АПК

«Двугорбые» графики цен и рекордные урожаи масличных. Каковы перспективы отмены экспортных пошлин

11 апреля 2023

6 мин

Поделиться в соцсетях

Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Исполнительный директор Масложирового союза России

Динамика мирового производства растительных масел стабильно растёт, как и их потребление. В этом сезоне Россия должна стать номером один в мире по поставкам подсолнечного масла, кроме того, наша страна уже вторая в мире по поставкам рапсового масла. То есть фактически занимает лидирующее положение в мире по двум из трех традиционных масел, которые производятся в стране. Это открывает новые перспективы для производителей и экспортёров, но есть и вызовы, которые надо учитывать.

Вызов первый. Сбор и хранение рекордного урожая

В этом сезоне мы получили очередной рекорд по производству подсолнечника, сои, рапса и льна в объёме более 29 млн тонн. Эти цифры могли бы быть больше, если бы не рекордные потери (подсчитанные и неучтённые) по подсолнечнику. По нашим оценкам, под конец традиционных сроков завершения уборки мы не смогли собрать урожай с площадей до 2 млн га. При этом объём производства подсолнечника всё равно установил очередной рекорд — 16,4 млн тонн.

По рапсу также зафиксирован новый рекорд производства — 4,5 млн тонн (+61,6%), потерь практически нет.

Сои собрали 6 млн тонн (+26%), но из-за того, что на местах не смогли обеспечить нормальную технологию хранения, произошла потеря части урожая — до 0,5 млн тонн. Этот объём пришлось утилизировать.

Как справиться с этим вызовом? Нужно своевременно продавать сырьё, особенно если не обладаешь достаточными мощностями для хранения, а не сдерживать продажи масличных в расчёте на рост цен. Второй путь для сельхозпроизводителя — инвестировать в строительство современных мощностей по хранению сырья.

Валовый сбор масличных культур: прогноз Масложирового союза России, млн т

Источник: Масложировой союз России (МСР)

Вызов второй. Резкий рост цен на продукцию на мировых рынках

Резкий рост цен на растительные масла на мировых рынках, казалось бы, выгоден производителям, которые отправляют свою продукцию на экспорт. Однако он влечёт за собой высокую инфляцию на внутреннем рынке, которую государство в отношении продуктов первой необходимости допустить не может. И, соответственно, вводит ограничения, такие как временный запрет на экспорт, экспортные пошлины и т. д. Некоторые из этих мер сохраняются до сих пор. Давайте разберёмся, есть ли в них сегодня объективная необходимость.

Динамика мировых цен на растительные масла, долл./т

Источник: МСР

График мировых цен на масла показывает начало интенсивного роста в 2020 году, который в 2021-м достиг первого хребта. Второй хребет был в 2022 году: мы получили пиковые цены на наше подсолнечное масло, которые доходили до 2300 долларов за тонну. После того как ситуация стабилизировалась, все адаптировались к этим уровням, стала более понятной окружающая обстановка, скорректировались прогнозы по объёмам производства, цены откатились вниз, снизившись почти в 2 раза, с 2300 до 1200—1300 долларов за тонну.

Динамика внутренних цен на растительные масла в РФ, ₽/т

Источник: МСР

Цены на внутреннем рынке прошли через двухэтапную корреляцию по отвязыванию внутренней цены от мировых цен. Первый «горб» на графике — период, когда цены начали падать после введения экспортной пошлины на масло в долларах. Мы фактически отвязались от мировой цены и получили рыночный механизм, который позволяет в краткосрочной перспективе (2—3 месяца) прогнозировать уровень цен. Потом на долларовые экспортные цены наложилась ситуация с укреплением рубля, которая оперативно вынудила регулятора пересмотреть уровень индикативных цен, механизмы формирования, валюту индикатива и валюту пошлины, и перевести последние в рубли. Так получился второй «горб» после нового снижения цен.

Мы считаем, что заградительные меры по экспорту сырья способствуют загрузке перерабатывающих мощностей и росту экспорта готовой продукции. Поэтому будем всегда поддерживать сохранение этих мер и в дальнейшем, а в отношении вывоза сои считаем, что размер пошлины в 20% недостаточен, и выступаем за его увеличение.

Что касается экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот, то существующий механизм достаточно гибкий, к нему адаптировались все участники рынка, и пока менять его нецелесообразно.

Вызов третий. Логистика

У многих до недавнего времени сохранялось ощущение, что из-за очень серьёзных проблем с логистикой государство ограничит переработку масличных и что мы будем иметь некое «бутылочное горлышко» по выводу нашей продукции на зарубежные рынки. Однако на последнем заседании совета Масложирового союза я получил подтверждение того, что отрасль адаптировалась к этой ситуации, и в состоянии выгрузить всё, что переработано. На сегодняшний день ни одного переработчика, чьё производство бы остановилось — залилось бы маслом, засыпалось бы шротом, не смогло бы его отгрузить, — такого нет.

Господдержка отрасли

Нельзя сказать, что государство оставило игроков масложировой отрасли без поддержки. Если ситуация с краткосрочными кредитами из-за позиции Минфина остаётся сложной, то в случае с долгосрочными планами компаний Минсельхоз готов рассматривать инвестпроекты в масложировой отрасли.

Наращивание перерабатывающих мощностей синхронизировано с ростом производства масличных культур и идёт по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня мы двигаемся с опережением графика.

В 2023 году общая мощность МЭЗ составит 30 млн тонн в год. С учётом объявленных инвестпроектов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года, то можно прогнозировать прирост ещё примерно на 3 млн тонн.

Кроме того, инвестировать в новые проекты имеет смысл там, где есть как минимум близость к свободной сырьевой базе и развитая инфраструктура для доставки сырья и отправки готовой продукции. Ввод новых заводов поддержит рентабельность аграриев.

Есть карта регионов с точки зрения сырьевой обеспеченности и доступа к экспортным рынкам, а также план строительства мощностей. Основываясь на этих данных, каждая компания может разрабатывать свою экспортную стратегию.

Выводы

В сезоне 2022/2023 на фоне рекордного урожая и рекордных переходящих остатков (преимущественно по подсолнечнику), а также ввода новых мощностей по переработке масличных мы ожидаем рост производства растительных масел примерно на 26% к прошлому сезону. Мы также рассчитываем увеличить объёмы вывоза всей отечественной масложировой продукции за рубеж на 35%.

В течение двух лет должны уйти проблемы как с отгрузками на Дальний Восток через РЖД, так и с отгрузками водными видами транспорта (большегрузными судами). На наш взгляд, никаких препятствий к решению этих сложностей нет, и в течение 2—3 лет ситуация в этой части стабилизируется и упростится экспортная логистика.


Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет