ESG в России: что важно знать

За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в международной бизнес-среде. На принципы устойчивого развития обратили внимание государственные институты, крупные инвесторы и общество. И пока одни игроки российского бизнеса внедряли ESG-практики, получая преференции на Западе, другие концентрировались на иных задачах. Для таких компаний достаточно запомнить базовые понятия, из которых состоит ESG.

Переориентация на Восток: причем тут ESG

За последние 10 лет российский бизнес вложил серьёзные инвестиции, чтобы внедрить передовой ESG-опыт. Такое мнение выразил директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. По его словам, сейчас вопрос куда более многогранен, чем выбор между «дорогой ESG-повесткой» и «дешёвыми старыми технологиями». Для успешного функционирования компаниям нужны новые рынки экспорта продукции, а их освоение потребует внедрения экологических стандартов и требований новых регионов.

«В глобальном смысле происходит перестройка системы цепочек поставок, но никто не отменяет требований к их прозрачности. Вопрос того, как вести нефинансовую отчётность, на какие критерии опираться и какие инструменты для оценки воздействия на окружающую среду использовать, задают себе многие компании», — объяснил Горчаков.

С этим мнением согласилась Елена Феоктистова, управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей: «Наши экспортёры, куда бы они ни шли — на Восток, в Азию, страны БРИКС, — будут работать там с компаниями, которые выходят на западные рынки. Например, для Китая Европа — один из ключевых рынков. Поэтому наши компании смогут стать партнёрами только в случае, если они соответствуют требованиям. И даже те компании, которые сами не являются экспортёрами, но являются партнёрами экспортёров, получают шанс включиться в эту цепочку, только если соответствуют определённым требованиям и могут это подтвердить». Таким образом, Запад для России перестаёт быть главным драйвером ESG-изменений, но подобные требования к поставщикам активно предъявляют страны и компании Азии.

Согласно исследованию российской аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, в 2021 году 29% всего российского экспорта отправлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и в ЮАР. Крупнейшие торговые партнёры этих регионов — КНР, Индия и Турция, куда Россия экспортирует в первую очередь нефть, а также металлы и драгоценные камни.

Инвестиции под ESG-проекты: новые возможности

Сейчас в России формулируется новое регулирование, которое позволит компаниям привлекать недорогое фондирование для ESG-проектов. В апреле 2022 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG. В феврале того же года правительство и Минэкономразвития озвучили планы создать национальный ESG-стандарт для поддержки «зелёных» технологий. А значит, в ближайшее время «зелёные» проекты смогут получить льготное финансирование на развитие.

О необходимости внедрять стандарты ESG говорит и Банк России. В частности, регулятор создал специальную рабочую группу по финансированию устойчивого развития, которая определяет стратегическую повестку по этому направлению.

Тем временем российские государственные организации начали выпускать «зелёные» облигации, при помощи которых финансируют региональные проекты, связанные в том числе с производствами замкнутого цикла. А это не только задаёт тон для политики в разных регионах страны, но и влияет на мотивацию многочисленных частных подрядчиков, работающих с госзаказом, заниматься вопросами устойчивого развития.

По словам Алексея Макрушина, заместителя генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО), компания согласовала выпуск «зелёных» облигаций на сумму 100 млрд рублей, которые направят на проекты по утилизации отходов. Оператор рассматривает 77 таких проектов и планирует профинансировать около сорока, но, по словам Макрушина, таких проектов «должно быть гораздо больше».

Ключевым институтом в сфере «зелёного» инвестирования в стране можно назвать ВЭБ.РФ. Корпорация взяла на себя роль локомотива развития российских ESG-инициатив, утверждает президент корпорации Дмитрий Аксаков.

«Несколько лет назад мы начали заниматься миссией продвижения, финансирования экологически чистых и устойчивых проектов, — пояснил Аксаков. — И мы в этом плане только ускоряемся. Хотим, чтобы 100% проектов, которые мы финансируем, были ESG-проектами: чтобы они использовали лучшие из доступных технологий, чтобы эти технологии были максимально экологичными и чтобы проекты были максимально ответственны по отношению к обществу. Сейчас многие задались вопросом, действительно ли стоит тратить на это дополнительные ресурсы. Мы на 100% уверены, что это необходимо. Подобные проекты эффективнее еще и с экономической точки зрения: допустим, заводы, производящие „зелёную“ сталь, интереснее с точки зрения экономики, чем заводы, использующие старую технологию».

Объективные угрозы: как климат влияет на экономику

Говоря о целях устойчивого развития и инструментах их достижения, принято в первую очередь исходить из вопроса цены для бизнеса. Однако не менее реальной остаётся стоящая в основе ESG-повестки проблема изменения климата, которая несет в себе осязаемые угрозы.

