Интересное
Биотехнологии как драйвер импортозамещения в ключевых отраслях
Российский рынок биотехнологий в 2023 году оценивался в 352 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что к 2028-му он достигнет 700 млрд. В нашей стране такие разработки повышают эффективность производства и развивают импортозамещение в фармпромышленности, сельском хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе.
Что это значит для бизнеса?
Подробности и опыт российских компаний — в полной версии материала.
В 2024 году объём мирового рынка биотехнологий составил 1,55 трлн долларов. К 2034 году этот показатель может увеличиться до 4,61 трлн. Российский рынок в 2023 году оценивался в 300 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что к 2028-му он достигнет 700 млрд.
Вместе с экспертами разбираемся, как биотехнологии повышают эффективность производства и развивают импортозамещение в фармпромышленности, сельском хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе.
Биотехнологии в медицине
Оборот российского рынка биотехнологий в фармацевтике в 2024 году увеличился на 9% к позапрошлому году и составил 311 млрд рублей, следует из данных аналитического агентства BusinesStat.
Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтике в России в 2020—2024 гг., млрд руб
Источник: BusinesStat
По оценке BIOCAD, рынок биотехнологических лекарственных препаратов за тот же период вырос ещё сильнее — до 330 млрд рублей. Сегмент представлен как оригинальными препаратами, так и биосимилярами (аналогами), отмечает представитель BIOCAD. При этом доля биосимиляров увеличивается, так как многие оригинальные препараты теряют свою патентную защиту. По прогнозам компании, доля биосимиляров среди всех биотех-препаратов увеличится в ближайшие 5 лет и достигнет примерно 60% в денежном выражении.
Например, в нашей стране популярны биоаналоги инсулина гларгина. По данным DSM Group, в 2024 году в общем объёме госзакупок препаратов с содержанием инсулина на долю российских компаний в натуральном выражении пришлось 41,7%, или 5,6 млн упаковок.
Андрей Бурков,
директор по стратегическому маркетингу и развитию портфеля продуктов«Р-Фарм»:
Биотехнологические проекты — одно из перспективных направлений в фармотрасли, они становятся стандартом в лечении онкологических, аутоиммунных, орфанных и ряда других заболеваний. В клинической практике лекарственные средства, способные облегчить симптомы и воздействовать на причины развития болезни (например, геннотерапевтические продукты, препараты на основе малой интерферирующей РНК, клеточная терапия) применяются всё чаще. Некоторые из них уже обеспечивают длительный, а в отдельных случаях — пожизненный эффект после одного курса или одной инъекции. Такие препараты дорого стоят, но именно они определяют будущее отрасли.
Российские фармкомпании осознают значимость биотехнологий и развивают их.
Биотехнологии в сельском хозяйстве
По данным аналитиков, на сельское хозяйство приходится около 26% российского рынка биотехнологий (149 млрд рублей). К 2028-му показатель вырастет до 190 млрд.
Ирина Грузинова,
PR-директор агрохолдинга «СТЕПЬ»:
В АПК биотехнологии применяют для снижения зависимости от импорта и повышения эффективности. Например, они позволяют создавать новые сорта сельхозкультур с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к вредителям, болезням, засухам, а также имеющими потенциал повышенной урожайности.
Так, агрохолдинг «СТЕПЬ» в рамках селекционных проектов работает над новыми сортами зерновых и бобовых культур и уже зарегистрировал некоторые из них. Например, последние испытания нового сорта озимой пшеницы показали, что его урожайность в среднем на 15% выше даже в условиях засухи.
В животноводстве биотех применяют для повышения продуктивности, здоровья и благополучия животных, добавляет Грузинова. Например, специальные микроорганизмы предотвращают порчу кормов, а ферменты улучшают их переваривание и усвояемость, повышают пользу и ценность рациона. Кроме того, репродуктивные и генетические технологии улучшают характеристики породы и полезные качества животных. Так, в агрохолдинге уже более 10 лет работают над созданием маточного племенного ядра фуражных коров, а несколько хозяйств компании имеют статус репродуктора голштинской породы. Эти селекционные программы позволили компании стать лидером по продуктивности молочных животных с показателем в 15,3 кг сырого молока в год на одну корову (средний по отрасли — 12,3 кг).
В растениеводческом направлении ГК «ЭкоНива» также активно применяют биотехнологии. Например, грибок триходерма, который участвует в разложении органических остатков. Ранее его использовали в хозяйствах из Московской и Рязанской областей, в этом году планируют внедрять ещё в нескольких регионах. Кроме того, в составе группы есть органическое хозяйство «Савинская Нива», где запрещены традиционные минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Здесь применяют биопестициды — грибы и бактерии против патогенов.
Ключевой минус биопестицидов для крупных производителей состоит в том, что они работают гораздо медленнее химических средств защиты растений. Действие химических препаратов начинается через несколько часов или даже минут, а грибку и бактериям, содержащимся в биопрепаратах, необходимо время для развития и распространения. Поэтому эффективность биопестицидов при большой степени развития патогена низкая. Однако они выигрывают с точки зрения здоровья почвы и экологичности продукции. Их применение перспективно на уровне небольших хозяйств, теплиц и закрытого грунта, где нет сильного влияния сторонних патогенов и факторы внешней среды лучше регулируются.
Также в «ЭкоНиве» обрабатывают инокулянтами (биопрепаратами, содержащими живые культуры азотфиксирующих бактерий) все семена бобовых — сою, чечевицу, люцерну. В общей сложности на полях холдинга биопрепараты применялись на площади порядка 80 000 га. Кстати, в 2024 году «ЭкоНива» открыла базовую кафедру в Высшей школе экономики, а осенью запустит магистерскую программу «Биоинформатика в агробиотехнологиях». Это одна из первых в России программ по применению больших данных в сельском хозяйстве, биотехнологиях и пищевой промышленности.
Биотехнологии в ТЭКе
В топливно-энергетическом комплексе биотехнологии применяют для добычи сырья, его переработки и решения экологических задач.
Например, биокатализаторы (микроорганизмы и ферменты) используют для получения биогаза из органических остатков (пищевых биомасс и навоза), очистки загрязнённых сред, а также переработки биологического сырья в биотопливо. Биополимеры — материалы, которые синтезируются живыми организмами, — приходят на смену синтетическим полимерам, производящимся из нефтяных ресурсов. Помимо снижения зависимости от ископаемых видов топлива, они уменьшают количество выбросов диоксида углерода, а также гораздо быстрее утилизируются.
Российская практика. «Татнефть» развивает индустриальное биотехнологическое предприятие, в которое инвестировано более 5 млрд рублей. Одна из ключевых разработок технопарка — экологичные строительные материалы из возобновляемого растительного сырья, которые поглощают углекислый газ. Кроме того, холдинг внедряет солнечные электростанции, использует гелиоколлекторы и тепловые насосы, устанавливает водосберегающую арматуру, говорится на его сайте.
Что мешает запуску биотехпроектов
Главный вызов для развития биотехнологий в фармацевтике — высокая стоимость и длительность разработок, рассказывает Андрей Бурков. По его словам, от идеи до готового препарата может пройти 10—12 лет, при этом требуются инвестиции в оборудование, команду, инфраструктуру и научную экспертизу. Ускорить процесс разработки препаратов помогают AI-технологии. Например, в «Р-Фарм» в партнёрстве со Сбером апробировали AI-решение для генерации аминокислотных последовательностей антител, необходимых на этапе первичной разработки структуры молекулы. Это значимо сокращает трудоёмкий этап в создании лекарств.
Ещё одной существенной проблемой для отрасли, по мнению топ-менеджера, остаётся высокая стоимость и продолжительность клинических исследований биопрепаратов. Необходимо внедрение инструментов fast track, особенно для тех лекарств, которые потенциально превосходят существующие по эффективности и безопасности, рассуждает он. Кроме того, компаниям нужен доступ к оборудованию и расходным материалам, так как логистика и ограничения прямого импорта по-прежнему создают сложности.
Андрей Бурков,
директор по стратегическому маркетингу и развитию портфеля продуктов «Р-Фарм»:
В биотехнологиях необходимо сокращать разрыв между академической наукой и бизнесом. Важно не только развивать технологии, но и готовить людей, способных с ними работать. Мы видим большой потенциал у российских научных школ и последовательно вовлекаем их в совместные проекты. Например, создали в Ярославле учебно-тренинговый центр по подготовке кадров для биотехнологического производства. Это полноценная модель производственного участка, в которой студенты осваивают практику в условиях, максимально приближенных к реальным.
Роль господдержки
Для достижения значимых результатов в биотехнологиях необходима поддержка государства, которая включает системные инвестиции в фундаментальные научные исследования и долгосрочное сотрудничество между бизнесом и академической наукой, говорит представитель BIOCAD.
Реализация национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Биоэкономика» — предусматривает расширение мер поддержки, в том числе направленных на развитие экспорта, отмечает Бурков. Однако, по его словам, нужны не только субсидии и льготное кредитование, но и программы софинансирования и поддержки доклинических исследований. Также важно обеспечивать гибкость процедур регистрации и вывода инновационных препаратов — как внутри страны, так и на международных рынках.
Ирина Грузинова подчёркивает, что развитие селекции и генетики животных — это стратегический приоритет страны. Данные направления входят в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Например, сельхозпроизводители могут компенсировать часть расходов на покупку элитных семян. Также она рассказала, что Минсельхоз запустил федеральную информационную систему племенных ресурсов в нескольких пилотных регионах. Эта платформа содержит геномные профили животных, а также данные об их происхождении и характеристиках. Следующий этап — разработка национального индекса племенной ценности для молочного и мясного крупного рогатого скота. Уже есть решение о поддержке генотипирования животных и формирования геномного прогноза. В частности, разработан механизм, по которому компании могут компенсировать до 70% затрат на эти цели.
Будущее биотехнологий в России
По данным BIOCAD, рынок биотехлекарств с 2020 года вырос примерно на 58%. Компания прогнозирует, что такая динамика сохранится и к 2030-му объём рынка удвоится и достигнет 650 млрд рублей.
«Это объективный тренд, связанный с потребностью в эффективной терапии тяжёлых и хронических заболеваний, — говорит Андрей Бурков. — Рост будет обеспечен как за счёт появления новых оригинальных молекул, так и за счёт локализации и замещения дорогих импортных решений. Кроме того, будут активно развиваться мРНК-препараты, таргетная терапия и персонализированные лекарства».
В АПК рынок биотехнологий к 2028 году должен вырасти до 700 млрд рублей (порядка 4,2 млн тонн продукции). Ключевые сегменты: разработка ферментных препаратов, кормовых добавок и ветеринарных лекарств, вывод растений и животных с улучшенными или заданными характеристиками.
Рост рынка биотехнологий будет наблюдаться и в ТЭК, прогнозирует генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Наиболее перспективным для России выглядит развитие производства топливных гранул (пеллет) из отходов леса для замещения котельных на мазуте и угле в Северо-западном федеральном округе, подчёркивает он.
Илья Березнюк,
управляющий партнёр Agro and Food Сommunications:
Биотехнологии позволяют обеспечить лекарственную и продовольственную безопасность страны, снизить зависимость от импортных химических соединений и предотвратить экологические проблемы. В условиях ограниченных ресурсов спрос на них среди бизнеса растёт, а области применения постоянно расширяются. Рынок будет увеличиваться, в том числе за счёт разработок в новых направлениях и отраслях.
Этот материал — часть специального проекта СберПро и «Ведомостей», посвящённого трансформации российской промышленности. На странице проекта мы собрали ключевые тренды и мнения лидеров, которые формируют будущее индустриального сектора страны.