В 2022 году аналитики НИУ ВШЭ впервые подсчитали уровень цифровизации различных отраслей экономики и строительная сфера оказалась в этом рейтинге на одном из последних мест. «Так исторически сложилось, что наша индустрия позднее других занялась цифровизацией, а кроме того, в ней нет игрока, который занимал бы существенную долю рынка и выступал бы драйвером его развития, — объясняет низкий индекс Дмитрий Самоходкин, СЕО компании “Самолёт 10D” группы “Самолёт”. — Но ситуация меняется и очень быстро: девелоперы активно внедряют ИТ-решения, и многие даже создают собственные ИТ-продукты».

Его слова подтверждают и результаты исследования Strategу Partners. Так, доля девелоперов, считающих себя лидерами цифровой трансформации в отрасли выросла в последние годы до 15% (в 2019 году таковых было всего 7%). Увеличилась до 35% и доля компаний, которые на эту роль претендуют (в 2019 году — 21%). Кроме того, о приоритетности цифровизации в задачах бизнеса сейчас заявляют 46% застройщиков (в 2019 — 39%). В более чем 30% компаний определены чёткие количественные цели, которые компания хочет достичь, реализуя цифровые проекты. 

По словам Дмитрия Самоходкина, в среднем крупнейшие компании рынка выделяют на цифровизацию своего бизнеса около 3% дохода в год. Например, группа «Самолёт» вложила в ИТ в прошлом году около 10 млрд рублей. Но на что конкретно расходуют средства представители индустрии?

Самые популярные технологии

По данным Strategу Partners, среди девелоперов особенно популярны: 

• электронный документооборот, так или иначе его используют 89% респондентов; 
• облачные технологии — 75%; 
• системы динамического ценообразования — 69%; 
• цифровое проектирование (CAD, PLM, BIM и другие решения) — 65%; 
• мобильные приложения для жильцов — 54%; 
• БПЛА — 52%. 

К технологиям же с относительно невысоким уровнем проникновения относят:

• big data — 41%; 
• VR/AR и IoT — по 38%; 
• building management system — 30%; 
• блокчейн — 27%;
• 3D-печать и аддитивное производство — 21%. 

Один из важнейших на сегодня трендов — рост проникновения BIM-технологий (building information model), которые называют фундаментом цифровизации в отрасли. С 1 июля 2024 года они стали обязательными для всех компаний, занимающихся долевым строительством, а с 2025 года — и при строительстве индивидуальных домов. Сейчас, по данным Дом.РФ, BIM использует 18% участников рынка (около 3700 застройщиков), но очевидно, что их доля будет сильно расти. К слову, в 2021 году о внедрении BIM заявляли только 7% компаний.

Наиболее приоритетные этапы девелоперского проекта для цифровой трансформации в ближайшие 2—3 года, % опрошенных

Источник: Strategy Partners

Важно отметить, что популярность технологий прямо зависит от размеров компании. У крупных игроков уровень проникновения различных ИТ-решений, как правило, выше. Так, например, среди девелоперов с выручкой, превышающей 30 млрд рублей, цифровое проектирование (куда относят в том числе и BIM-технологии) используют 76%. А у компаний с выручкой до 500 млн — только 53%. Крупные компании (с выручкой от 10 млрд рублей и выше) имеют больше ресурсов для цифровой трансформации и выглядят лучше среднеотраслевого уровня, в то время как средние и небольшие в основном используют только ограниченное количество апробированных решений. По данным исследования, проникновение «цифры» в операции компаний преимущественно сконцентрировано в сфере внутреннего документооборота, процессов маркетинга и продаж. Приоритетность же цифровизации производственных процессов пока находится на низком уровне. 

Дмитрий Самоходкин подчёркивает, что ещё в 2019 году цифровизация касалась в основном только корпоративных ИТ-функций и технического обеспечения офисов. Однако уже с 2020 года многие участники рынка предложили оформление ипотеки онлайн и сделки без присутствия в офисе. Это стало мощным стимулом для цифровизации продаж в строительной отрасли. Сейчас, например, на долю электронной ипотеки приходится почти 86% от всего ипотечного рынка. Кроме того, более 87% ДДУ оформляется онлайн (пишут РИА Новости). 

Выбирают по бизнес-эффекту

По данным исследования Strategу Partners, цифровизация продаж и взаимодействий с покупателями в отрасли так популярны именно из-за того, что дают быстрый и наибольший эффект. Примечательно, что доля компаний, которым цифровая трансформация принесла рост выручки на 10% и больше, в 2023 году составляла 81%, тогда как в 2019 году таких было только 44%. В целом о положительном влиянии ИТ-внедрений на экономические показатели бизнеса заявляет 8 из 10 девелоперов.  

Наличие значимого эффекта от ЦТ (прирост к выручке от 10%), % опрошенных

Источник: Strategy Partners

Дмитрий Самоходкин отмечает, что цифровизация позволила группе «Самолёт» в два раза повысить производительность в строительстве, снизить отклонения от запланированного бюджета проекта на 25% и увеличить индекс удовлетворённости клиентов с 20 до 64%. Так, например, только одно решение для автоматизации управления и контроля рабочей документации на стройке позволяет холдингу сэкономить до 5% строительных расходов за счёт исключения ошибок. Кроме того, оно обеспечивает и серьёзное снижение трудозатрат — до 3 млн рублей на один проект.  

При этом не все строительные компании умеют точно оценивать эффект от внедрения технологий. Аналитики Strategу Partners подсчитали, что 26% участников рынка сталкиваются с такой проблемой и не понимают всей экономики своих цифровых проектов. Кстати, если брать отдельно сектор жилой недвижимости, то здесь доля таких застройщиков чуть ниже — 22%. 

Главные ограничения 

С экономическим эффектом связана и одна из ключевых проблем при внедрении инноваций. По данным исследования Strategу Partners, отсутствие гарантированного бизнес-результата в качестве ограничения при цифровизации бизнеса упомянули 87% компаний. 

Другие распространённые сложности: 

• недостаток квалификации у сотрудников (85%);
• нехватка финансовых ресурсов (84%); 
• высокие риски нарушить текущие процессы (82%); 
• отсутствие явных стимулов к трансформации (82%). 

Государство и клиенты

Сейчас одним из главных стимуляторов цифровой трансформации индустрии выступает государство. Так, ещё осенью 2022 года была утверждена новая стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ. Ключевым её направлением стала именно цифровизация процессов. По заявлениям правительства, она поможет сократить сроки строительства на 20%, а закупочные расходы — до 15%. 

По данным Strategy Partners, другим важным стимулом сегодня становятся требования клиентов. У них уже сформировались высокие запросы по оперативному доступу к данным, скорости обслуживания и качеству услуг девелоперов. Кроме того, растёт и общий уровень цифровой осведомлённости и компетенций, у бизнеса накапливается положительный опыт применения технологий и внедрения новых бизнес-моделей. В перспективе ближайших 2—3 лет строительные компании будут фокусироваться на цифровизации маркетинга, продаж, финансового моделирования и управления проектами и проектной документацией. Однако цифровизация непосредственно производственных процессов будет в основном касаться только крупных игроков рынка. 

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.