АПК
Барометр отрасли: агропромышленный комплекс России
Российский агропромышленный комплекс, с одной стороны, сосредоточен на развитии экспортных рынков сбыта, чтобы не допустить кризиса перепроизводства, с другой — работает над диверсификацией индустриальных рисков, сохраняя курс на глубокую переработку во всех секторах.
Цифры
Зерновой рынок: фактор урожая
С учётом прогнозов по урожаю на 2023 год поставки российского зерна на мировой рынок в новом маркетинговом сезоне (июль 2022 года — июнь 2023 года) могут составить 50—55 млн тонн, что примерно на уровне минувшего сезона. Для поддержки аграриев правительство во втором квартале повысило базовые цены для расчёта экспортных пошлин, что повлекло снижение ставок и укрепление закупочных цен, констатирует «Интерфакс».
55 млн тонн
достигнет экспорт зерна в новом сезоне
Наращивание Россией урожайности зерновых культур и среднегодовых показателей урожая стимулирует создание новых проектов по глубокой переработке зерна. Так, на ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Краснодарском крае завода по выпуску лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров: инвестиции составят 60 млрд рублей, а первая очередь заработает в сезоне 2025/2026 годов. Ещё один завод такого типа на Кубани обойдётся более чем в 28,1 млрд рублей. Схожие проекты анонсированы в Сибири, Центральном Черноземье и других регионах, интерес проявляют зарубежные инвесторы, в частности из Китая, пишет «Коммерсантъ».
60 млрд ₽
составят инвестиции в кубанский проект по переработке зерна
Российская индустрия глубокой переработки зерна только формируется, мы перерабатываем пока 2% от всего объёма производимого в России зерна. Сегмент является перспективным, однако надо понимать, что это высокотехнологичная промышленность и требует не только инвестиций, но и особой экспертизы, доступа к технологиям. Поэтому основными инвесторами новых проектов выступают те компании, которые уже работают в этой области и понимают, как выводить продукты на рынки.
Сейчас на уровне отрасли важно обсуждать, какие продукты нужны рынку — и российскому, и зарубежным, в каком объёме. Это необходимо для формирования стратегии развития отрасли. Глубокая переработка предусматривает строительство крупномасштабных производств для обеспечения рентабельности, поэтому налаживание сбыта — вопрос приоритетный.
По оценкам Радина, новые биотехнологические проекты должны быть ориентированы на экспорт, но как минимум 35% продуктов им необходимо сбывать в России — и для обеспечения внутреннего рынка, и для диверсификации рисков.
Масложировой рынок: рекордный экспорт
В масложировом секторе также сохраняется курс на наращивание перерабатывающих мощностей. В Ростовской области началось строительство крупнейшего предприятия по переработке семян льна, а калининградский холдинг построит мегазавод по переработке сои в Амурской области, передавал «Интерфакс». В то же время в 2023-м ожидается 10-процентное снижение урожая масличных после прошлогоднего рекорда.
Главным трендом сезона стало падение мировых цен на растительные масла, которое началось ещё в конце прошлого сезона. Но с начала этого года на фоне продления «зерновой сделки» их стоимость стала стремительно снижаться, особенно сильно на подсолнечное масло. К началу июня, достигнув своего дна за последние три года, цены развернулись вверх. С учётом неблагоприятных прогнозов по урожаю масличных в некоторых странах-производителях на следующий сезон и заявления о непродлении «зерновой сделки» стоимость растительных масел начала расти. Надеемся, что в ближайшее время восстановится и справедливый спред между пальмовым и подсолнечным маслом, которое на сегодняшний день явно недооценено на мировом рынке.
По данным союза, производство масложировой продукции в текущем сезоне увеличится на 19% год к году, почти до 23 млн тонн. Рост в сегменте шротов составит 22%, масел — 16%. Сезон также станет рекордным по объёмам экспорта масложировой продукции: он достигнет 10,5 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом сезоне.
