Движение затруднено. Как автопроизводители борются со снижением спроса
  • Транспорт

Движение затруднено. Как автопроизводители борются со снижением спроса

Совместно с partner-image
  • 7 мин
  • 9 802

В условиях сокращения спроса автопроизводители и дилеры развивают дистанционные продажи, рынок сдачи машин в аренду корпоративным клиентам и сотрудничество с каршеринговыми сервисами. Ситуация со спросом на массовые автомобили зависит от положения в экономике и от господдержки автопроизводителей, которая пока что оценивается участниками рынка неоднозначно. Автомобили премиум-сегмента у некоторых дилеров составляют сейчас основной поток онлайн-продаж.

Почему упал спрос

2020 год начался для рынка автомобилей с роста продаж: он, как считают в отрасли, был вызван ослаблением рубля, вслед за которым неизбежно следует подорожание. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) этот спрос назвали искусственным и не отражающим реальную тенденцию.

© Detyukov Sergey / Shutterstock

В конце марта продажи были резко остановлены мерами правительства РФ по борьбе с коронавирусом, дилеры были вынуждены прекратить или существенно ограничить работу. Несмотря на возобновление работы в мае, в ассоциации не ожидают сильного роста продаж. Это, вероятно, связано прежде всего с тем, что материальное положение населения ухудшается.

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2020 году

Источник: Ассоциация европейского бизнеса

Денис Петрунин, генеральный директор ГК «Автоспеццентр»:

«В апреле бизнес московских автодилеров просел фактически на 85%. Оставшиеся 15% — это 5% онлайн-продажи и 10% финансовые услуги (в основном продление страховых полисов) и выдачи автомобилей, выкупленных в марте, но идущих в зачёт апреля. Трафик также сократился, поскольку у клиентов нет потребности покупать автомобили здесь и сейчас. Статистика АЕБ показала лучший результат, так как отражает динамику по всей России, а в некоторых регионах дилерские центры работали. Далее на рынке ожидается затяжной спад продаж, по итогам 2020 года рынок новых автомобилей сократится на 50%.

Открыть дилерские центры — быстро, это вопрос фактически одного дня. Тут главное — восстановление спроса, которое зависит от восстановления экономики страны в целом. Открытие дилерских центров снимет социальное напряжение, но одномоментно не восстановит спрос, так как даже в регионах, где дилерские центры не прекращали работу, спрос в апреле сократился на 60—70%».

Как рынок адаптируется к низкому спросу

Для того чтобы справиться с новыми условиями, автопроизводители и дилеры развивают новые направления: интернет-торговлю, сотрудничество с каршеринговыми компаниями, сдачу машин в аренду.

© Greentellect Studio / Shutterstock

Компания Renault сделала процесс покупки автомобиля полностью дистанционным — от выбора машины и выдачи кредита до доставки.

Ян Птачек, генеральный директор «Renault Россия»:

«В нашем онлайн-шоуруме клиентам доступны все актуальные модели Renault, представленные в России, линейка аксессуаров, а также дополнительные сервисы, которые позволяют сделать максимальное количество этапов процесса покупки дистанционно.

Мы не меняем наши стратегические планы и продолжаем заниматься разработкой новых моделей. Безусловно, на полноценное восстановление объёмов продаж понадобится время. Но мы верим, что совместными усилиями — государства, автопроизводителей, дилеров — мы сможем вернуться к стабилизации рынка».

В компании «Автоспеццентр» также сделали возможными покупку автомобиля через интернет и получение его в желаемом месте. При передаче автомобиля клиенту остаётся подписать договор, акт приёмки машины и забрать оригиналы документов.

«Необходимость посещения дилерского центра для совершения дистанционной покупки отсутствует. Единственный барьер, который сейчас сдерживает развитие данного направления, — это опасения клиентов оплачивать онлайн такую дорогую покупку, как автомобиль, не видя товар вживую», — говорит руководитель компании Денис Петрунин.

