ESG
ESG-дайджест. Прогноз «озеленения» отраслей к 2030 году и новые меры регулирования в области устойчивого развития
Дирекция по ESG Сбера ежемесячно готовит обзор рисков и трендов в области ESG, делится лучшими практиками российских компаний, рассказывает о новых технологиях и изменениях в ESG-инфраструктуре. В этом выпуске поговорим о развитии регуляторных требований, борьбе с гринвошингом и «озеленении» отраслей.
Пульс отрасли
Правительство РФ расширило перечень услуг оператора реестра углеродных единиц и утвердило тариф за превышение квоты выбросов парниковых газов.
ESG и «зелёные» технологии становятся частью нашей жизни. По прогнозам к 2030 году около 30% новостроек в России будут соответствовать критериям «зелёных» стандартов строительства, а доля электромобилей к 2030 году на российском рынке может составить 15%.
Полемика вокруг объективности рейтингов и обвинения фондов и компаний в гринвошинге заставляют международных и национальных регуляторов унифицировать и укреплять ESG-инфраструктуру. Так, завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчётности (ISSB). Объединение поможет гармонизировать требования по раскрытию ESG-информации.
Дирекция по ESG Сбера
Риски и тренды
Экологическая повестка и международные соглашения
С 1 января 2025 года
ответственность за утилизацию упаковки ляжет на ее производителей
Инвестиции в закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах
Как в мире борются с гринвошингом
Почти четверть (23%) мировых фондов не заслуживают ESG-маркировки, выяснили аналитики рейтингового агентства Morningstar. При этом крупнейшие поставщики рейтингов устойчивого развития выступают против регулирования сектора.
Аналитики Institute for Energy Economics and Financial Analysis считают, что важным механизмом для снижения риска гринвошинга станет гибридная модель облигаций. Идея объединяет «зелёные» долговые обязательства, доходы от которых используются для финансирования экологических проектов, с облигациями, привязанными к целям в области устойчивого развития. При такой модели размер процентов, выплачиваемых эмитентом, зависит от того, достигает ли он поставленных целей.
Китай уже ужесточает правила выпуска «зелёных» облигаций. Начиная с августа Шанхайская фондовая биржа требует, чтобы 100% поступлений от их выпуска инвестировались в «зелёные» проекты, например в области экологически чистой энергии. Ранее такие требования распространялись на 70% поступлений.
23% фондов
не заслуживают ESG-маркировки
Завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчетности (ISSB)
Объединение стандартов — ответное действие на запрос со стороны компаний, инвесторов и регулирующих органов, которые призывают унифицировать и систематизировать существующие методики и регламенты. Консолидация стандартов упростит процедуру раскрытия информации об устойчивом развитии.
Таксономии ШОС стремятся к гармонизации
Развитие трансграничных «зелёных» финансовых инструментов может стать драйвером для экономик государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
ESG в практике российских компаний
Консолидация усилий и фокус на инновациях
Значительные объёмы продовольственных потерь и органических отходов, возникающих на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, представляют серьёзный вызов для экологической и продовольственной безопасности регионов. Добровольная инициатива «Без потерь!» объединит ответственный бизнес, технологические компании, некоммерческие и научные организации для выстраивания эффективной системы обращения с органическими отходами в России. Реализация проектов по предотвращению продовольственных потерь и переработке органических отходов в продукцию с добавленной стоимостью позволит сохранять ценные ресурсы в экономике и открыть новые возможности для регионов и бизнеса.
Как российская экономика «позеленеет» к 2030-м годам
Объём российского рынка «зелёных» проектов к этому времени может достичь 300 млрд долларов. Это проекты в области «зелёной» инфраструктуры, городской экономики, технологического перехода российской промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых «зелёных» отраслей.
Около 30% новостроек в России будут «зелёными». Сейчас этим критериям соответствует 15% от всех новостроек страны. Увеличить показатель должны льготные условия «зелёной» ипотеки и новые программы господдержки.
Доля электромобилей, по данным Минпромторга, может составить 15%. В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических машин со значительными темпами роста продаж (65—70% в год), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта.
300 млрд $
составит объём «зелёных» проектов
Новые технологии
Общественный и частный транспорт будущего
На что ещё важно обратить внимание
Регуляторика, кадры и ESG в недвижимости
Ограничение ответственности
Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.
Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).
Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.
Риски и тренды:
Экологическая повестка и международные соглашения
С 1 января 2025 года
ответственность за утилизацию упаковки ляжет на ее производителей
Инвестиции в закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах
Как в мире борются с гринвошингом
Почти четверть (23%) мировых фондов не заслуживают ESG-маркировки, выяснили аналитики рейтингового агентства Morningstar. При этом крупнейшие поставщики рейтингов устойчивого развития выступают против регулирования сектора.
Аналитики Institute for Energy Economics and Financial Analysis считают, что важным механизмом для снижения риска гринвошинга станет гибридная модель облигаций. Идея объединяет «зеленые» долговые обязательства, доходы от которых используются для финансирования экологических проектов, с облигациями, привязанными к целям в области устойчивого развития. При такой модели размер процентов, выплачиваемых эмитентом, зависит от того, достигает ли он поставленных целей.
Китай уже ужесточает правила выпуска «зеленых» облигаций. Начиная с августа Шанхайская фондовая биржа требует, чтобы 100% поступлений от их выпуска инвестировались в «зеленые» проекты, например, в области экологически чистой энергии. Ранее такие требования распространялись на 70% поступлений.
23% фондов
не заслуживают ESG-маркировки
Завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчетности (ISSB)
Объединение стандартов — ответное действие на запрос со стороны компаний, инвесторов и регулирующих органов, которые призывают унифицировать и систематизировать существующие методики и регламенты. Консолидация стандартов упростит процедуру раскрытия информации об устойчивом развитии.
Таксономии ШОС стремятся к гармонизации
Развитие трансграничных «зеленых» финансовых инструментов может стать драйвером для экономик государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
ESG в практике российских компаний:
Консолидация усилий и фокус на инновациях
Значительные объемы продовольственных потерь и органических отходов, возникающих на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, представляют серьёзный вызов для экологической и продовольственной безопасности регионов. Добровольная инициатива «Без потерь!» объединит ответственный бизнес, технологические компании, некоммерческие и научные организации для выстраивания эффективной системы обращения с органическими отходами в России. Реализация проектов по предотвращению продовольственных потерь и переработке органических отходов в продукцию с добавленной стоимостью позволит сохранять ценные ресурсы в экономике и открыть новые возможности для регионов и бизнеса.
Как российская экономика «позеленеет» к 2030-м годам
Объем российского рынка «зеленых» проектов к этому времени может достичь $300 млрд. Это проекты в области зеленой инфраструктуры, городской экономики, технологического перехода российской промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых «зеленых» отраслей.
Около 30% новостроек в России будут «зелеными». Сейчас этим критериям соответствует 15% от всех новостроек страны. Увеличить показатель должны льготные условия «зеленой» ипотеки и новые программы господдержки.
Доля электромобилей, по данным Минпромторга, может составить 15%. В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических машин со значительными темпами роста продаж (65-70% в год), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта.
300 млрд $
составит объём «зелёных» проектов
Новые технологии:
Общественный и частный транспорт будущего
На что ещё важно обратить внимание:
Регуляторика, кадры и ESG в недвижимости
Ограничение ответственности
Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.
Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).
Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.