Барометр отрасли. Фармацевтическая отрасль России

Содержание

• Фармацевтика: прибыль от дженериков — в инновации
• Биотех для фармы
• Таблетка на экспорт: как бизнес продвигает лекарства за рубежом
• Цифровизация фармацевтики и медицины
• Перспективы развития рынка
• Главное по тексту

Фармацевтический рынок России демонстрирует устойчивый рост и постепенное импортозамещение, сочетая массовое производство дженериков с инвестициями в инновации. В то же время рынок сталкивается с новыми вызовами, такими как необходимость ускоренного внедрения биотехнологий, цифровизации процессов и расширения экспортной географии. С одной стороны, это создаёт стимулы для развития отрасли, с другой — требует пересмотра мер регулирования и поддержки.

Фармацевтика: прибыль от дженериков — в инновации

Международная консалтинговая компания IQVIA в этом году впервые отнесла РФ к числу развитых фармацевтических рынков. Россия заняла 12-е место в мире по объёму расходов на лекарства, что отражает инвестиционную привлекательность отрасли (пишет «Фармацевтический вестник»). За первое полугодие 2025 года объём рынка лекарственных препаратов в России увеличился на 14% к аналогичному периоду предыдущего года, до 1,37 трлн рублей, включая аптечный рынок и госзакупки, говорится в материалах аналитической компании DSM Group. Продано 2,42 млрд упаковок лекарственных препаратов.

По итогам года, прогнозирует OKS Labs by Okkam, рост продаж в коммерческом сегменте рынка составит 11,1%, их объём достигнет 1,8 трлн рублей.

Сегменты рынка лекарственных препаратов в России в первом полугодии 2025 года, в денежном и натуральном выражении

Источник: Alpharm

По данным DSM Group, доля препаратов отечественного производства в упаковках выросла до 69,1%, в денежном выражении — до 45,8% по итогам июля 2025 года. При этом продажи локализованных препаратов растут в 1,5 раза быстрее в рублях, чем импортные, говорится в её презентации.

Динамика прироста продаж локализованных и импортных лекарств в России в I полугодии 2025 года

Источник: Мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Объём производства всех лекарств за семь месяцев 2025 года, по оценкам аналитической компании RNC Pharma, в рублях увеличился на 16,6%, до 554,2 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Это 2,22 млрд упаковок, что означает снижение на 6,4%. По прогнозу Минэкономразвития, выпуск лекарств и другой медицинской продукции к 2027 году вырастет на 33%.

Около 62% российского фармрынка в рублях приходится на дженерики, в упаковках их доля достигает 87,2%, свидетельствуют данные DSM Group. «Озон фармацевтика» и DSM Group прогнозируют, что к 2030 году доля дженериков вырастет до 67% в денежном выражении. Драйверы развития рынка дженериков — изменение логистических цепочек и ускоренное импортозамещение лекарств из перечня жизненно-необходимых и важнейших (пишет РБК). Рынок дженериков в 2024 году вырос на 12,4% к предыдущему году, в два раза обогнав темп роста рынка оригинальных препаратов, говорится в исследовании DSM Group и компании «Озон фармацевтика». «Этому способствует как более простой процесс разработки и вывода подобных продуктов на рынок, так и в целом фокус российских компаний на cost-effective-решениях», — поясняют в «Озон фармацевтике».

В то же время прибыль от дженериков позволяет фармкомпаниям инвестировать в новые разработки. Эти инвестиции и государственные программы поддержки фармкомпаний  способствует разработке оригинальных российских препаратов. По данным RNC Pharma, в первом полугодии 2025 года на рынок выведено 12 900 SKU лекарств — на 322 позиции больше, чем год назад.

Для ускорения перехода к инновационной модели Минпромторг разрабатывает дополнительные меры поддержки инноваций в отрасли. Среди них, во-первых, налоговые преференций, во-вторых,  компенсация части затрат производителям при запуске разработок в серийное производство, начиная с третьей фазы клинических исследований. Для поддержки разработок лекарств создан межведомственный координационный совет — основные результаты ожидаются к 2036 году (приводит данные «РИА Новости»).

Биотех для фармы

Одним из приоритетов отрасли становятся биотехнологии. По прогнозу DSM Group и «Озон фармацевтики», рынок биотехнологических препаратов вырастет более чем в два раза с 2024 по 2030 год. Ключевым драйвером рынка считаются биосимиляры — очень похожие копии уже разрешённого оригинального биопрепарата: их доля увеличится с 44% в 2024 году до 60% к 2030 году.

Создание биотех-препаратов — процесс гораздо более наукоёмкий и затратный, но в то же время более маржинальный, отмечают в «Озон фармацевтике». Например, стоимость вывода на рынок дженерика — это десятки миллионов рублей и около трёх лет разработок; для биосимиляров это уже суммы свыше миллиарда и до семи лет в разработке (приводит данные РБК).

Наиболее перспективные направления поддерживаются государством через финансирование, создание экспериментальных площадок и интеграцию AI-технологий в открытие новых препаратов. «Важнейшим условием поддержки и устойчивого развития инноваций в фармацевтической отрасли является создание полноценного рынка для их коммерциализации, то есть обеспечение возврата инвестиций, вложенных в научные разработки», — говорит Олжас Сатыбалдин. Для этого необходимо всестороннее развитие международного сотрудничества как на этапе совместных исследований, так и при последующем выводе препаратов на мировые рынки.

Возможность масштабирования географии продаж важна и при планировании параметров окупаемости проектов. Экономическая эффективность производства достигается только при больших масштабах, поясняет генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. В то же время в «Биннофарм Групп» видят перспективы в разработке и производстве субстанций, которые являются относительно редкими в мире. Но здесь речь идёт пока о «сравнительно малых объёмах». 

Таблетка на экспорт: как бизнес продвигает лекарства за рубежом

Российская фармпродукция поставляется более чем в 150 государств. В числе покупателей — страны ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки. РФ экспортирует лекарства по 1362 международным непатентованным наименованиям и по 2784 торговым наименованиям (пишет «Российская газета»). Лучше всего на международные рынки продаются российские вакцины, в том числе против кори, гриппа и полиомиелита, а также антибиотики и моноклональные антитела.

Например, «Биннофарм Групп» для укрепления позиций создала представительства в странах СНГ, дочернюю компанию в Китае и начала экспансию на рынки Юго-Восточной Азии, отметил Рустем Муратов. По его словам, компания начала регистрацию препаратов в Индонезии и на Филиппинах. Кроме того, она приступила к освоению арабского рынка, начав с Ирака и Йемена. Всего компания подала 50 заявок на регистрацию товарных знаков за рубежом.

Стратегия «Фарма-2030» предполагает увеличение экспорта российских лекарств до 3,4 млрд долларов с 1 млрд долларов в 2024 году. «Мы видим перспективу в первую очередь в наукоёмких направлениях, таких как биосимиляры и препараты особой категории для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — отмечают в компании «Озон фармацевтика».

Для лечения каких заболеваний будут наиболее востребованы препараты в мире 2029 году, млрд долларов

Источник: Отчёт института IQVIA «Прогноз мирового использования лекарств до 2029 года» 

Цифровизация фармацевтики и медицины

Цифровизация — это один из локомотивов развития медицинской и фармацевтической отраслей. Она охватывает научные разработки, контроль качества, оптимизацию логистики, прогнозирование и анализ спроса и продаж, соблюдение регуляторных требований. По мнению участников рынка, лекарства, созданные с помощью оперативного искусственного интеллекта (Gen AI), появятся на рынке уже в 2030 году (приводит информацию «Эксперт»), сейчас идут испытания.

По оценке McKinsey Global Institute, Gen AI способен приносить фармацевтическим и медицинским компаниям от 60 млрд до 110 млрд долларов ежегодной экономической выгоды. Однако, чтобы раскрыть потенциал AI, компаниям предстоит выстроить архитектуру данных, адаптировать модели к специфике исследований и обновить форматы взаимодействия. Как говорится в отчёте, сама модель лишь 15% усилий в проекте. Основная работа связана с его интеграцией в процессы и управлением изменениями. По данным McKinsey, 70% подобных проектов терпят неудачу из-за недооценки фактора организационных изменений.

В России, например, «Озон фармацевтика» внедряет цифровые решения, интегрируя их в ключевые процессы. Компания использует «цифру» для мониторинга температуры и соблюдения «холодовой цепи». Как отметили в компании, собственное ПО планирования производственного процесса позволяет синхронизировать производственные мощности с рыночным спросом через интегрированную цифровую систему.

Перспективы развития рынка

Согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года и нацпроекту «Здоровье», в России планируется производство активных фармацевтических веществ и готовых лекарств. В приоритете — развитие биотехнологических производств, а в перспективе рассматривается создание препаратов на базе генной инженерии и клеточных технологий. Обязательной составляющей новых производств становится использование автоматизированных линий, роботизации и цифровых систем контроля качества.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.