Промышленность
Лес уходит в глубину. Барометр целлюлозно-бумажной промышленности России
За последний год стоимость целлюлозы выросла на 30%, обёрточной бумаги — на 46%, а самый востребованный гофрированный картон — на 65%. Можно ли это считать позитивным сигналом для инвесторов?
СберПро Медиа совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортёров России (СЛРР) провели опрос крупнейших российских компаний целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), чтобы понять основные отраслевые тенденции и узнать, как бизнес отвечает на экологические риски и адаптируется к пандемии и регуляторным инициативам.
Взрыв спроса
За январь — октябрь 2021 года объём производства целлюлозы увеличился, по данным Росстата, на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,3 млн тонн, бумаги и картона — на 6,9%, до 7,67 млн тонн, гофротары — на 13,3%, до 5,9 млрд м³.
-01.png)
Россия занимает на мировом рынке (по итогам 2020 года):
- 3-е место по объёму производства волокнистых полуфабрикатов;
- 7-е место по объёму производства целлюлозы;
- 13-е место по объёмам производства бумаги и картона.
На 13%
вырос за последний год объём производства гофрокартона для тары на фоне развития e-commerce
За январь-октябрь 2021 года объём производства целлюлозы увеличился, по данным Росстата, на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,3 млн тонн, бумаги и картона — на 6,9%, до 7,67 млн тонн, гофротары — на 13,3%, до 5,9 млрд кубических метров.
На 13%
вырос за последний год объём производства гофрокартона для тары на фоне развития e-commerce
Россия занимает на мировом рынке (по итогам 2020 года):
- 3-е место по объему производства волокнистых полуфабрикатов
- 7-е место по объёму производства целлюлозы
- 13-е место по объемам производства бумаги и картона
Крупнейшие компании российского ЛПК. Топ-15 по выручке, млрд рублей
«В прошлом году в связи с ограниченным спросом, связанным с коронавирусной инфекцией, рост в сегменте выпуска целлюлозы не наблюдался, но по итогам 2021 года и в 2022 году ожидается восстановление спроса, — отмечает Андрей Фролов, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России.
Пандемия и кризис на мировом рынке в целом оказали разнонаправленное влияние на российский ЛПК и целлюлозно-бумажную промышленность в частности. Если темпы производства «целлюлозы» замедлились в связи с замедлением промышленного производства в мире, то ускорившийся рост объёмов интернет-торговли «взорвал» спрос на упаковочные виды бумаги и тарный картон, используемый в транспортной упаковке. И, конечно, резко вырос спрос на санитарно-гигиеническую продукцию. Дополнительный спрос на продукцию ЦБП обеспечивает отказ от пластика. При этом сократилось потребление офисной бумаги и ускорилось падение в сегменте газетной бумаги.
С другой стороны, предприятия столкнулись с логистическими проблемами и сбоями цепочек поставок, необходимостью резкой перестройки в связи с трансформацией спроса.
Как и в предыдущие годы, Россия остаётся нетто-экспортёром лесобумажной продукции. По данным ФТС, за девять месяцев 2021 года на мировые рынки отгружено 1,5 млн тонн товарной целлюлозы, что на 9,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Так как основной потребитель российской целлюлозы в мире — Китай, то ключевой проблемой сегодня является ограниченная способность погранпереходов, отмечает Андрей Фролов. При этом в стоимостном выражении экспорт целлюлозы достиг 978 млн долларов — на 33,7% больше, чем годом ранее. При этом происходит перераспределение товарных потоков — дополнительные объёмы производства потребляет внутренний рынок.
Пандемия увеличила логистические расходы в среднем в 2 раза. Причём растёт не только экспортная статья расходов, продолжают дорожать внутрироссийские перевозки, подогреваемые удорожанием топлива, транспорта, а также изменением общих логистических потоков (к примеру, дефицит контейнеров привёл к тому, что товаропотоки из Китая в Европу частично «перетекли» в автоперевозки). В связи с этим всё большего внимания заслуживает вопрос увеличения разрешённой максимальной нагрузки на ось для большегрузных машин, отмечают участники опроса.
Курс на безотходное производство
В связи с нарушением цепочек поставок пришлось перенести плановые ремонты и пересмотреть инвестиционные планы, подтверждают участники опроса. Большая часть компаний сместила акценты с увеличения производительности на повышение эффективности в приоритетных направлениях.
57%
предприятий ЦБП запланировали на ближайшие 1—2 года изменение ассортимента
В отрасли обсуждают, как наиболее эффективно адаптироваться к новым условиям, так как в среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение высокого спроса на целлюлозно-бумажную продукцию. «Мировая тенденция отказа от пластика приведёт к росту спроса на бумажную упаковку, соответственно, к росту спроса в нашей отрасли, — отмечает один из анонимных респондентов. — Ориентируясь на эту тенденцию предприятия ЦБП как в России, так и за рубежом активно осваивают и развивают производство упаковочных видов бумаги».
Главный тренд последних лет — сокращение рынка газетной бумаги и рост рынка упаковочной — в последние годы усилился. Рынок тарных видов бумаги и картона растёт по всему миру, а в России — опережающими темпами, потому что мы всё ещё достаточно сильно отстаём по количеству посылок на душу населения от Европы, Китая, США. Потенциал этого сегмента очень большой, особенно с учётом растущих оборотов e-commerce. Стабилизации, или выхода на плато, в этом тренде мы пока не видим. В этом контексте мы выбрали стратегию blue ocean, то есть хотим выйти за пределы известных сегментов рынка и создать новый сегмент — более лёгкие сорта упаковочной бумаги. Наши результаты по лёгким лайнерам подтверждают, что такая бумага пользуется спросом и интересна потребителю. В перспективе 30% объёма производства будут продаваться в России, 30% — в Китае, остальное в странах Азии и Восточной Европы.
Развитие глубокой переработки древесины — это один из ключевых отраслевых трендов. При этом предпочтения будут отдаваться наиболее экологичным и эффективным технологиям производства. В их число входит комплексное использование лесного сырья, включая низкокачественную древесину. «Первое, что должно способствовать развитию глубокой переработки древесины внутри страны, — это ожидаемый запрет на вывоз из России необработанного круглого леса», — говорит один из анонимных респондентов.
Цифровизация решает
Цифровая трансформация бизнеса — одно из ключевых направлений развития участников отрасли. Опрос подтверждает, что компании закладывают в планы как обязательный пункт внедрение цифровых решений. Помимо электронного документооборота активно используются ERP-системы и электронные торговые площадки. Отдельные компании начинают работать с системами управления работы с клиентами — CRM и системами сквозной аналитики производства и продаж.
Основные элементы цифровизации, внедренные на предприятиях ЦБП, %
14%
предприятий ЦБП внедрили системы сквозной аналитики
Учитывая объёмы нашего производства, а мы намерены в этом году преодолеть планку в 1 млн тонн целлюлозы, огромный массив информации, с которым приходится работать нашим службам, мы планируем масштабную цифровизацию процессов управления. И на первом этапе совместно с нашим генеральным поставщиком сырья «ПКП Титан» приступили к созданию информационной системы по управлению лесными ресурсами, предоставленными нам в пользование. Суммарная площадь арендованных лесных участков превышает 5 млн гектаров, в компании есть корпоративная программа по проведению лесоустроительных работ. И естественно, что мы хотим на выходе иметь материалы преимущественно в цифровом формате. Это позволит нам не только автоматизировать процессы лесоуправления, но и снизить непроизводственные издержки, связанные с различными видами санкции, которые на нас налагают контролирующие органы. Приоритетность для нас сырьевой темы ещё и обусловлена тем, что цифровизация лесной сферы в числе приоритетных направлений и у государства.
ESG на повестке
Преобладающая часть предприятий уже включает в свои стратегии развития принципы ESG, наиболее масштабные проекты в области экологии. До сих пор, как отмечают в компаниях, самой серьёзной экологической проблемой в отрасли остаётся большой процент отходов и нерациональное лесопользование.
Одним из ключевых факторов в ближайшее время будет регулирование в области сбора макулатуры и её переработки — сектора ЦБП, который сейчас активно развивается. «Такие законодательные инициативы, как запрет на экспорт макулатуры и отмена импортной таможенной пошлины на макулатуру, в ближайшие годы будут определять развитие отрасли», — отметила часть респондентов. Кроме того, большое влияние окажет ограничение на размещение бумажной упаковки и макулатуры на полигонах. С начала года цена на макулатуру увеличилась почти в 3 раза, на макулатурный картон — более чем на 110%, на гофроупаковку — на 60%.
80 заводов
в России перерабатывают макулатуру и производят 2,87 млн тонн продукции
Макулатуры сегодня не хватает, а её стоимость на российском рынке уже выше, чем в Европе. Поэтому переработчики макулатуры вышли с инициативой отмены 5-процентной ввозной таможенной пошлины на макулатуру и гармонизации Базельской конвенции для упрощения режима импорта макулатуры из стран Евросоюза. Процент сбора основной марки макулатуры — МС-5Б (единственное сырьё для производства макулатурного тарного картона) в России уже превышает 90%. Поэтому серьёзно увеличить объём сбора вторичного бумажно-картонного сырья можно только за счёт повышения ответственности производителей за выпускаемую на рынок тару. Процесс раздельного сбора в коммунальном секторе не налажен, что является серьёзным препятствием для развития экономики замкнутого цикла.
В связи с этим одной из значимых инициатив является законопроект о расширенной ответственность производителя (РОП), отмечают участники опроса.
Принципиальный вопрос состоит в том, кто будет прописан в законе РОП как утилизатор — непосредственно предприятие-переработчик или региональный оператор-посредник. Второй вопрос — каким будет механизм возмещения расходов: напрямую предприятию или же через регионального посредника? Если предприятие ЦБП будет прямым получателем субсидии от государства, то это будет способствовать увеличению переработки бумажных отходов.
Целлюлозно-бумажная промышленность, как и другие отрасли, готовится к ужесточению регулирования в сфере климатической повестки и введению «углеродного налога», который существенно повлияет на международную торговлю, в том числе на рынке продукции из целлюлозы, следует из опроса.
В связи с реализацией инвестиционных проектов, в том числе «по линии ESG», бизнесу сегодня требуются программы поддержки и доступное финансирование. «„Зелёные“ инвестиции и курс на интенсивное лесопользование будут способствовать достижению „углеродной нейтральности“ российских производителей», — подчёркивает один из респондентов.
Все компании ЦБП испытывают влияние экологического регулирования и готовятся к его усилению. Будет возрастать роль регулирования в области водного и природоохранного законодательства (по нормативам сбросов в водные объекты и выбросов в атмосферный воздух, по тарифам на водопользование), в области обращения с отходами, отмечает представитель АО «Волга». При этом в условиях повышения общественного внимания к вопросам экологии многие компании стремятся «играть на опережение».
«Сегодня люди хотят работать в компаниях и покупать бренды, которые вносят позитивный вклад в развитие общества, — говорит Дмитрий Гузун, вице-президент и управляющий директор по странам Центральной и Восточной Европы Kimberly-Сlark. — Мы вкладываемся в исследования и разработки, чтобы одновременно и удовлетворить высокие ожидания наших потребителей, и снизить влияние на окружающую среду».
Об исследовании. В опросе приняли участие представители крупнейших компаний ЦБП. Всех их мы попросили рассказать о том, как пандемия коронавируса повлияла на деятельность компаний, об инвестиционных программах, о влиянии на бизнес экологической составляющей и мер госрегулирования, а также об основных трендах в отрасли. Можно было участвовать анонимно.
О партнере исследования. Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров России основан в 1995 году, в некоммерческую организацию входят напрямую или через региональные союзы более 70% предприятий и организаций отечественного лесопромышленного комплекса.