Транспортные авиакомпании столкнулись с проблемами во время пандемии, когда за первые месяцы количество авиаперелётов значительно сократилось. Ситуация с перевозками отразилась и на производителях самолётов и двигателей. Но это не единственная проблема для машиностроительных предприятий — стремительно растут требования к экологичности двигателей. При этом цифровизация и новые технологии, в том числе аддитивные, а также запросы рынка, например, на беспилотники, открывают новые возможности.

Как компаниям привлекать новых клиентов и сохранять старых, соблюдать требования к экологичности и запускать новые направления? Компания Strategy Partners проанализировала отрасль и выделила главные тренды, которые сильнее всего будут влиять на этот бизнес в ближайшие годы.

1. Ужесточение экологических требований к двигателям

В 2015 году было подписано Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение регулирует меры по снижению содержания СО2 в атмосфере с 2020 года. Его одобрили 195 стран, национальные правительства ввели постановления и стандарты декарбонизации. К 2050 году до нуля должны быть сокращены все выбросы, не относящиеся к пищевой индустрии.

К апрелю 2020 года выбросы от авиаперелётов сократились на треть, но только благодаря отмене авиарейсов. Вопрос снижения выбросов остро стоит перед авиационной отраслью, поэтому крупнейшие производители продолжают создавать технологии, повышающие эффективность двигателей.

4. Цифровая трансформация и использование аддитивных технологий

GE Aviation повышает эффективность производства с помощью цифровизации, Lean и Asset Performance Management от GE Digital. Промышленное приложение Asset Performance Management (APM) от GE Digital позволяет контролировать состояние производственных станков и оборудования в режиме реального времени, сократить количество ручных рабочих процессов и повторных операций. Так, вместо планового технического обслуживания производители перешли к обслуживанию исходя из текущего состояния.

В результате внедрения на заводе в Бейтсвилле при производстве двигателя GE9X датчиков и меток радиочастотной идентификации (RFID) в рамках расширения применения цифровых решений и практики бережливого производства (lean) выросла производительность. При увеличении численности персонала только на 12% производство деталей для двигателя LEAP в Маскегоне выросло на 32%. Бережливое производство в сочетании с цифровизацией позволило на 60% сократить потери, вызванные дефектами производства, которые встречались у 15% произведённых деталей.

Rolls-Rоусe активно использует IoT для отслеживания состояния двигателя в ходе эксплуатации с целью повышения безопасности, сокращения расхода топлива и оптимизации расходов на ППО. Тысячи датчиков в каждом двигателе Rolls-Royce следят за расходом топлива, давлением и температурой, высотой полёта, скоростью и температурой воздуха. Данные мгновенно отправляются в операционные центры Rolls-Royce. Так с помощью интернета вещей Rolls-Royce сократил на 14% расход топлива Airbus A330, на которых установлен двигатель Trent 7000.

5. Опора на партнёрства (особенно в новых технологиях)

Safran заключает стратегические партнёрства для совместных разработок и реализации двигателей и технологий. В 1974 году Safran Aircraft Engines объединилась с GE в CFM International для разработки и производства семейства двигателей для использования на коммерческих самолётах. Результат — двигатель CFM56. В 2016 году компания объявила о партнёрстве с KAI для работы в коммерческой и военной авиации.

Вместе с Boeing компания запустила совместное предприятие Initium Aerospace для производства вспомогательных силовых установок для самолётов. В 2019 году Safran объявила о партнёрстве с MTU по разработке двигателя для европейского истребителя следующего поколения NGF.

6. Реакция на пандемию COVID-19

Пандемия ударила по многим отраслям, и авиация не стала исключением. Авиакомпании снизили расходы на новые самолёты, авиапарк начал перебалансироваться от одних авиакомпаний к другим, цены на вторичном рынке самолётов и двигателей упали. Компании сократили расходы и на послепродажное обслуживание (ППО) двигателей, и на детали для них. Из эксплуатации начали ускоренно выводить старые широкофюзеляжные самолёты с низкой энергоэффективностью, заменяя их на более энергоэффективные, соответствующие долгосрочным стратегиям развития авиакомпаний, высвобождению green engines. Вывод узкофюзеляжных самолётов при этом замедлился.

Но компания сформулировала план действий по улучшению ситуации. Основными направлениями стали:

• крупнейшая реструктуризация и реорганизация подразделения Civil Aerospace (снижение расходов на 1,3 млрд фунтов за период 2020—2022 годы);

• сокращение численности персонала на 1/3 (около 9000 человек) за период 2020—2022 годы;

• Вывод части некритических функций на аутсорсинг;

• технологическая модернизация и применение новых методов производства;
• сокращение количества производственных площадок и их площадей;
• проведение переговоров более чем с 700 поставщиками с целью получения скидок от 5 до 15%;
• увеличение доли переменных затрат в конечном продукте;
• снижение себестоимости ППО.

• выход на ППО новых поколений двигателей;
• расширение сети ППО;
• постепенное повышение цен на двигатели новых поколений по мере улучшения качества их производства и повышения надёжности.

• взяты займы на сумму 8,1 млрд фунтов;
• продажа активов на сумму более чем 2 млрд фунтов.

7. Унификация двигателей с целью снижения стоимости обслуживания в авиакомпаниях

Среди западных производителей сложилась специализация игроков на определённых сегментах рынка. В каждом сегменте авиации есть явный лидер, разрыв между которым и вторым по количеству выпущенных двигателей составляет от 2,2 до 5,8 раза.

Один тип двигателя позволяет авиакомпаниям унифицировать парк ВС и улучшает их экономику.

8. Трансформация системы послепродажного обслуживания двигателей

Производители авиадвигателей сегодня не просто продают двигатели и запчасти к ним, компании переходят к долгосрочным контрактам с фиксированной стоимостью лётного часа. Производители предлагают весь спектр услуг техобслуживания двигателей и движутся в сторону модели интегратора в части ППО.

Мерилом успешности международных компаний является рост их стоимости. Пока одни компании создавали стоимость за последние годы, другие — её разрушали.

Рост рыночной госпитализации

Начавшийся переход мирового авиастроения на принципиально новые технологии, включая замену металлоконструкций композиционными материалами, развитие аддитивного производства замкнутого цикла, внедрение новых систем искусственного интеллекта в систему управления воздушным судном, подтверждает рассмотренные тренды. Двигателестроение становится всё более высокотехнологичной отраслью с ориентиром на новый уровень аэромобильности, включая как производства, так и эксплуатацию авиационных двигателей.