АПК
Барометр отрасли. Как инновации помогают развитию рыбной отрасли России
Содержание
Рыбная отрасль России сегодня переживает этап масштабной трансформации: строится отечественный флот, внедряются новые подходы к аквакультуре и переработке рыбы. Инновационные технологии позволяют, с одной стороны, рационально использовать природные запасы, с другой — повысить добавленную стоимость и расширить экспортные возможности.
По данным Росрыболовства, к 2030 году объём производства в аквакультуре планируется нарастить почти вдвое — до 600 000—700 000 тонн с 380 000 в 2024 году.
В сегменте переработки Россия за пять лет вошла в топ-5 мировых производителей сурими, нарастив производство с нуля до 70 800 тонн и полностью заместив импорт.
Экосистема для инвестклимата
Есть две главные опоры рыбной промышленности, говорит оператор крупнейшего отраслевого форума и выставки, генеральный директор ООО «Экспосолюшенс групп» Иван Фетисов: с одной стороны, это добыча, с другой — переработка и логистика. Добыча ограничена запасами ресурса и консервативными подходами к его сохранению. А переработка и логистика подвержены стремительно меняющимся трендам и внедрению новых технологий. «Если в части ресурса мы не можем “прыгнуть” выше рекомендованного наукой объёма, то в создании готового продукта есть значительное пространство для манёвра», — подчёркивает он.
Поэтому первый тренд, который влияет на структуру рынка, — стремление к безотходному производству. «С таким подходом мы не только сохраняем ограниченный ресурс, но и получаем новые продукты переработки, обладающие высоким экспортным потенциалом, в первую очередь — рыбную муку и рыбий жир. Одновременно мы видим и значительное расширение ассортимента готовой рыбной продукции в ретейле», — отмечает Иван Фетисов.
Но, чтобы рыба и морепродукты дошли до потребителя в свежем и привлекательном виде, нужна упаковка и логистика. И это тоже тренды, которые во многом определяют позиционирование продукции не только на внутреннем рынке, но и на экспортных направлениях, продолжает Иван Фетисов. По словам генерального директора «Дальрефтранса» Андрея Гречкина, именно бережное отношение к транспортировке помогло превратить минтай — основу промысла (примерно 40% в общем улове водных биоресурсов) — из массового продукта в премиальный «минтай 2.0» (пишет VGudok.ru).
Экосистемный подход, объединяющий всю цепочку от производства до потребления, усиливает возможности каждого звена инфраструктуры.
Модернизация флота и «квоты под киль»
С 2016 года в России действует механизм инвестиционных квот («квоты под киль»): компании получают право на вылов при условии строительства судов и перерабатывающих мощностей в стране. По данным Росрыболовства, по этой программе планируется построить примерно 150 траулеров и краболовов, уже готово около трети из них. Как отмечает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, ещё сохраняется зависимость от импортных поставок силовых установок и электроники, но наблюдаются положительные сдвиги в развитии отечественного производства перерабатывающего оборудования. Российские проектные организации для ускорения темпов строительства адаптируют проекты под возможности российского машиностроения.
150
траулеров строится в России по программе инвестиционных квот
Суда стремятся строить с использованием энергоэффективных технологий для снижения углеродного следа и других инноваций, например их оснащают бесфреоновыми морозильными установками. Новые траулеры обеспечивают значительную экономию топлива, говорит Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
По его словам, на минтаевый сектор (это основа промысла в РФ, примерно 40% в общем улове водных биоресурсов) приходится около половины проектов, реализующихся в рамках двух этапов программы инвестиционных квот: 21 судно (треть рыбопромысловых судов) и 18 береговых заводов (две трети всех заводов).
Алексей Буглак,
президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ):
Минтаевый сектор — один из наиболее технологичных не только в рыбной отрасли России, но и АПК в целом. С одной стороны, в условиях глобальной конкуренции и растущих требований потребителей к качеству продукции использование инноваций — необходимое условие для сохранения лидерских позиций российского минтая как на внутреннем, так и на внешних рынках. С другой — технологии — неотъемлемая часть устойчивого рыболовства, сохранения запасов рыбы для будущих поколений.
Такой подход позволяет обеспечивать рост эффективности промысла, переработки и одновременно минимизировать негативное влияние на ресурс и экологию. К примеру, в этом году на самой масштабной путине страны — Охотоморской минтаевой экспедиции — работало 99 единиц флота против 113 годом ранее, однако эффективность промысла выросла. Усреднённый вылов на судосутки траловым флотом увеличился на 10%, до 128 400 тонн. Общий вылов также вырос — до 846 000 тонн, и это несмотря на сложные погодные условия и большое количество штормовых дней, рассказывает Алексей Буглак.
Усредненный вылов на судосутки траловым флотом увеличился на 10%, до 128 тонн
Цифровизация промысла
Как отмечает Василий Соколов, все услуги в области рыболовства переведены в цифровой формат, для контроля и отчётности внедрён электронный промысловый журнал. Создан специальный продукт и для малых судов без технических средств контроля. Разрабатываются системы видеоконтроля и машинного зрения для мониторинга промысловых операций. Внедрены электронные сертификаты для экспорта водных биоресурсов в Корею и Китай, подтверждающие законность происхождения продукции.
Инновации в аквакультуре: от экспериментов к масштабу
Аквакультура в России переходит из разряда нишевых направлений в стратегическую отрасль продовольственной безопасности. По данным Росрыболовства, объём производства к 2030 году планируется нарастить почти до 600 000—700 000 тонн с 380 000 в 2024 году. Вектор развития подотрасли смещается от экстенсивного разведения к высокотехнологичным решениям. «Эра традиционных садковых хозяйств в России подходит к своим естественным ограничениям роста», — замечает Владимир Мазанов, исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры. Это связано с растущей эконагрузкой на используемые водоёмы и высокими инфраструктурными затратами для освоения отдалённых водоёмов.
Развивается аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) как альтернатива садковым хозяйствам. В том числе в России впервые начали производить сёмгу в УЗВ, говорит руководитель ассоциации. Такой завод в 2023 году запустила в Вологодской области компания «Аквапродукт». Первый малёк (смолт) атлантического лосося получен весной 2025 года, а в 2026 году предприятие планирует выйти на расчётную производственную мощность 250—280 тонн сёмги ежемесячно, рассказывает Владимир Мазанов.
В УЗВ разные предприятия также выращивают форель, осетровых, тилапию, ракообразных и другие виды. Хозяйства внедряют автоматизированные системы кормления и мониторинга качества воды, сенсоры кислородного баланса и температуры. Это снижает затраты и позволяет поддерживать оптимальные условия для роста рыбы. В отдельных проектах тестируются решения на базе искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать поведение стада, контролировать здоровье рыб и оптимизировать расход кормов.
Василий Соколов,
заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству:
Появились высокотехнологичные хозяйства с полным контролем среды, кормления и роста рыбы. Наблюдается приход крупных инвесторов в отрасль, несмотря на сложности с поставками оборудования.
Это особенно заметно в разведении лососёвых. Как рассказывает Андрей Баранов, заместитель генерального директора «Инарктики», уникальный жизненный цикл этой рыбы (первые месяцы в пресной воде, затем — в море) требует технологичных решений на каждом этапе — от мальковых заводов до садковых комплексов. «За последние три года мы запустили собственное производство мальков в России. Сейчас у "Инарктики" пять мальковых заводов. Для имитации природного жизненного цикла рыбы на заводе используем системы промышленного освещения и автоматическую систему кормления, которая с заданными интервалами подаёт в бассейн корм, при этом размер гранул точно подобран по возрасту и массе малька», — поясняет он.
Андрей Баранов,
заместитель генерального директора «Инарктики»:
В тёплый сезон — с конца весны по начало осени — мы зарыбляем мальков в наши садковые комплексы в Баренцевом море: в сезоне 2025 года мы зарыбили на 84% больше российских мальков, чем в прошлом году. Корм транспортируется по трубам в садки с барж, где специалисты с помощью подводных камер и технологий на базе компьютерного зрения контролируют процесс кормления рыб.
На основе анализа больших данных компания прогнозирует вес и размерные ряды будущего вылова, что помогает оптимизировать производственный цикл и повышает экономическую эффективность.
«Следующий шаг — развитие аквакультуры с применением “платформ открытого моря” мощностью до 15 000 тонн в год. Такой опыт есть в Норвегии, Китае. Это даёт возможность товарной аквакультуре освоить свободные пространства и уйти от необходимости размещать рыбоводные комплексы в закрытых и ограниченных по глубинам и площадям губах и заливах», — говорит Мазанов.
На Дальнем Востоке России развивают технологии марикультуры для получения трепанга, гребешка, морских ежей и водорослей. Прежде всего учёные разрабатывают технологии искусственного размножения и подращивания этих «капризных» гидробионтов. Развитие селекции — это будущее всей аквакультуры, подчёркивает бизнес.
Рыбная генетика — технология будущего
Дальнейшее развитие аквакультуры связано с генетикой, а именно с созданием российского маточного стада, икра которого будет использоваться для производства мальков.
Перспективным также является изменение пропорции сроков, которые рыба выращивается на суше и в море. Технологии позволяют дольше выращивать рыбу на суше, при этом сократив срок её выращивания в море: цикл станет короче, биологические риски снизятся, а производство за счёт этого увеличится. Международные компании ведут работу в этом направлении, и мы тоже рассматриваем подобные технологии в своей долгосрочной стратегии, объясняет Андрей Баранов.
Глубокая и безотходная переработка
Программа «квоты под инвестиции» стала фундаментом модернизации рыбной переработки. Мощности построены на Дальнем Востоке и Севере России. Новые заводы производят полуфабрикаты, сурими и другие продукты с высокой добавленной стоимостью, пишет Fish Info.
«Для переработки мы используем оборудование, которое позволяет реализовать полностью безотходный цикл как в море, так и на берегу: 100% улова перерабатывается в конечную продукцию. На борту практически каждого крупного траулера установлена современная рыбная фабрика с линиями по производству самой разной продукции: от мороженой рыбы до филе и сурими, рыбомучные установки и оборудование для производства рыбьего жира», — перечисляет президент АДМ. Аналогичный подход используется при строительстве и модернизации береговых заводов на Дальнем Востоке, куда рыба поступает в свежем виде.
Используется технология быстрой заморозки, которая позволяет сохранить все полезные свойства и первозданный вид минтая от «моря до тарелки». «Именно высокое качество отечественной продукции является основной причиной растущей популярности минтая в России: за последние пять лет поставки минтая на внутренний рынок выросли в два раза, до 584 000 тонн (в пересчёте на сырец)», — говорит Алексей Буглак.
Отраслевой наукой за последние годы накоплено много технологических разработок по ультраглубокой переработке водных биоресурсов. Например, ТИНРО (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр) разработаны биологическе активные добавки из водорослей, голотурий, кальмаров и других водных биоресурсов, а также инновационные способы производства охлаждённых кулинарных полуфабрикатов с улучшенными органолептическими качествами (пишет журнал «Рыболовство и рыбоводство»).
В Карелии компания «Биомедицинские инновационные технологии» строит завод по переработке ламинарии и фукуса мощностью 500 тонн сырья в год для производства БАД, косметики и детского питания (пишет РИА Новости). Росрыболовство планирует разработать программу по добыче и переработке водорослей. Это позволит России активнее освоить имеющийся ресурс, который сейчас используется менее чем на 0,1%, и выйти на мировые рынки в сферах фармацевтики, косметики и биотоплива (отмечают эксперты «Российской газеты»). «Архангельский водорослевый комбинат», которому уже более ста лет, также расширяет ассортимент функционального питания и косметики на основе арктических водорослей.
Борис Этин,
генеральный директор «Архангельского водорослевого комбината»:
Ключевая стратегия глубокой переработки основана на поэтапном и максимально бережном извлечении полезных компонентов из водорослей. Применяется комплекс современных «мягких» технологий: сначала аккуратно экстрагируются липиды, каротиноиды и пигменты (с помощью щадящих методов), минеральный комплекс, затем выделяются полисахариды. Такой подход обеспечивает полный безотходный цикл и максимальную сохранность природных свойств веществ.
По мнению Алексея Буглака, единственным ограничением для развития глубокой переработки минтая является спрос — как на отечественном, так и на зарубежном рынках. «Есть успехи на внутреннем рынке, и сейчас это основное направление для поставок филе минтая: отгрузки выросли за прошлый год в 2,6 раза, превысив 46 000. Но текущая ситуация на рынках сбыта не позволяет кратно нарастить производство филе, — отмечает эксперт. — Другое дело — сурими, сырьё для крабовых палочек. Сегодня именно оно является главным драйвером роста глубокой переработки минтая».
За последние годы было построено и модернизировано несколько мощных судов и береговых заводов, выпускающих сурими из минтая. За пять лет производство этого продукта выросло с нуля до 70 800 тонн. Россия входит в топ-5 крупнейших производителей сурими. «Мы активно конкурируем с американским сурими на рынке Южной Кореи, стали главным поставщиком минтаевого сурими на китайский рынок, наращиваем поставки в Японию и полностью заместили импорт на собственном рынке», — говорит глава АДМ.
Россия за 5 лет вошла в топ-5 мировых производителей сурими, нарастив производство с нуля до 70 800 тонн
Развитие рыбной категории и изменение потребительского отношения к продукту напрямую зависят от появления новинок, говорит Александр Панин, председатель Рыбного союза, член Общественного совета при Минсельхозе России. Однако их запуск, как и строительство современных рыбоперерабатывающих предприятий, требует значительных инвестиций.
На этом фоне драйвером инноваций становится федеральный ретейл. Крупные сети не только создают собственные производственные мощности для выпуска востребованных рынком готовых и полуготовых блюд (ready-to-cook, ready-to-eat), но и, по словам Александра Панина, стимулируют своих поставщиков-переработчиков внедрять новые технологические линии.
По оценкам Аналитического центра Рыбного союза, благодаря этому тренду уже в 2025 году объём сегмента готовой еды из рыбы и морепродуктов может составить 64 млрд рублей, или 5% от всего рынка готовой еды.
Ключевые вызовы отрасли
Продвижение рыбы: запрос на информацию
Несмотря на высокое качество российской рыбы, существует проблема её низкого потребления внутри страны. Яркий пример, что минтаю, востребованному во многих странах в качестве рыбы для здоровья, в РФ потребовалась целая программа продвижения.
«У дальневосточного минтая есть сайт, соцсети, мы разработали и сняли десятки рецептов, сериал и кино о добыче минтая и даже мультики, работаем с блогерами, участвуем в фестивалях и проводим дегустации. Активно работаем с розницей, ресторанным сектором, вместе со студентами и профессиональными технологами разрабатываем прототипы актуальных новинок», — перечисляет Алексей Буглак.
С 2023 года узнаваемость минтая выросла в 1,6 раза, до 74% потребителей. А число потребителей, которые покупают минтай, увеличилось почти четверть и сегодня превышает 70%. По оценкам АДМ, за 2024 год потребление минтая в России достигло рекорда — 4 килограмма на человека в год, и в 2025 году может вырасти ещё на 5—10%.
«Как показало наше исследование, 63% россиян хотят чаще покупать рыбу, а 73% — пробовать новые виды рыбы, — говорит Мария Истомина, руководитель направления исследований и аналитики СберМаркетинга. — Что мешает? Целый ряд причин, и цена не основная причина (16%). Конечно, это качество рыбы, её разнообразие, доступность в точках продаж (33%), большой процент льда (29%), а также целая группа барьеров, связанных с удобством использования и знанием категории».
Почему россияне покупают рыбу
Источник: Исследование СберМаркетинга
Преодолеть эти барьеры, считает Мария Истомина, можно только с помощью комплекса мер. Здесь всё имеет значение. Важны коммуникации, в том числе инфлюенс- и событийный маркетинг. Значим дизайн упаковки и витрины. С одной стороны, необходимо добавить в категорию большей эмоциональности, пробудить интерес к ней, с другой стороны, необходимо упрощать и выбор, и процесс приготовления.
Зачастую мало кто из производителей маркирует рыбу по важным факторам выбора, при выкладке на прилавке покупатель видит только наименование и цену, обращает внимание эксперт. Такую рыбу сложно выбрать, потому что покупателю не доступна важная информация о продукте.
«Потребителям важно знать степень свежести продукта: когда рыбу выловили, когда её заморозили, какой у неё срок годности. Также для опрошенных важны указание географии вылова и производства рыбы, информация о степени костлявости, проценте наледи, сколько минут её готовить. При этом маркировку нужно визуализировать, а не просто прописывать мелким шрифтом», — подчёркивает Мария Истомина.
Из каналов продаж в СберМаркетинге отмечают онлайн: небольшой, но быстрорастущий, в нём высока доля спонтанных покупок (48%), в том числе с целью полакомиться рыбой (67%). А ещё в нём больше желающих пробовать новые виды рыбы (79% против 73% среди всех каналов), это создаёт большой потенциал для экспериментов с новинками.
Главное по тексту
Рыбная отрасль России вступила в фазу технологической трансформации: инновации охватывают все звенья цепочки — от промысла до продвижения продукции. Главная задача — рациональное использование ограниченных биоресурсов при росте добавленной стоимости.