Территория России нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. При этом страна входит в первую шестёрку по уровню загрязняющего воздействия на окружающую среду. Рост температуры приводит к пожарам в традиционно холодных регионах, стремительному таянию вечной мерзлоты и снижению урожайности. Оценить экономические потери от глобального потепления даже в рамках одного государства крайне сложно, они могут оказаться как умеренными, так и разрушительными. Связанные с этим угрозы имеют большое значение для бизнеса, считает эксперт института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

«Крупнейшие компании слушают ученых, и по поводу глобального потепления все говорят одно и то же. Есть расхождения в прогнозах, существует множество моделей, но в целом вывод один. И компании понимают, какую опасность это несёт государству и бизнесу», — отметил Чернокульский, подчеркнув, что о важности «зелёного перехода» говорят в первую очередь экономисты, а не климатологи.

Другие заинтересованные стороны: средний бизнес, сотрудники, потребители

В своём последнем ESG-ренкинге бизнеса агентство RAEX оценило 160 российских компаний. В числе лидеров оказались и экспортёры, и те, что нацелены на внутренний рынок. В списке фигурируют «Энел Россия», «Полиметалл», НЛМК, «Вымпелком», «ФосАгро», МТС, «Лукойл», «Северсталь» и «Роснефть» — гиганты в сфере энергетики, металлургии, химической промышленности и телекоммуникаций.

В докладе НИУ ВШЭ «ESG: три буквы, которые меняют мир» сказано, что такие заказчики из крупного бизнеса не только меняют принципы ведения дел у себя в корпорациях, но и влияют на более мелкие компании. За счёт требований к подрядчикам и субподрядчикам лидеры ESG-трансформации «вытягивают» в «зелёную» зону малый и средний бизнес. Без заказов от крупных корпораций мелкие компании могли бы вообще не задумываться об ESG, но запрос на ответственное отношение к ведению бизнеса заставляет даже таких игроков делать шаги в сторону ESG-перехода.

По мнению Светланы Герасимовой, программного директора проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», старшего преподавателя РЭУ им. Плеханова, сейчас в России происходит переосмысление ESG. В результате особое значение приобретает не декларативный, а основополагающий смысл, который несёт в себе принцип устойчивого развития.

«По нашим наблюдениям, компании не отказываются от ESG-повестки, но пересобирают её. Они выбирают существенные направления, которые поддерживают стратегию развития бизнеса, — заявила Герасимова в ходе ПМЭФ-2022. — Все пиар-эффекты, все, что делались феерическими акциями, но не имели значения для развития компании, сейчас будут срезаны. Но сущностные аспекты, без которых компании работать не могут и которые действительно составляют то, на что влияет их бизнес-модель, останутся».

Не менее важный фактор для развития ESG — молодые сотрудники, среди которых часто распространены другие ценности. Эти ценности соответствуют ESG-повестке: для людей младше 30 лет жизненно важно работать в компаниях, которые заботятся об окружающей среде и соблюдают строгие принципы корпоративного управления.

«Я сейчас много общаюсь с молодыми соискателями. Им очень интересен вопрос: „Вы про что? Какова ваша миссия?“. Без этого молодое поколение уже не хочет присоединиться к компаниям, — признался Дмитрий Аксаков на ПМЭФ-2022. — Мы проходили через значительную ESG-трансформацию в последние несколько месяцев. Для этого мы привлекали большое количество людей. Вы не представляете, насколько просто оказалось привлечь людей под нашу миссию: в обществе есть огромный запрос на то, чтобы этим заниматься».

«Ни одной компании молодёжь не даст сидеть на месте, — согласилась Светлана Герасимова. — Поколение, родившееся ближе к 2000 году и после него, неслучайно называют самым экологически ответственным. Они уже входят в корпоративный мир, и они уже меняют бизнес изнутри. Здесь они выступают и как клиенты, и как инвесторы — они всё равно будут хотеть этого от бизнеса. Потому что все хотят жить в более современном, продвинутом и качественно развитом мире и обществе. Эта повестка не уйдёт».

Вывод. ESG-повестка в России остаётся актуальной. В реалиях 2022 года бизнес действительно отвечает на множество новых вызовов, но они носят тактический и временный характер, в то время как стратегические задачи напрямую связаны с устойчивым развитием. Экспортно ориентированная страна не может игнорировать проблемы, которые несут глобальные климатические изменения, — об этом говорят экологи и экономисты, это понимают бизнес и государство, и это становится всё более важным для сотрудников и конечных потребителей.