АПК
Завтра сельхозбизнеса. Как ИТ-предприниматели внедряют вертикальные фермы
Вертикальные фермы — автоматизированные многоярусные теплицы — относительно новый тренд в сельском хозяйстве. Их открывают в городах всего мира, но среди предпринимателей здесь редко встретишь людей с сельскохозяйственным бэкграундом: создают такие фермы обычно айтишники, а покупают — девелоперы, рестораторы, ритейлеры.
Современные фермеры
Стартап Plenty строит глобальную сити-фермерскую сеть по всему миру. Как утверждают в компании, на фермах их производства можно вырастить в 350 раз больше продукции, чем на традиционной ферме аналогичной площади. При этом расход земли и воды будет значительно меньше. Концепция так впечатлила инвесторов, что в 2017 году проект привлёк 200 млн долларов — рекордную на тот момент сумму инвестицией в сельскохозяйственные технологии. Самая крупная ферма компании находится в Сан-Франциско и занимает площадь в 4700 м².
Рост инвестиций в вертикальные фермы в мире
Основатель и главный идеолог компании Мэтт Барнард до этого не занимался сельским хозяйством. Большую часть своей карьеры он проектировал сети для крупных телекоммуникационных компаний. И подобных примеров много. Создатель Big Green — Кимбал Маск, технологичный предприниматель, ресторатор и партнёр своего знаменитого брата в нескольких проектах.
В российском вертикальном фермерстве похожая ситуация. Основатель iFarm Максим Чижов раньше занимался медицинскими и игровыми VR-проектами. Его партнёр Александр Лысковский — из гейм-девелопмента (его компанию Alawar с сельским хозяйством связывает разве что популярная игра «Весёлая ферма»). Основатель UrbaniEco Татьяна Дубовская занималась PR- продвижением и управляла частным технопарком в Москве. Фаундеры сити-ферм Fibonacci Александр Курако и Вадим Денисов — из транспортной индустрии.
Вертикальное фермерство привлекает таких предпринимателей по нескольким причинам. Во-первых, технологичностью. Умные датчики анализируют состояние почвы и растений, специальный софт регулирует вентиляцию, температуру, освещение, полив. Искусственный интеллект оценивает риски и делает прогнозы по урожайности. Роботизированная ферма способна давать продукцию стандартного качества и с предсказуемым набором характеристик. Во-вторых, сити-фермерство можно внедрить во множество городских бизнесов: в промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, в торговые сети. При этом конструкции таких ферм и задействованное в нём оборудование могут кардинальным образом отличаться.
Именно поэтому среди вертикальных ферм есть своя сегментация. Часть компаний специализируется на разработке крупных промышленных ферм. Другие нацелены на производство небольших сити-ферм для ресторанов, ритейла, школ, гостиниц, торговых центров. Есть и ещё одна категория — маленькие домашние сити-фермы. Покупателями всего этого оборудования часто становятся люди, тоже не связанные ранее с сельским хозяйством.
«Среди своих клиентов мы выделяем четыре основные группы», — говорит Максим Чижов, CEO и соучредитель компании iFarm. К первым он относит предпринимателей, которые решили попробовать себя в сити-фермерстве и хотят построить свою собственную вертикальную ферму. Вторые — инвесторы, они ищут новые способы получения доходности выгоднее банковских депозитов. «За ними стоит идея этичного и ответственного бизнеса. Такие клиенты могут вкладываться в строительство вертикальных ферм по всему миру, не участвовать в управлении и поиске сбыта, но получать гарантированный доход», — рассказывает Чижов. Наконец, третьи — это компании, которые выращивают конечную продукцию для решения собственных задач (HoReCa, ритейл, производители продуктов питания, корпорации, научно-исследовательские институты). «И есть ещё предприниматели с уже действующими вертикальными фермами, им нужен только наш софт для внедрения», — заключает бизнесмен.
Экономика ботаники
Вертикальные фермы используют аэропонику, гидропонику и аквапонику или комбинированные способы выращивания. Грядки располагаются друг над другом на специальных стеллажах, на которые подаются питательные вещества, воздух и вода. Технология контролируемого микроклимата позволяет работать сити-ферме круглогодично и получать по несколько урожаев в год (а для некоторых видов продукции и по несколько раз в месяц). Одна из главных болевых точек сити-ферм — расходы на электроэнергию. Над каждой грядкой должно быть своё освещение. Однако стоимость светодиодных ламп в последние годы неуклонно снижается, так же как и их энергопотребление.
Стоит отметить, что далеко не все сельскохозяйственные культуры приспособлены для выращивания в вертикальных фермах. «В обычных теплицах растения высаживаются по малообъёмной технологии в заменителе грунта и далее растут как лианы. Например, огурцы и томаты, — объясняет Тамара Решетникова, генеральный директор компании „Технологии роста“. — Эти лианы достигают высоты в 6—8 метров. Поэтому теплицы выгодно делать высокими. В вертикальных фермах стоят стеллажи, и они этой высоты лишены. А вот зелень и микрозелень, различные салаты, клубника, лук отлично там растут, им не нужно большого расстояния между полками».
Перспективное направление для вертикальных ферм — производство нишевых продуктов, например пряных трав, микрозелени или салатов, полагает Алексей Шеметов, вице-президент по производству АПХ «ЭКО-культура». «Для такой продукции вопрос ценовой конкуренции будет стоять не так остро, как для томатов или других овощей, где уже проведена необходимая оптимизация процессов стандартного тепличного метода выращивания, — говорит он. — Овощам широкого спроса, выращенным в вертикальных фермах, будет сложно соперничать по цене с тепличными овощами из-за дороговизны электроэнергии и производства в целом».
Впрочем, сами разработчики вертикальных ферм стремятся к постоянному расширению этого ассортимента. «На гидропонике и аэропонике выгоднее выращивать культуры с быстрым циклом созревания: салаты и пряные травы. Но среди них также есть и культуры, которые растут долго, например мелколистный базилик, розмарин или тимьян, — рассказывает Максим Чижов. — Сейчас в ассортименте iFarm более 120 видов салатов и пряных трав, в ближайшее время добавятся микрозелень, клубника, помидоры черри и перцы. Помимо овощей и ягод на нашей технологии можно выращивать цветы. Наша цель — более 500 культур к 2026 году».
Невыгодные инновации
Рынок вертикальных ферм стремительно растёт. По данным Grand View Research, среднегодовой прирост мирового рынка вертикальных ферм с 2014 года составляет 21,3%, в 2025 году его объём приблизиться к отметке в 9,9 млрд долларов. В исследовании Research and Markets выделяют три главные причины этого роста: постоянно увеличивающаяся популярность продуктов без пестицидов, наличие большого количества пустующих промышленных помещений, которые можно приспособить под сити-фермы, и эффективность гидропонной системы.
Однако традиционные агропромышленные комплексы и представители органического сельского хозяйства не торопятся внедрять новый формат. И на то есть ряд объективных причин. В частности, сити-фермеры не имеют статуса сельхозпроизводителей, не могут рассчитывать на соответствующие субсидии и господдержку.
Есть и другие моменты, мешающие распространению новых технологий.
«На сегодняшний день мы не рассматриваем использование вертикальных ферм в нашем агрохолдинге. Главная сложность, на наш взгляд, это высокая энергозатратность подобного выращивания, так как на каждый уровень вертикальной фермы необходима собственная досветка», — рассказывает Алексей Шеметов. Кроме того, по его словам, рынок ощущает острую нехватку специалистов, способных поддерживать высокую производительность вертикальных ферм. «Возможно, через несколько лет подобных специалистов станет достаточно, чтобы закрыть потребности рынка. Тогда же, скорее всего, вертикальные теплицы из формата сити-ферм перейдут в масштабное производство», — говорит эксперт.
«Небольшие вертикальные фермы сейчас есть почти во всех крупных городах, но у них маленькая площадь, на товарный рынок они почти не влияют. Основными каналами продажи в таком бизнесе являются интернет-магазины здорового питания и рестораны», — говорит Тамара Решетникова.
В органическом сельском хозяйстве тоже нет возможности использовать вертикальные инновации. «Вопрос вертикальных ферм в органике очень сложный. Большинство сертификаторов не выдадут органические сертификаты таким фермам», — говорит Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза. Есть несколько стран, где вертикальные фермы включены в перечень, возможный для сертификации. Но подавляющее большинство европейских сертификационных компаний, по словам Мироненко, вертикальным фермерам отказывают, отмечая, что само размещение земли в их варианте не соответствует основам органического сельского хозяйства.
При этом, по словам Олега Мироненко, технологии вертикальных ферм могут быть на 90% похожими на органическое производство. А выращенная на них продукция по своим качествам и характеристикам может почти полностью соответствовать органической. Но из-за строгих требований к органике эти 10% разницы оказываются решающими.
9,9 млрд $
объём мирового рынка вертикальных ферм в 2025 году, по данным Grand View Research
Фермы будущего
Тем не менее вертикальные фермы вызывают большой интерес у инвесторов. В августе в iFarm, например, успешно закрыли очередной инвестиционный раунд. Его участниками стали известные фонды, которые специализируются на технологических стартапах: Gagarin Capital, Matrix Capital, Impulse VC и другие.
По словам Инны Гольфанд, партнёра консалтинговой группы «НЭО Центр», интерес к вертикальным фермам среди инвесторов в нашей стране действительно растёт. «Главная причина — меньшие по сравнению с традиционными теплицами капиталовложения для запуска и возможность выращивать продукцию близко к потребителям», — говорит Инна Гольфанд. Бюджеты зависят от объёмов выращивания и от ассортимента продукции. «Например, ферма для производства 800 тонн салатов в год потребует инвестиций около 600 млн рублей, — оценивает Гольфанд. — Окупаемость таких проектов рассчитывается в диапазоне от 2 до 3 лет. Мы ожидаем, что количество вертикальных ферм в нашей стране будет расти». На рынке огурцов и томатов уровень конкуренции уже достаточно высок и инвестиции в традиционные теплицы снижаются. Помогут ли быстрые сроки окупаемости и относительно низкий стартовый объём вложений продукции из вертикальной фермы начать на равных конкурировать с овощами из закрытого грунта, станет понятно в течение ближайших нескольких лет.