ESG
ESG-дайджест. Самый жаркий год, социальная таксономия и бум ВИЭ
Главные глобальные риски на ближайшие 10 лет, мировой энергопереход, биоразнообразие и новые рекомендации по стратегии устойчивого развития бизнеса — в регулярной подборке дирекции по ESG Сбера.
Пульс отрасли
В России
ЦБ опубликовал рекомендации для компаний по ESG-стратегии. Они предназначены для публичных организаций и эмитентов ценных бумаг. В документе отмечается, что трансформация бизнес-процессов с учётом повестки устойчивого развития и климатического перехода позволит предприятиям усилить позиции на рынке, увеличить продажи и укрепить репутацию. Главная рекомендация — определить приоритетные цели и ключевые показатели, а также разработать проекты для их достижения.
В мире
В 2024 году мировой рынок пассажирских электромобилей вырастет на 22% до 16,7 млн продаж в штуках. Таким образом, эти авто займут 20% всех продаж машин (в прошлом году — 17%). Самая высокая доля будет в Китае (38% совокупного объёма).
Риски и тренды
Фокус на ближайшие 10 лет
Главные глобальные риски
В докладе Всемирного экономического форума Global Risks Report 2024 назвали основные глобальные риски на ближайшие 10 лет: экстремальные погодные явления, критические изменения в природных системах, сокращение биоразнообразия, нехватка ресурсов и неблагоприятные последствия применения ИИ. Кроме того, в течение двух лет к ним примкнут дезинформация, общественная поляризация и киберугрозы.
Климатические риски
Прошлый год стал самым жарким по средней температуре на Земле за всю историю наблюдений, но 2024-й может эту планку побить. По прогнозам S&P Global и MSCI, рост температуры в ближайшие годы может привести к снижению производства электроэнергии и увеличению её стоимости, к сбоям в сельскохозяйственных процессах и росту цен на продовольствие, к падению продуктивности рабочей силы (до 50% к 2050 году в ряде отраслей).
Трансформация глобального энергобаланса
В 2028 году на возобновляемые источники энергии будет приходиться более 42% мирового производства электроэнергии. При этом, по оценкам BlackRock, относительная стоимость внедрения низкоуглеродных источников энергии продолжит снижаться, а темпы и объёмы внедрения резко возрастут. Всё это станет стимулом для увеличения инвестиций в глобальную энергетическую систему с нынешних 2 трлн долларов в год до 4 трлн в год к 2050 году.
Биоразнообразие
По мнению MSCI, биоразнообразие станет одной из центральных тем ESG в 2024 году. Этому будут способствовать опубликованные в 2023 году правила TNFD по раскрытию компаниями практик в области биоразнообразия и рост активов под управлением фондов, занимающихся этими вопросами. Так, сейчас под управлением инвестгруппы Finance for Biodiversity уже сосредоточенно активов на общую сумму в 21 трлн долларов. Вместе с тем добровольные углеродные рынки будут всё больше ориентироваться на природно-климатические решения, так как они направлены на защиту окружающей среды и благотворно влияют на репутацию бизнеса. Прогнозируется, что к 2030 году новые природно-климатические проекты привлекут около 30 млрд долларов.
ESG в практике российских компаний
Рост прозрачности
90% российских публичных акционерных обществ раскрыли ESG-отчётность
По информации Банка России, 41% из них в 2023 году сделали это в форме отдельного документа (годом ранее — 36%), а остальные включили данные по устойчивому развитию в годовые отчёты. Выросла и доля компаний, которые при раскрытии пользовались рекомендациями Банка России — с 26 до 38%.
Владимир Чистюхин,
первый заместитель председателя Банка России:
Российские компании в 2023 году продолжили сложившуюся практику подготовки и раскрытия информации об устойчивом развитии. Важно отметить, что не произошло существенного снижения ни объёма, ни качества раскрываемой информации.
Мы знаем, что предстоит долгий путь по обеспечению рынка финансирования устойчивого развития своевременной, качественной и сопоставимой информацией, необходимой для всех его участников и заинтересованных лиц. Сейчас мы находимся в начале этого пути.
Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/47726/Review_pao_2022.pdf
Новости регуляторики
Таксономия и реестр углеродных единиц
Утвердили таксономию социальных проектов
Закреплено определение социального проекта и его критериев. Таксономия должна стать альтернативой международным стандартам, по которым ранее проводились размещения социальных облигаций на российском рынке. В ЦБ РФ рассматривают возможность распространения на такие инструменты механизма пониженных риск-весов для банков. Кроме того, в Минэкономразвитии рассчитывают, что данная маркировка позволит привлечь дополнительное финансирование (до 1 трлн рублей к 2030 году).
«Клиентскую базу» реестра углеродных единиц расширят
Минэкономики предлагает учитывать в реестре продажи углеродных единиц некрупным покупателям по данным из договоров о продаже с эмитентами. Это позволит предприятиям «зачесть» приобретённые единицы для уменьшения своего углеродного следа и обеспечит базу данных информацией о таких сделках, сохранив прозрачность движения единиц на рынке.
Международный опыт
Развитие ESG-практик
ESG-повестка в операционной деятельности банков БРИКС
Центральные банки Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР используют различные методы для анализа климатических рисков как на макро-, так и на микропруденциальном уровне. Самые распространённые инструменты — раскрытие информации, стресс-тестирование и анализ сценариев, таксономия и проведение критического анализа.
Мировой рынок зелёных сертификатов ежегодно будет расти на 27,7%
По данным Precedence Research, благодаря таким темпам к 2032 году он достигнет объёма в 114,87 млрд долларов. Напомним, что в конце 2022 года объём рынка оценивался в 10 млрд долларов.
На что ещё обратить внимание
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА, IEA), в ближайшие пять лет в мире появится больше мощностей ВИЭ, чем за всю историю их внедрения.
Прогноз развития ВИЭ
Источник: МЭА