ESG

ESG-дайджест. Низкоуглеродная энергетика, зелёные облигации и мировая повестка

15 ноября

7 мин

Поделиться в соцсетях

678678.png
Технологии

Дирекция по ESG Сбера регулярно готовит обзор рисков и трендов в области ESG, делится информацией о проектах российских компаний, рассказывает о регулировании и новых технологиях. В текущем выпуске — об изменении подхода к низкоуглеродной энергетике в России, потребностях мирового рынка в инвестициях и новых ESG-стратегиях российского бизнеса.

Пульс отрасли

В России

Выполнению цели по достижению углеродной нейтральности будут способствовать недавно принятые меры: комплекс мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне, обновлённая таксономия «зелёных» проектов, развитие инфраструктуры электротранспорта, проекты бизнеса по хранению CO2.

В мире

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году миру нужно ещё 100 трлн долларов инвестиций, а для выполнения Парижского соглашения понадобится сократить выбросы парниковых газов ещё на 45%.


Дирекция по ESG Сбера

Риски и тренды

Развитие ESG-инфраструктуры в России и мире

Низкоуглеродную водородную энергетику переориентируют на внутренний рынок

Вице-премьер Александр Новак дал поручение до конца 2022 года внести изменения в «Комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года». В ней должна быть увеличена доля российских технологий и снижены планы по экспорту.

ESG-повестка остаётся актуальной

Для 60% представителей крупного российского бизнеса ESG-повестка по-прежнему актуальна, пришли к выводу E+ Change и Kept. Большинство (78%) опрошенных представителей компаний считают, что в ближайшие 3—5 лет лидеры в сфере ESG будут формировать повестку. К лидерам респонденты отнесли Сбербанк (78% опрошенных) и ритейлера X5 Group (33%).

Потенциальный объём «зелёных» проектов в России до 2030 года

Источник: ВЭБ.рф

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году миру нужно ещё 100 трлн долларов инвестиций

Согласно отчёту BNY Mellon Investment Management, для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется 100 трлн долларов инвестиций, что составляет 15% от общих прогнозируемых мировых капитальных затрат в течение следующих 30 лет. Около двух третей от общего объёма инвестиций должны будут поступить из-за пределов Европы и США. В свою очередь компаниям из S&P 500 необходимо будет выделить 12 трлн долларов на «зелёные» инвестиции.

ЕС достиг соглашения о запрете продаж машин с ДВС после 2035 года

Полный запрет на продажу и регистрацию в Европе новых авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вступит в силу с 2035 года. Это должно ускорить переход на электромобили, что поможет сократить выброс парниковых газов.

Выполнение Парижского соглашения потребует дополнительного сокращения выбросов парниковых газов

Об этом говорится в докладе Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде (UNEP). Уже принятые меры ограничат прирост глобальной средней температуры к концу столетия только не выше 2,8 °C. Выполнение целей Парижского соглашения (не более 1,5—2 °C) потребует дополнительного снижения выбросов парниковых газов на 45%.

19 трлн ₽

может составить объём «зелёных» проектов до 2030 года, по оценке ВЭБ.РФ

ЦБ выступил за введение в РФ добровольного экологического страхования

Банк России предлагает включить его в стратегию развития финансового рынка до 2030 года. До начала разработки его концепции необходимо определить объект страхования, круга потенциальных страхователей, страхового риска и других ключевых условий, считает ЦБ.

ESG в практике российских компаний

Новые стратегии и проекты крупного бизнеса

Дом.РФ разместит «зелёные» ипотечные облигации

Тестовый выпуск состоится до конца 2022 года. Кроме того, Дом.РФ анонсировал выдачу в конце текущего или первом квартале 2023 года первых сертификатов на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р по «зелёному» строительству многоквартирных домов.

ВЭБ.РФ утвердил ESG-стратегию

Она рассчитана на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года. В частности, документ определяет стратегические индикаторы: проекты ВЭБ.РФ должны на 100% соответствовать практикам ESG и целям устойчивого развития ООН, предоставленное финансирование «зелёных» и адаптационных проектов должно составить более чем на 500 000 млрд рублей и другие.