Молочная индустрии: в поисках баланса
За первые пять месяцев надои молока в сельхозорганизациях выросли на 6,7% год к году, до 8,352 млн тонн. На фоне этого в молочное животноводство и переработку приходят новые инвестиции. Один из таких проектов, а именно строительство завода по выпуску пармезана и горгонзолы, запускают в Калужской области. Другое крупное предприятие по выпуску сыров и другой молочной продукции анонсировано в Калининградской области, пишет Milknews.
На 6,7%
выросли за 5 месяцев надои молока
В связи с активным развитием производства государство планирует стимулировать экспорт сыра, сухого молока и сыворотки и других товаров длительного хранения, передаёт «Интерфакс».
На протяжении всего прошлого года и начала этого экономия была основным трендом покупательского поведения, но в последние недели — с того времени, как цены по цепочке от фермы до полки стали понемногу снижаться — производители отмечают плавное восстановление спроса. По нашим прогнозам, в летние месяцы рынок найдёт свой новый баланс и с осени начнётся постепенное восстановление.
Перерабатывающий сектор в 2023 году сохраняет положительную динамику развития, продолжается рост производства молокоёмких категорий продукции. Например, выпуск сыров вырос на 17%. Бизнес следует намеченным планам, возможно пересмотрев сроки, но об отказе речь не идёт. Если говорить о глобальных перспективах, то Россия всё ещё имеет высокий потенциал роста потребления, особенно в части сыров.
По данным союза, средние темпы увеличения потребления сыров за последние пять лет составили около 5%. И всё ещё в России потребление на душу населения в год составляет 6 килограммов сыра, в Европе — 18 килограммов. Интересна для молодого поколения и современная молочная категория: десерты, йогурты, творожки. Восстановление доходов населения будет способствовать росту спроса на эти товары, отмечает Белов.
Рынок мяса: фактор шашлыков
На фоне роста экспорта мяса, о котором пишет газета «Ведомости», в животноводстве продолжаются сделки M& A и инвестиции в производства. При насыщении рынка продукцией свиноводства и мяса кур начинает развиваться индустриальное овцеводство: с 2024 года для него расширят меры господдержки, в том числе начнут выдавать льготные инвесткредиты на 15 лет. Растут также объёмы в индейководстве: как подсчитало консалтинговое агентство Agrifood Strategies, Россия стала крупнейшим в Европе производителем индюшатины.
До 15 лет
увеличат сроки льготного кредитования овцеводов
Для снижения эпизоотических рисков в свиноводстве учёные изобрели вакцину от африканской чумы свиней (АЧС). Однако предстоит провести дополнительные испытания, прежде чем ставить вопрос о её массовом применении, пишут «Известия».
Во втором квартале наблюдалось укрепление цен на основные виды мяса, что было связано с ростом сезонного спроса и перераспределением объёмов между каналами продаж. На предложение мясного сырья влияет также эпизоотическая ситуация, которая остаётся напряжённой.
В то же время животноводство в России продолжает динамично развиваться. Птицеводческая, как и свиноводческая отрасль, которые обеспечивают основные объёмы мяса в стране, работают непрерывно. По данным Росстата, общее производство скота и птицы на убой за пять месяцев текущего года выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако существует нехватка говядины в объёме около 200 000 тонн в год, и тренд пока сохраняется.
Тренды аквакультуры
Рыбоводство, которое только 10 лет назад получило профильный закон, показывает одни из самых высоких темпов роста в сельском хозяйстве: с начала года объём производства вырос на 16% год к году. При этом потенциальный рост аквакультуры оценили в 1 млн тонн с 383 500 тонн по итогам прошлого года. В последнее время уже анонсировано несколько новых крупных проектов. Например, в Московской области построят форелевый завод за 5 млрд рублей, который будет работать по технологии замкнутого водоснабжения (УЗВ). А в Сочи создадут акваферму для выращивания черноморской форели за 2,6 млрд рублей.
