АПК
Диверсификация агроэкспорта. Как изменились направления внешних поставок российского продовольствия
Андрей Кучеров
заместитель директора ФЦ «Агроэкспорт»
В 2022 году российский агроэкспорт достиг рекордного значения, превысив 41 млрд долларов и прибавив 12%. Основными драйверами роста стали зерно и масложировая продукция. Во многом этому способствовало укрепление сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и ЕАЭС. Заместитель директора Федерального центра «Агроэкспорт» Андрей Кучеров рассказал СберПро Медиа об основных результатах прошлого года и перспективах на 2023 год.
C какими странами Россия усилила сотрудничество
Наша страна экспортирует агропродукцию в более чем 157 стран. Одним из главных трендов 2022 года стало изменение структуры поставок. В частности, позиции в качестве крупных покупателей усилили Китай, Турция, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Саудовская Аравия.
Мы положительно оцениваем перспективы экспорта зерновых на 2023 год. Это связано с рекордным урожаем зерна в прошедшем году (153,8 млн тонн, по данным Росстата) и высокими переходящими запасами (26 млн тонн). Также драйверами роста поставок станут увеличение объёмов торговли с Китаем через сухопутные терминалы и укрепление позиций в Африке. В январе 2023 года мы уже видим положительные тенденции в этих регионах.
Какие страны увеличили закупки российской сельхозпродукции в 2022 году, динамика в %
Африканский континент
В дальнейшем Россия может нарастить сотрудничество с Африкой. Ещё в 2021 году «Агроэкспорт» разработал концепцию развития поставок аграрной продукции в этот регион. Как показал наш анализ, рабочей стратегией является вход на этот рынок через масштабные инфраструктурные проекты. То есть через «тяжёлые отрасли», такие как строительство железных дорог, морских портов, заводов по производству промышленной продукции.
При работе на этом рынке важно учитывать ряд факторов: сильные различия по уровню благосостояния населения, госрегулирование цен на некоторые товары, сложности с логистикой и системой финансовых расчётов и др.
В 2022 году мы провели «Африканский агромарафон»: в серии из пяти групповых встреч приняли участие 48 российских компаний из различных отраслей АПК. Со стороны африканского региона на мероприятиях выступили 26 спикеров, представляющих аграрный бизнес 10 стран (Нигерия, Тунис, ЮАР, Кения, Камерун, Эфиопия, Ангола, Гана, Маврикий, Конго). Мы видим интерес российских компаний к этому рынку. Летом текущего года запланировано проведение второго международного форума «Россия — Африка», который поможет в укреплении связей.
157 стран
покупают российскую агропродукцию
Второе место по отгрузкам в 2022 году заняла масложировая продукция с долей в 22%. В числе положительных тенденций на 2023 год мы можем отметить рекордный урожай подсолнечника, сои и рапса (суммарно — 25,7 млн тонн, согласно Росстату). Важным фактором станет увеличение экспорта растительных масел в Индию и Китай.
По итогам прошлого года доля продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составила почти 13% в общих экспортных отгрузках. Важными товарами в этом сегменте стали мука, свекловичный жом, кондитерские изделия. В 2023 году это направление поможет усилить развитие переработки зерновых и расширение поставок на Ближний Восток и среднюю Азию, увеличение поставок жома в Турцию, Китай, Марокко и т. д.
На мясную продукцию приходится около 3% от общего объёма российского экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении на 31 декабря 2022 года). Её поставки увеличились на 13%, самый заметный рост отмечался по птице и баранине. В 2023 году драйвером этого направления может стать увеличение отгрузок на высокомаржинальные рынки Китая и Персидского залива, расширение продаж индейки, а также открытие для российской продукции новых стран и регионов.
В 2023 году российские компании продолжат наращивать поставки продовольствия в первую очередь на Ближний Восток и в Северную Африку, Восточную и Юго-Восточную Азию, а также в ближнее зарубежье, в том числе ЕАЭС.
В структуре продуктового портфеля российского агроэкспорта будет расти доля переработанной продукции (муки и отрубей, кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов и рыбного филе), однако глобальных изменений не будет, на «первых ролях» останутся товары commodities: зерновые и зернобобовые, а также масложировая продукция.
Какие инструменты помогают экспортёрам
В России действуют различные меры господдержки компаний, которые развивают внешние поставки продукции АПК. В 2023 году около 12% средств отраслевой госпрограммы, или 41 млрд рублей, будет направлено на поддержку экспортеров.
В первом квартале текущего года на наших информационных ресурсах запланирован запуск онлайн-платформы, которая будет агрегировать всю информацию о существующих федеральных и региональных программах поддержки российских сельхозпроизводителей.
41 млрд ₽
будет направлен на господдержку агроэкспорта в 2023 году
В России действуют различные меры господдержки компаний, которые развивают внешние поставки продукции АПК. В 2023 году около 12% средств отраслевой госпрограммы, или 41 млрд рублей, будет направлено на поддержку экспортёров.
41 млрд ₽
будет направлен на господдержку агроэкспорта в 2023 году
В первом квартале текущего года на наших информационных ресурсах запланирован запуск онлайн-платформы, которая будет агрегировать всю информацию о существующих федеральных и региональных программах поддержки российских сельхозпроизводителей.
Мы реализуем аналитические и маркетинговые проекты, которые помогают компаниям из аграрной отрасли эффективнее осваивать зарубежные рынки. В частности, создана и активно развивается «Библиотека экспортёра», которая включает более 250 аналитических материалов: обзоры ВЭД по перспективным странам и продуктам, обзоры ВТО, рассматривающие вопросы правового регулирования мировой торговли, региональные обзоры с экспортным потенциалом отдельных субъектов РФ, а также экспортные гиды.
Экспортные гиды развиваем в сотрудничестве с Высшей школой экономики. Это прикладные инструкции — справочники, содержащие всю необходимую информацию для начала или развития поставок конкретной продукции АПК в определённые страны. Они охватывают основные отрасли: мясную, молочную, масложировую, кондитерскую и многие другие. В настоящий момент уже подготовлено более 80 экспортных гидов, в 2023 году будет создано ещё 37 справочников по 20 приоритетным продуктам и 21 зарубежной стране.
В 2022 году мы завершили ряд исследовательских проектов. В частности, подготовлена стратегия развития экспорта российских безалкогольных напитков, концепция повышения конкурентоспособности российского АПК на мировых аграрных рынках в контексте международного климатического регулирования. Эти работы проводятся в тесном контакте с крупнейшими компаниями-экспортёрами. Презентации результатов исследований будут проходить в открытом формате в течение 2023 года.
Если говорить о маркетинговых проектах, в течение последних трёх лет мы организовали более 50 мероприятий, включая 15 деловых миссий. В 2023 году «Агроэкспорт» планирует провести бизнес-миссии в наиболее перспективные страны для наращивания поставок российской аграрной продукции: в Индию, Иран, Гану, Индонезию, ЮАР, на Филиппины, в Алжир и Узбекистан.