Строительная отрасль ставит рекорды. Так, в 2023 году введено 110,44 млн м² жилой недвижимости, а в сегменте складской недвижимости рост составил 64%.
Что это значит для бизнеса?
На этом фоне развивается рынок строительного подряда.
Подробнее об этих трендах и перспективах рынка — в полной версии статьи.
Вклад строительной отрасли в ВВП — 13,4%, в ней занято 16% трудоспособного населения России, и большая его часть работает в подрядных организациях. В этом секторе растёт конкуренция за заказчиков и происходит консолидация.
Разбираемся с отраслевыми экспертами, как меняется рынок строительного подряда.
Строительство идёт вверх
В 2023 году поставлен рекорд по вводу жилой недвижимости в эксплуатацию — 110,44 млн м², или на 7,5% больше показателя предыдущего года, сообщает Единый ресурс застройщиков. В сегменте коммерческой недвижимости лидер по приросту — складская недвижимость, где ввод новых площадей вырос на 64%, говорится в отчёте консалтинговой компании и NF Group. Такие темпы связаны с ростом спроса и на склады, и на индустриальную недвижимость в целом.
На 64%
вырос ввод складов за год
Павел Гусятников,
директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Из других ярких примеров причин роста строительного рынка можно выделить крупные государственные, муниципальные проекты. Например, реновация жилого фонда Москвы или строительство трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Такие проекты дают многолетнюю контрактную базу как для крупных, так и для средних и маленьких игроков подрядного рынка.
Второй фактор — уход иностранных EPC-подрядчиков (Engineering, Procurement, и Construction, то есть инжиниринг, снабжение и строительство), что позволило российским игрокам занять новую, ранее закрытую для них, нишу на рынке и нарастить компетенции.
Кроме того, хорошая тенденция для роста наметилась благодаря программам развития внутреннего туризма. В этом направлении государство также делает очень много для создания новых туристических кластеров и развития уже существующих. Инфраструктура, в том числе транспортная, — неотъемлемая часть развития туристического рынка.
Общий объём строительных работ в 2023 году достиг 15,1 трлн рублей, увеличившись на 7,5% к предыдущему году, по оценкам аналитиков Sherpa Group. Выросли инвестиции со стороны государства и коммерческих заказчиков (пишет «Деловой квартал»). А оборот строительных организаций вырос на 13,9%, до 13,45 трлн рублей (приводит данные РБК).
Распределение и динамика объёмов строительства по федеральным кругам в 2023 году
Источник: данные Росстата, расчёты и анализ Sherpa Group
Михаил Викторов,
президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ):
Помимо поддержания объëмов строительства Минстрой России уделяет внимание инфраструктурному развитию. В рамках федеральной программы в стране благоустраивают 309 территорий. За счёт средств Фонда национального благосостояния реализуется 237 проектов.
По данным исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Антона Солона, финансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в 2023 году составило 760 млрд рублей, рост на 14,6%. В 2024 году стоит задача сохранить объёмы финансирования с минимальным снижением, до 756 млрд, уточняет он. «Сейчас лидируют северные регионы, Дальний Восток и Сибирь за счёт работ над крупными объектами по добыче, переработке и перевалке», — добавляет он.
На 15%
выросло финансирование строительства объектов инфраструктуры
Тренды рынка строительного подряда
Рост объёма строительства в стране способствует развитию, укрупнению и созданию новых подрядных компаний, отмечает Гусятников. Около 3000 генеральных подрядчиков строят 102 млн м² жилья (пишет «Интерфакс»). На 10 крупнейших игроков приходится 12% рынка, а на топ-20 — 17%. И 93% из этих генподрядчиков имеют заказы от одного застройщика.
17% рынка
строительства приходится на топ-20 подрядчиков
По словам Антона Солона из НОПСМ, умеренный рост строительства позволяет бизнесу в плановом режиме обновлять парк техники, уделять большее внимание подготовке персонала и внедрению систем управления.
Павел Гусятников,
директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Видим две тенденции, выраженные особенно ярко. Первая — укрупнение основных игроков рынка как за счёт поглощения более мелких компаний, так и за счёт интенсивного роста самих компаний и их контрактной базы. Вторая — увеличение конкуренции со стороны крупных игроков за заказчика и со стороны средних и маленьких на участие в проектах в качестве субподрядчика.
По словам Викторова, сохраняется традиционная проблема — с механизмом ценообразования госзакупок. «Компании подрядного и генподрядного профиля отмечают несовершенство тендеров, которые строятся по принципу «цены решают всё». Вопросы качества, эксплуатационные характеристики возводимого объекта, как правило, учитываются слабо», — поясняет глава НОТИМ. По его словам, с этой проблемой должен помочь запуск ресурсно-индексного метода в 2024 году. «Для подрядной или генподрядной организации вопрос цены и её изменения играет огромную роль. Важно, чтобы госзаказ был привлекателен и выгоден подрядному сектору строительного комплекса России, а многие серьёзные компании избегают контрактов такого рода», — говорит Викторов.
Ещё одна особенность рынка — ставки привлечения финансирования не имеют на подрядчиков-контрактников такого прямого влияния, как на заказчиков. Но вместе с ростом ставок заëмного финансирования снижается общая доходность от реализации инвестиционных проектов, что всё же косвенно влияет на подрядчиков, поясняет Гусятников.
В последние несколько лет на рынке ведётся жëсткая работа с себестоимостью, как со стороны заказчиков через ужесточение финансовой составляющей тендерных процедур, так и со стороны подрядчиков в части удешевления строительства, добавляет эксперт. Одновременно возрастает роль государства и госструктур в качестве платёжеспособного заказчика. «И даже в коммерческих проектах мы видим тренд на отказ от требования гарантий со стороны заказчиков от тех подрядных компаний, которые уже много лет строят их проекты», — отмечает Гусятников.
Основные изменения в отраслевом регулировании
С 1 сентября
применение ТИМ станет обязательным для застройщиков городского жилья
ИЖС — новый фактор роста для подряда
3-е место
занимают траты на строительство среди населения
В 2023 году 10 крупнейших банков выдали на ИЖС 537 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем годом ранее. По результату опроса, проведённого ЦИАН, почти 80% тех, кто выбрал такой тип строительства, готовы привлекать подрядчиков на разных этапах (пишет «Стройэкспертиза»). Введение эскроу-счетов для ИЖС может увеличить долю желающих полностью строить частный дом с привлечением подрядчиков с 13 до 39% (сообщает «Интерфакс»).
Михаил Викторов,
президент НОТИМ:
Если мы хотим, чтобы в малоэтажное строительство пришли серьёзные деньги, большая конвейерная ипотека, то необходимо применять решения, которые снижают риски для банков и организаций, выдающих кредиты в рамках проектного финансирования. Сама малоэтажная продукция должна быть типовой и высококачественной, поэтому огромное значение имеют префабрицированные дома. Там качество обеспечивают заводы, есть сертификация. А монтаж дома производят квалифицированные специалисты в сжатые сроки. Ведь формула «время = деньги» работает как для многоквартирного строительства, так и для малоэтажки.
Важную роль в развитии и повышении эффективности ИЖС играет инфраструктурное обеспечение стройки: дороги, проведение сетей, электро- и газообеспечение, подчёркивает Викторов. Это резко стимулирует районы на развитие малоэтажного строительства и позволяет задействовать земельные ресурсы вокруг крупных и средних городов, обеспечивая благодаря дорожной доступности и социальным объектам гармоничное распределение людей, поясняет он.
Борьба за кадры
В 2024 году рост строительства в столицах продолжится, сообщает Единый ресурс застройщиков. Но в целом по отрасли серьёзным сдерживающим фактором станет дефицит рабочих кадров. В 2023 году он составил 50 000 человек, это максимум с августа 2022 года — на одно место приходится 1,2 человека (пишут «Ведомости»). В 2024 году, показывает исследование Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, нехватка кадров составит 15% от фактической численности работающих в ней, а по некоторым специальностям достигнет 20—25% (приводит данные экспертов «Сибирское информационное агентство»). И это несмотря на то, что в 2023 году работодатели уже массово повысили оклады персоналу (сообщает «Проф-Ресурс»).
15%
может составить нехватка кадров в 2024 году
Кроме того, добавляет Солон, у инженерно-технических работников недостаточная квалификация для применения ТИМ. Проблема с обучением сохраняется во многом из-за отсутствия государственных программ по повышению квалификации и подготовке кадров, добавляет исполнительный директор НОПСМ.
Михаил Викторов,
президент НОТИМ:
Хороший пример — площадка «Алабуга Девелопмент» в Татарстане. Открытая экономическая зона, объединив компетенции крупных заводов, готовит нужные кадры на уровне техникума для различных направлений работодателей — от химика или сварщика до специалистов ТИМ. Девятиклассники подписывают полноценный контракт, получая зарплату, знания и гарантированное трудоустройство, и мотивировано изучают то, что востребовано непосредственно работодателем.
Этот опыт будут тиражировать, уточняют в НОТИМ.
В перспективе недостаток специалистов высокой квалификации власти планируют восполнить путём увеличения количества выпускников строительных учебных заведений в два раза, в том числе с помощью ранней профориентации (пишет «Парламентская газета»).
Перспективы строительного подряда: развитие регионов
В 2024 году реализация крупных долгосрочных проектов позволит продолжить развитие рынка строительства в регионах. Например, Дальний Восток в 2023 году показал высокий прирост по вводу жилья — 29% (приводит данные «Рамблер»). Существенный рост показал Татарстан, который по объёмам строительства уступил в 2023-м только Москве (708 млрд рублей против 1,87 трлн рублей), хотя ещё в 2022 году регион не входил в топ-3.
Павел Гусятников,
директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Продолжится укрупнение основных игроков рынка и рост доли государственного заказа, в том числе за счёт реализации инфраструктурных мегапроектов. Особенно сильно такие проекты влияют на транспортную отрасль. В качестве примера можно привести строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» или платной автострады «Джубга — Сочи». Инфраструктурные проекты всегда дают дополнительный импульс развития регионам и становятся основной для развития как строительного, так и многих других рынков. Ожидаем усиления новых точек притяжения, связанных с опережающим развитием Дальневосточного региона, а также переориентации логистических потоков.