В 2,5 раза
может увеличиться объём производства в аквакультуре
Несмотря на значительные объёмы вылова дикой рыбы и морепродуктов, около 5 млн тонн в год, отечественный рынок нуждается в дополнительных объёмах водных биоресурсов по ряду причин. Например, в сегменте лососевых видов рыб это связано с высокой востребованностью и популярностью продукции. Более того, инвестиционная привлекательность аквакультурных проектов в сегменте красной рыбы возрастает на фоне снижения импорта. Схожая ситуация наблюдается в морепродуктах: спрос на мидии, устрицы, гребешок и другие гидробионты в сочетании с необходимостью импортозамещения способствует развитию отечественной индустрии. Аквакультура — это также источник продукции осетроводства, так как добыча диких рыб уже давно запрещена.
Если говорить о перспективах аквакультуры, то ожидается не только постепенное наращивание объёмов, но и развитие переработки рыбоводной продукции. Но здесь ещё предстоит решить вопросы, связанные с технологическим обеспечением отрасли, это и оборудование, и посадочный материал, и так далее.
Тренды сахарного рынка
Национальная товарная биржа планирует запустить расчётный фьючерсный контракт на сахар, он будет рассчитываться по внутренним ценам, сообщает РИА Новости. В свою очередь, производители обязались реализовывать на бирже не менее 10% от произведённого ими сахара с начала сезона 2023/2024 годов (стартует с августа). Только в мае объём биржевых торгов вырос сразу в девять раз, отмечает «Интерфакс».
10%
сахара будут продавать на бирже
Состояние посевов сахарной свёклы на Юге России в этом году лучше, чем в прошлом. В Центральной части страны отмечаем динамику на уровне прошлого года, только в отдельных районах Поволжья наблюдается недостаток влаги в почве. В целом свёклосеющие регионы должны показать результаты выше прошлого года, так как посеяли почти на 20 000 гектаров больше. Ожидаем, что с учётом возможных климатических рисков мы произведём даже чуть больше сахара, чем в прошлом сезоне, когда было выработано 6,1 млн тонн продукции.
На мировом рынке продолжается коррекция цен в связи с товарным дисбалансом. В то же время в России цены на сахар одни из самых низких в мире. Это хорошая поддержка для предприятий, экспортирующих сахаросодержащую продукцию. В целом ситуация стабильная, сахара хватает не только для внутреннего рынка, но и для стран ЕАЭС. Российские производители сахара в рамках исполнения индуктивного баланса обеспечивают стабильные поставки потребителям всех уровней.
По данным Росстата, потребительские цены на сахар на 10—11% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Традиционно на стабилизации цен на внутреннем рынке скажется начало нового сезона переработки сахарной свёклы в начале августа, когда на рынок поступят объёмы свекловичного сахара на Юге, отмечает Бодин.
Плодоовощной сектор: расширение ассортимента
В этом году изменятся правила субсидирования садоводов: будет поддерживаться только закупка саженцев отечественной селекции. Новые селекционно-семеноводческие центры формируются и в сфере овощеводства. Например, один из современных ССЦ по производству семян картофеля создадут в Брянской области. Импортозамещение посадочного материала происходит наряду с расширением ассортимента продукции на рынке. Причём развивается овощеводство и в открытом грунте (например, в сегменте спаржи), и в защищённом. Один из крупнейших тепличных комплексов за 20 млрд рублей возведут на Среднем Урале, пишет «Агроинвестор».
В отрасли защищённого грунта сегодня можно выделить несколько основных трендов:
До 140 кг/год
овощей получат с 1 м² в современных теплицах
С последним трендом связано изменение ассортимента. Например, наблюдается увеличение доли выращивания томатов и снижение доли огуречных культур. Это обусловлено, с одной стороны, пресыщением предложения огурца и высокой степенью конкуренции, с другой — развитием рынка потребления более премиальных томатов, с ярко выраженным вкусом, различной цветовой палитрой и повышенным уровнем BRIX (уровнем сахарозы). Это черри, коктейльные, кумато и другие. В сфере зелёных культур отмечается развитие рынка беби-лифов и микрозелени, выращиваемых как в обычных теплицах, так и на вертикальных фермах с использованием светодиодов, отмечает Казаков.
На что ещё обратить внимание
