В состав транспортной отрасли входят авиаперевозчики, железнодорожные операторы, водный транспорт, автотранспортные компании и городской общественный транспорт. А также объекты транспортной инфраструктуры: аэропорты, морские и речные порты, платные автодороги и трубопроводы. На все эти сегменты рынка пандемия повлияла по-разному. В наибольшей мере пострадали компании, связанные с пассажирскими перевозками. Во втором квартале 2020 года падение пассажирских авиаперевозок достигало 90%, также ощутили снижение пассажиропотока авто- и ж/д перевозчики.
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2018—2020 годах
Авиакомпании переобулись в воздухе
В отличие от индустрии развлечений и ряда других сфер, транспортная отрасль не может уйти в онлайн. Тем не менее в сфере авиаперевозок бизнесу удалось найти пространство для манёвра.
Для специализированных грузовых авиакомпаний 2019 год был очень сложным, они стагнировали на фоне роста численности пассажирских самолётов и перетока заказов на грузоперевозки. Большие широкофюзеляжные самолёты новых поколений отличаются огромными размерами багажных отделений. Пассажирские авиакомпании легко давали более гибкие цены на непрофильные для них услуги грузоперевозки, занимая всё большую долю этого рынка.
В 2020 году ситуация развернулась на 180 градусов, и наши клиенты — крупные грузовые перевозчики показали феноменальную прибыль именно из-за резкого сокращения количества рейсов пассажирских авиакомпаний.
Что касается самих пассажирских авиакомпаний, то в этом году почти все они возили грузы в салонах пассажирских самолётов и даже проводили лёгкую реконструкцию салонов для этих целей. Во втором квартале падение пассажирских перевозок составило 90%. Самолёты стояли на земле и гораздо выгоднее было их отправить с грузами, чем платить за стоянку. Доля грузов в структуре выручки крупнейших пассажирских авиакомпаний выросла в 2—3 раза.
Рост доли грузов в структуре выручки крупнейших пассажирских авиакомпаний
Грузовые авиаперевозки российских авиакомпаний в 2018—2020 годах
Кризис — время возможностей для крупного бизнеса
Совокупный рост кредитного портфеля управления по работе с корпоративными клиентами отрасли «Транспорт» Сбербанка составил около 40% к 2019 году. За счёт чего:
Крупнейшие компании в кризис обычно становятся сильнее, у них больше возможностей для того, чтобы эффективно воспользоваться господдержкой.
Сальдированный финансовый результат по подотраслям транспорта в РФ в 2018—2020 годах
Также мы очень активно работали с Минтрансом и Минэкономразвития, участвовали в разработке программ поддержки. Уже в марте было очевидно, что транспорт — это одна из наиболее пострадавших отраслей. Нам удалось повернуть государство лицом к этим проблемам. Большинство крупных компаний получили господдержку, при этом она была особенно важна для пассажирских перевозчиков.
Многие крупные компании с государственным участием в 2020 году поступательно ускорились с внедрением цифровизации, но это скорее часть долгосрочной стратегии, чем реакция на вызовы пандемии.
Транспортная отрасль знакомится с экосистемой Сбера
В течение последних двух лет расширяется линейка продуктов экосистемы Сбера, которые мы используем в работе с клиентами. Наличие инструментов, позволяющих закрыть самые разные потребности клиентов, помогает в построении более доверительных отношений и в продвижении банковских продуктов.
У многих наших клиентов есть свои продукты, которые они хотели бы продвигать через каналы Сбера. Мы допускаем и такой вариант сотрудничества. Например, крупнейший холдинг в сфере транспортного машиностроения, который развивает проект дистанционного инспектирования пахотных земель с использованием дронов, а также платформу анализа данных в области эксплуатации промышленного оборудования. У них есть работающие продукты в обоих направлениях, они крайне заинтересованы предложить их нашим клиентам сельхозотрасли, региональным правительствам, а также промышленным предприятиям. Здесь мы пытаемся нащупать взаимовыгодную почву для партнёрства.
Перспективы 2021 года
Очевидно, что точки падения в какой-то момент должны стать точками роста. Восстанавливается авиасообщение: третий квартал 2020 года по внутренним перевозкам превзошёл внутренние перевозки 2019 года — многие люди полетели на российские курорты. Логично ждать развития этого тренда в 2021 году, а соразмерно количеству пассажиров будет восстанавливаться выручка аэропортов.
Мы ожидаем дальнейшего роста контейнерных грузоперевозок, в том числе за счёт увеличения объёмов железнодорожного транзита из Китая в Европу и обратно. Этот тренд продолжается уже примерно пять лет, но он рос с такой низкой базы, что раньше им можно было пренебречь. Сейчас контейнеры становятся важным фактором общей загрузки, и для РЖД и для вагонных операторов.
Основная же, стратегическая точка роста, которая никак не поменялась, — это инвестиции государства в инфраструктуру. Будут продолжены проекты в сфере портовой инфраструктуры, будет продолжена реконструкция аэропортов, строительство дорог, будет осуществляться инвестпрограмма РЖД.
Ещё одна потенциальная точка роста — это программа обновления общественного транспорта. Во многих городах он требует обновления, и здесь государство обязательно пойдёт навстречу регионам, мы в этом практически уверены. Во всех городах, где мы будем участвовать в финансировании программ обновления общественного транспорта, также планируем продвигать наши платёжные решения. Перед регионами стоит задача снижения оборота наличных средств в общественном транспорте. Когда в автобусах и трамваях устанавливаются терминалы Сбера, эта задача решается.