Top.Mail.Ru
СБЕР Про | Медиа
Граница на замке. Как меняется бизнес перевозчиков
  • Транспорт

Граница на замке. Как меняется бизнес перевозчиков

  • 6 мин
  • 1 771

Закрытие границ и транспортных хабов, разрывы в цепочках поставок, нехватка мощностей — в прошлом году отрасли перевозок пришлось столкнуться с большим количеством вызовов. С другой стороны, бум спроса на онлайн-доставку позволил игрокам рынка сделать качественный скачок в развитии. Как меняется бизнес логистических операторов?

Год перемен

В марте 2020 года все регулярные рейсы из России за рубеж были отменены, за исключением некоторых санитарных, грузовых и вывозных. И, как вспоминает Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России, отмена 85% авиарейсов привела к тому, что компании пришлось заменять воздушные маршруты на наземные в марте-апреле 2020-го буквально «на бегу».

По данным Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, рынок грузоперевозок начал испытывать первые проблемы из-за пандемии в апреле 2020 года. Тогда было зафиксировано снижение объёмов погрузки по всем видам транспорта по сравнению с мартом 2020 года. Больше всего пострадали автомобильные перевозки, прежде всего на них отразилось падение розничной торговли из-за введения режима самоизоляции. Также снижение грузооборота наблюдалось в сегменте трубопроводного транспорта, к этому, в свою очередь, привело сокращение экспорта российского природного газа. В итоге к маю 2020 года транспортный сектор насчитал убытки на сумму более 230 млрд рублей.

Как распределены потери инфраструктурных сфер в выручке в 2020 году

Источник: InfraOne Research

Что касается международных транспортных цепочек, то, по мнению экспертов, серьёзные сбои и резкие изменения маршрутов наблюдались только в первые месяцы пандемии. Например, весной 2020 года из-за закрытия границ перевозчикам пришлось искать замену автомобильному транспорту, а морские перевозки наблюдали снижение объёмов из-за падения торговли по основным направлениям.

Если говорить о российском грузопотоке в целом, то на него повлияли прежде всего соглашение ОПЕК по экспорту нефти и нефтепродуктов (снижение этих объёмов было частично компенсировано за счёт роста экспорта угля, зерна и контейнеров) и сокращение потребительского спроса на транспортные услуги (и услуги в целом) внутри страны. При этом Россия даже выиграла от проблем в межрегиональной морской торговле, так как сокращение морских перевозок привело к перетоку части грузов и контейнеров на наземный маршрут и воздушные перевозки.

В результате, по данным Росстата, в 2020 году грузооборот в России сократился на 5%. Объём перевозок железнодорожным транспортом снизился на 2%, автомобильным — на 1%, авиа — на 4%. Рост по итогам 2020-го продемонстрировал только морской транспорт (аж на 16%). При этом грузооборот российских морских портов снизился на 2,3% впервые с начала 2000-х.

Отрасль постепенно возвращается к прежней жизни. В январе 2021-го перевозки грузов российским транспортом составили 539,7 млн тонн — на 5% меньше, чем в январе 2020 года. Больше всего грузов было перевезено с помощью автотранспорта — 332 млн тонн (на 8,2% меньше, чем год назад). Небольшой рост есть в сфере железнодорожных перевозок — плюс 1%, и значительный — в авиа: плюс 24%.

В целом, как отмечает Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA, за год пандемии глобального изменения логистических маршрутов не произошло, вместе с тем некоторые отрасли снизили товаропоток, а другие увеличили. Так, по данным AsstrA, уменьшились объёмы перевозок автопродукции (и комплектующих, и новых автомобилей) и различного иностранного промышленного оборудования. В то же время компания фиксирует рост заказов на доставку технических медицинских препаратов и техники, а также жидкостей для производства антисептика.

Смена формата

Несмотря на негативную динамику автоперевозок значительный рост продемонстрировал сегмент last mile delivery («доставка до двери»), который вырос за счёт увеличения объёмов перевозок для интернет-магазинов. По данным аналитиков Data Insight, всего в 2020 году было доставлено на 35% больше онлайн-отправлений, чем в 2019 году (всего 883 млн). Из них 65% посылок привозили собственные логистические службы онлайн-продавцов, 23% — логистические компании, 12% отправляли почтой. Пандемия и режим самоизоляции также привели к смене одного из основных трендов в этой области. Самовывоз, популярность которого стабильно росла последние несколько лет, уступил место доставке курьером. По данным Data Insight, доля доставок «до двери» в связи с карантинными ограничениями и самоизоляцией превысила долю заказов через ПВЗ (пункты выдачи) и постаматы.

Возросший спрос на такой формат подтверждают и в компании «Чекбокс», которая специализируется как раз на доставке «до двери». «По сравнению с 2019 годом, за 2020 год наша выручка выросла более чем в 22 раза — с 4 млн рублей в 2019 году до 88,735 млн рублей по итогам 2020 года», — говорит сооснователь и генеральный директор сервиса доставки «Чекбокс» Кирилл Евдаков. При этом количество заказов продолжает увеличиваться и сейчас.