АФК «Система» впервые представила ESG-стратегию

В числе среднесрочных целевых ориентиров корпорации — детализация методики ESG-оценки инвестиций, раскрытие информации о результатах деятельности в области устойчивого развития, разработка инструментов для оценки и внедрения ESG-практик в портфельных компаниях, создание методики и критериев для оценки доли «устойчивой» выручки и т. д. В 2019—2021 году прямые социальные инвестиции группы превысили 5 млрд рублей, а на охрану окружающей среды направлено более 2,7 млрд рублей.

Сбер выиграл в премиях по проектам в HR и устойчивом развитии

Сбер получил шесть наград всероссийской премии «Хрустальная пирамида», это рекорд за всю историю участия банка в этом конкурсе. Проекты банка также победили в шести номинациях Международной премии в области экономики и финансов имени Столыпина, в том числе в номинации «За вклад в комплексные решения для устойчивого развития».

«Русал» обновил экологическую политику

Согласно документу, компания планирует создать устойчивое металлургическое производство принципиально нового класса. Она будет рационально потреблять первичные природные ресурсы, сокращать воздействие на окружающую среду, стремиться к углеродной нейтральности к 2050 году и т. д.

Крупный бизнес готовит проекты по захоронению углекислого газа

О планах по строительству до 2030 года мощностей для захоронения СО2, по данным Минэнерго, заявили крупнейшие отраслевые компании: «Газпром нефть», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Еврохим» и другие. Кроме климатического эффекта, такие проекты создадут значительный спрос для трубной промышленности и запустят ряд перспективных НИОКР.

«Совкомбанк» установил цели по углеродной нейтральности

Промежуточная цель на 2030 год — снижение абсолютных выбросов по кредитному портфелю энергетического сектора на 27% к 2030 году. Нулевой уровень должен быть достигнут к 2050 году.

Новые технологии

Инновации для зарядки электромобилей

В России появилось устройство зарядки авто с возвратом энергии в сеть

В России разработан первый модуль V2G (Vehicle-togrid) для электрозарядных станций, который позволит автомобилям не только заряжаться, но и возвращать электроэнергию обратно в сеть. Технология позволит сбытовым компаниям и предприятиям возобновляемой энергетики сглаживать пики потребления, а владельцам электротранспорта — по выгодной цене заряжать электромобили и выдавать энергию обратно в сеть, а также использовать электромобиль как источник питания.

В Москве созданы инновационные зарядные станции для электромобилей

Их разработал столичный производитель высокотехнологичного оборудования «Сага». Зарядка занимает 2—5 часов, процессом питания можно управлять с помощью мобильного приложения. В ближайшее время планируется выпустить около 500 таких станций.

En+ Group открыла новые ЭЗС

Новые пять электрозаправочных станций (ЭЗС) появились в трёх населённых пунктах Иркутской области. Они оборудованы разъёмами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 кВт и разъёмом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 кВт. Первые три станции заработали в 2021 году, всего в проект вложено более 17 млн рублей.

На что ещё важно обратить внимание

Международный опыт и регуляторика

КНР: объём непогашенных «зелёных» кредитов достиг 2,90 трлн долларов

По данным Народного банка Китая, к концу июня текущего года объем непогашенных «зеленых» кредитов в юанях и иностранной валюте достиг 19,55 трлн юаней (около 2,90 трлн долларов), увеличившись на 40,4% по сравнению с предыдущим годом.

Отчётность о косвенных выбросах станет обязательной

Раскрытие объёмов парниковых газов по «Охвату 3» (косвенные выбросы, связанные с использованием поставщиков и подрядчиков, логистикой и др.) станет обязательным для соответствия требованиям Совета по международным стандартам в области устойчивого развития (ISSB).

В России утверждён план по снижению выбросов в Арктической зоне

В него вошли 13 мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России, в том числе переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений.

Индия может ускорить декарбонизацию

Шаги руководства страны, включая недавний закон об ускорении внедрения «зелёной» энергетики и создании углеродного рынка, могут привести к масштабной декарбонизации и экономическому подъёму. Переход к низкоуглеродной экономике создаст в стране 24 млн новых рабочих мест. Для достижения углеродной нейтральности к 2070 году Индии потребуется около 7,2 трлн «зелёных» инвестиций до 2050 года.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Риски и тренды

Развитие ESG-инфраструктуры в России и мире

Низкоуглеродную водородную энергетику переориентируют на внутренний рынок

Вице-премьер Александр Новак дал поручение до конца 2022 года внести изменения в «Комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года». В ней должна быть увеличена доля российских технологий и снижены планы по экспорту.

ESG-повестка остается актуальной

Для 60% представителей крупного российского бизнеса ESG-повестка по-прежнему актуальна, пришли к выводу E+ Change и Kept. Большинство (78%) опрошенных представителей компаний считают, что в ближайшие 3—5 лет лидеры в сфере ESG будут формировать повестку. К лидерам респонденты отнесли Сбербанк (78% опрошенных) и ритейлера X5 Group (33%).

Потенциальный объем зеленых проектов в России до 2030 года

Городская экономика

Модернизация тепловых сетей и городских систем водоснабжения

Современные комплексы по переработке и энергетической утилизации отходов

Модернизация трамвайной сети и городского пассажирского транспорта

Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий

Низкоуглеродная экономика

Модернизация устаревших котельных

Модернизация ТЭС

Высокотехнологичная промышленность

Электрометаллургия и прямое восстановление железа

Современные аноды и гидроэнергетика в производстве алюминия

Современные нефтехимические и газохимические комплексы

Декарбонизация угольной промышленности

Новые отрасли

Производство «голубого» и «зеленого» водорода

Добыча и переработка редких и редкоземельных металлов для низкоуглеродной промышленности

Источник: ВЭБ.рф

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году миру нужно еще $100 трлн инвестиций

Согласно отчету BNY Mellon Investment Management, для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется $100 трлн инвестиций, что составляет 15% от общих прогнозируемых мировых капитальных затрат в течение следующих 30 лет. Около двух третей от общего объема инвестиций должны будут поступить из-за пределов Европы и США. В свою очередь компаниям из S& P 500 необходимо будет выделить $12 трлн на «зеленые» инвестиции.

ЕС достиг соглашения о запрете продаж машин с ДВС после 2035 года

Полный запрет на продажу и регистрацию в Европе новых авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вступит в силу с 2035 года. Это должно ускорить переход на электромобили, что поможет сократить выброс парниковых газов.

19 трлн ₽

может составить объем зеленых проектов до 2030 года, по оценке ВЭБ.рф

Выполнение Парижского соглашения потребует дополнительного сокращения выбросов парниковых газов

Об этом говорится в докладе Программы Организации объединенных наций по окружающей среде (UNEP). Уже принятые меры ограничат прирост глобальной средней температуры к концу столетия только не выше 2,8 C. Выполнение целей Парижского соглашения (не более 1,5-2 C) потребует дополнительного снижения выбросов парниковых газов на 45%.

ЦБ выступил за введение в РФ добровольного экологического страхования

Банк России предлагает включить его в стратегию развития финансового рынка до 2030 года. До начала разработки его концепции необходимо определить объект страхования, круга потенциальных страхователей, страхового риска и других ключевых условий, считает ЦБ.

ESG в практике российских компаний

Новые стратегии и проекты крупного бизнеса

Дом.РФ разместит «зелёные» ипотечные облигации

Тестовый выпуск состоится до конца 2022 года. Кроме того, Дом.РФ анонсировал выдачу в конце текущего или первом квартале 2023 года первых сертификатов на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р по «зеленому» строительству многоквартирных домов.

ВЭБ.РФ утвердил ESG-стратегию

Она рассчитана на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года. В частности, документ определяет стратегические индикаторы: проекты ВЭБ.РФ должны на 100% соответствовать практикам ESG и целям устойчивого развития ООН, предоставленное финансирование зеленых и адаптационных проектов должно составить более чем на 500 000 млрд рублей и другие.

АФК «Система» впервые представила ESG-стратегию

В числе среднесрочных целевых ориентиров корпорации — детализация методики ESG-оценки инвестиций, раскрытие информации о результатах деятельности в области устойчивого развития, разработка инструментов для оценки и внедрения ESG-практик в портфельных компаниях, создание методики и критериев для оценки доли «устойчивой» выручки и т.д. В 2019-2021 гг. прямые социальные инвестиции группы превысили 5 млрд руб., а на охрану окружающей среды направлено более 2,7 млрд руб.

Сбер выиграл в премиях по проектам в HR и устойчивом развитии

Сбер получил шесть наград всероссийской премии «Хрустальная пирамида» — это рекорд за всю историю участия банка в этом конкурсе. Проекты банка также победили в шести номинациях Международной премии в области экономики и финансов имени Столыпина, в том числе в номинации «За вклад в комплексные решения для устойчивого развития».

«Русал» обновил экологическую политику

Согласно документу, компания планирует создать устойчивое металлургическое производство принципиально нового класса. Она будет рационально потреблять первичные природные ресурсы, сокращать воздействие на окружающую среду, стремиться к углеродной нейтральности к 2050 году и т. д.

Крупный бизнес готовит проекты по захоронению углекислого газа

О планах по строительству до 2030 года мощностей для захоронения СО2 заявили крупнейшие отраслевые компании — «Газпром нефть», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Еврохим» и другие, по данным Минэнерго. Кроме климатического эффекта, такие проекты создадут значительный спрос для трубной промышленности и запустят ряд перспективных НИОКР.

«Совкомбанк» установил цели по углеродной нейтральности

Промежуточная цель на 2030 год — снижение абсолютных выбросов по кредитному портфелю энергетического сектора на 27% к 2030 году. Нулевой уровень должен быть достигнут к 2050 году.

Новые технологии

Инновации для зарядки электромобилей

В России появилось устройство зарядки авто с возвратом энергии в сеть

В России разработан первый модуль V2G (Vehicle-togrid) для электрозарядных станций, который позволит автомобилям не только заряжаться, но и возвращать электроэнергию обратно в сеть. Технология позволит сбытовым компаниям и предприятиям возобновляемой энергетики сглаживать пики потребления, а владельцам электротранспорта — по выгодной цене заряжать электромобили и выдавать энергию обратно в сеть, а также использовать электромобиль как источник питания.

В Москве созданы инновационные зарядные станции для электромобилей

Их разработал столичный производитель высокотехнологичного оборудования «САГА». Зарядка занимает 2-5 часов, процессом питания можно управлять с помощью мобильного приложения. В ближайшее время планируется выпустить около 500 таких станций.

En+ Group открыла новые ЭЗС

Новые пять электрозаправочных станций (ЭЗС) появились в трех населенных пунктах Иркутской области. Они оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 кВт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 кВт. Первые три станции заработали в 2021 году, всего в проект вложено более 17 млн руб.

На что ещё важно обратить внимание

Международный опыт и регуляторика

КНР: объем непогашенных «зеленых» кредитов достиг 2,9 трлн долларов

По данным Народного банка Китая, к концу июня текущего года объем непогашенных «зеленых» кредитов в юанях и иностранной валюте достиг 19,55 трлн юаней (около 2,90 трлн долларов), увеличившись на 40,4% по сравнению с предыдущим годом.

Отчетность о косвенных выбросах станет обязательной

Раскрытие объемов парниковых газов по Охвату 3 (косвенные выбросы, связанные с использованием поставщиков и подрядчиков, логистикой и др.) станет обязательным для соответствия требованиям Совета по международным стандартам в области устойчивого развития (ISSB).

В России утвержден план по снижению выбросов в Арктической зоне

В него вошли 13 мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России, в том числе переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений.

Индия может ускорить декарбонизацию

Шаги руководства страны, включая недавний закон об ускорении внедрения «зеленой» энергетики и создании углеродного рынка, могут привести к масштабной декарбонизации и экономическому подъему. Переход к низкоуглеродной экономике создаст в стране 24 млн новых рабочих мест. Для достижения углеродной нейтральности к 2070 году Индии потребуется около 7,2 трлн долларов «зеленых» инвестиций до 2050 года.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Технологии

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет