Промышленность
Формула импортозамещения. Как восстанавливается рынок полимеров в России
Российский рынок полимеров получил новый импульс для инновационного развития: с одной стороны, новые продукты требуются для диверсификации экспорта, с другой — самая проблемная составляющая импортозамещения связана с тонкой химией, нужны наукоёмкие продукты. Разбираемся, какие тенденции складываются в индустрии.
Мировой рынок пластиков
По данным ассоциации Plastics Europe, объём мирового рынка пластиков оценивается в 350 млн тонн в год, а с учётом вторичной переработки и биопластиков — 400 млн тонн в год. Его объём в денежном выражении, по подсчётам агентства Research and Markets, превышает 1 трлн долларов. Треть (32%) мирового производства приходится на Китай, ещё 20% — на другие государства Азии. По оценке экспертов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), 18% всех пластиков выпускают в Северной Америке, 15% — в Европе. На Россию и другие страны СНГ приходится лишь 3% мирового производства (а также 0,8% мирового экспорта пластиков и 1,6% импорта).
Базовые полимеры — это полиэтилен и полипропилен. Они являются основой нефтехимической отрасли, из них создают более сложные пластики. Особенность отрасли — большая номенклатура товаров, которая насчитывает более сотни наименований.
Структура российского рынка базовых полимеров, 2021—2022 годы (%)
Источник: НИУ ВШЭ
Смена экспортного вектора
По словам председателя совета Союза переработчиков пластмасс (СПП) Михаила Кацевмана, в 2022—2023 годах компании смогли в значительной мере перенаправить экспорт базовых полимеров с рынков стран, которые ввели запрет на российскую продукцию, на альтернативные рынки. По данным НИУ ВШЭ, речь идёт о 830 000 тонн пластиков, которые ранее поставлялись в западном направлении. Происходит смена логистических цепочек на Китай, Индию, Турцию, страны Средней Азии и на другие дружественные государства. При этом, отмечает Кацевман, поставщикам пришлось пойти на демпинг в рамках политики входа на новые рынки, то есть снизить рентабельность. В итоге за 2022 год экспорт полимеров, по данным Минпромторга, сократился только на 4,5%, до 3,2 млн тонн. При этом некоторые участники рынка, сменив географию продаж, смогли нарастить экспорт.
Например, «Сибур» — крупнейший производитель СБС-полимеров в стране, в прошлом году увеличил продажи продукции нефтехимии в Азии в 2,5 раза: поставки в Китай и Турцию составили примерно по 300 000 тонн. В 2023 году компания планирует отгрузить в Китай и Турцию по 500 000 тонн полимеров.
Основным рынком сбыта выступает Китай, на который приходится до 80% экспортных продаж, отмечает представитель «Сибура». Большой потенциал спроса компания видит на рынке Вьетнама. Ей также интересны рынки Бангладеш, Малайзии, Индонезии и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Сибур» планирует совокупно реализовывать здесь 2 млн тонн нефтехимической продукции. Важным направлением будет Турция. Кроме традиционных продуктов, компания стала поставлять на рынки АТР изобутанол, метилакрилат, поликарбонат, полистирол и другие товары.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, отечественным заводам ещё предстоит найти рынки сбыта для трети «выпавшего» объёма экспортного спроса. Большая часть некоторых смол и полиамидов всегда шла на экспорт, и их поставки пока не переориентированы на альтернативные рынки, замечает управляющий директор компании «Имплемента» Дмитрий Акишин.
Импортозамещение: в зоне риска автопром
По данным Росстата, производство полимеров в России в 2022 году снизилось на 7,3% по сравнению с предыдущим годом (приводит данные «Интерфакс»). На фоне этого импорт за год сократился на 13,6%, до 940 000 тонн, говорится в материалах Минпромторга. Хотя уровень самообеспеченности относительно высокий, без импортозамещения пластиков и изделий из них Россия, по оценке НИУ ВШЭ, может потерять до 14% ВВП, или до 18 трлн рублей, из-за сокращения выпуска отраслей — потребителей полимеров, сокращения экспорта и потребления. Вероятность реализации этих рисков, по мнению экспертов исследовательской организации, будет зависеть от интенсивности мер по импортозамещению.
В объёмном выражении основные вопросы импорта решены, отмечает Акишин. РФ самостоятельно закрывает потребности по большинству позиций в крупнотоннажной химии, а потребности среднетоннажного и малотоннажного сегментов закрываются импортом из Азии, добавляет Гришунин.
Более 70% местного потребления пластика приходится на сегмент упаковки, строительство и машиностроение. Около 90% внутреннего рынка упаковки обеспечивают отечественные мощности. Схожая ситуация в строительстве и машиностроении: даже с учётом роста спроса российская промышленность способна полностью покрыть растущие потребности, отмечают аналитики НИУ ВШЭ. Хуже обстоят дела в производстве автомобильных комплектующих и расходных материалов в секторе медицины, где пока без импортного сырья сложно удовлетворить спрос. В России производится менее трети необходимого объëма медицинских изделий. Высокая зависимость от импорта в сегменте лакокрасочных материалах и другой малотоннажной химии. В крупнотоннажном сегменте это линейный полиэтилен, ПВХ-Э (эмульсионные) и ABS-пластики (ударопрочные смолы), перечисляет Гришунин.
Среди основных вызовов для развития подотрасли эксперты называют ограничения в доступности сырья и добавок, а также разрыв технологических цепочек. Для импортозамещения сырья необходимо развитие инновационной составляющей и строительство новых мощностей, в том числе в сегменте малотоннажной химии, следует из отраслевого доклада НИУ ВШЭ.
Новые рецептуры: ускорение исследований
Отечественные компании в ответ на вызовы внедряют новые разработки, расширяют объёмы производства востребованных видов продукции. Замещение импорта, говорит Кацевман, идёт в основном за счёт товаров из Китая, Турции, Индии и Вьетнама, но отечественный бизнес занимается и импортозамещением. Акишин также подтверждает, что местные предприятия начали выпускать новые марки пластиков.
Так, «Сибур» разработал альтернативные рецептуры производства асептической упаковки на доступных материалах, что обеспечило 18 000 тонн дополнительного спроса на полимеры в год. В сфере строительства он импортозамещает как сырьё (например, полиэтилен для трубной продукции), так и готовые изделия (ПВХ плёнки). Представитель «Сибура» отметил, что в 2022 году компания в рамках своего производства подобрала аналоги для 743 позиций специальной химии из 749, а для критически важных компонентов без аналогов компания запустила собственные разработки. Это позволило не только сохранить устойчивость бизнеса компании, но и помогло стабилизировать ситуацию в смежных отраслях. По сравнению с 2014—2015 годами её импортозависимость снизилась на 10%. В 2023—2025 годах компания планирует реализовать ещё ряд проектов по импортозамещению продукции спецхимии.
Органический рост спроса на полимеры со стороны отраслей-потребителей может замедляться, но потенциал не исчерпан, считает Акишин. «В среднесрочной перспективе по полимерам можно ожидать умеренного роста рынка около 2—3%», — прогнозирует он. По оценке СПП, в ближайшие годы российский рынок сможет вернуться к общемировой тенденции в 4—6% роста ежегодно. По прогнозу «Сибура», рост потребления полимеров в России к 2028 году может составить около 1,5 млн тонн, что на 35% больше уровня 2023 года (исходя из предварительных оценок), а уровень импортозамещения готовых изделий увеличится на 11%. Объём импорта полимеров ежегодно снижается по мере развития внутреннего производства, по ряду продуктов российский рынок уже обеспечен сырьём.
В фокусе — малотоннажная химия
По мнению Гришунина, в ближайшие годы все потребности в крупнотоннажных полимерах, даже дефицитных, будут закрыты, в том числе за счёт создания новых экспортно ориентированных заводов. Проблемы же малотоннажной и среднетоннажной химии с импортом сырья и компонентов, по его мнению, пока остаются «без внятной перспективы решения». На долю малотоннажной химии приходится примерно 15% от общего объёма производства. При этом, подчёркивают в НИУ ВШЭ, малотоннажная химия играет ключевую роль в обеспечении пластиками автомобилестроения и медицины.
По мнению Акишина, нужны инструменты господдержки конкурентоспособности критических производств. Для малых мощностей, ориентированных на внутренний рынок, это может быть компенсация части инвестиций. Эксперт отмечает, что государством уже сделано многое для поддержки отрасли: действуют налоговые преференции, специальные транспортные тарифы и т. п. По мнению Гришунина, для бизнеса важен устойчивый гарантированный спрос, который могут обеспечить государственные контракты. Также химиков существенно поддержало бы расширение возможностей льготного кредитования, добавляет он. По мнению Кацевмана, необходимы изменения на уровне регулирования, чтобы позволить всем звеньям индустрии развиваться «одновременно и успешно», без монополизации в сфере сырья.
Господдержка химического комплекса в 2022 году увеличилась в 2,5 раза и составила 34,47 млрд рублей (пишет «Интерфакс»), отрасль переработки пластмасс получила 20% этой суммы. Господдержка включает финансирование экспортно ориентированных проектов, субсидирование части затрат и процентных ставок по кредитам.
В целом для химкомплекса, по мнению «Сибура», необходимо сохранить такие эффективные меры господдержки, как обратный акциз на нефтехимическое сырьё в рамках долгосрочных соглашений, меры поддержки для резидентов ТОСЭР, транспортную субсидию, соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и одобренный правительством демпфирующий механизм для синтетического каучука. Необходимо устранить сложности с вывозом продукции по железной дороге в восточном направлении, обращают внимание в компании. Выходом бы из этой ситуации была бы приоритезация вывоза нефтехимической продукции, считают в химхолдинге.