В DPD констатируют: пик спроса пришёлся на апрель 2020 года, когда 87% всех доставок были «до двери». «Если брать в целом по году, то доли отправок „до двери“ и до пункта выдачи составили около 80 и 20% соответственно по всей географии, — рассказывает представитель DPD в России. — Поэтому у нас практически вдвое выросло количество курьеров на период неожиданного „высокого сезона“ весной и традиционного „высокого сезона“ в конце года». Режим самоизоляции также сказался на географии доставок, например, в Московском регионе. В первой половине 2020 года в DPD наблюдали четырёхкратный рост доставок в пригороды столицы, поскольку москвичи, работающие удалённо, предпочли перебраться на дачу.

В то же время участники рынка прогнозируют: трансформация потребительского спроса будет наблюдаться и после окончания пандемии. Как отмечает Кирилл Евдаков, на время локдауна доставка превратилась из просто удобной услуги в необходимую, благодаря чему множество людей впервые попробовали покупать всё онлайн, а привыкнув, продолжили это делать. «Для бизнеса доставка стала не просто экспериментом на будущее, а существенной, вернее, даже критичной долей выручки. И бизнес стал вкладывать ресурсы в доставку: делать сервисы удобнее, доставку быстрее, а также рекламировать эту услугу», — рассказывает эксперт.

Коллаборации и борьба за клиента

При этом не все компании оказались готовы оперативно удовлетворять растущий спрос на доставку онлайн-отправлений. «Колоссальный рост числа заказов из интернет-магазинов потребовал поиска новых решений», — рассказывает директор по маркетингу DPD в России. Прежде всего, компаниям понадобились ресурсы, в том числе кадровые. Как подчёркивает Кирилл Евдаков, спрос на доставку «до двери» привёл к их нехватке. «Спрос на курьерские услуги опередил предложение: число людей, работающих курьерами, не может удвоиться или утроиться в один момент, а с заказами в пандемию произошло именно это», — говорит эксперт. В итоге на рынке курьерских услуг образовался дефицит исполнителей, что привело к росту стоимости услуг.

В DPD решали эту проблему с помощью постоянного пополнения штата — набора курьеров и сортировщиков. Кроме того, компания также решила задействовать внешние ресурсы. Так, оператор начал работать с таксопарками, а затем добавил к ним каршеринговый сервис «Делимобиль», который развозил онлайн-заказы покупателям в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Во время пандемии, когда каршерингом не могли воспользоваться частные клиенты, «Делимобиль» работал только в формате доставки для юрлиц. Для этого компания выделяла из своего парка брендированные автомобили, закрепляя их за конкретными курьерами. Сотрудничество с «Делимобилем» стало win-win стратегией, которая позволила DPD доставлять ещё больше заказов, а «Делимобилю» сохранить сотрудников.

Кризис, вызванный пандемией и снижением грузопотока, закономерно привёл к усилению конкуренции. Однако, как отмечают сами участники рынка логистических услуг, в борьбе за клиента выигрывают не те, кто снижает цены, а те, кто делает ставку на уровень сервиса. «Если кто-то из участников рынка сильно демпингует, это зачастую ведёт к потере качества, поэтому сотрудничество с такой компанией не будет долгосрочным», — считает Гребенько из AsstrA. «Основная конкуренция идёт не по цене, а по сервису», — соглашается Мерзляков из DPD. Поэтому в DPD, например, ввели регулярные замеры индекса удовлетворённости и своих прямых клиентов — компаний — и конечных потребителей, которым DPD помогает получить заказы из интернет-магазинов. «Эти данные помогают нам корректировать бизнес-процессы», — рассказывает Мерзляков.

В целом, по мнению экспертов, выжить в постковидной реальности смогут наиболее приспособленные участники рынка. «Те компании, которые справятся с взрывным спросом, покажут себя надёжными партнёрами и смогут быстро адаптироваться под меняющиеся потребности, не просто выживут, а будут формировать будущее рынка», — убеждён Евдаков. При этом основную ставку придётся делать на технологии. Как подчёркивает эксперт, без предиктивной аналитики, машинного обучения, алгоритмов маршрутизации и огромного множества других компонентов предоставлять безупречный сервис в большом масштабе уже невозможно.

Какие технологии будут менять логистику в 2021-м

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML)

ИИ позволяет анализировать данные, делать прогнозы и полностью автоматизировать процесс доставки, сокращая и число ошибок, и общие расходы.

Роботизация и автоматизация процесса

Среди главных трендов — внедрение дронов и роботов для выполнения операций на складах.

Самый громкий проект в этой области — внедрение роботов-погрузчиков онлайн-ритейлером Amazon. Компания сообщала, что сейчас на её складах работает 200 000 подобных устройств.

Интернет вещей и big data

Ещё больше автономности у девайсов. Эксперты ждут, что умные устройства (например, холодильник) будут автоматически делать заказы (в случае с холодильником — пополнять запасы), которые будут доставлять дроны.

Блокчейн

Расчёты криптовалютой становятся всё популярнее. В логистике блокчейн позволит отследить историю транзакций и в целом существенно сократит затраты на документооборот.

Лизинг для бизнеса

Приобретайте транспорт со скидками

от производителей, экономьте за счёт возврата

НДС и снижения налога на прибыль

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё