Недвижимость
Негостеприимная среда. Как отельеры пережили 2020-й и когда восстановится гостиничная отрасль
Яна Уханова
руководитель департамента гостиничного бизнеса Jones Lang LaSalle
Режим самоизоляции свёл работу гостиничной отрасли на беспрецедентный уровень, в течение нескольких месяцев работать компаниям сектора было просто не для кого. В соответствии с данными STR, которые преимущественно охватывают брендированные гостиницы (а они составляют лишь небольшую долю общего гостиничного предложения в стране), загрузка в 2020 году составила 36,8% (снизившись на 44,3% по сравнению с 2019 годом). Средний тариф (ADR) зафиксирован на уровне 4873 рублей (падение на 10,7% год к году), доход на доступный номер (RevPAR) — 1793 рубля (снижение вдвое по сравнению с 2019 годом). И хотя сейчас ограничений уже практически нет, последствия пандемийного года будут заметны ещё очень долго.
Пострадавшие столицы
Сильнее всего пострадали Москва и Санкт-Петербург, регионы — в меньшей степени, причём некоторым региональным гостиницам даже удалось в существенно приблизиться к выполнению годовых бюджетов. Объяснение этому феномену простое: Москва и Петербург на 40—60% зависят от иностранных гостей; если границы закрыты, нет и загрузки.
В соответствии с данными STR, Сочи по итогам 2020 года лидирует по показателю ADR, Новосибирск — по загрузке.
Как гостиничный бизнес пережил пандемию (2020, рубли)
Надеждой и спасением гостиничного рынка стал внутренний туризм. Опять же, опираясь на данные STR, Россия стала безусловным лидером с точки зрения операционных показателей в сравнении с другими государствами постсоветского пространства.
Загрузка в отелях России и соседних государств (2020, евро)
Значительную роль сыграл индивидуальный туризм: загородные московские объекты бьют все рекорды. Калуга, Кострома, Суздаль и ряд других не очень удалённых от Москвы городов тоже демонстрируют хорошие результаты.
Жители других регионов активно практиковали автомобильный туризм. Он во время пандемии обрёл новое прочтение и стал более доступным и безопасным в сравнении с авиасообщением: отпускники оставались дома и осваивали окрестности. В этом смысле прекрасные показатели у Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и, разумеется, Сочи. Многие города, ранее выступавшие только в роли транзитных пунктов по дороге к морю (например, Воронеж или Краснодар), стали в прошлом году целенаправленными объектами для туризма.
И всё же ущерб, нанесённый тремя месяцами изоляции, наверстать будет очень сложно.
Не туризмом единым
Деловой спрос гораздо более индивидуален, и важную роль здесь играет тот факт, что многие корпорации до сих пор работают в удалённом формате. Впрочем, сейчас уже активно появляются запросы на проведение крупных мероприятий: если в предыдущие месяцы существовал лимит на участие (не более 50 человек) и средняя численность мероприятия составляла 25 человек, то теперь бронируются площади под 100—150 человек.
Несмотря на это, я бы сказала, что в целом на гостиничном рынке Москвы наблюдаются признаки оживления, но говорить о начале полноценного восстановления рынка пока преждевременно.
Динамика января — февраля 2021 года была сопоставима с динамикой конца 2020 года.
Наиболее выигрышно с точки зрения загрузки выглядят гостиницы категории upper midscale (4 звезды), не обладающие обширными конференц-возможностями и преимущественно ориентирующиеся на индивидуальный спрос. При этом гостиницы данного сегмента существенно снизили тарифы, на 25—30% (если сравнивать год к году), поэтому смогли привлечь гостей из более демократичных сегментов.
На 25—30%
снизили тарифы гостиницы категории upper midscale (4 звезды)
Официальных данных за март пока нет, и тем не менее многие гостиницы категории upper midscale отмечали загрузку на уровне 70% и более, а в некоторые дни она превышала 90%, что также связано с оживлением выставочной активности в городе и проведением первых масштабных офлайн-мероприятий — международных выставок MITT и MosBuild.
По итогам двух месяцев (января и февраля) 2021 года загрузка по сегментам выглядит следующим образом (аналогичный период прошлого года характеризовался преимущественно положительной динамикой):
- люкс загружен примерно на 30% (это на 45% ниже аналогичного периода 2020 года);
- верхний предел высокого ценового ~35% (на 40% ниже аналогичного периода прошлого года);
- высокий сегмент ~50% (на 30% ниже аналогичного периода);
- верхний предел среднего ценового ~65% (на 10% ниже аналогичного периода);
- средний ценовой ~50% (на 15% ниже аналогичного периода).
Загрузка гостиниц по сегментам отражает следующие тенденции:
- в первую очередь восстанавливаются гостиничные объекты категории 3—4 звезды, ориентированные на индивидуального, а не группового туриста;
- отстают по темпам восстановления крупные конференц-отели высокой ценовой категории. Оживление MICE-активности мы ожидаем во втором квартале 2021 года, так как сформировался существенный объём отложенного спроса;
- люксовый сегмент спроса исчез в первую очередь и восстановится последним.
Дополнительные опции
Во время карантина часть гостиниц была вынуждена искать дополнительные способы заработка. Одним из них стало размещение медиков по программе Ростуризма, за счёт этого многие гостиницы (как столичные, так и региональные) удержались на плаву.
Ещё одним вариантом заполнения стало предоставление номерного фонда для сотрудников, работающих по вахтовому методу: перед отъездом в северные регионы России они должны были выдерживать карантин. Этот карантин они проводили в гостиницах.
Значительно выручила отрасль и спортивная индустрия: даже в период самоизоляции спортсмены продолжали тренироваться, участвовали в сборах и внутренних соревнованиях.
Некоторые гостиницы сдавали номера для дневного использования в качестве офисного пространства.
Ещё одна, пусть и небольшая, но всё же новая функция — возможность самоизолироваться частным лицам (кто-то, например, был вынужден продолжать работать в местах массового скопления людей — в транспорте или магазинах — и боялся заразить своих домашних). Это чаще всего был долгосрочный спрос, который существенно помог отельерам.
Что войдёт в привычку?
2020 год ввёл новые условия работы: особые принципы бесконтактной коммуникации с клиентами и так называемые протоколы чистоты. Эти протоколы были разработаны международными гостиничными операторами. Так, Radisson разработал Radisson Safety Protocol в партнёрстве с компанией SGS; Accor — ALLSAFE — вместе с компанией Bureau Veritas; Hilton — CleanStay — совместно с компанией RB, производителем средств Dettol и Lysol; IHG Hotels & Resorts — IHG Clean Promise — вместе с Ecolab и Diversey, а Marriott International — Global Cleanliness Council. Все эти документы представляют собой полноценные регламенты, содержащие правила уборки как общественных зон, так и номерного фонда. В их составлении и дальнейшей реализации принимали участие ведущие эксперты индустрии чистоты.
По всей видимости, это нововведение сохранится и дальше — гости заинтересованы в своей безопасности, избегают толп и следят за чистотой. В этом смысле у гостиниц есть большое преимущество перед частным сектором: они могут гарантировать, что все поверхности в номере и в общественных зонах обработаны должным образом.
Ещё одно полезное нововведение, которое, скорее всего, останется надолго, — проведение переговорных мероприятий. Сейчас в отелях стали внедряться гибридные переговорные комнаты: организуется возможность использовать большие экраны и устраивать гибридные встречи (когда часть участников находится в комнате, а часть подключается).
Потери
В Европе гостиницы закрывались на период самоизоляции (так, в Лондоне работали только 3% гостиниц, а в Париже — 2%), но в России полностью закрытых отелей было очень мало, в том числе и потому, что власти не стали настаивать на закрытии, но требовали сохранить рабочие места и зарплаты.
В основном вариантов было три:
- некоторые частные отели, хостелы и мини-гостиницы закрылись сразу и окончательно (у них слишком маленький запас финансовой прочности);
- некоторые закрылись на период карантина (просчитав, что это будет дешевле, чем работать без дохода);
- крупные и сетевые работали даже в карантин, пусть и с загрузкой всего в 3—5%.
Многим пришлось оптимизировать персонал и /или отказаться от аутсорса (к тому же значительная часть такого персонала — приезжие из стран бывшего СНГ, которые уехали как только возникла перспектива закрытия границ). Сейчас на рынке огромное количество запросов на линейный персонал: загрузка растет, срочных вакансий становится больше. При этом отельеры сталкиваются с необходимостью сделать очень сложный прогноз — раньше подобных карантинных ситуаций не возникало, и непонятно, как события будут разворачиваться дальше. К примеру, если раньше были точно известны даты выставок, крупных мероприятий (а значит, и полной загрузки), то сейчас всё может измениться в любую минуту.
Чаще всего спрос возникает в последний момент, причём гостиницы до сих пор работают силами «оптимизированного» персонала.
Сценарии и прогнозы
Делать прогнозы в ситуации, которая происходит впервые, крайне сложно: с одной стороны, медики предрекают третью волну пандемии, с другой — в России идёт массовая вакцинация.
Гостиничная отрасль имеет три основных операционных показателя: загрузка, средний тариф (ADR) и доход на доступный номер (RevPAR). Произведение загрузки и среднего тарифа (ADR) — это RevPAR (один из главных индикаторов эффективности стратегии продаж отдельно взятой гостиницы). В Москве средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц в 2020 году составила 37,9%, что на 51% ниже аналогичного показателя 2019 года (77,8%). Средневзвешенный тариф по рынку (ADR) снизился на 12% — с 7400 рублей годом ранее до 6500 рублей. Масштаб «снижения» тарифов нивелируется сегментами люкс и верхнего предела высокого ценового сегмента. В демократичных сегментах рынка — более существенное снижение тарифов (20—35%). Средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR) снизился на 63% до критически низкого уровня 2075 рублей. В 2019 году RevPAR составил 5660 рублей.
Мы предполагаем, что к уровню 2019 года показатель RevPAR может вернуться к 2024 году. Вероятно, после того как вакцина станет широко доступной в мире, отели станут одним из тех секторов коммерческой недвижимости, что начнут восстанавливаться самыми быстрыми темпами.
5 660 ₽
составил показатель RevPAR (доход на номер) в 2019 году
Уроки пандемии
Возникший глобальный форс-мажор стал вынужденным катализатором массы изменений. Вот лишь некоторые из них:
- отели научились справляться «малыми силами» (ключевой персонал стал многофункциональным); наращивание штатного расписания будет, но менее высокими темпами, чем ранее;
- отделы продаж стали работать креативнее (причём, для регионов это уже не новость, а вот для московских гостиниц с хорошим брендом и расположением такой подход стал неожиданной необходимостью);
- онлайн-чекин, онлайн-чекаут, бесконтактная коммуникация с гостями, проведение digital-мероприятий, меньшее количество печатных материалов. Эта тенденция затронула даже сферу дизайна: в дальнейшем отели будут реже использовать обои и ковролин для оформления помещений, предпочитая им водостойкие материалы, которые проще чистить и дезинфицировать;
- гости отелей стали более внимательны к качественным проявлениям сервиса: состояние отделки и постельного белья, сервировка и качество блюд на шведском столе, инфраструктура, качество и наличие туристических услуг, предлагаемых в отеле, — теперь волнуют их больше, чем раньше.