Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

Глобальный спрос на мясо будет расти. Но если большинство ключевых мировых производителей не могут значительно увеличивать объёмы выпуска продукции животноводства, то Россия обладает всеми необходимыми для этого ресурсами. Более того, уже сегодня страна расширяет экспортную экспансию, поддерживая индустрию.

Производство и потребление мяса в России

Развитие мясной индустрии играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В 2024 году производство мяса увеличилось, по данным Росстата, на 2,1% к 2023 году — до 16,9 млн тонн (в живом весе). 

Видовая структура производства мяса в России, 2024 год

Источник: ФГБУ «Центр агроаналитики» 

Потребление мяса в России в 2024 году обновило рекорд, достигнув 83 кг на человека, превысив средний показатель в развитых странах. Для сравнения, в 2005 году потребление в стране составляло 50 кг на человека. Рост располагаемых доходов населения в РФ и мире — стимул развития мясной отрасли, отмечает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Кроме того, расширяется ассортимент, добавляет эксперт. Развивается производство мясных полуфабрикатов, продукт всё более качественно представлен в части удобства упаковки, фасовки и разделки.

Развитие животноводства и мясного скотоводства

В сегментах свиноводства и птицеводства Россия достигла полной самообеспеченности и наращивает поставки на экспорт мясной продукции, говорит Юшин.

Свинина. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв отмечает, что свиноводческая отрасль после 15 лет активного роста и насыщения рынка вступила в зрелую фазу. Потребление свинины составляет по разным оценкам 30—31 кг на человека в год. Это высокий и вполне сбалансированный показатель с учётом средних доходов населения и структуры питания, говорит глава НМА. Производство до 2030 года будет расти на уровне 1% в год. Усиление динамики может стимулировать прежде всего наращивание экспорта и открытие новых ёмких и платёжеспособных рынков, в числе которых Япония и Филиппины, Малайзия, Таиланд, Южная Корея. «Также рассчитываем на открытие поставок свинины в Индонезию», — делится Юшин.

На топ-10 стран — потребителей свинины приходится 93% мирового её потребления, говорится в докладе Аналитического хаба Сбербанка. Максимальный подушевой показатель в Южной Корее: 43 кг на человека в 2024 году.

Мясо птицы. Россия стала нетто-экспортёром этой мясной продукции. Цены на мясо птицы в 2025 году у производителей упали по отношению к прошлому году: в зависимости от частей туши на 3—10% и более, говорит Юшин. Такие темпы обеспечило производство — в первом квартале оно увеличилось 3,4% год к году. По оценкам Юшина, спрос на индейку будет увеличиваться активнее, чем на бройлера. С одной стороны, быстро растёт предложение, с другой — всё больше потребителей ценят это мясо за высокие питательные свойства и чаще заменяют им ту же говядину.

Говядина. Развитие мясного скотоводства получило толчок в 2010-е. С тех пор Россия добилась значительных успехов в изменении структуры производства крупного рогатого скота. Доля мясных и помесных пород увеличилась с 2% до более чем 20% в общем поголовье, напоминает глава НМА. «Скотоводство и производство говядины — это очень сложная отрасль с долгими циклами. Среди вызовов, с которыми сталкиваются большинство мировых производителей, — дороговизна проектов, недостаток пригодных пастбищ и водных ресурсов», — перечисляет эксперт. Россия, напротив, может осваивать неиспользуемые и вполне пригодные под пастбища площади. Но пока развитие сдерживается высокой стоимостью денег из-за ключевой ставки, а также недоступностью долгосрочных кредитов — на 15 и более лет — именно столько времени требуется для выхода на окупаемость таких проектов, обращает внимание Юшин.

Баранина. Овцеводство в России на 90% сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. В то же время уже есть отдельные индустриальные проекты в этом сегменте. Например, «Дамате» развивает овцеводство: в 2023 году она запустила предприятие по переработке баранины в Черкесске мощностью 25 000 тонн, а в 2025-м заявила о планах по строительству завода в Ставропольском крае на 119 000 тонн. Предприятие будет производить мясо в потребительской упаковке, сосиски, полуфабрикаты, готовую еду. 

Тренды мясной индустрии

Развитие мясной индустрии будут определять сквозные тренды, которые повлияют на бизнес-процессы отраслевых компаний.

M&A. Одно из основных направлений развития отрасли — процесс слияний и поглощений. Этот процесс формирует «костяк индустрии» на долгие годы, говорит Юшин. В свиноводстве, например, по данным Аналитического хаба Сбербанка, за последние десять лет доля 10 крупнейших производителей увеличилась с 34 до 62%.

Производство нишевой продукции. Например, ГАП «Ресурс», один из крупнейших экспортёров мяса птицы в России, более 10% продукции птицеводства производит по стандарту халяль. В прошлом году компания выпустила 135 000 тонн такой продукции, из которых 110 000 тонн отгрузила за рубеж. «Агроэко» с 2024 года производит животных породы дюрок в индустриальных масштабах. Свинина данной породы имеет характерный «мраморный рисунок», который делает её сочнее и ярче по вкусу, уточнили в компании. «Дамате» с 2023 года выпускает консервы из баранины, индейки и утки.

Изменение поддержки. Так как Россия уже насытила внутренний рынок, господдержка АПК трансформируется и сегодня выражена, по словам Юшина, в основном отсутствием государственного регулирования цен на мясо и стимулированием экспорта. Такие поставщики могут претендовать на льготные оборотные и инвестиционные кредиты, субсидии на логистику. 

Кроме того, с этого года возобновлена выдача льготных кредитов для свиноводческой отрасли. Ковалёв напоминает, что в ближайшие пять лет, согласно отраслевой стратегии, предстоит увеличить производство свинины на 1 млн тонн в живом весе, из которых только 300 000—350 000 тонн придётся на ранее построенные свинокомплексы. «Именно поэтому правительством принято решение о выдаче в 2025 году льготных инвесткредитов на дополнительные мощности примерно в 650 000 тонн, которые войдут в строй в 2028—2030 годах», — поясняет Ковалёв. Всего, по подсчётам союза, необходимо кредитов более чем на 100 млрд рублей, а общие инвестиции достигнут 160 млрд рублей. 

Цифровизация. В 2024 году Россия выделила на цифровую трансформацию АПК 3 млрд рублей — на общеотраслевую инфраструктуру. Меняется и госнадзор: с прошлого года в обязательном порядке ведётся цифровой учёт сельхозживотных. А спрос на ИИ-решения со стороны бизнеса стремительно растёт (пишет CNews). Цифровая трансформация ориентирована на снижение издержек и эффективное использование ресурсов. По данным Минсельхоза, за счёт внедрения цифровых технологий производительность труда в отрасли за 10 лет увеличилась на 55%.

Развитие наукоёмких инвестпроектов. С 2025 года заработал нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в фокусе — генетика и селекция, выпуск ветеринарных препаратов, ферментов и других кормовых добавок. Например, инновации в области генетики применяют «Мираторг» и «Таврос», 

который совместно с Уфимским научным центром РАН развивает геномно ориентированную селекцию (пишет «Мясной эксперт»). 

Экспорт мяса: возможности и направления

Экспорт мясной продукции в 2024 году вырос, по данным Россельхознадзора, в 1,3 раза, до 820 000 тонн. На продукцию птицеводства пришлось 382 000 тонн, на свинину — 220 500 тонн, на говядину — 40 500 тонн. Баранины, по оценкам «Агрифуд Стретеджис», в прошлом году вывезли 8500 тонн. 

В прошлом году Россия больше всего продукции птицеводства и говядины поставила в Китай, свинины — в Беларусь, баранины — в Иран. Этот год для экспортёров будет сложным: укрепившийся рубль ставит продукцию в менее выгодное положение по сравнению с теми странами-экспортёрами, где идёт девальвация валюты, считает Юшин. Однако по итогам года может быть вывезено 800 000—850 000 тонн мяса, субпродуктов и готовой продукции, а с учётом живых животных и непищевых субпродуктов — более 1 млн тонн, прогнозирует он.

Россия приблизилась к топ-5 мировых экспортёров свинины по итогам прошлого года, и в НСС рассчитывают, что рост продолжится. «Мы надеемся, что в ближайшие 5—6 лет экспорт составит порядка до полумиллиона тонн», — прогнозирует Ковалёв. Отгрузки мяса птицы, прогнозирует ФЦ «Агроэкспорт», к 2030 году увеличатся на 64%, до 700 000 тонн. Перспективные рынки сбыта говядины и баранины — страны Ближнего Востока. 

В ближайшие 10 лет мясной рынок продолжит развиваться, особенно с учётом того, что в мире не везде будет расти производство, а Россия может увеличить объёмы его выпуска достаточно быстро при должной поддержке со стороны государства, считает Юшин. Спрос на мясо будет идти вверх в странах Африки и Азии, где растут доходы населения. «Кроме того, мы надеемся, что рынки Филиппин, Малайзии, Японии и Южной Кореи будут в перспективе также доступны для российских поставщиков. В этом плане Минсельхоз и Россельхознадзор совместно с отраслевым сообществом делают большую работу», — подытоживает Юшин.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.