Как благосостояние людей влияет на предпочтения в еде? Аналитики Euromonitor International выяснили, что люди из стран с высоким уровнем жизни чаще других выбирают готовые наборы питания. В Финляндии, например, на каждого человека приходится 20 кг готовой еды в год, в Норвегии — 17 кг, а в Великобритании и Японии — по 16 кг. В России рационы на день только набирают популярность: их потребление пока составляет 5 кг в год. Но эксперты уверены, что рынок будет расти — на 4% ежегодно.

Кто уже заработал на готовых рационах еды и какие тренды ждут рынок?

Рецепт успеха

Развитие технологий, услуг доставки и онлайн-продаж, а также тренд на здоровый образ жизни и приверженность правильному питанию привели к тому, что потребители привыкли есть там, где удобно. Они хотят экономить время и энергию и не думать, что поесть сегодня и в целом, чтобы перейти на правильное питание, сбросить вес и т. д.

Пандемия усилила этот тренд и послужила предпосылкой для стремительного роста рынка доставки готовых рационов и продуктовых наборов. За последние три года он вырос в 4,5 раза: с 2,4 млрд рублей в 2017 году до 11 млрд рублей в 2020 году.

По мнению сооснователя сервиса Grow Food Павла Паскаря, рынок пока не насыщен и будет развиваться ещё 5—7 лет. Гендиректор Elementaree Ольга Зиновьева считает, что увеличить объём рынка до 50% в ближайшие 3—4 года поможет выход в розницу. Например, холдинг Performance Group продаёт готовые наборы под брендом Chef at Home в «Перекрёстке». Свои продуктовые наборы также начали предлагать «ВкусВилл» и Prime. А сам Elementaree запустил продажи в 28 магазинах сети X5 Retail Group —  расширить производство компании помогли привлечённые 5 млн долларов инвестиций от французской Bonduelle, фонда РФПИ и бизнес-ангелов.

Первопроходцы и лидеры

Как рынок пришёл к такой популярности? Среди первых игроков, которые предоставляли наборы на день как услугу, была компания Just for you (запустилась в 2004 году), а бум сервисов пришёлся на 2011—2013 годы. Тогда появились Grindin, Easy Meal, «Королевский рацион», Elementaree, Just Food, Grow Food. К 2016 году рынок окончательно сформировался, его объём составил 24,5 млрд рублей. Появились и явные лидеры.

Grow Food

Elementaree

Сервис по доставке наборов для приготовления здоровой еды Elementaree Ольги Зиновьевой работает с 2014 года. В период учёбы в гарвардской бизнес-школе основательница тратила много часов на приготовление еды. Она подсчитала, что 80% «кулинарного» времени уходит на покупку продуктов и их чистку. Идея свести весь процесс к минимуму превратился в коммерческий проект, который поддержал её бывший однокурсник по Гарварду. Двое выпускников получили 200 000 долларов от американского венчурного фонда и переехали в Москву. На этапе запуска основатели сняли небольшое помещение под кухню и наняли несколько поваров-фрилансеров. В мае 2020 года компания объявила, что привлекла 5 млн долларов от французской Bonduelle, фонда РФПИ и бизнес-ангелов. Инвестиции за все время проекта составили 8 млн долларов. В 2020 году оборот компании превысил 900 млн рублей, что почти в 2 раза выше показателя предыдущего года. Количество заказов в месяц выросло с 125 000 до 260 000.

Justfood

Justfood был запущен в 2016 году. Его история похожа на Grow Food. Основатели проекта Сергей Королёв, Ярослав Качанов и Никита Касатов — спортсмены. Они по себе знали, как непросто совмещать спорт, работу и планирование рациона. Партнёры протестировали сервисы по доставке еды, но ни один их не устроил по качеству, цене и скорости. Тогда они наняли повара, который готовил на дому, и курьера. Первыми клиентами стали друзья и знакомые. Когда их число достигло 15, партнёры решили перейти к промышленному производству. Проект не привлекал инвестиций, тем не менее смог достичь оборота в 180 млн рублей за 2019 год. В 2020 году компания заняла пятое место в рейтинге сервисов по доставке готовых рационов с оборотом в 450 млн рублей. Сегодня Justfood доставляет до 50 000 заказов ежемесячно.

Главные игроки в доставке готовых рационов

Передел рынка

Что помешало Grow Food удержаться в лидерах? «В 2020 году мы работали над экономикой, чтобы получать наибольшую эффективность бизнес-модели, а также накопить на стройку нового завода в Москве, который мы открываем в 2022 году. Поэтому сниженные темпы роста в угоду прибыльности — это осознанная часть нашей стратегии», — объясняет Паскарь. Сейчас компания выходит на рынок Испании. При этом финансовые показатели продолжают расти: по словам предпринимателя, четвёртый квартал 2021 года сервис проходит с ростом выручки на 77% относительно аналогичного периода в 2020 году. «Теперь мы можем спокойно заниматься ростом, не переживая за эффективность системы», — комментирует основатель Grow Food.

Ещё одна причина изменений на рынке связана с тем, что не все компании смогли удержаться на плаву, несмотря на пандемический бум. Например, краснодарская доставка готовых наборов «Гурман и Я» свернула проект ещё до разгара карантина. В феврале 2021 года приостановил свою работу после смены команды MF kitchen — сервис доставки здорового питания. Компания планирует провести аудит ИТ-систем и усилить команду разработки, это займёт от 3 до 6 месяцев, оценивают в MF kitchen. По мнению Зиновьевой, выиграть от бума и удержаться на рынке этим игрокам помешало отсутствие достаточного и стабильного финансирования.

Что дальше?

По словам Ольги Зиновьевой, развитие рынка будет зависеть от агрессивности стратегий игроков. «В этом году мы видим более консервативный подход к росту из-за сложностей по привлечению новых клиентов, чем в других сегментах фудтеха, — комментирует эксперт, — также это [развитие рынка] зависит от того, появятся ли в сегменте новые стратегические игроки».

Паскарь, в свою очередь, отмечает, что новичкам придётся непросто. «Когда Grow Food выходил на рынок, он [рынок] был пустой, поэтому сейчас новым игрокам прийти к такому же результату не получится». К трендам Паскарь добавляет сегментацию продукта и расширение географии бизнеса. Так, сервис Grow Food запустился в Мадриде. А Elementaree уже заработал в Нижнем Новгороде и планирует выйти в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.