Бизнес-решения

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

11 мая

7 мин

Поделиться в соцсетях

899898.png
Торговля

Основные вызовы в сфере торговли — снижение присутствия иностранных брендов и развитие тренда на собственные марки ритейлеров. Вместе с тем появляется всё больше возможностей: освобождаются площади в торговых центрах, а российская продукция становятся востребованной за рубежом. Что изменилось на рынке в первом квартале 2023 года и как это повлияло на бизнес, рассмотрим в выпуске «Барометра отрасли», посвященном ритейлу и торговой недвижимости.

Цифры

290 000 м²

новых торговых площадей заявлено к вводу в Москве в 2023 году.

25,6 млн м² —

объём качественных торговых площадей в России на конец марта 2023 года.

6,7 трлн ₽

(-7,2% год к году) составил объём розничной торговли в январе — феврале 2023 года.

290 000 м²

новых торговых площадей заявлено к вводу в Москве в 2023 году.

25,6 млн м² —

объём качественных торговых площадей в России на конец марта 2023 года.

6,7 трлн ₽

(-7,2% год к году) составил объём розничной торговли в январе — феврале 2023 года.

Тренды торговой недвижимости

Свободных мест в торговых центрах становится больше. Доля вакантных площадей в ТЦ Москвы в марте 2023 года оценивается в 12%. Консалтинговая компания IBC Real Estate прогнозирует рост этого показателя по итогам года до 15—17%. Больше всего свободных пространств в новых объектах, открытых в 2021 и 2022 годах: в марте уровень вакантности там составил 35%. Похожий прогноз приводит Commonwealth Partnership (CMWP).

12%

составляет доля вакантных площадей
в ТЦ Москвы

Татьяна Дивина,

руководитель департамента

исследований и аналитики

CMWP:

Татьяна Дивина,

руководитель департамента исследований и аналитики CMWP:

Мы ожидаем, что российские и новые иностранные марки не смогут быстро поглотить вышедшие на рынок площади, хотя крупные и наиболее востребованные ТЦ успешно замещают ушедшие бренды. Для развития и масштабирования понадобится время, а некоторые точки, возможно, придётся закрыть. Также в текущем году локальные команды, получившие в управление активы международных сетей, будут калибровать бизнес-модели. Это может привести к смене локаций и сокращению количества магазинов. Поэтому мы ожидаем увеличения вакансии до 15%. В прошлом году мы наблюдали рост доли арендаторов из сферы спорта и развлечений, включая общепит. Из новых тенденций 2023 года можно отметить рост социальной функции ТЦ, например, через размещение МФЦ или других объектов для разных категорий населения (пенсионеры, дети).

Рост ввода новых торговых площадей. В 2023 году к сдаче планируется более 290 000 м² в Москве и 250 000 м² в регионах. Это больше показателей 2022 года в 2,3 и 1,3 раза соответственно.

Евгений Саурин,

руководитель проектов

департамента стратегического

консалтинга IBC Real Estate:

Евгений Саурин,

руководитель проектов департамента стратегического

консалтинга IBC Real Estate:

Открытие новых объектов в Москве и регионах не повлияет на уровень арендных ставок в уже существующих объектах. Однако, вероятнее всего, ставки в открывающихся проектах будут ниже, чем изначально планировались. Если смотреть на ситуацию на рынке обзорно, то общий уровень арендных ставок будет снижаться ввиду того, что проекты с не самой удачной концепцией или локацией будут терять арендаторов. И, соответственно, для их удержания владельцы будут рассматривать возможность снижения стоимости.

Среди арендаторов площадей в торговых центрах стало меньше fashion-сетей. Доля таких операторов в структуре арендных сделок снизилась до минимальных за последние пять лет 34%. Их площади занимают компании из сферы услуг и развлечений. Это связано со снижением присутствия в России глобальных одёжных брендов. По оценке компании CORE.XP, полностью заместить иностранные марки в торговых центрах российским компаниям удастся за 1—2 года.

Девелоперам интересны мультиформатные проекты. Такие как, например, ритейл в составе ЖК или ТПУ (транспортно-пересадочных узлов).

Татьяна Дивина,

руководитель департамента

исследований и аналитики

CMWP:

Татьяна Дивина,

руководитель департамента исследований и аналитики CMWP:

Сервисная функция ритейла растёт несколько лет, торговые компоненты в ЖК и на ТПУ составляют основную долю вновь вводимых объектов. Для примера, доля торговой составляющей на объектах ТПУ составляет 40% всех площадей, находящихся на этапе строительства в Москве. Тенденция связана с насыщением рынка крупных и средних ТЦ, а также изменениями в поведении потребителей — шопинг приобретает всё более прагматичный характер. ТПУ имеют преимущество, так как локация на крупном транспортном узле даёт возможность «садиться» на уже сформированный поток, который отдельно стоящий торговый объект должен генерировать сам. В ЖК плюсом для привлечения арендатора будет продуманная концепция, когда за каждым помещением закрепляется определённая функция, обеспечивающая синергию.

