АПК
Выгоды потепления: почему в России растёт производство масличных культур?
В России стремительно растут урожаи подсолнечника, сои и рапса. С чем это связано?
В нашей стране традиционно развито производство и переработка семян подсолнечника. Соя, рапс и другие масличные культуры, такие как лён, сафлор и горчица, получили распространение только в последние несколько лет. Эксперты связывают рост популярности этих культур с изменением климата и с развитием селекции, которые позволили увеличить посевные площади в Центральной России и в Сибири.
За последние 25 лет границы вечной мерзлоты в европейской и азиатской части России сдвинулись на северо-восток на 50—70 километров. К середине XXI века ожидается отступление границ вечной мерзлоты к северу и северо-востоку на глубину до 600 километров. Это обернётся проблемами для нефтедобывающих компаний и новыми рисками для инфраструктуры, но позволит ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно до 1 млн гектаров земли.
«Я был пессимистом относительно перспектив выращивания сои в Центрально-Чернозёмном регионе России. Но, во-первых, недооценивал масштабы изменения климата: сейчас здесь стало гораздо теплее и гораздо влажнее. Во-вторых, я недооценивал возможности селекции. Сейчас вывели те сорта, которые можно выращивать в северных регионах», — отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Производство основных масличных культур, тыс. тонн
Импортозамещение
Изменение агроклиматических условий — это долгосрочный процесс, на формирование тенденций уходят десятки лет. Нынешний рост сборов соевых бобов и рапса обусловлен в первую очередь экономическими причинами.
Одной из наиболее продуктивных масличных культур считается рапс.
В России производство рапса удвоилось всего за 2 года. Рост урожая рапса в 2017 году до 1510 тыс. тонн (51% год к году) был обусловлен исключительно увеличением урожайности до 15,8 центнера на гектар (44% год к году). В 2018 году драйвером роста урожая стали посевные площади, которые были расширены сразу на 57% до 1,58 млн гектаров. Увеличение произошло в основном за счёт Сибирского федерального округа. Производство рапса в регионе получило мощный импульс в 2018 году, когда посевные площади выросли сразу на 85%, на фоне резкого снижения цен на зерно из-за рекордного урожая 2017 года.
В наиболее удалённых от экспортных портов регионах цены на зерно упали особенно сильно, поэтому производители обратили внимание на востребованные масличные культуры. Рост мировых цен на растительные масла всегда служил стимулом к расширению посевных площадей. Так, в 2012—2013 годах в России посевные площади под рапсом выросли до 1,2—1,3 млн гектаров против 0,9 млн гектаров в 2011 году. После снижения цен на рапсовое масло сначала из-за перепроизводства в сегменте пальмового масла (в 2012 году), а затем и вследствие падения цен на нефть (в 2014 году) российские производители несколько охладели к рапсу. Посевные площади снизились в 2015 году до 1 млн гектаров и оставались на этом уровне до резкого роста в 2018 году.
Яровой рапс прорастает при температуре 1—3 °С, всходы переносят заморозки до минус 3—5 °С. Ещё в середине ХХ века были созданы сорта рапса, способные вызревать в условиях Ленинградской и Вологодской областей. Озимый рапс также отличается холодоустойчивостью. Растения переносят температуры до минус 12—17 °С, а при снежном покрове 2—6 сантиметров выдерживают морозы до минус 22—25 °С.
1,58 млн га
достигли посевные площади рапса в 2018 году
Из-за разнообразия агроклиматических условий в России выращиваются оба вида рапса — яровой и озимый. Однако озимый рапс занимал в 2019 году всего 12%, или 191 000 гектаров посевных площадей. Основная их часть была сконцентрирована в Северо-Кавказском (30%), Южном (27%) и Северо-Западном (23%) федеральных округах. В этих регионах озимый рапс занимает более 80% площадей. Оставшиеся 18% площадей озимого рапса засеваются в Центральном федеральном округе, где на эту культуру приходится всего 11% от всех площадей под рапсом.
Вследствие более продолжительного вегетационного периода озимый рапс имеет более высокую урожайность, чем яровой. В 2019 году урожайность озимого рапса (22,6 центнера на гектар) была на 71% выше, чем у ярового (13,2 центнера на гектар). За счёт более высокой продуктивности на озимый рапс пришлось 20% от урожая рапса 2019 года.
Производство соевых бобов в отличие от рапса растёт стабильно на протяжении нескольких последних лет. Рост урожая соевых бобов в течение последних 5 лет (в среднем на 13% в год) на две трети был обеспечен расширением посевных площадей (9% в год) и на одну треть — ростом урожайности (5% в год).
Высокий спрос на соевые бобы обусловлен растущими потребностями животноводства в высокобелковых кормовых компонентах. На Центральный федеральный округ приходится почти половина индустриального производства мяса, неудивительно, что за последние 5 лет производство соевых бобов в этом регионе увеличилось в 4 раза — с 0,51 до 2,13 млн тонн.
До недавнего времени более половины внутренней потребности в соевых бобах удовлетворялась за счёт импорта. Российские цены на соевый шрот на 40% выше, чем в Бразилии, и на 30% больше, чем в ЕС. При этом внутренние цены на соевые бобы в отсутствие внешних или внутренних шоков не имели премии по сравнению с мировым рынком. Высокий спрос на продукцию переработки на фоне относительно дешёвого сырья создали предпосылки для увеличения производственных мощностей и роста урожая соевых бобов.
Целенаправленная селекция сои на повышенную холодоустойчивость позволила создать холодоустойчивые сорта, способные прорастать уже при 6—7 °С, на стадии всходов выдерживая заморозки до минус 5 °С. Соя северного экотипа способна вызревать в районах с островным и прерывистым распределением вечной мерзлоты. С другой стороны, результативная селекция на повышение засухоустойчивости позволяет расширить ареал промышленного возделывания отечественных сортов сои в сухостепные зоны Южного и Приволжского федеральных округов.
В 4 раза
увеличилось производство соевых бобов в Центральном федеральном округе за последние 5 лет
Селекция
Среди зарубежных поставщиков селекционных семян, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, лидерами по подсолнечнику является Euralis Semences (Франция), по сое — Semences Prograin Inc. (Канада), по яровому рапсу — Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Германия), по озимому рапсу — Deutsche Saatveredelung AG (Германия).
Доля сортов масличных культур иностранной селекции, включённых в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию в 2018 году, составила по подсолнечнику 58%, по сое — 29%, по яровому рапсу — 49%, по озимому рапсу — 87%.
Стоимость посевной единицы подсолнечника иностранного гибрида значительно превышает стоимость семян отечественной селекции. Тем не менее производители считают, что зарубежные сорта обеспечивают большую прибыль за счёт повышения урожайности. Благодаря хорошей всхожести семян растения получаются ровные, одинаковые по высоте, что позволяет на 4—5% уменьшить потери при уборке урожая.
Более 80% сои в мире представлено генномодифицированными сортами ограниченного числа селекционных компаний (в основном Monsanto), более 90% площадей подсолнечника засевают гибридами.
По оценкам экспертов в ближайшие 5 лет урожайность рапса в мире возрастёт на 10—12% благодаря дальнейшей экспансии гибридов и селекции на устойчивость к гербицидам. Постановлением Правительства РФ № 996 от 25 августа 2017 года была утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы. Программа включает мероприятия по увеличению объёмов производства семян новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур.
В феврале 2020 года Ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника направила в Минсельхоз РФ предложения о защите рынка. Одна из главных мер — отказывать в субсидиях хозяйствам, которые засевают иностранным посадочным материалом более 25% полей подсолнечника.
Экспорт
Крупнейшими российскими производителями и экспортёрами растительного масла являются ГК «ЭФКО», холдинг «Солнечные продукты», ГК «Юг Руси», «Астон», ГК «Содружество», ГК «Русагро» и другие. Они производят подсолнечное, кукурузное, соевое и рапсовое масло.
На экспортных рынках масличных культур складывается благоприятная конъюнктура для российских экспортёров. В Австралии в течение 3 лет подряд была засуха, объём производства рапса снизился. Канада сократила объёмы производства на фоне санкций Китая на поставки канадского рапса. Европейский союз, крупнейший рынок потребления рапсового масла (34%), снижает внутреннее производство рапса из-за сокращения посевных площадей и снижения урожайности.
Интерес к выращиванию рапса в ЕС снизился после введения в 2013 году запрета на использование инсектицидов семейства неоникотиноидов, которые негативно влияли на популяцию пчёл. Из-за невозможности эффективно бороться с вредителями многие фермеры стали отказываться от выращивания рапса. В 2018 году Европейская комиссия продлила запрет на использование неоникотиноидов.
Россия наращивает объёмы экспорта масла на традиционных зерновых направлениях — в Турцию, Египет и Иран, новым перспективным партнёром становится Индия. В 2019 году Индия увеличила импорт российского подсолнечного масла до 241 000 тонн против 16 000 тонн в 2018 году. За первые 10 месяцев сезона 2019—2020 годов экспорт подсолнечного масла достиг 3,2 млн тонн, что на 47% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона.