Транспорт
Эпоха ренессанса. Что движет российский рынок лизинга
Российский рынок лизинга бьёт рекорды. В 2023 году объём нового бизнеса составил 3,59 трлн рублей, это на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% — докризисного 2021-го, свидетельствуют данные РА «Эксперт». О причинах такой динамики, драйверах рынка и прогнозах — в материале СберПро Медиа.
Роль лизинга в экономике
В последние годы в мире объём лизингового рынка быстро рос, пишут исследователи Research and Markets в отчёте, посвящённом глобальному рынку лизинга. В 2024 году он прибавит 10,1% к показателям прошлого года и составит 1,7 трлн долларов, говорится в отчёте этой компании. Прогноз до 2028 года — ежегодный рост на 10,2% до 2,7 трлн долларов.
На европейском рынке у России самые высокие позиции, свидетельствуют данные РА «Эксперт» за первое полугодие 2023 года. Как результат, доля российского лизинга среди европейских стран увеличилась с 6 до 9% общего объёма нового бизнеса, доля лизингового портфеля — с 9 до 13%. В целом по году объём нового бизнеса вырос на 81% к показателям 2022 года, а количество заключённых сделок за тот же период увеличилось на 42% до 484 000. Главная причина такой динамики — низкая база 2022 года, объясняет РА «Эксперт». Новый бизнес растёт как в корпоративных, так и розничных сегментах (+119 и +73% соответственно), пишут аналитики РА «Эксперт».
Какую роль лизинг играет в разных отраслях?
Транспорт
У этого сегмента основной вклад в динамику прошлого года. Автолизинг — грузовой и легковой — растёт благодаря высокому уровню износа автомобилей, их дефициту на рынке, замещению ушедших из страны брендов и др., говорится в исследовании РА «Эксперт».
«Легковой» автолизинг стимулирует развитие каршеринга и такси. Только московский — крупнейший в мире — каршеринговый автопарк с начала 2022 года по февраль 2024-го вырос на 22%. В целом по России автопарк каршеринга за следующие пять лет может удвоиться с нынешних 68 000 авто до 136 000 к 2028 году, говорится в исследовании, посвящённому российскому рынку совместной мобильности. Ведь владение собственным автомобилем обходится всё дороже, растёт популярность каршеринга в регионах.
На «грузовой» автолизинг влияет спрос на перевозки. Аналитики РА «Эксперт» приводят такие данные: спрос на автоперевозки грузов в первом полугодии 2023 года вырос на 61% за счёт ускорения процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек.
Елена Страшкевич,
заместитель генерального директора АО «Сбербанк Лизинг»:
СберЛизинг по итогам 2023 года занял вторую строчку рэнкинга лизинговых компаний, нарастив объём нового бизнеса до 441,3 млрд рублей без НДС. Прирост относительно прошлого года составил 147%. Наш лизинговый портфель вырос в два раза, до 1,8 трлн рублей.
Если говорить об отдельных направлениях, то в рознице традиционно наиболее быстрорастущим был автолизинг, а именно грузовые автомобили и дорожная и спецтехника, что связано с развитием новых направлений грузоперевозок и строительством сопутствующей инфраструктуры. В сегменте легковых авто существенно обновилась матрица брендов — доля китайских автомобилей превысила 60%.
Промышленность
Развитие промышленности в России недостаточно финансируется, в первую очередь из-за проблем с кредитованием. В этих условиях лизинг — эффективный инструмент для перевооружения предприятий за счёт небольших первоначальных ресурсов (до 30% стоимости оборудования), гибкой схемы платежей и возможности им пользоваться.
«Мы производитель и активно развиваемся, поэтому нам интересен лизинг. В первую очередь по льготным ставкам и лизинг без первоначального взноса либо же с небольшим первоначальным взносом», — говорит Марат Байрамуков, директор по развитию компании ООО «Амдметалл», которая занимается проектированием, изготовлением, доставкой и монтажом металлоконструкций. В лизинг у компании в основном приобретены промышленные станки и транспорт для доставки.
Интерес к лизингу Марат Байрамуков объясняет в том числе действующими льготными программами. В ряде регионов малый и средний бизнес из некоторых отраслей может получить в лизинг российское оборудование по годовой ставке 6%, импортное — по ставке 8%, приводит он пример. «Выплаты по лизингу относятся к расходам на производство, значит, их можно учесть в налоговых расходах», — продолжает Байрамуков. А если компания работает на основной системе налогообложения и платит НДС, то может возместить налог, который предъявляет лизингодатель в составе лизинговых платежей, заключает он.
Елена Страшкевич,
заместитель генерального директора АО «Сбербанк Лизинг»:
Лизинг оборудования, как одно из важных направлений для промышленности, в 2023 году показал рост на 70% в сравнении с 2022 годом. При этом СберЛизинг рос чуть быстрее рынка и увеличил свой объём нового бизнеса вдвое. Немногим менее трети рынка пришлось на оборудование для машиностроения, металлургии и металлообработки, в этом сегменте рост составил 1,8 раза. Ключевым драйвером обновления производственных мощностей остаётся необходимость развития импортозамещения.
АПК
Изношенность основных фондов — проблема для многих российских предприятий. «Средний возраст сельхозтехники, которая работает сегодня на российских полях, — 10—15 лет, это много. После 10 лет эксплуатации резко возрастают расходы на ремонт и обслуживание», — говорил «Радио России» заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин.
Лизинг — один из вариантов решения проблемы. Но в 2023 году этот сегмент не показывает большого роста. Лизинг сельскохозяйственной техники растёт довольно умеренными темпами: по итогам 2023 года объём нового бизнеса в сегменте вырос на 12% при более высоких темпах в других сегментах лизингового рынка, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Однако в агропромышленном комплексе в кризисный 2022 год не было падения объёмов бизнеса (лизинг сельхозтехники показал рост на 12%), как во многих других сегментах, поэтому в 2023 году на его темпах прироста не сказался эффект низкой базы прошлого года, — рассказывает Перфильев. — Меньшая зависимость от импортной техники, чем, например, в автолизинге, и господдержка позволили лизингу сельхозтехники пройти 2022 год без существенных спадов. Парк сельхозтехники в России поддерживается во многом за счёт российских и белорусских поставщиков, при этом активно начинают выходить на российский рынок китайские бренды тракторов и комбайнов».
Строительство
У роста лизинга в строительной отрасли две основные причины: освоение восточных направлений, потребовавшее обновления инфраструктуры, а также активное жилищное строительство, следует из данных РА «Эксперт». Новые проекты потребовали обновления строительной техники. Лизинг в строительной отрасли — это краны, бетономешалки, экскаваторы и тракторы. И чаще всего машины можно взять по госпрограмме. Так, по госпрограмме «Лизинг строительно-дорожной и коммунальной техники» можно субсидировать аванс. Субсидирование аванса, но только на российскую технику, предлагает также госпрограмма «Автопром». А по госпрограмме «Льготный лизинг» Республики Беларусь можно субсидировать платежи.
Льготный лизинг — эффективный инструмент для стабилизации внутреннего спроса на строительно-дорожную, прицепную и специализированную технику, рассказывает представитель ассоциации «Росспецмаш». Он позволяет снизить финансовую нагрузку для потребителей, обеспечить загрузку производственных мощностей и сохранить рабочие места.
«Льготный лизинг зачастую единственная возможность для многих малых и средних компаний обновить свой парк, ведь ключевая ставка находится на запредельно высоком уровне, — продолжает представитель ассоциации. —
Льготный лизинг — одна из причин, по которой строительно-дорожное машиностроение в последние годы растёт». По данным портала «Росспецмаш-Стат» (объединяет данные компаний, которые выпускают 80% от всего объёма производимой в РФ СДТ), российские заводы строительно-дорожного машиностроения произвели за 12 месяцев 2023 года продукции на общую сумму 90 млрд рублей, что на 19% больше, чем за 2022 год.
Торговля
Основной драйвер роста в сегменте торговли — рост онлайн-продаж.
В лизинг сдаются грузовики для межрегиональной перевозки товаров, легковые авто для курьерской доставки, техника для строительства складов хранения и распределительных центров, рассказывает Перфильев.
6,2 трлн ₽
составил рынок интернет-торговли в 2023 году против 4,8 трлн рублей годом ранее, подсчитали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбер.
В 2023 году рынок онлайн-торговли вырос почти на 30%, в текущем ожидаются как минимум аналогичные темпы роста, в том числе за счёт динамичного развития омниканальной модели бизнеса в традиционном ритейле, говорит Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ. Спрос на лизинг в торговле последние два года держится на высоком уровне по двум причинам: рост объёмов онлайн-торговли и обновление грузового автопарка в связи с уходом с российского рынка ключевых европейских игроков. «Ритейлерам нужно обновлять и обслуживать парк грузовиков, складскую технику, эти процессы будут востребованы и в текущем году, — отмечает он. — Поэтому в ближайшее время спрос на лизинг сохранится как минимум в тех же объёмах, что и в прошлом году».
Тренды-2024
В 2024 году аналитики РА «Эксперт» не ждут большого роста во многом из-за реализовавшегося в 2023-м отложенного спроса. Драйверами останутся розничный сегмент, в частности автолизинг и дорожная техника, ведь именно там растёт активность бизнеса, считает Перфильев.
Елена Страшкевич, замгендиректора АО «Сбербанк Лизинг», полагает, что в 2024-м рынок всё-таки продолжит расти, но сохранение высоких процентных ставок окажет на него сдерживающее влияние. Драйверами роста, полагает эксперт, выступят необходимость замены корпоративных парков и парков общественного транспорта, появление новых брендов грузовых и легковых машин, в том числе электро- и гибридных авто, а также дальнейшее развитие сегментов такси и каршеринга.