Когда крупные игроки начали захлёбываться в объёмах заказов, ковидные ограничения попутно негативно влияли на цепочки поставок и тормозили поставки продукции. В результате мировой спрос на микросхемы оказался на 10—30% выше предложения, подсчитали в TrendForce. Уже в первые месяцы 2021 года начались сбои в исполнении заказов со стороны производителей полупроводников.

Как дефицит сказался на производителях?

Производители полупроводников снимают сливки со сложившейся на рынке ситуации и строят инвестиционные планы по строительству новых фабрик. Прогнозы аналитиков по динамике их выручки в ближайшие несколько лет расходятся, но она точно будет в плюсе. Например, в Technavio полагают, что мировой рынок полупроводников будет расти на 6,33% в 2020—2025 годы и достигнет 11,53 млрд долларов. IC Insights говорит о ежегодном росте на 23%. Эксперты подчёркивают тот факт, что такого роста в отрасли не наблюдалось с 2010 года, когда она подскочила на 34% после экономического спада 2008—2009 годов.

Бурный рост создал множество возможностей для игроков, которые традиционно не были лидерами. Если крупнейшими поставщиками с точки зрения объёма поставок остаются азиатские TSMC и Samsung, то по темпам роста бизнеса они даже не в первой пятёрке. По приросту выручки с показателями выше 50% вперёд вышли AMD, MediaTek, Nvidia и Qualcomm.

Также компании инвестируют в запуск новых производств. TSMC строит свои новые заводы в Аризоне, США, планируя обслуживать в первую очередь потребности Apple. Свои производственные мощности в этой стране будет наращивать и Intel, компания она нацелена на авторынок. Ранее сенат США выделил субсидии на развитие местной полупроводниковой промышленности в течение пяти лет в размере 52 млрд долларов.

Другие страны также не остались в стороне. Китай инвестирует 1,4 трлн долларов: на эти деньги компании Huawei, SenseTime и Alibaba должны помочь стране решить проблему с зависимостью от поставок электронных компонентов. В Японии TSMC и Sony вложат 9,2 млрд долларов на строительство собственной фабрики по производству микросхем. Чтобы решить проблему с доступностью чипов, Южная Корея потратит 450 млрд долларов в течение 10 лет.

Как дефицит ударил по отраслям?

Микроэлектроника является ключевым элементом для производства технологичной продукции в десятках отраслей — по ним и ударил кризис.

Большинство крупных производителей смартфонов задержали выход своих флагманских моделей и новинок в 2021 году именно из-за нехватки чипов. Samsung, например, ранее заявила, что у неё проблемы с линейкой Galaxy Note в 2021 году. Компания сделала выводы из ситуации и уже строит новые заводы по производству микросхем в США и Японии. Как и Apple, которая тесно сотрудничает TSMC, о чём было сказано ранее.

Также из-за дефицита чипов и майнингового бума в первой половине 2021 года сильно подорожали видеокарты, а это ключевой компонент для ПК. Из-за этого цены на компьютеры пошли в рост: некоторые модели подорожали в 2 раза и более по сравнению с 2020 годом. По данным IDC, отпускные цены в этом году выросли на 10% по сравнению с допандемийным годом. Страдает также и индустрия медийных гаджетов: дефицит на рынке игровых консолей Sony PlayStation 5 и Xbox Series X продержится как минимум до конца года, сообщали производители. Причина также в чипах.

Наконец, мировые автоконцерны ещё в 2021 году заявили, что снижают планы по выпуску из-за дефицита полупроводников. Разного рода проблемы возникли у Nissan, Honda, Volkswagen, Suzuki, Subaru, Ford, Fiat Chrysler и прочих компаний. АвтоВАЗ лишил магнитол модели Lada Vesta, Xray и Largus. Только в 2021 году индустрия потеряет более 210 млрд долларов, по подсчётам AlixPartners. Крупные концерны тоже принялись решать проблему своими руками: GM заключает контракты на производство чипов с партнёрами из США, по этому же пути идёт Ford и другие игроки.

Как дефицит проявил себя в России?

Российская индустрия микроэлектроники невелика: она составляет примерно 0,5—0,7% мирового рынка чипов.

По словам Вячеслава Володковича, главы «Аэродиска» основными пострадавшими от дефицита сторонами выступают в основном американские и частично европейские компании, а китайские производители электроники пострадали не так сильно. «Россия традиционно полагается на свои решения и компетенции, поэтому есть все основания полагать, что здесь глобальный кризис нашу страну заденет не так сильно, как страны ЕС и США», — заключает он.

Однако потребители в России, в частности ИТ-компании, уже ощутили на себе влияние глобальной ситуации. «Кризис настолько серьёзно отражается на российском рынке ИТ, что это требует внимания и участия государства», — полагает Григорий Сизоненко, глава компании «ИВК». «Дефицит, возникший на мировом рынке полупроводников, привел к срыву ряда государственных контрактов. А это, в свою очередь, не позволяет выполнить постановления правительства по активному замещению импортной микроэлектроники российскими разработками», — пояснил он.

Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной инфраструктуры «КРОК», говорит, что начались сбои в сроках поставок оборудования для ИТ-проектов. Заминки составляют от 10 недель до года в худшем случае. То есть страдает на только потребительский рынок, но и цифровизация бизнеса. По его словам, пик кризиса пришёлся на третий квартал 2021 года, сейчас клиенты адаптировались: закладывают большие сроки, заранее планируют закупки или ищут альтернативы.

На фоне кризиса российским производителям ИТ-оборудования даже сложнее, говорит Александр Сысоев: «Однако не стоит забывать и про тенденцию на импортозамещение, что в целом заставляет крупных заказчиков всё больше обращаться за оборудованием к российским производителям и облегчает их текущее положение», — считает он.

К 2023—2024 годам в России должен появиться необходимый набор производств микроэлектроники. «Код безопасности», ВТБ и Фонд «Сколково» ещё в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили возможность производства отечественной микроэлектроники. Компания Sitronics Group строит в Новосибирске завод, который должен будет выпускать на рынок до 30 000 серверов на архитектуре х86. В Рязанской области также планируют начать выпуск серверов, систем хранения данных и компонентов для «умных» устройств.

«Сейчас наблюдается тенденция смещения зависимости российского рынка. Если ранее мы были зависимы от иностранных разработчиков и производителей полупроводников, то теперь от сборщиков самих чипов. Но зависимость можно победить, если создать отечественную производственную базу», — резюмирует Павел Коростелёв, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности».