Год перемен

В марте 2020 года все регулярные рейсы из России за рубеж были отменены, за исключением некоторых санитарных, грузовых и вывозных. И, как вспоминает Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России, отмена 85% авиарейсов привела к тому, что компании пришлось заменять воздушные маршруты на наземные в марте-апреле 2020-го буквально «на бегу».

Как распределены потери инфраструктурных сфер в выручке в 2020 году

Что касается международных транспортных цепочек, то, по мнению экспертов, серьёзные сбои и резкие изменения маршрутов наблюдались только в первые месяцы пандемии. Например, весной 2020 года из-за закрытия границ перевозчикам пришлось искать замену автомобильному транспорту, а морские перевозки наблюдали снижение объёмов из-за падения торговли по основным направлениям.

Если говорить о российском грузопотоке в целом, то на него повлияли прежде всего соглашение ОПЕК по экспорту нефти и нефтепродуктов (снижение этих объёмов было частично компенсировано за счёт роста экспорта угля, зерна и контейнеров) и сокращение потребительского спроса на транспортные услуги (и услуги в целом) внутри страны. При этом Россия даже выиграла от проблем в межрегиональной морской торговле, так как сокращение морских перевозок привело к перетоку части грузов и контейнеров на наземный маршрут и воздушные перевозки.

В результате, по данным Росстата, в 2020 году грузооборот в России сократился на 5%. Объём перевозок железнодорожным транспортом снизился на 2%, автомобильным — на 1%, авиа — на 4%. Рост по итогам 2020-го продемонстрировал только морской транспорт (аж на 16%). При этом грузооборот российских морских портов снизился на 2,3% впервые с начала 2000-х.

Отрасль постепенно возвращается к прежней жизни. В январе 2021-го перевозки грузов российским транспортом составили 539,7 млн тонн — на 5% меньше, чем в январе 2020 года. Больше всего грузов было перевезено с помощью автотранспорта — 332 млн тонн (на 8,2% меньше, чем год назад). Небольшой рост есть в сфере железнодорожных перевозок — плюс 1%, и значительный — в авиа: плюс 24%.

Смена формата

Несмотря на негативную динамику автоперевозок значительный рост продемонстрировал сегмент last mile delivery («доставка до двери»), который вырос за счёт увеличения объёмов перевозок для интернет-магазинов. По данным аналитиков Data Insight, всего в 2020 году было доставлено на 35% больше онлайн-отправлений, чем в 2019 году (всего 883 млн). Из них 65% посылок привозили собственные логистические службы онлайн-продавцов, 23% — логистические компании, 12% отправляли почтой. Пандемия и режим самоизоляции также привели к смене одного из основных трендов в этой области. Самовывоз, популярность которого стабильно росла последние несколько лет, уступил место доставке курьером. По данным Data Insight, доля доставок «до двери» в связи с карантинными ограничениями и самоизоляцией превысила долю заказов через ПВЗ (пункты выдачи) и постаматы.

Возросший спрос на такой формат подтверждают и в компании «Чекбокс», которая специализируется как раз на доставке «до двери». «По сравнению с 2019 годом, за 2020 год наша выручка выросла более чем в 22 раза — с 4 млн рублей в 2019 году до 88,735 млн рублей по итогам 2020 года», — говорит сооснователь и генеральный директор сервиса доставки «Чекбокс» Кирилл Евдаков. При этом количество заказов продолжает увеличиваться и сейчас.

В DPD констатируют: пик спроса пришёлся на апрель 2020 года, когда 87% всех доставок были «до двери». «Если брать в целом по году, то доли отправок „до двери“ и до пункта выдачи составили около 80 и 20% соответственно по всей географии, — рассказывает представитель DPD в России. — Поэтому у нас практически вдвое выросло количество курьеров на период неожиданного „высокого сезона“ весной и традиционного „высокого сезона“ в конце года». Режим самоизоляции также сказался на географии доставок, например, в Московском регионе. В первой половине 2020 года в DPD наблюдали четырёхкратный рост доставок в пригороды столицы, поскольку москвичи, работающие удалённо, предпочли перебраться на дачу.

Коллаборации и борьба за клиента

При этом не все компании оказались готовы оперативно удовлетворять растущий спрос на доставку онлайн-отправлений. «Колоссальный рост числа заказов из интернет-магазинов потребовал поиска новых решений», — рассказывает директор по маркетингу DPD в России. Прежде всего, компаниям понадобились ресурсы, в том числе кадровые. Как подчёркивает Кирилл Евдаков, спрос на доставку «до двери» привёл к их нехватке. «Спрос на курьерские услуги опередил предложение: число людей, работающих курьерами, не может удвоиться или утроиться в один момент, а с заказами в пандемию произошло именно это», — говорит эксперт. В итоге на рынке курьерских услуг образовался дефицит исполнителей, что привело к росту стоимости услуг.

В DPD решали эту проблему с помощью постоянного пополнения штата — набора курьеров и сортировщиков. Кроме того, компания также решила задействовать внешние ресурсы. Так, оператор начал работать с таксопарками, а затем добавил к ним каршеринговый сервис «Делимобиль», который развозил онлайн-заказы покупателям в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Во время пандемии, когда каршерингом не могли воспользоваться частные клиенты, «Делимобиль» работал только в формате доставки для юрлиц. Для этого компания выделяла из своего парка брендированные автомобили, закрепляя их за конкретными курьерами. Сотрудничество с «Делимобилем» стало win-win стратегией, которая позволила DPD доставлять ещё больше заказов, а «Делимобилю» сохранить сотрудников.

Кризис, вызванный пандемией и снижением грузопотока, закономерно привёл к усилению конкуренции. Однако, как отмечают сами участники рынка логистических услуг, в борьбе за клиента выигрывают не те, кто снижает цены, а те, кто делает ставку на уровень сервиса. «Если кто-то из участников рынка сильно демпингует, это зачастую ведёт к потере качества, поэтому сотрудничество с такой компанией не будет долгосрочным», — считает Гребенько из AsstrA. «Основная конкуренция идёт не по цене, а по сервису», — соглашается Мерзляков из DPD. Поэтому в DPD, например, ввели регулярные замеры индекса удовлетворённости и своих прямых клиентов — компаний — и конечных потребителей, которым DPD помогает получить заказы из интернет-магазинов. «Эти данные помогают нам корректировать бизнес-процессы», — рассказывает Мерзляков.

Какие технологии будут менять логистику в 2021-м