Барометр отрасли: рынок транспортно-логистических услуг

В 2025 году рынок транспортной логистики в России переживал период адаптации к изменениям внешних факторов: турбулентность во внешней торговле и укрепление рубля привели к колебаниям объёмов грузоперевозок. По данным Росстата, по итогам 12 месяцев прошлого года грузооборот транспорта в РФ (без учёта трубопроводного) снизился на 1,3% год к году. Отрасль ищет ответы на вызовы в оптимизации бизнес-процессов, цифровизации и фокусе на внутренний спрос в первую очередь со стороны участников рынка электронной торговли.

Содержание:

• Железнодорожные перевозки: развитие инфраструктуры на новых направлениях
• Автомобильный транспорт: выигрыш за счёт гибкости
• Морские грузоперевозки: в поисках новых возможностей
• Авиационный грузовой транспорт в условиях встречного ветра
• Развитие отрасли: модернизация и цифровизация
• Тренды транспортной логистики 2026 года
• Главное по тексту

Грузооборот транспорта в РФ

Источник: «РЖД-Партнёр»

Всего разными видами транспорта в 2025 году перевезено около 8,1 млрд т грузов. По подсчётам Росстата, объём остался примерно на том же уровне, что годом ранее. При этом наблюдается структурное изменение: рост в автомобильном и морском секторах происходит на фоне спада в других — железнодорожном, речном и воздушном.

Перевозки грузов в РФ

Источник: «РЖД-Партнёр»

Железнодорожные перевозки: развитие инфраструктуры на новых направлениях

Перевозки контейнеров по сети российских железных дорог (РЖД) по итогам 2025 года снизились на 4,1% год к году (до 7,6 млн TEU), эксперты связывают это с ослаблением внутреннего спроса. Восточный полигон по-прежнему перегружен, в грузообороте по этому направлению доминирует отправляющийся на экспорт уголь, а также импорт товаров из Китая. Задержки с продвижением поездов приводят к росту затрат на логистику и увеличению сроков доставки.

Перевозка контейнеров по сети РЖД, годовая динамика, млн TEU

Источник: InfraNews

Ставки фрахта снижались, вынуждая операторов работать над себестоимостью и переходить на мультимодальные схемы. Сохраняется переток грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт практически на всех основных коридорах, включая дальние расстояния, ранее монополизированные рельсами из-за их экономичности на больших километражах.

Из позитивных трендов, которые помогут восстановиться объёмам железнодорожных перевозок:

• развитие инфраструктуры, в том числе частной — например, запуск Тихоокеанской железной дороги (ТЖД);
• рост перевозок контейнеров через границу с Казахстаном, этот коридор усиливает связи ЕАЭС и Центральной Азии, компенсируя спад в других направлениях;
• объёмная инвестиционная программа РЖД на 2026 год, она сосредоточена в том числе на инвестициях в расшивку узких мест на сети железных дорог;
• новые тарифные скидки на ряд направлений, прежде всего на маршрутах перспективного международного коридора «Север — Юг».

Эксперты Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ) прогнозируют, что объём контейнерных перевозок железной дорогой будет расти, и в 2027 году может составить 8 млн TEU (на 5,3% больше, чем в 2025-м). В перспективе до 2035 года ожидается рост в 1,5 раза, до 10–12 млн TEU.

В целом, по оценкам участников рынка, доля контейнеризированных грузов в российской экономике будет увеличиваться. Сейчас контейнеры занимают около 5% общей погрузки, но показатели стремятся к уровню развитых стран (25–40%). Контейнеризация будет расти на 1–2% ежегодно, в зависимости от глобальных и внутренних экономических процессов, и может достичь 15–20% от общего объёма погрузки РЖД в период 2032–2035 годов. Этот тренд особенно затронет экспортно-импортные потоки, но постепенно проникнет и во внутрироссийские перевозки, повышая эффективность цепочек поставок.

Автомобильный транспорт: выигрыш за счёт гибкости

Автомобильный транспорт лидирует по динамике объёмов перевозок. На него приходится значительная доля внутренних логистических потоков, особенно на последней миле: автодоставка покрывает до 70% внутренних поставок.

Однако сектор ощущает замедление роста. В первые месяцы 2025 года участники рынка оценивали снижение объёмов автоперевозок примерно на 30% в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связывают это с высокой ключевой ставкой и укреплением рубля, которые повлияли как на объёмы экспорта, так и на внутренний спрос: компании сокращали бюджеты на логистику. Ставки по лизингу подскочили до 27–28%, утильсбор — на 75–80%, ремонтные затраты — на 20%, а медианный уровень зарплат водителей — на 49%. Текущие тарифы едва покрывали расходы транспортных компаний, ставя рентабельность под вопрос. В первом квартале 2025-го с рынка ушла пятая часть автоперевозчиков, ещё 30% компаний заморозили бизнес из-за неподъёмных лизинговых платежей.

Во втором полугодии 2025-го рынок автомобильных грузоперевозок вернулся к росту спроса и цен. Однако сектор всё ещё под ударом издержек: по итогам 2025 года рост ставок внутри страны составил 12,3%.

С января по сентябрь 2025 года через пограничные переходы России (кроме стран ЕАЭС) прошло немногим более 1,2 млн грузовых автомобилей — на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Въезд в страну сократился на 9% (626 000 грузовиков), выезд — на 6% (604 000). Общее падение автотрафика отражает спады в трансграничной торговле, но есть позитив: объёмы перевозок через пункты пропуска на границе с Китаем растут (их доля составила 40% от общего объёма рассматриваемого грузового автотрафика), компенсируя убытки в других направлениях. Этот коридор становится спасательным кругом для операторов, ориентированных на Азию, где спрос на импорт электроники и комплектующих остаётся стабильным.

Грузовой автотрафик через пункты пропуска на границе с Китаем, тыс. ТС (транспортных средств)

Источник: InfraNews

По оценкам экспертов, в 2026 году российский рынок автоперевозок ожидает усиление конкуренции между российскими перевозчиками и компаниями из КНР, рост расходов и стоимости услуг на 10–20% при прогнозируемом повышении спроса на 3–8%. Кроме того, на рынок повлияет введение электронных транспортных накладных (ЭТрН, обязательны с сентября 2026 года) и адаптация отрасли под регуляторные и фискальные изменения. Компаниям потребуется перестраивать ИТ-инфраструктуру и обучать персонал работе с цифровыми решениями.

Главный драйвер для автотранспорта — развитие электронной коммерции (e-commerce). Возрастает потребность быстрого доступа к конечным потребителям, и именно грузовики обеспечивают оптимальные сроки. Кроме того, крупные онлайн-ретейлеры всё чаще полагаются на автологистику для доставки в регионы, где железная дорога или авиаперевозки недоступны.

Позитивный тренд — кратный рост спроса на перевозки между Россией и Беларусью. Этот маршрут набирает обороты за счёт интеграции в ЕАЭС и открывает возможности для мультимодальных схем, где автотранспорт дополняет железнодорожный, снижая общие риски.

Морские грузоперевозки: в поисках новых возможностей

Морские порты остаются основными воротами внешней торговли России. На них приходится около 60% всего внешнеэкономического грузооборота, что делает их ключевым звеном в экспорте углеводородов, угля и контейнерных грузов. В 2025 году сектор сталкивался с вызовами: спад в глобальном спросе на сырьё, перегруженность подходов. Перспективы связаны с диверсификацией маршрутов и арктическими коридорами.

Грузооборот морских портов по итогам 2025 года снизился незначительно (в основном из-за ситуации на угольном рынке), на 0,4% по сравнению с 2024-м, и составил 884,5 млн т.

В разрезе направлений:

• транзит увеличился на 10% (до 71,5 млн т);
• импорт сократился на 3,9% (до 41,1 млн т);
• экспорт сократился на 0,6% (до 696,6 млн т);
• каботаж сократился на 5% (до 75 млн т).

Грузооборот портов в России в 2015–2025 годах, млн т

Источник: InfraNews

Позитивные сдвиги

• Aurora Line первой из российских компаний организовала коммерческую доставку из России в Китай по Северному морскому пути (СМП).
• Транспортная группа «ФЕСКО» запустила прямые судозаходы в порт Балтийск в рамках сервиса FBOL (FESCO Baltorient Line) Китай — Индия — Санкт-Петербург через Суэцкий канал, а также контейнерный маршрут Новороссийск — Санкт-Петербург — ЮАР.
• Стартовал масштабный проект по созданию Трансарктического транспортного коридора (ТТК), он соединит Санкт-Петербург и Владивосток, пройдя через Мурманск и Архангельск. Центральной частью маршрута будет СМП (Северный морской путь), а протяжённость ТТК составит около 14 000 км, включая морские, железнодорожные, автомобильные и речные направления.
• Согласно обновлённой стратегии судостроения, к 2030 году морской грузовой флот вырастет до 579 единиц, к 2036-му — до 691 единиц. Особый акцент сделан на развитии флота для СМП и речного грузового флота, что усилит арктические и внутренние потоки.

Авиационный грузовой транспорт в условиях встречного ветра

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году грузооборот мировой гражданской авиации увеличился на 3,4% по сравнению с 2024-м, достигнув рекордных 25,7 млрд т-км. По прогнозу, в 2026 году темпы роста грузооборота замедлятся до 2,6% на фоне изменений в мировой торговле.

В России, по данным Росавиации, в 2025 году объём грузов и почты, перевезённых российскими авиакомпаниями, составил около 446 300 т, что почти на 9% меньше, чем за предыдущий год, из-за сокращения доступных маршрутов и парка воздушного транспорта РФ. Внутренняя авиадоставка сократилась на 8%, до 311 000 т (70% в общем объёме), в международном сообщении — на 10%, до 135 200 т.

Для сравнения, в 2024 году грузоперевозки авиакомпаний РФ выросли на 4,3% к предыдущему году, составив 487 700 т.

Главный катализатор спроса на авиадоставку в РФ — электронная торговля с растущим количеством онлайн-заказов, требующих срочных отправлений. Участники рынка адаптируются к новым требованиям, запуская специальные сервисы, такие как страхование сроков перевозки и доставку «аэропорт — аэропорт»: заказчик привозит груз на терминал, и его отправляют ближайшим рейсом.

Кроме того, маркетплейсы всё чаще пользуются услугами воздушной доставки для отправки товаров в труднодоступные территории: в Магаданскую область, Якутию, на Чукотку, Камчатку и на Сахалин. В арсенале — регулярные рейсы, чартерные грузовые самолёты и малая авиация. Среди популярных категорий грузов — электроника, оборудование, запчасти, а также растущие сегменты: автомобильные шины и диски, медицинские товары, реагенты и грузы с температурным режимом, включая экспорт замороженной продукции из России. Это отражает сдвиг к высокомаржинальным нишам, где скорость окупает стоимость.

По мнению участников отрасли, системным фактором риска остаётся дефицит грузовых самолётов, который ограничивает развитие новых маршрутов и мешает наращивать частоту рейсов.

Развитие отрасли: модернизация и цифровизация

Регулирование отрасли грузоперевозок в России ориентировано на повышение прозрачности процессов, цифровизацию и поддержку инфраструктурных проектов.

Нацпроект «Эффективная транспортная система», стартовавший в 2025 году, предусматривает до 2030 года инвестиции в размере 7,8 трлн рублей в строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей и общую модернизацию транспортной сети: железных дорог, аэродромов, морских портов, внутренних водных путей, а также развитие Севморпути, включая выпуск судов для круглогодичной арктической навигации.

Ключевым шагом к повышению прозрачности и эффективности грузоперевозок стало принятие закона о переводе экспедиторских документов в электронный формат с обязательной передачей данных в ГИС ЭПД (государственную информационную систему электронных перевозочных документов). Это повысит прослеживаемость грузов от погрузки до доставки. Иван Аристархов отмечает, что переход на электронные перевозочные документы упрощает логистические операции и ускоряет прохождение грузов через таможню и транспортные узлы.

В 2026 году заработает национальная платформа «Гослог» («Государственная логистика»), которая объединит участников логистического рынка в единую цифровую систему. Появится реестр грузоперевозчиков, а интеграция данных о маршрутах, грузах и платежах сократит время на координацию доставки. Ожидается, что к 2030 году переход на цифровую платформу позволит уменьшить затраты на транспортировку на 16,5%.

Тренды транспортной логистики 2026

Отрасль трансформируется под влиянием электронной торговли и цифровизации для повышения эффективности логистических операций.

Логистика 3PL (от англ. third party logistics — «логистика с участием третьей стороны»)

Спрос на комплексные логистические услуги в России увеличивается на 20–25% ежегодно. По мнению экспертов, такой подход позволяет бизнесу сосредоточиться на ключевых задачах, снижая затраты на собственную инфраструктуру и персонал. Как отмечает генеральный директор транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов, грузоотправители всё чаще предпочитают получать «логистику под ключ», охватывающую полный цикл — от складирования до доставки последней мили. «Для этого операторы развивают единые логистические решения для всех процессов и адаптируют ресурсы под особенности различных отраслей, будь то электронная коммерция или промышленный сегмент. Важное внимание уделяется сервисной составляющей: улучшению стандартов обслуживания, регламентации процессов и прозрачности тарифов», — говорит эксперт.

Совместные сервисы ретейлеров и логистических компаний

Усиливается интеграция логистических операторов в сервисы крупной розницы. Покупателям всё чаще предоставляется возможность оформить доставку у партнёра. Например, «М.Видео» начала доставлять через СДЭК крупную технику, что позволило расширить географию доставки и сделать её доступнее для потребителей.

Региональные хабы

Развитие региональных складов и многоуровневой системы логистики открывает значительные возможности для снижения издержек, отмечает Сергей Чернов. «Расположение складов ближе к конечным потребителям сокращает плечо доставки, ускоряет выполнение заказов и оптимизирует стоимость последней мили. Региональные склады выполняют функции перевалочных баз для сортировки и консолидации грузов, снижая расходы на магистральные перевозки и позволяя обеспечивать быстрое и экономичное выполнение заказов в отдалённых регионах», — говорит он.

Автономный транспорт

Продолжается активное внедрение беспилотных грузовых автомобилей. На трассе М-11 «Нева» за два года перевезено 640 000 м³ грузов без аварий. Планируется, что к 2030-му около трети федеральных автодорог в России (19,5 000 км) будут оборудованы для автономных грузовиков. Кроме того, начата сборка беспилотных судов для доставки грузов по речным и морским акваториям.

Роботизация доставки

В 36 регионах России реализуют пилотный проект по использованию роботов-курьеров, ожидается, что к 2028 году их парк вырастет до 2600 единиц.

Искусственный интеллект

По данным консалтинговой компании Strategy Partners, в ближайшие 2–3 года 45% логистических компаний в России планируют внедрять решения на базе ИИ. По словам Ивана Аристархова, полная цифровая трансформация позволяет транспортно-логистическим компаниям использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования спроса, это оптимизирует загрузку транспорта, сокращает время простоя и дополнительные расходы.

Российская логистика трансформируется: отрасль ищет устойчивую модель развития на стыке технологий, инфраструктуры и партнёрств. Как отмечают эксперты, сочетание технологической зрелости, гибкости и ориентации на внутренний спрос определит успех компаний в 2026 году.

Редакция СберПро

Автор

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в каналах в Max и Telegram. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.