В «Автоспеццентре» товарных запасов достаточно на один-два месяца (в зависимости от бренда), автомобильные заводы возобновили работу и поставки. В премиум-сегменте многие автомобили приобретаются под заказ и будут доступны в ближайших партиях.

Объёмы онлайн-продаж в компании составляют около 5% «нормального уровня продаж», говорит Петрунин, и в основной массе это премиум-автомобили. Клиенты, покупающие дорогие машины, менее чувствительны к кризисам и готовы инвестировать накопления в товары длительного пользования, в то время как клиенты массового сегмента откладывают покупки товаров не первой необходимости, пояснил он.

«И дело не в том, что дилеры не могут организовать онлайн-продажи, — могут. Дело в отсутствии спроса на фоне пандемии и общей тяжёлой и непредсказуемой экономической ситуации в стране», — считает Петрунин.

В «Рольфе», где также запустили онлайн-продажи автомобилей, признают, что это довольно новый формат взаимодействия клиентов с дилером и пока не все готовы покупать машины через интернет. «Хотя эта ситуация постепенно меняется и количество онлайн-сделок растёт, но онлайн не может полностью заменить традиционные продажи из шоурумов», — сказал директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Дилеры Nissan запустили пилотный режим онлайн-продаж ещё в феврале 2018 года. С января 2020 года производитель запустил сервис «Автомобили в наличии», позволяющий по заданным параметрам подобрать машину, рассчитать стоимость и определить, где она находится на дилерских складах.

Кроме того, компания ещё во второй половине 2019 года предоставила в общей сложности около 700 автомобилей (Qashqai и Leaf) каршеринговым сервисам «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и YouDrive, не считая ещё нескольких сотен машин, переданных таким сервисам в 2017—2018 годах. О планах запустить собственный каршеринговый сервис на базе YouDrive в мае объявил китайский прозводитель Chery.

Роман Скольский, директор по связям с общественностью Nissan в России:

«Автомобили Nissan можно забронировать онлайн на любой удобной платформе для клиента: как на сайте бренда, так и у дилеров. На сайте бренда, помимо поиска автомобиля в нужной комплектации на складах дилеров и его бронирования, можно также не выходя из дома получить предодобрение кредита у банка или оценить своё авто по программе трейд-ин.

На сайте также доступны виртуальные тест-драйвы моделей Nissan. В случае если клиент хочет внести предоплату за автомобиль онлайн ещё до окончания карантина и таким образом закрепить за собой цену, для клиентов работает система онлайн-продаж у ряда дилерских центров. В случае предоплаты у клиента не списываются полностью денежные средства, а только замораживаются, для того чтобы можно было уточнить все детали с дилером, и в случае отказа можно легко вернуть этот залог.

На сегодняшний момент в программе онлайн-продаж участвуют 38 официальных дилеров. И всё больше дилеров начнут предоставлять данную услугу в ближайшее время, как по продаже автомобилей, так и по сервисным услугам.

С момента объявления карантина спрос онлайн вырос, а количество онлайн-предоплат в марте увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле, с ужесточением карантина, объём онлайн-продаж немного снизился, но тем не менее оказался существенно выше традиционных цифр: в 3 раза. В апреле доля онлайн-контрактов от общего количества проданных автомобилей составила около 5%».

Компания Sollers, помимо онлайн-торговли, решила развивать направление аренды. В мае она объявила об открытии сервиса по аренде и подписке на автомобили, создав под этот проект предприятие «Соллерс транспортные решения». Пока услуга доступна только корпоративным клиентам и распространяется на машины УАЗ и Ford. Во второй половине 2020 года компания хочет начать предоставлять эту услугу физлицам, ИП и представителям малого бизнеса.

Причины, по которым автопроизводитель решил развивать это направление, в том, что пользоваться машиной на условиях долгосрочной или краткосрочной аренды выгоднее, чем содержать собственную, убеждены в Sollers. Кроме того, выбор обусловлен «развитием новых цифровых форм потребления и новыми потребностями клиентов».

© Hannes Egler / Unsplash

Такая форма потребления на 30% снижает издержки клиента по сравнению с обычным владением автопарком, считают в компании. Кроме того, многие предприятия в условия пандемии оказались не готовы брать на баланс автомобили, поскольку они являются непрофильным активом.

Представитель Sollers:

«В настоящее время Sollers нацелен на корпоративных клиентов, поскольку корпоративные продажи занимают традиционно высокую долю в общем объёме продаж компании, и мы хорошо понимаем потребности таких клиентов, их требования к той технике, которую они используют в своей деятельности.

Поскольку диапазон предлагаемых сервисов в рамках услуги по аренде автомобилей достаточно широк, наша задача — предложить клиенту такой набор сервисов, который будет максимально соответствовать запросам его бизнес-процессов. Интерес к программе уже проявили более половины наших традиционных корпоративных клиентов.

УАЗ (входит в группу Sollers) в апреле запустил сервис онлайн-покупки автомобилей Не выходя из дома. Новый способ коммуникации позволяет избежать личного приезда в автосалон: всё — от выбора автомобиля в онлайн-шоуруме до оформления и получения кредита — реализуется дистанционно. Покупателю остаётся только выбрать удобный способ получения внедорожника: дилер может сам доставить машину в желаемое время и место либо покупатель может забрать машину в специально организованной стерильной зоне дилерского центра».

Помогает ли господдержка

Представители отрасли неоднократно обращались за поддержкой к государству. В частности, в середине мая 25 московских и региональных автодилерских холдингов написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить отрасль в число наиболее пострадавших из-за последствий пандемии. По оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры», при отсутствии господдержки сфера может потерять от 10 млрд до 20 млрд рублей.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф»:

«Спасти отрасль от коллапса могут только комплексные целевые меры поддержки. Наиболее эффективными являются программы стимулирования спроса, такие как программа льготного кредитования и программа поддержки замены старого автомобиля на новый (трейд-ин). Эти меры побуждают аудиторию приобретать автомобили сейчас, при этом выбирая ту марку и дилера, который предложит наилучшие условия.

Правительство уже анонсировало расширение программ автокредитования Первый автомобиль и Семейный автомобиль [которые предусматривают субсидию на часть первоначального взноса]. Ими можно будет воспользоваться для покупки автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей.

По нашей оценке, эта мера назрела давно, и в связи с постепенным подорожанием необходимо поднимать ценовое ограничение для автомобилей — участников программы уже до 2 млн рублей. Также нужно пересматривать условия по допуску автомобилей к данным программам, поскольку сейчас очень небольшое количество производимых в России иномарок может попасть в программу».

О необходимости увеличивать ограничение по стоимости автомобилей, участвующих в этих госпрограммах, говорит и директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский. В нынешнем виде действующие программы поддержки спроса вряд ли окажут существенное влияние на рынок. Транспортные средства в последний год дорожали, однако лимит в 1,5 млн, заявленный властями год назад, до сих пор прежний, отмечает Скольский.

Для создания нового спроса на рынке необходимо увеличивать лимит до 2—2,5 млн рублей, а также расширять категории покупателей, которые могут быть допущены к программе, на многодетные семьи, медицинских работников, работников социальных служб, служб быстрого реагирования, военных, убеждён он.

© Yakov Oskanov / Shutterstock

«Также мы считаем, что программы необходимо распространить на малый бизнес — тех, кто наиболее пострадал в текущей ситуации и нуждается в поддержке государства. Безусловно, государство вправе устанавливать свои требования к уровню локализации автомобилей, участвующих в программах, однако эти требования должны учитывать текущие возможности автопроизводителей», — считает Скольский.

Минпромторг с июня намерен запустить госпрограмму поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда» стоимостью 2,5 млрд рублей. Предполагается, что она позволит малому и среднему бизнесу получить поддержку при аренде автомобилей, но детали, по всей видимости, пока не известны.

Как сообщили в Sollers, компания рассчитывает продать по этой программе около 15 000 автомобилей до конца 2020 года. Кроме того, по программе Минздрава по модернизации здравоохранения, которая должна заработать в 2020 году, компания сможет продать ещё 3000 автомобилей.

Всего система здравоохранения нуждается в 12 000 легковых коммерческих автомобилей, а также в 14 000 легковых машин для сельских фельдшеров и врачей общей практики, отмечают в Sollers. Участие в этих госпрограммах позволит автопроизводителю смягчить падение продаж с 50 до 30%.

Как российские банки оценивают устойчивость крупных автодилеров в сложившихся условиях?

Автодилеры, как и многие другие бизнесы, сильно пострадали за период с начала коронакризиса.

Учитывая, что два месяца закрыты для продаж автомобилей многие регионы, в том числе Москва, это не могло не сказаться на устойчивости их бизнеса. Автодилеры являются важнейшим элементом производственно-сбытовой цепи автомобильной промышленности, и без них автомобильную индустрию сложно себе представить на данном этапе развития рынка. Наиболее устойчивы сейчас те компании, которые, во-первых, к началу пандемии подошли с хорошим финансовым положением и сбалансированным портфелем брендов, во-вторых, смогли выстроить долгосрочные партнёрские отношения со своими ключевыми контрагентами (клиентами, автопроизводителями, банками) и, в-третьих, смогли адаптироваться к новой реальности: перевести продажи автомобилей и запчастей в онлайн, обеспечить нормальную работу колл-центров и сервиса. Мы считаем, что большая часть крупных игроков сможет устоять в новых условиях и даже в перспективе расширить бизнес за счёт ухода более слабых игроков.

Ожидаете ли вы роста спроса на услуги лизинга со стороны юридических лиц? Возможно ли в настоящее время появление на рынке новых лизинговых продуктов?

Мы ожидаем продолжения роста спроса на лизинг со стороны юридических лиц, безусловно, с поправкой на временное ухудшение конъюнктуры рынка, вызванное пандемией. По данным из открытых источников, доля лизинга как инструмента приобретения легковых автомобилей для корпоративных клиентов за последние 5 лет увеличилась практически в 2 раза: с 5,4 до 10,2%. При этом текущий уровень является по-прежнему очень низким относительно рынков других развитых стран. Дополнительными факторами поддержки спроса на лизинг в текущих условиях являются программы государственной поддержки, а также сокращение объёма свободных финансовых средств у компаний. Дефицит средств будет стимулировать приобретение автомобиля за счёт заёмных средств, в том числе в лизинг.

Представитель Sollers:

«Компания Sollers также полностью поддерживает решение Минпромторга о возвращении субсидии [для промышленных предприятий] на омологацию (приведение товара в соответствие с требованиями целевого рынка) и сертификацию за рубежом, это очень важная мера поддержки, которая позволит нам выйти на новые рынки.

Кроме того, ранее принятое решение правительства РФ о закупке автомобилей скорой медицинской помощи (распоряжение правительства РФ от 26 апреля 2020 года № 833-р) позволило предприятиям возобновить производство в условиях режима нерабочих дней. В конце апреля — начале мая заводы УАЗ и Ford Sollers произвели более 700 автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд регионов. Помимо предприятий группы, в исполнении госконтракта также были задействованы цепочки поставщиков автокомпонентов и комплектующих».

Участники отрасли ожидают, что в крупных городах у потребителей автомобилей сложится новая модель поведения. От транспорта коллективного использования (общественный транспорт, такси или каршеринг) население будет склоняться к использованию личного автомобиля. Эта тенденция частично компенсирует падение спроса, вызванное снижением доходов, считают в Sollers.

Вместе с тем закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, заморозка инвестпроектов приведут к падению спроса на лёгкие коммерческие автомобили и грузовики. Учитывая эти обстоятельства, опрошенные участники рынка ожидают сокращения продаж на 35—50% по итогам 2020 года.

Обложка: Avigator Fortuner / Shutterstock

Читайте ещё