Где будет «новый Китай»: куда уходит производство из Поднебесной
  • Интересное

Где будет «новый Китай»: куда уходит производство из Поднебесной

  • 6 мин
  • 3 028

Мы привыкли воспринимать Китай как главную мировую производственную площадку, но скоро это изменится.

С тех пор как в 2001 году Китай вступил в ВТО, местные заводы и фабрики успели прочно интегрироваться в глобальные производственные цепочки. Сначала у страны была дешёвая рабочая сила, ресурсы и огромный рынок, так что глобальные корпорации охотно запустили здесь сборочные линии и производства комплектующих с низкой добавленной стоимостью. Со временем рабочая сила здесь становилась всё более квалифицированной. С одной стороны, это привлекало в страну более сложное производство, с другой — стоимость специалистов и ресурсов выросла, а местные компании стали перенимать и копировать технологии своих западных партнёров, превращаясь в их конкурентов.

В результате в адрес китайских компаний стали звучать обвинения в присвоении интеллектуальной собственности, а в адрес властей страны — в неприкрытом протекционизме. В 2018 году после обострения торговых отношений США ввели пошлины на китайские товары, Китай ответил тем же — началась торговая война. Работать в таких условиях становится всё сложнее и дороже, так что многие компании стали всерьёз задумываться о переносе производства из Китая в другие страны. Ещё больше обострила проблемы эпидемия коронавируса, показавшая степень зависимости экономик всего мира от китайских производственных мощностей.

Вьетнам и Таиланд

Среди основных претендентов на место Китая обычно называют страны Юго-Восточной и Южной Азии. Чаще других упоминают Вьетнам, который одним из первых начал перетягивать производство у северного соседа. В ВТО страна вступила в 2007 году и с тех пор довела количество своих соглашений о свободной торговле до 13, а ещё четыре пока в стадии переговоров.

По мере того как в Китай переезжали наукоёмкие отрасли, во Вьетнам мигрировало трудоёмкое производство обуви и одежды: сегодня Nike и Adidas шьют во Вьетнаме половину своих кроссовок. Бренд Puma, который недавно также решил ускорить перенос производства из Китая, для выпуска обуви остановил свой выбор на Вьетнаме. Из-за торговой войны переводить сюда производство из Китая стали и компании вроде американской Lovesac, которая делает мебель.

Основу для прихода в страну более технологичных отраслей заложила южнокорейская Samsung Electronics. Выводить производство из Китая компания начала ещё в 2008 году. С тех пор она закрыла почти все свои китайские заводы по производству мобильных телефонов, а половина всех аппаратов сегодня производится во Вьетнаме. В 2019 году у Samsung было 35 вьетнамских поставщиков.

Ещё одна компания, которая давно осваивает Вьетнам, — Intel. В 2010 году она открыла в стране первое производство микрочипов. На тот момент лишь 3 местные компании могли поставлять компоненты для такой сложной техники, к 2014 году количество локальных поставщиков Intel во Вьетнаме выросло до 14. Японская Canon с 2012 года выпускает во Вьетнаме принтеры, при этом в самой стране производит пластиковые компоненты и упаковку, а «начинку» пока возит из Японии и того же Китая.

Компания Nintendo рассказала о переносе производства приставки Switch из Китая во Вьетнам ещё летом 2019 года. Недавно также сообщалось о планах Google и Microsoft начать производство новых смартфонов на севере Вьетнама. Компания Apple, по данным СМИ, ещё в прошлом году попросила своих поставщиков оценить последствия переноса до 30% производства в Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мексику, а фаворитами для размещения производства мобильных телефонов называли Вьетнам и Индию.

В 2019 году экспорт Вьетнама вырос на 8,4%, причём основными статьями стали мобильные телефоны и их комплектующие (рост 21,5% в 2019 году), текстиль и одежда (7,8%), обувь (12,8%), а также компьютеры и другая электроника с комплектующими (4,4%).

рост экспорта Вьетнама в 2019 году

Бенефициаром американо-китайской торговой войны называют Таиланд. Местные власти рассказали о планах как минимум 10 компаний перенести производство из Китая в окрестности Бангкока или в специальную экономическую зону на восточном побережье страны. Среди названных компаний были Sony, Sharp, Harley-Davidson и Delta Electronics. По сообщениям СМИ, запустить производство товаров для умного дома в Таиланде в ближайшем будущем может Google.

Эксперты, впрочем, сомневаются, что Вьетнам или Таиланд могут стать полноценной заменой Китаю: в этих странах дорогая земля, мало готовых производственных площадок, а многие компоненты всё равно придётся закупать в Китае. К тому же корпорациям может быть сложно найти достаточно квалифицированных рабочих и управленцев среди местного населения, а транспортная инфраструктура слишком сильно уступает китайской.

Индия

Ещё одна страна, претендующая на статус мирового производственного цеха, — Индия. Власти страны уже давно стараются привлечь компании, которые хотят снизить зависимость от Китая, а пандемия COVID-19 лишь ускорила процессы. В апреле 2020 года правительственные структуры обратились к тысяче американских компаний и предложили им льготы при переносе производства из Китая, писал недавно Bloomberg. При этом предпочтение отдают поставщикам медицинского оборудования, пищевым производствам, лёгкой промышленности и производителям автомобильных запчастей.

Некоторые компании и целые отрасли освоились в Индии уже давно. Корейская Samsung запустила здесь сборку телефонов ещё в 2007 году. После открытия очередного завода в 2018 году компания могла производить в стране до 120 млн устройств. Главный конкурент Samsung в Индии — китайская Xiaomi — тоже наращивает производство внутри страны. Здесь она работает с тайваньской Foxconn, которая известна как крупнейший подрядчик по сборке iPhone. Для Apple Foxconn c 2019 года производит в Индии популярную модель iPhone XR. Ещё один подрядчик Apple — Wistron Corp. — выпускает на юге Индии некоторые модели iPhone с 2017 года. Производство в стране разместила уже и китайская корпорация BBK Electronics, которая выпускает телефоны Oppo и Vivo.

Несмотря на успехи в некоторых отраслях, Индия по-прежнему плохо интегрирована в мировую систему снабжения. Недавно после 7 лет переговоров власти страны отказались от многостороннего торгового соглашения с другими азиатскими государствами. Индия создала условия для локализации производства компаний, которые хотят снабжать местный рынок, но не подходит для тех, кто хочет использовать страну как производственную площадку для экспорта, пишет BBC.

Другие варианты

Производство из Китая переносят и в другие страны региона. Из-за растущих зарплат, налогов, цен на электроэнергию, дефицита чистой воды и других факторов даже китайские компании переводят своё производство на Филиппины, в Малайзию, Мьянму, Лаос, Камбоджу и Бангладеш. Благодаря очень дешёвой рабочей силе Бангладеш уже давно зарекомендовал себя как мировой «швейный цех». В 2019 году шведский бренд одежды H&M заказывал пошив на 275 фабриках в Бангладеше, большинство из которых принадлежат местной DBL Group. Здесь же отшивают свою одежду Zara, Mango и другие известные бренды. Из-за торговой войны Китая и США о возможном переносе сюда производства заявил и немецкий бренд Puma. Камбоджу выбрали, например, американский велосипедный бренд Kent International и производитель обуви и аксессуаров Steve Madden.

Африканские страны пока слишком сильно отстают от Азии и в квалификации рабочей силы, и в уровне развития инфраструктуры. Главное их преимущество на сегодняшний день — очень дешёвая рабочая сила. Возможное развитие по азиатскому пути предрекают, например, Эфиопии, но пока очевидцы говорят, что условия работы в местном индустриальном парке пока напоминают Бангладеш тридцатилетней давности.

Для компаний, которые ориентируются на американский рынок, логичным вариантом выглядит Мексика. Страна — второй после Китая торговый партнёр США. Здесь давно размещено производство крупнейших автомобильных и IT-брендов мира, а местные вузы каждый год выпускают более 8000 технических специалистов. После заявлений о введении пошлин против Китая о переносе сюда части производства рассказала компания GoPro, которая делает мобильные видеокамеры, а также Universal Electronics, которая выпускает датчики и системы дистанционного управления. Также о переносе производства детских игрушек в Мексику рассказала компания Hasbro. Впрочем, вскоре после этого президент США Дональд Трамп решил использовать экономические меры в борьбе с нелегальной иммиграцией, и угроза пошлин со стороны США нависла и над самой Мексикой.

При переносе производства компаниям нужно не только выбрать поставщиков, но и наладить логистику, перестроить финансирование, при этом параллельно разбираясь в особенностях ведения бухгалтерии и решения юридических вопросов на новом месте. Перестройка производственных цепочек в мире началась уже давно, но сказать, чем она закончится и сколько продлится, пока трудно. Прежде чем мы увидим итоговый результат, может пройти много лет.

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё