АПК
На вкус и цвет. Как в России развиваются технологии производства альтернативных пищевых продуктов
Производство растительных аналогов привычных белковых продуктов — глобальный тренд. В России их продажи оцениваются в 10,5 млрд рублей, а к 2030 году эта цифра может вырасти как минимум в 5 раз. Спрос на них сегодня формируется за счёт поклонников здорового образа жизни и тех, кто исключает из рациона животный белок. Рассмотрим самые интересные проекты в этой сфере.
«Эфко»: соевые котлеты и биосинтез жиров
ГК «Эфко» — один из лидеров по производству масложировой продукции и крупнейший российский переработчик сои (до 800 000 тонн в год). С 2020 года она выпускает растительные котлеты, фрикадельки и фарш, в планах довести производство до 40 000 тонн в год. В 2021 году группа объявила о выходе на рынок альтернативного молока. В основе обоих продуктов — соевый белок. Запуская проект, компания ссылалась на высокие темпы роста спроса на такую продукцию в России и мире.
До 800 000 т
сои ежегодно перерабатывает «Эфко»
ГК «Эфко» продолжает экспериментировать с альтернативными продуктами, она разрабатывает и тестирует технологию получения жиров из дрожжей. На её базе станет возможным производство аналога масла какао, а также оливкового, соевого и рапсового масел.
По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, биосинтез жиров из микроорганизмов может стать перспективным направлением бизнеса группы. Для такого производства не требуются поля, элеваторы и маслоэкстракционные заводы, нужен лишь ферментный завод. Продукцию можно продавать дешевле натуральных аналогов или как минимум по сопоставимой цене.
У технологии есть перспективы продвижения на международных рынках. «Синтезированные масла от „Эфко“ могут быть востребованы на многих рынках как замена пальмовому маслу и другим кондитерским ингредиентам, а также животным маслам», — считает Андрей Сизов, директор аналитического центра «Совэкон».
«Магнит»: растительное мясо
К производству альтернативных продуктов подключаются и ритейлеры: о планах выпускать растительное мясо заявил «Магнит». Компания объясняет это стабильно растущим спросом на такую продукцию. «Не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают проявляться в сознании потребителей», — комментировал заместитель генерального директора компании Руслан Исмаилов. Параметры проекта пока не раскрываются.
Ритейлер отмечал рост популярности всей категории ЗОЖ-продуктов: продажи увеличились на 12% с начала 2022 года. Самые востребованные из них — альтернативные виды масел (+81%), безглютеновое питание (+60%), спортивное питание (+71%). Растительное молоко ежемесячно прибавляет 7—10%.
На 12%
выросли продажи ЗОЖ-продуктов в «Магните»
«Агама»: альтернативный лосось
Вслед за растительным мясом в мире появился тренд и на альтернативную рыбу и морепродукты. В России первым заметным проектом в этой сфере стала продукция Green Fish Agama ГК «Агама». Это аналог лосося из пшеницы, соевых бобов и водорослей, который был создан в рамках внутрикорпоративного стартапа. Позже добавились и другие продукты: форель, сибас, бургеры со вкусом рыбы, краба и мяса и другие продукты без ингредиентов животного происхождения.
По словам руководителя проекта Валерии Ястиной, компания ставит цель выйти за рамки узкоспециализированного рынка веганов и вегетарианцев. Она рассчитывает добиться этого за счёт «привлекательного ценового позиционирования» альтернативной рыбы и морепродуктов (по данным сайтов онлайн-ритейлеров, 300 граммов растительного лосося Agama Green стоит свыше 300 рублей). Продукция ГК «Агама» продаётся не только в специализированной рознице, но и в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.
«Уралхим»: гороховый изолят
Россия занимает второе место в мире по производству гороха. В 2021 году собрано свыше 3,1 млн тонн этой сельхозкультуры (+13% к предыдущему году).
На его основе решил выпускать растительные протеины один из крупнейших российских производителей удобрений ГК «Уралхим». Гороховый изолят (продукт глубокой переработки) содержит более 80% белка. Пилотная установка обошлась в 300 млн рублей. После получения опытных партий «Уралхим» протестирует белки совместно с производителями продуктов питания, после чего будет принято решение о дальнейших инвестициях в проект.
«В мире сейчас бум спроса на продовольственный гороховый изолят, в первую очередь в связи с активным развитием рынка растительного мяса», — отмечает Андрей Сизов. Объём мирового рынка альтернативного мяса всех видов в ближайшие пять лет увеличится до 30 млрд долларов. А среднегодовой темп роста рынка горохового белка составит в ближайшие пять лет 13,5%.
По словам Андрея Сизова из «Совэкона», гороховый изолят — это один из самых перспективных видов сырья для рынка растительной еды и спортивного питания. Но пока в России нет собственного производства. Российский горох идёт на продовольственные цели, на корм скоту, а около трети экспортируется.
«Сады Придонья»: альтернатива молоку
Одним из первых в стране выпуск растительных напитков под брендом Nemoloko наладила ГК «Сады Придонья», которая входит в число лидеров по производству соков. Производство из овса стартовало в 2017 году. В течение двух лет мощности линии Nemoloko были увеличены с 70 до 300 тонн в сутки, к ним добавились напитки на основе гречихи. В 2021 году линейка пополнилась «кислонемолочными» продуктами на растительной основе: йогуртами, десертами и сметаной. Их выпускают на овсяной и соевой основе, обогащая пробиотиками и живыми бактериями.
Появившись в начале 2010-х как продукт для веганов и климатических энтузиастов, растительные аналоги мяса и молока стремительно становятся частью масс-маркета, поэтому их популярность будет только расти. «Если в эту нишу уже идёт „Магнит“, это говорит о коммодитизации сектора в России, — рассуждает Андрей Сизов. — Ритейлер далёк от премиального сегмента, появление таких игроков — верный признак того, что этот рынок движется к снижению маржи и усилению конкуренции».