Бизнес-решения

ESG

ESG-дайджест. Углеродный рынок, «зелёные» финансы и мировая повестка

24 октября 2022

6 мин

Поделиться в соцсетях

sber esg мобилка.png
Технологии

Дирекция по ESG Сбера ежемесячно готовит обзор рисков и трендов в области ESG, делится лучшими практиками российских компаний, рассказывает о передовых технологиях и изменениях в отраслевой инфраструктуре. В этом выпуске — о развитии углеродного рынка и рынка «зелёных» финансов в России, а также о мировой повестке устойчивого развития.

Пульс отрасли

В России

ESG-инфраструктура нашей страны скоро пополнится новыми инструментами. ЦБ разрабатывает облигации, привязанные к достижению целевых показателей. В Госдуму внесён законопроект о национальных сертификатах «зелёной» электроэнергии. Дан старт углеродному рынку — Сбер участвовал в первом российском аукционе по торговле углеродными единицами

В мире

Регуляторы стран АТР укрепляют ESG-повестку. Борьба с гринвошингом (безосновательным позиционированием компании, товара или услуги на рынке в качестве «экологичных») затрагивает крупнейшие институты: Всемирный банк обвиняется в завышении бюджета климатического финансирования на 7 млрд долларов.


Дирекция по ESG Сбера

Риски и тренды

Развитие ESG-инфраструктуры в России и мире

Реализацию нацпроекта «Экология» продлят на шесть лет

В частности, до 2030 года планируется продлить ряд федеральных проектов, входящих в нацпроект, среди которых «Оздоровление водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов», «Чистый воздух» и другие. Кроме того, Счётная палата РФ начинает диалог с регионами по внедрению принципов устойчивого развития.

Российский экологический оператор (РЭО) выпустил «зелёные» облигации

Общий объём составил 100 млрд рублей. Часть средств, полученных РЭО от размещения «зелёных» облигаций на бирже, будет направляться на создание объектов инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По информации от РЭО, одним из покупателей облигаций станет Сбербанк.

100 млрд

составил объём «зелёных» облигаций РЭО

Как в России увеличилось потребление экологичных видов топлива

Данные за первое полугодие 2022 года / Источник: «Российская газета»

ЦБ разрабатывает облигации, привязанные к достижению целевых ESG-показателей

Банк России объявил о разработке проектов устойчивого финансирования для производственных, добывающих, перерабатывающих предприятий, которым недоступны «зелёные» инструменты в силу специфики их деятельности. Основное условие — компания должна взять на себя обязательства по достижению KPI в области устойчивого развития и ESG.

Развитие углеродного рынка России

20 сентября были зарегистрированы 96 первых углеродных единиц на тонну CO2, выпущенных от климатического проекта компании «ДальЭнергоИнвест». Позднее, 26 сентября прошли аукционы по продаже углеродных единиц. В первый день заключены две сделки купли-продажи общим объёмом 20 углеродных единиц, из которых половину приобрела компания ООО «СовТех Волго-Вятка» (входит в группу Сбер).

В России впервые верифицировали углеродный баланс региона — Новосибирской области. Общий объём выбросов в 2020-м году составил 27 млн тонн CO2-эквивалента. Чистое поглощение экосистемами региона оценено в 4,6 млн тонн. Эти данные будут использованы в ходе разработки «Стратегии управления углеродным балансом субъекта».

4,6 млн тонн CO2

в год поглощает Новосибирская область

Климатические риски становятся факторами инвестиционных рисков

Крупные продовольственные компании могут потерять до 150 млрд долларов, если не адаптируются к ужесточению углеродной политики и изменениям предпочтений потребителей, выяснила ООН.

Инвестиции в решения по борьбе с изменением климата увеличились почти в 3 раза

По информации группы инвесторов «Альянс владельцев чистых нулевых активов» (Net-zero Asset Owner Alliance), вложения его членов в климатические решения, такие как чистые технологии или «зелёная» инфраструктура, в 2022 году выросли почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом — до 253 млрд долларов.

Всемирный банк обвиняется в завышении бюджета климатического финансирования на 7 млрд долларов

Организация Oxfam провела аудит портфеля Всемирного банка по климатическому финансированию на 2020 год и обнаружила, что реальные объёмы выделенных средств могут быть ниже заявленных 17,2 млрд долларов на 40%.

ESG в практике российских компаний

Стратегии бизнеса и показатели отчётности

Агрохолдинг «Степь» утвердил стратегию устойчивого развития до 2030 года

Среди приоритетных направлений — содействие инновационному и климатически оптимизированному развитию АПК, обеспечение благополучия сотрудников и повышение качества жизни в регионах, а также формирование ответственной цепочки поставок.

«Полюс» получил высшую оценку отчётности по устойчивому развитию

Компания удостоена оценки RESG 1 в рейтинге агентства AK& M, что соответствует высшему уровню раскрытия информации.

Сбер планомерно сокращает воздействие на окружающую среду

Почти треть (30%) отходов компании уже направляются в переработку. По итогам 2022 года банк планирует сократить косвенные энергетические выбросы CO2 на 4%.

30% отходов

Сбер отправляет на переработку

Новые технологии

Альтернативные источники ресурсов и развитие VR-инструментов

Китайские учёные предлагают получать водород прямо из воздуха

Технология основана на улавливании пресной воды из атмосферы и дальнейшем электролизе с использованием солнечной или ветровой энергии. Исследователи утверждают, что решение эффективно: по итогам 12-дневного теста было подсчитано, что экспериментальная установка способна производить в пересчёте на один квадратный метр солнечных панелей 745 литров водорода в сутки.

В России запускается сервис проверок бизнеса с VR-технологией

Он позволит Роспотребнадзору выполнять дистанционные проверки компаний и ускорит запуск строящихся объектов капитального строительства, что особенно актуально для отдалённых регионов Сибири и Арктики.

Светлана Радионова,

глава Росприроднадзора:

Переход на цифровые сервисы упростит согласования для бизнеса, но сохранит строгий контроль за государственными стандартами. В результате ежегодно в эксплуатацию будет запускаться больше промышленных объектов. Это важный вклад в будущий инфраструктурный рывок, который так важен для страны.

На что ещё важно обратить внимание

Международные рынки и банки

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере «зелёных» технологий.

Индия планирует выпустить до конца марта 2023 года первые суверенные «зелёные» облигации на сумму 160 млрд рупий (около 2 млрд долларов).

Центробанк Филиппин опубликовал руководство для банков по включению аспектов устойчивого развития в систему управления рисками.

ЦБ Бангладеша принял политику финансирования «зелёных» облигаций, направленную на содействие устойчивым инвестициям в проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также инициативам в области энерго- и ресурсосбережения.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Риски и тренды

Развитие ESG-инфраструктуры в России и мире

Реализацию нацпроекта «Экология» продлят на шесть лет

В частности, до 2030 года планируется продлить ряд федеральных проектов, входящих в нацпроект, среди которых «Оздоровление водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов», «Чистый воздух» и другие. Кроме того, Счётная палата РФ начинает диалог с регионами по внедрению принципов устойчивого развития.

Российский экологический оператор (РЭО) выпустил «зелёные» облигации

Общий объём составил 100 млрд рублей. Часть средств, полученных РЭО от размещения «зелёных» облигаций на бирже, будет направляться на создание объектов инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По информации от РЭО, одним из покупателей облигаций станет Сбербанк.

100 млрд

составил объём «зелёных» облигаций РЭО

Как в России увеличилось потребление экологичных видов топлива

Данные за первое полугодие 2022 года / Источник: «Российская газета»

ЦБ разрабатывает облигации, привязанные к достижению целевых ESG-показателей

Банк России объявил о разработке проектов устойчивого финансирования для производственных, добывающих, перерабатывающих предприятий, которым недоступны «зелёные» инструменты в силу специфики их деятельности. Основное условие — компания должна взять на себя обязательства по достижению KPI в области устойчивого развития и ESG.

Развитие углеродного рынка России

20 сентября были зарегистрированы 96 первых углеродных единиц на тонну CO2, выпущенных от климатического проекта компании «ДальЭнергоИнвест». Позднее, 26 сентября прошли аукционы по продаже углеродных единиц. В первый день заключены две сделки купли-продажи общим объёмом 20 углеродных единиц, из которых половину приобрела компания ООО «СовТех Волго-Вятка» (входит в группу Сбер).

В России впервые верифицировали углеродный баланс региона — Новосибирской области. Общий объём выбросов в 2020-м году составил 27 млн тонн CO2-эквивалента. Чистое поглощение экосистемами региона оценено в 4,6 млн тонн. Эти данные будут использованы в ходе разработки «Стратегии управления углеродным балансом субъекта».

4,6 млн тонн CO2

в год поглощает Новосибирская область

Климатические риски становятся факторами инвестиционных рисков

Крупные продовольственные компании могут потерять до 150 млрд долларов, если не адаптируются к ужесточению углеродной политики и изменениям предпочтений потребителей, выяснила ООН.

Инвестиции в решения по борьбе с изменением климата увеличились почти в 3 раза

По информации группы инвесторов «Альянс владельцев чистых нулевых активов» (Net-zero Asset Owner Alliance), вложения его членов в климатические решения, такие как чистые технологии или «зелёная» инфраструктура, в 2022 году выросли почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом — до 253 млрд долларов.

Всемирный банк обвиняется в завышении бюджета климатического финансирования на 7 млрд долларов

Организация Oxfam провела аудит портфеля Всемирного банка по климатическому финансированию на 2020 год и обнаружила, что реальные объёмы выделенных средств могут быть ниже заявленных 17,2 млрд долларов на 40%.

ESG в практике российских компаний

Стратегии бизнеса и показатели отчётности

Агрохолдинг «Степь» утвердил стратегию устойчивого развития до 2030 года

Среди приоритетных направлений — содействие инновационному и климатически оптимизированному развитию АПК, обеспечение благополучия сотрудников и повышение качества жизни в регионах, а также формирование ответственной цепочки поставок.

«Полюс» получил высшую оценку отчётности по устойчивому развитию

Компания удостоена оценки RESG 1 в рейтинге агентства AK& M, что соответствует высшему уровню раскрытия информации.

Сбер планомерно сокращает воздействие на окружающую среду

Почти треть (30%) отходов компании уже направляются в переработку. По итогам 2022 года банк планирует сократить косвенные энергетические выбросы CO2 на 4%.

30% отходов

Сбер отправляет на переработку

Новые технологии

Альтернативные источники ресурсов и развитие VR-инструментов

Китайские учёные предлагают получать водород прямо из воздуха

Технология основана на улавливании пресной воды из атмосферы и дальнейшем электролизе с использованием солнечной или ветровой энергии. Исследователи утверждают, что решение эффективно: по итогам 12-дневного теста было подсчитано, что экспериментальная установка способна производить в пересчёте на один квадратный метр солнечных панелей 745 литров водорода в сутки.

В России запускается сервис проверок бизнеса с VR-технологией

Он позволит Роспотребнадзору выполнять дистанционные проверки компаний и ускорит запуск строящихся объектов капитального строительства, что особенно актуально для отдалённых регионов Сибири и Арктики.

Светлана Радионова,

глава Росприроднадзора:

Переход на цифровые сервисы упростит согласования для бизнеса, но сохранит строгий контроль за государственными стандартами. В результате ежегодно в эксплуатацию будет запускаться больше промышленных объектов. Это важный вклад в будущий инфраструктурный рывок, который так важен для страны.

На что ещё важно обратить внимание

Международные рынки и банки

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере «зелёных» технологий.

Индия планирует выпустить до конца марта 2023 года первые суверенные «зелёные» облигации на сумму 160 млрд рупий (около 2 млрд долларов).

Центробанк Филиппин опубликовал руководство для банков по включению аспектов устойчивого развития в систему управления рисками.

ЦБ Бангладеша принял политику финансирования «зелёных» облигаций, направленную на содействие устойчивым инвестициям в проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также инициативам в области энерго- и ресурсосбережения.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет