В ближайшие 10 лет молочная отрасль, по прогнозам Strategy Partners, будет находиться под влиянием четырёх ключевых вызовов, на которые каждый из производителей должен будет найти свой ответ.
Прирост населения на планете к 2030 году составит 0,8 млрд человек. Основные территории прироста — Юго-Восточная Азия и Африка. Например, в центральной части Африки в ближайшие 10 лет население прирастёт на 0,5 млрд человек.
Сегодня африканские рынки имеют низкую покупательную способность, но она увеличится в ближайшие 10 лет. Сублимированные продукты переработки молока могут быть востребованными, а для России это интересные рынки с точки зрения экспорта и развития.
В России обратная ситуация: страна попала в «демографическую яму», что отражается на структуре потребления. В ближайшие 10 лет основной потребитель сильно постареет и перейдёт в категорию 50+. Эти люди будут отказываться от простых молочных продуктов, зато станут отдавать предпочтение кисломолочной продукции.
По расчётам директора проектов Strategy Partners Сергея Черкасова, в ближайшие 10 лет мы потеряем около четверти рынка детского питания, так как женщин в детородящем возрасте будет меньше, чем сейчас. Но, с другой стороны, это возможность сформировать новые бренды для взрослой аудитории. Сейчас в стране нет таких продуктов.
За 10 лет
мы потеряем около четверти рынка детского питания
Strategy Partners исследовала регионы России по таким факторам, как поголовье молочного скота и надои в килограммах. Сейчас регионы РФ, которые в основном производят молоко, идут экстенсивным путём, то есть наращивают поголовье стада. Но рано или поздно такие регионы-лидеры, как Республика Татарстан, перейдут к интенсивному пути: начнут активную замену молочного стада, увеличат надои. Это создаст риски для остальных производителей — их себестоимость будет выше, чем у более эффективных хозяйств.
Сейчас далеко не всегда крупнейшие производители являются лидерами по эффективности производства. Быстрее других будут расти компании, где вкладываются в генетику и современные цифровые технологии управления стадом, управления дойным залом и даже «счастьем коровы». Таким образом, относительно небольшие компании, вкладывающиеся в завтрашнюю эффективность, идут вверх. Так закладывается технологическое неравенство. Завтра те, кто не вложился в «цифру» и генетику, будут либо поглощены, либо их маржа будет находиться под давлением более эффективных производств.
К 2030 году, по одному из сценариев, потепление составит 2 градуса, а человечество потеряет 7% белка, который сейчас добывается в мировом океане. Эти 7% исчезнут и из кормов для животных, и из рациона человека. Чем компенсировать их, если растениеводство также будет находиться под сильным давлением? Плодородные сегодня регионы будут подвержены повышению температуры и засушливости. По данным Strategy Partners, в России от глобального потепления прежде всего пострадают регионы на юге страны. Это ухудшит показатели в растениеводстве и уберёт с рынка часть растительного белка.
7%
белка потеряет человечество из-за глобального потепления
Несмотря на это, Россия, скорее всего, обеспечит себя необходимыми продуктами питания. И при этом появятся новые возможности для экспорта. Самое очевидное направление — Китай, но нужны и альтернативы, ещё 2—3 новых рынка для взаимодействия. Ведь Китай также думает о том, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность и будет искать альтернативных поставщиков.
Сейчас успех «немолока» и других напитков на растительных основах во многом является данью моде. Но, если посмотреть на развитые рынки, прежде всего США, то можно увидеть, что молоко — продовольственный сегмент № 1, в котором растительный белок больше всего замещает молочный белок. 56% домохозяйств в США сегодня употребляет растительное молоко. От этой страны мы отстаём на 7—10 лет, через этот промежуток времени изменится рынок в соответствии с этим трендом.
56%
домохозяйств в США сегодня уже употребляет растительное молоко
Это значит, что российским компаниям уже сейчас нужно диверсифицировать портфель за счёт инновационных продуктов и налаживать более глубокую переработку. Уже к 2023 году себестоимость продукции из растительного белка сравняется с традиционным производством, а к 2025 году растительное «молоко» станет дешевле обычного.
Масштабные изменения мирового рынка молока — это, безусловно, новые вызовы для производителей, но также и новые возможности. Компании, сумевшие адаптироваться к новым условиям, смогут значительно расширить свой бизнес.
Потребление альтернативных продуктов в мире увеличивается. Десятки тысяч кафе и магазинов уже продают кофейные напитки на немолоке и гамбургеры с немясом, на прилавках появляется растительная курица и морепродукты. Передовые регионы в этой области — США и страны Западной Европы. Именно там сосредоточено наибольшее количество инноваций и инвестиций, а население лучше осведомлено об альтернативных продуктах питания и их свойствах. По прогнозам, рынок альтернативных молочных продуктов в мире достигнет 35,8 млрд долларов к 2026 году, при этом среднегодовой темп роста составит 13,6% в стоимостном выражении.
В России за последнюю пару лет альтернативные продукты также начали превращаться из нишевого продукта в мейнстрим, и, в частности, наиболее развитой категорией стала альтернативная молочная продукция. Это уже не тренд, а настоящая пищевая трансформация. В нашей стране всё развивается стремительнее, чем за рубежом: с 1,7 млн литров в 2017 году потребление растительных альтернатив выросло до 30 млн литров в 2019 году и 70 млн литров в 2020 году.