Бизнес-решения

АПК

Большие заводы и ориентация на экспорт. Что определяет приоритеты компаний на молочном рынке

11 мая

5 мин

Поделиться в соцсетях

photo_2023-04-06_11-16-19.jpg

Артём Белов

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолока»)

АПК

Молочная отрасль начала 2023 год опережающим ростом производства молока: восстановив доходность, фермы готовы наращивать поставки сырья для заводов. Переработчики, в свою очередь, ищут пути расширения сбыта на экспортных рынках. Какие события 2022 года определили тренды на 2023 год и что будет с отраслью в ближайшие 5—10 лет, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолока») Артём Белов.

Результаты и перспективы

Ситуацию на молочном рынке определяют несколько ключевых показателей: производство сырья, объёмы переработки, внешняя торговля и внутреннее потребление.

Производство. Для сырьевого сектора 2022-й стал годом восстановления. Объём производства товарного молока вырос, по предварительным оценкам, на 3,8%, или примерно на 900 000 тонн, до 24,7 млн тонн, то есть молочные комплексы вернулись к нормальным темпам роста. К тому же благодаря снижению цен на зерно сформировался неплохой уровень доходности: 20—21% в молочных хозяйствах с поголовьем свыше 1000 коров. При этом рынок выручили молокоёмкие продукты, пригодные для долгосрочного хранения, которые сняли излишки и позволили сырьевому сектору восстановиться.

На 3,8%

выросло производство товарного молока в России

Рост производства молокоёмких продуктов в 2022 году

Источник: «Союзмолоко» по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам

Значительная часть этой продукции — 400 000 тонн в молочном эквиваленте — легла на склад. Запасы на конец года выросли на 38%, это очень много. Они достигли 1,4 млн тонн, хотя традиционный среднегодовой показатель составляет около 1 млн тонн. Значительный рост отмечен в категории сухого обезжиренного молока, сливочного масла и сыров. Это будет оказывать влияние на внутренний рынок, прежде всего на ценовую динамику в 2023 году.

Положительный тренд продолжается и в 2023-м. В январе-феврале мы увидели максимальный за последние годы рост производства товарного молока — более 6%. По консервативной оценке, в среднем по году он прирастёт примерно на 800 000 тонн, или на 3%, до 25,5 млн тонн. Цены во многом будут зависеть от реализации экспортных возможностей и предложения импортной молочной продукции. Динамика в перерабатывающем секторе будет аналогичной: объëмы, вероятно, будут расти.

Потребление. По нашей консервативной оценке, в прошлом году оно снизилось на 1% год к году в расчёте на одного человека, до 29,8 млн тонн. Причём потребление питьевого молока и сливок, сыров и сливочного масла выросло, а йогуртов, творога и кефира, наоборот, сократилось. Ключевой фактор, который этому способствовал, — рост цен, связанный с повышением стоимости молока-сырья и по цепочке на сами молочные продукты.

29,8 млн тонн

составило потребление
молочной продукции в 2022 году

Потребление молока в России, млн тонн

Источник: «Союзмолоко» по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам

Импорт. Он сократился на 8%, что позволило сбалансировать рынок с учётом увеличения производства на российских заводах. У нас практически обнулились поставки из Аргентины, Уругвая, Океании. На этом фоне на 0,5—1% выросли поставки из Беларуси, которая обеспечивает около 83% импорта. В 2023 году он, скорее всего, останется примерно на уровне прошлого года. Резервов для дальнейшего снижения поставок из дальнего зарубежья уже нет, как и возможностей для наращивания закупок в Беларуси.

Экспорт. В последнее время он играет всё большую роль для российского рынка, но в прошлом году он снизился на 17%, или на 170 000 тонн в молочном эквиваленте, в том числе за счёт стран дальнего зарубежья. При этом в денежном выражении нам удалось сохранить поставки на прежнем уровне. Экспорт может стать хорошим инструментом поддержания баланса внутреннего рынка при росте производства. В 2023 году его объёмы, вероятно, начнут восстанавливаться после прошлогодней просадки и составят около 900 000 тонн в пересчёте на молоко. Во второй половине года ожидаем подъёма котировок на биржевые commodoties. Мы можем достаточно серьёзно нарастить поставки и «разгрузить» внутренний рынок. Со временем Россия способна занять прочные позиции на мировом молочном рынке.

Производство товарного молока в России, млн тонн

Источник: «Союзмолоко» по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам

Что меняется в области господдержки

Объём господдержки молочной отрасли, которая признана стратегической, вырос в 1,5 раза за последние 4 года и составил по итогам 2022-го около 52 млрд рублей по ключевым направлениям. Государство адаптирует меры поддержки, чтобы обеспечивать инвестиционную привлекательность отрасли.

В 2022 году впервые за 7 лет проиндексирована стоимость скотомест для расчёта компенсации части капзатрат — на 40%, до 627 000 рублей. Новая цифра близка к реальным затратам, которые несут инвесторы. Такая индексация — серьёзный плюс для инвесторов.

С 2024 года будет трансформирован подход к компенсации части капзатрат, сейчас обсуждаются форматы изменения механизма.

С 2022 года государство субсидирует экспортоориентированную переработку: возмещает 25% стоимости объектов. Речь идёт прежде всего о производстве сухого молока и сыворотки. При этом сохраняется право на получение льготных кредитов.

627 000 рублей

составляет компенсация стоимости скотоместа

Стратегические приоритеты

Инвестиции в молочное производство будут перспективны в будущем за счёт необходимости насыщения внутреннего рынка, развития внешних поставок и повышения маржинальности. На какие подходы обратить внимание?

Экспортоориентированная модель развития. Мировой рынок ежегодно будет прирастать на объём, который почти сопоставим с потреблением в России. Это примерно 20 млн тонн. Наша страна может стать заметным поставщиком. Поэтому в ближайшие 2—3 года компаниям следует направлять инвестиции на выпуск commodities (сыров, сыворотки, сухого молока, сливочного масла) на крупных производствах с объёмом переработки от 500—700 тонн в сутки.

Консолидация в сфере производства молока и переработки. Так как доходность больших и малых комплексов кардинально отличается, в будущем следует отдавать приоритет крупным проектам. За исключением каких-то нишевых историй, не стоит ожидать, что инвестиционные проекты менее чем на 200 тонн молока в сутки будут эффективными. Заводы будут крупнотоннажные — от 500 и более тонн. Такой масштаб, с одной стороны, обеспечит хорошую экономику предприятий, с другой стороны, даст возможность развития экспорта.

Приоритет на эффективность. Сегодня она важна как никогда с учётом внешних изменений последнего года. Молочники сейчас активно ищут альтернативы и на внутреннем рынке, в других странах, а также сами реализуют целый ряд инвестпроектов, в том числе в области генетики.


Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.

photo_2023-04-06_11-16-19.jpg

Артём Белов

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолока»)

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет