Промышленность
Неисчерпаемые возможности: карта основных игроков рынка альтернативной энергетики России
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — одна из самых перспективных отраслей нового времени. В этом году Международное энергетическое агентство прогнозирует рекордный прирост общей мощности ВИЭ — на 8%.
В России есть потенциал для развития альтернативной энергетики, уверены эксперты, опрошенные СберПро Медиа. Объекты использования возобновляемых энергоресурсов распределены по всей территории страны, в большей степени — в юго-западной части и Сибири.
СберПро Медиа при поддержке АРВЭ публикуют «карту», которая представляет основные виды альтернативной энергетики (ВИЭ и атомная энергетика) и ключевых игроков отрасли.
Геотермальная энергетика
Температура воды в геотермальных источниках колеблется от 50 °C до 200 °C на глубине от 200 до 3000 метров. Эксплуатация такой энергии ведётся в России 60 лет, в стране насчитывается около 1000 специальных насосов. В основном геотермальная энергия используется для отопления на Северном Кавказе и на Камчатке.
Около 1000
геотермальных тепловых насосов в России
Представители сегмента
Aermec
Балтекс СПб. Строительство и реновации
Инсолар
Солнечная энергетика
Средневзвешенная стоимость генерации солнечной энергии — 5500 рублей за 1000 киловатт-часов. Перспективные направления для развития этого вида ВИЭ в России — юго-западные регионы: Астраханская и Волгоградская область, Калмыкия, Ставропольский край. В юго-восточной части страны также есть перспективные регионы: Приморье, Бурятия, Алтай, Забайкальский край. Высока степень инсоляции и в отдельных частях Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири.
5500 ₽
стоит 1000 кВт⋅ч солнечной энергии
Представители сегмента
Модули, компоненты
ГК Хевел
Солар Системс
Солар Кремниевые технологии
Хелиос-Ресурс
ЗИТ
Corporation XXII
RusSolar
Solar-TLT
Solbat
Sun Shines
Uber Electro
Vaillant Group
Solar Manblan
Weswen
Альтэнергия
Афрос
Будерус
Ваш солнечный дом
Витасвет
Виэко
Термотрон-Завод
Инверта
Мульти Вуд
Новый полюс
НПП Квант
Альтернативная энергетика
Стройэнергосервис+
Сатурн (производит генерирующее оборудование для специального назначения для космических аппаратов)
Рязанский завод металлокерамических приборов
Свободная энергия
Солнечные технологии
СТВС
Телеком-СТВ
Термосол-Рус
Эффком Энерго
Строительство солнечных электростанций
ГК Хевел
Вершина Девелопмент
Солар Системс
Фортум
Энергия солнца
Газпромнефть-Энергосервис
Unisolex
Инвестиции в солнечную генерацию
ГК Хевел
Солар Системс
Вершина Девелопмент
Сбер
Фортум
Лукойл
Сибур
Полиметалл
En+
Генерация
ГК Хевел:
Unigreen Energy
Солнечный ветер
Авелар Солар Технолоджи
Грин Энерджи Рус
Юнигрин Пауэр
Хевел Региональная Генерация
Юнигрин Регион
Хевел Энергосервис
Акъярская СЭС
ЮГП Калмыкия
Возобновляемые источники энергии
Солар Системс:
Новая энергия
Самарская СЭС
Стар Проджектс
Солар Ритейл
Сан Проджектс
Сан Проджектс 2
Санлайт Энерджи
Курай Солар
Солар Розничная генерация-1
Кубань Солар
Ульяновские СЭС
ППК (Пятая проектная компания)
ШПК (Шестая проектная компания)
Фортум:
Фортум — Новая генерация 2
Вершина Девелопмент:
Солнечная генерация
Эко Энерджи Рус
Тераватт
Энергоэффект ДБ
Лукойл:
Лукойл-Экоэнерго
Лукойл-Кубаньэнерго
Евросибэнерго:
Абаканская СЭС
АльтЭнерго
ЭСК Сибири
Важным событием для всех участников отрасли стало значительное снижение цены на альтернативную энергию, зафиксированной в сентябре прошлого года. Стоимость электроэнергии солнечных электростанций снизилась более чем на 50% до 4,33 рублей за киловатт-час, а ветроэнергетики — на 70% до 1,7 рублей за киловатт-час (по сравнению с заявками, поданными на первом этапе отбора). Таким образом достигнут сетевой паритет между традиционной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии, о котором все так долго говорили. В совокупности за весь срок реализации программы поддержки с 2013 года снижение одноставочных цен в проектах составило около 85%.
Ветроэнергетика
Потенциал энергии ветра составляет около 197 477 млрд киловатт-часов в год. Наиболее подходящие территории для развития ветропарков Северо-Запад, Южный, Сибирский, Уральский, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральный округ, Сахалин и Камчатка, а также прибрежные районы на северо-востоке страны.
197 477 млрд
кВт⋅ч — потенциал энергии ветра
Представители сегмента
Оборудование, компоненты
Новавинд
Vestas
Ветростройдеталь
Элсиб
Виндар Северсталь
Русэлпром
Группа СВЭЛ
Energywind
Возобновляемая энергия
НПО Ветротехника
Сальмабаш
Экколь
Электроветер
Генборг
Курганстальмост
Литейный завод «Петрозаводскмаш»
УТЗ
Olin Ероху
Аэрокомпозит-Ульяновск
Ленинградский электромашиностроительный завод
Связь инжиниринг
Тольяттинский трансформатор
АББ
ФВТ-Сервис
ВДМ-техника
Евро Киров Электротех
Росизолит
КТР Рус
Тепловетровые технологии
Аркема
Строительство ветроэлектростанций
Новавинд
Фортум
Энел-Россия
Активити
РусГидро
Интер РАО – Инжиниринг
Elawan Energy
Ветрогенерирующая компания
Новая энергия Плюс
Ветропарк
Русский ветер
Комплекс-Индустрия
Альтрэн
Пейкко
Мюльхан Морфлот
Генерация
Фортум:
Ветропарки ФРВ
Второй ветропарк ФРВ
Третий ветропарк ФРВ
Четвёртый ветропарк ФРВ
Шестой ветропарк ФРВ
Седьмой ветропарк ФРВ
Восьмой ветропарк ФРВ
Десятый ветропарк ФРВ
Одиннадцатый ветропарк ФРВ
Пятнадцатый ветропарк ФРВ
Фортум Энергия
Фортум Новая генерация - 4
Новавинд:
ВетроОГК
ВетроОГК-2
Активити:
ВЭС Бриз
Энел Россия
РусГидро
ВИЭ Инвест
Алтэн
КЭС им. Пискунова
Севержилкомсервис
СахаЭнерго
Мобильные ГТЭС
ВГК
СахалинЭнерго
АльтЭнерго
ДВВЭС
Энерговетропром
БГК
Экосельэнерго
Инвестиции
Сбер
Газпромбанк
Росатом
Энел
Фортум
Фонд развития ветроэнергетики (совместный фонд Роснано, Фортум)
Главное достижение в области ВИЭ — за короткие сроки в России была создана отрасль. Буквально за 3—4 года совершенно на пустом месте появилась индустрия ветроэнергетики с производством электрогенераторов мультимегаваттного класса. Но в стратегии создания производств были промахи в отношении субъектов владения интеллектуальной собственностью. Эти ошибки предстоит исправлять.
Сегодня российские энергомашиностроительные компании рассматривают проекты производства ветрогенераторов мощностью 4—5 мегаватт (4000—5000 киловатт). Это можно называть импортозамещением.
Второе достижение — российские компании получили опыт строительства и эксплуатации ветропарков. Ветроэнергетика, как и все ВИЭ, стала полноправным участником энергобаланса страны. Темпы строительства ветропарков достаточно высоки. Сегодня построено более 2 гигаватт (2 млн киловатт) ветропарков, и в настоящее время в состоянии строительства находится ещё 2 гигаватт (2 млн киловатт).
Биоэнергетика
Это один из самых многообещающих источников энергии для экономики России. Его технический потенциал составляет около 2225,4 ПДж. Около 42% из них приходится на пожнивные остатки (корни, нижние части стеблей, опавшие листья, остатки от жатвы на полях), 9% — на отходы животноводства, 23% — на древесные отходы, 25% — от твёрдых бытовых отходов. Биогаз из осадков сточных вод составляют 1%. Сейчас Россия использует только 12% своего биоэнергетического потенциала.
2225,4 ПДж
потенциал биоэнергетики России
Представители сегмента
Оборудование, компоненты
Агробиотех
Доза-гран
Эвобиос
Строительство биогазовых станций
АльтЭнерго
Генерация
Региональная энергетическая компания
АльтЭнерго
Вирео Энерджи
Энит
ПМ-ТЭЦ Белый ручей
Полигон Тимохово
Региональная энергетическая компания
АльтЭнерго
Холдинговая компания ГИС Энерджи
Вирео Энерджи
Тернейлес
Гидроэнергетика
Общая установленная мощность блоков ГЭС в России составляет около 45 млн киловатт, а выработка электроэнергии — около 165 млрд киловатт-часов в год. По объёму гидроэнергетических ресурсов Россия находится на втором месте в мире. Потенциал для развития этого вида ВИЭ ещё не исчерпан: в Сибири и на Дальнем Востоке планируется строительство новых гидроэлектростанций. Так, в рамках программы государственной поддержки отрасли уже введено в эксплуатацию ГЭС в 21 000 киловатт.
Около 165 млрд
кВт⋅ч в год вырабатывают российские ГЭС
Представители сегмента
Оборудование
Тяжмаш
Фойт
Силовые машины
НПО Элсиб
Атомэнергомаш
Уралгидромаш
Русэлпром
Электротяжмаш-Привод
МНТО Инсэт
Строительство ГЭС
Инсэт
Норд Гидро — Белый Порог (НГБЛ)
Южэнергострой
Генерация энергии
Русгидро
Евросибэнерго-гидрогенерация
ТГК-1
Энергомин
Юнипро
Турбохолод
Норд гидро
БГК
ЧГК
Камчатскэнерго
ЮЭСК (АО «Южные электрические сети Камчатки»)
Лукойл-Экоэнерго
Т Плюс
Фотон
Мосводоканал
Атомная энергетика
На территории России эксплуатируется 37 ядерных энергетических реакторов. Они производят более 20% электроэнергии от всей электроэнергетики страны. В области технологии реакторов на быстрых нейтронах Россия занимает первое место в мире.
Представители сегмента
Росатом
.png)
Перспективы зелёной энергетики в России
Сегодня возобновляемые источники энергии (солнечная энергия и ветер) — это 1% от общего объёма энергобаланса страны. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) прогнозирует, что эта доля к 2030 году достигнет 4,9%.
Алексей Жихарев, партнёр VYGON Consulting и директор АРВЭ, обращает внимание, что российская отрасль возобновляемой энергетики прошла путь становления практически с нуля.
Можно уверенно констатировать, что из аутсайдера и изгоя — ВИЭ-генерацию серьёзно критиковали на разных эшелонах бизнеса и власти — относительно новый для российской энергетики сектор превратился в хейдлайнера и основного ньюсмейкера. С 2013 года в рамках программы поддержки отрасли ДПМ ВИЭ (договоры поставки мощности возобновляемых источников энергии на оптовый рынок. — Прим. СберПро Медиа) построено 3,7 млн кВт энергомощностей ветряных, солнечных и малых гидроэлектростанций. На территории России возведены и успешно функционируют заводы по производству основного и вспомогательного оборудования для ВИЭ-генерации. В связи с возрастающей ролью ВИЭ в экономике стран мира необходимо форсировать развитие соответствующих технологических, научных и инженерных компетенций.
По прогнозам АРВЭ, несмотря на мировой энергокризис, совокупная мощность ВИЭ-генерации вырастет в 4 раза к 2035 году, достигнув 20 гигаватт (20 млн киловатт). При этом темпы роста будут составлять 1 гигаватт (1 млн киловатт) в год за счёт ввода объектов ДПМ ВИЭ, проектов промышленного сектора и мер поддержки на розничном рынке. К 2050 году совокупная генерация может увеличиться в 20 раз по отношению к текущему периоду. Возможности и резервы для роста возобновляемых источников энергии, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности в нашей стране достаточно велики. Определённым стимулом для «озеленения» российской энергетики может выступить достижение ценового паритета энергии из возобновляемых источников с традиционной генерацией, добавляет представитель АРВЭ.
В 20 раз
увеличится генерация ВИЭ к 2050 году
При этом потенциал российских ВИЭ до сих пор недостаточно оценен. Как считают в Ассоциации «Совет производителей энергии», возобновляемые источники энергии не могут конкурировать с тепловой генерацией, связывают это с долгим отопительным сезоном (до 9 месяцев) в части регионов страны.
Развитие ВИЭ и низкоуглеродной энергетики в целом — глобальный тренд, и Россия не остаётся в стороне от него. Но у нас, к сожалению, выбран уникальный способ — развивать «зелёную» энергетику с помощью нерыночных договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Это такие специфические, придуманные в период реформирования РАО ЕЭС, обязательства для потребителей оплачивать затраты инвесторов ВИЭ с повышенной доходностью практически вне зависимости от объёмов поставки электроэнергии.
В результате конкуренции в сфере развития ВИЭ так и не возникло. Объёмы вводов возобновляемых источников и их доля в энергобалансе ничтожны. В силу высоких барьеров для входа новых игроков и неоправданно жёстких требований к локализации в секторе продолжает действовать всего несколько участников, которые навязывают экономике цены на «зелёную» энергию, в разы превышающие среднемировые аналоги.
По мнению Валерия Дзюбенко, для дальнейшего развития ВИЭ в России нужно предпринять следующие шаги.
.png)
Игорь Брызгунов отмечает, что нельзя не учитывать текущую экономическую ситуацию, но даже на её фоне зелёная повестка «не сходит с бизнес-поля». «Это элемент декарбонизации, которым озабочен весь мир. Наши компании, производители, экспортёры продукции сырья всё равно будут снижать углеродный след. Мы находимся в таком процессе, который останавливать нет смысла», — уверен эксперт.
ВИЭ и импортозамещение
Основные вызовы отрасли:
Потребность в замещении импорта очевидна. «Мы должны определиться, что нам нужно: приход локализаторов из дружественных стран, которые готовы осуществить трансфер технологий, или создание национального чемпиона для реализации агрессивной стратегии экспансии наших решений для ВИЭ на внешние рынки», — считает Алексей Жихарев. По его словам, для успешной локализации производства и демонополизации рынка нужно ориентироваться на темпы прироста новых мощностей в размере 2 млн киловатт ежегодно по каждому виду ВИЭ.
Развитие альтернативных источников энергии в России будет продолжаться. «Увеличение доли ВИЭ-генерации в электробалансе, безусловно, потребует оперативной реакции как регулятора, так и инфраструктурных организаций в части рыночных и технологических преобразований. Данный процесс отчасти уже запущен в рамках разработки Правительством Дорожной карты по реструктуризации энергетики», — заключает Алексей Жихарев. По мнению эксперта, паритет стоимости электрической энергии от объектов традиционной энергетики и ВИЭ может быть достигнут даже ранее 2035 года, и участники рынка готовятся именно к этому сценарию.
С ним соглашается Антон Усачёв из Ассоциации предприятий солнечной энергетики: «Несмотря на трудности, отрасль продолжит развиваться. Уже сейчас в России налажено собственное производство солнечных ячеек и модулей, инверторов, компонентов для ветроэлектростанций, ведётся строительство завода по выпуску кремниевых пластин. Локализация в этой сфере станет более активной и углублённой».