Тренды ритейла

Крупнейшие ритейлеры делают ставку на магазины экономичных форматов

«Магнит» запустил новую сеть жёстких дискаунтеров под брендом B1 или «Первый выбор». В ней представлен ограниченный ассортимент по низким ценам. Он нацелен на потребителей, которые хотят совершать рациональные покупки, объяснили в компании.

Сеть «Лента» протестирует формат «Лента Эконом», для чего переформатирует некоторые действующие гипермаркеты.

X5 Group сообщила о росте в сегменте дискаунтеров: принадлежащая компании сеть «Чижик» в 12 раз до 35,9 млрд рублей увеличила годовую выручку. На конец 2022 года действовало 517 магазинов, на 2023 год планируется открытие около 1000 точек, уточнил представитель компании.

Сеть дискаунтеров «Светофор» выросла на 465 магазинов, но темпы роста замедлились, это число в 2,5 раза меньше количества открытых точек годом ранее.

35,9 млрд ₽

составила выручка дискаунтеров «Чижик» в 2022 году

Доли каналов в структуре продаж, 2022 Год к 2021, %

Источник: NielseniO

Игорь Караваев,

Председатель президиума

АКОРТ:

Игорь Караваев,

Председатель президиума АКОРТ:

В 2023 году формат дискаунтеров будет расти. Их текущая динамика продаж и трафика опережает показатели других розничных форматов. Сейчас их доля невелика: на них приходится около 5% от продаж продовольственной сетевой торговли. В течение ближайших двух лет эта доля как минимум удвоится. Бурный рост этого формата — признак технологической зрелости российского ритейла, который научился быстро масштабировать сети магазинов с качественными необходимыми товарами по самым низким ценам. Дополнительным стимулом для развития стало изменение потребительского поведения — покупатель стал более рациональным.

В сфере fashion-ритейла и товаров для дома становится больше компаний из Турции и Индии

Турецкий бренд Club открыл в России первые точки в московских торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». В них представлена мужская и женская повседневная одежда.

Сеть «Лента» протестирует формат «Лента Эконом», для чего переформатирует некоторые действующие гипермаркеты.

Магазины турецкого бренда NetWork открылись в ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк». Он специализируется на мужской и женской одежде на разные случаи — как вечерней, так и на каждый день.

По данным СМИ, на рынок России может выйти компания NITC из Индии, которая является крупным производителем и экспортёром одежды.

Михаил Бурмистров,

Гендиректор

INFOLine-аналитики:

Михаил Бурмистров,

Гендиректор INFOLine-аналитики:

Российские марки одежды и обуви в течение последнего года активно наращивали присутствие: увеличивали площади и запускали новые укрупнённые форматы магазинов. Появляются и новые иностранные компании. Но всё же основными бенефициарами изменений на рынке стали крупнейшие маркетплейсы, которые существенно нарастили долю в онлайн-продажах. На них в том числе стали продаваться товары международных брендов как в рамках распродажи запасов, так и в рамках параллельного импорта.

Онлайн-продажи растут

Выручка российского e-commerce в марте выросла на 35% до 1,12 трлн рублей год к году, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Доля маркетплейсов в онлайн-продажах — 59%.

На 50% увеличился в феврале объём продаж в сегменте e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и повседневными товарами).

59%

составляет доля маркетплейсов
от всей онлайн-розницы

Артём Соколов,

президент Ассоциации

компаний интернет-торговли:

Артём Соколов,

президент Ассоциации компаний интернет-торговли:

В 2023 году мы ожидаем увеличения продаж в интернете на 25—30% примерно до 6,2—6,5 трлн рублей. Онлайн сегодня выбирают как наиболее удобный канал для совершения покупок и полного удовлетворения потребностей. Он востребован на фоне стремления рационализировать траты, смещения спроса на более бюджетный ассортимент и изменений в наборе брендов в классической рознице: интернет позволяет очень быстро найти нужный товар и в моменте сравнить цены на разных площадках. При этом доля интернет-покупок в общем объёме розницы в России продолжает оставаться относительно невысокой, 11,6%, тогда как, например, в Великобритании она составляет 30%.

Фёдор Вирин,

партнёр Data Insight:

Основным драйвером роста e-commerce стал ассортимент, который из-за снижения предложения зарубежных брендов в офлайне сильно сократился. Ещё один важный фактор — увеличение частоты покупок продуктов питания, что связано с ростом предложения таких товаров. Теперь потребители делают заказы онлайн несколько раз в неделю, это создаёт условия для полного перехода на интернет-покупки.

6,2—6,5 трлн ₽

могут составить онлайн-продажи
в 2023 году

Российские ритейлеры открывают бизнес в ОАЭ и в ближнем зарубежье

«ВкусВилл» запустил в Дубае продажи товаров под собственным брендом через экспресс-доставку YallaMarket. По данным компании, наиболее популярные товары — ирис, хлебцы, пастилки апельсиновые и яблочные с инжиром.

Бренд нижнего белья Belle YOU открыл магазин в Дубае в ТЦ Dubai Mall.

Российский beauty-ритейлер «Лэтуаль» может начать работу в Армении, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и других странах ближнего зарубежья.

Булат Шакиров,

президент Союза торговых

центров России, Беларуси

и Казахстана:

Булат Шакиров,

президент Союза торговых центров России, Беларуси и Казахстана:

Интерес российского ритейла к открытию объектов в ОАЭ, и в частности, в Дубае связан прежде всего с благоприятным инвестиционным климатом и высоким уровнем жизни населения в этой стране. Надо учитывать, что рынок ограничен: крупных торговых центров не так много, поэтому одна компания сможет открыть от 2 до 5 точек. Если говорить об условиях аренды в ТЦ, то ставки будут сопоставимы с топовыми московскими объектами, такими как «Европейский» или «Авиапарк». С учётом высокого платёжеспособного спроса можно рассчитывать на более высокий средний чек: стоимость товаров можно предложить выше на 20—30% в сравнении с российскими магазинами.

Ритейлеры увеличивают долю собственных торговых марок (СТМ) в продажах

По данным NielsenIQ, темпы прироста СТМ показывают двузначные значения год к году. Торговым сетям такие товары дают возможность привлекать больше клиентов.

«Ашан» откроет магазин СТМ, на них будет приходиться 90% ассортимента. Это связано с растущей популярностью частных марок, продажи которых выросли на 25% в 2022 году.

В категории телевизоров частные марки в 2023 году заняли 22,6% (первые 9 недель года), по данным «F+ tech-Марвел». К концу 2023 года эта доля может увеличиться до 50%.

Главным драйвером частных марок в продуктах питания стал твёрдый сыр, на него приходится 16% оборота СТМ (данные NielsenIQ за 12 месяцев, закончившихся в феврале 2023 года).

Антон Карпов,

руководитель управления

по внешним коммуникациям

розничной сети «Магнит»:

Антон Карпов,

руководитель управления по внешним коммуникациям

розничной сети «Магнит»:

Мы ожидаем, что сегмент СТМ продолжит расти, и планируем активно развивать его, добавляя в свой портфель новые товары и бренды. В прошлом году доля СТМ в продажах розничной сети «Магнит» достигла 20%. Планируется, что в 2025 году этот показатель вырастет до 25%. Такие товары востребованы, поскольку покупатель получает продукты гарантированного качества по более привлекательной цене за счёт контроля розничной сетью себестоимости готовой продукции. Ещё одним фактором их популярности стало снижение предложения зарубежных брендов.

Новые технологии и сервис

Cubic Media разработала решение «контроль звука», которое будет с помощью искусственного интеллекта отслеживать для ритейлеров выполнение правил использования лицензионной музыки и проверку аудиорекламы. Система определяет, насколько музыка соответствует согласованному плейлисту и громкости. Если будут обнаружены отклонения, то она оповестит об этом клиента. Также она проверяет аудиорекламу, её объём и контролирует её воспроизведение в конкретной точке. Это защитит от штрафов, а также имиджевых и маркетинговых рисков.

X5 Group внедрила отечественное мультивендорное решение pick-by-voice в распределительных центрах. Это ИИ-ассистент, который помогает рабочим склада в сборке и упаковке товаров для отправки. Система понимает речь, синтезирует её, владеет командами и может формировать задачи. Иностранное решение такого класса ранее повысило производительность на 30—40%, новая российская система — ещё на 5—10%.X5 Group внедрила отечественное мультивендорное решение pick-by-voice в распределительных центрах. Это ИИ-ассистент, который помогает рабочим склада в сборке и упаковке товаров для отправки. Система понимает речь, синтезирует её, владеет командами и может формировать задачи. Иностранное решение такого класса ранее повысило производительность на 30—40%, новая российская система — ещё на 5—10%.

На что ещё обратить внимание

Какие стратегии применяют владельцы ТЦ для сокращения объёма свободных площадей (обзор CORE.XP).

Прогноз CORE.XP о рекордных инвестициях в коммерческую недвижимость.

Исследование IBC Real Estate «Международные бренды год спустя».

Материал NielsenIQ «Четыре тренда FMCG-ритейла в 2023 году».


Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет