Лесопромышленный комплекс
Новая строчка. Как компании возрождают лёгкую промышленность России
Российская лёгкая промышленность развивает производства, осваивает новые технологии и рынки. Ожидается, что в ближайшие три года рост в индустрии превысит 20%.
Что это значит для бизнеса
О развитии легпрома на примерах фабрик «Лента» «Шуйские ситцы» и «Славянка» читайте в полной версии материала.
Российская лёгкая промышленность в хорошей форме: наращивает объёмы выпуска продукции и осваивает технологии и новые рынки. За ближайшие три года общий прирост производства превысит 20%, прогнозирует Минэкономразвития. Предприятия диверсифицируют каналы поставок сырья и оборудования, ищут новые каналы сбыта и пересматривают коммуникации с потребителем.
20%
прирост производства ожидает отрасль в ближайшие три года
Интересы расширяются
По подсчётам Минэкономразвития, с 2021 года по май 2024 года в России открылись 15 000 новых предприятий легпрома, при этом доля станков зарубежного производства стала снижаться (приводят данные «Ведомости»). Процесс технологического обновления будет ключевым на ближайшие годы. По оценкам аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, только до 40% парка оборудования эксплуатируется менее 10 лет.
Структура производства в лёгкой промышленности, %
Источники: Минпромторг, «Легпром России»
Другое стратегическое направление — расширение сырьевой базы, отметили эксперты на выездной сессии Совета Евразийского форума. Растущий запрос на российское сырьё — стимул для развития выпуска искусственного волокна и увеличения производства растительной базы, например, льна.
Анна Богаделина,
генеральный директор хлопчатобумажного комбината «Шуйские ситцы»:
Более половины ёмкости рынка продукции легпрома приходится на импорт. Это огромные объёмы производства, которые можно и нужно локализовать в России.
Лёгкая промышленность должна быстро реагировать на изменения в потребительском спросе и рыночной конъюнктуре, подчёркивает исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева. Это требует гибкости в управлении производственными процессами, быстрой адаптации ассортимента под новые тренды и возможности оперативно корректировать стратегию.
Алла Сбитнева,
исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:
Важную роль играют поиск и внедрение новых видов сырья, использование современных научных разработок, активное участие в программах импортозамещения, разработка инклюзивных видов продукции, ориентированных на различные группы населения, а также диверсификация каналов поставок оборудования и материалов для обеспечения стабильности производственного процесса.
По данным Росстата, за 9 месяцев 2024 года производство текстиля увеличилось на 5% к аналогичному периоду прошлого года, одежды — на 4,2%. При этом растёт себестоимость производства, например в сегменте тканей она увеличилась за январь — сентябрь на 21% (пишут «Ведомости»).
Вместе с налаживанием торговых каналов и внедрением инноваций легпром решает ещё одну задачу: привлечение кадров. В отрасли на 20 000 предприятий задействовано более 290 000 человек (данные портала «Легпром России»). В числе предлагаемых мер — более тесное сотрудничество компаний с центрами занятости, в том числе популяризация и повышение престижа отрасли в регионах. Для формирования долгосрочной кадровой политики эксперты предлагают изменить систему профессионального образования и предоставлять выпускникам техникумов возможность получения высшего образования при поддержке отраслевых предприятий.
290 000
человек работает в легпроме
Как относятся россияне к работе в легпроме, %
Источник: Опрос аналитического центра НАФИ
Завоевать потребителя
За последние два года треть россиян покупали одежду и обувь российского производства, показало исследование Сбера и аналитического центра НАФИ. Уход иностранных игроков стал драйвером роста для местных производителей. Многие российские бренды, особенно крупные, выбрали активную стратегию продвижения, инвестиции в маркетинг, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевое исследование. Речь идёт не только об увеличении доли местного бизнеса — в ближайшие пять лет российский рынок одежды и обуви может прирасти ещё на 5—7% в основном в силу развития локальных брендов. Причём, как считают в Минпромторге, основное развитие будет происходить в массмаркете, приводит оценку представителя ведомства «Союзлегпром». При этом рост продаж обеспечивает e-commerce (пишет Shopper's).
Как изменился рынок одежды, обуви и аксессуаров в России за последние 2 года по мнению потребителей, % опрошенных
Источник: Исследование Сбера и аналитического центра НАФИ
Кейс № 1. «Лента»
Фабрика по производству текстильных лент в Чебоксарах в этому году отметила своё 80-летие. Последние 20 лет предприятием руководит Роза Иванова.
Предприятие, по собственным данным, обеспечивает промышленными текстильными лентами 25% российского рынка и более тысячи B2B-клиентов, включая зарубежных. Продукция «Ленты» используется не только при изготовлении одежды, галантереи, но и для автокомпонентов и грузоподъёмного оборудования.
Как и большинство предприятий лёгкой и текстильной промышленности, в последние годы «Лента» сталкивается с высокой конкуренцией, в частности с китайскими производителями, потребностью в модернизации производственных мощностей и адаптации к меняющимся рыночным условиям. Для укрепления позиций на рынке «Лента» инвестирует в развитие технологий и выпуск новых продуктов.
Компания сосредоточилась на укреплении партнёрских связей, это позволяет стабильно получать необходимое сырьё и поддерживать непрерывность производственных процессов с гарантией высокого качества конечной продукции. В контексте развития новых направлений «Лента» придерживается стратегии специализации и дифференциации: наращивает экспертизу в узких нишах, предлагая соответствующие запросам потребителей продукты. По итогам 2023 года, в сравнении с 2022-м, выручка фабрики выросла на 48,4%, а маржинальная прибыль — на 54%.
На 48%
выросла выручка фабрики «Лента» в 2023 году
Кейс № 2. «Шуйские ситцы»
Это один из старейших и крупнейших в России хлопчатобумажный комбинат полного цикла, существующий более двухсот лет. Производит ткани и домашний текстиль, в год выпускает более 60 000 км ткани и 6,5 млн готовых швейных изделий. С 2015 года его возглавляет Анна Богаделина, всего на предприятии она работает уже 21 год.
Свою продукцию комбинат поставлял в том числе иностранным компаниям — например, 17 лет сотрудничал со шведским мебельным ритейлером (писал РБК). В 2022 году «Шуйские ситцы» буквально за месяц переориентировались на российский рынок, запустив бренд постельного белья Yerrna. По словам Богаделиной, возместить утраченные объёмы производства и продаж удалось менее чем за полгода. За 2022 год компания не упала в объёмах по отношению к 2021 году, а в 2023-м выросла на 20% по отношению к 2022-му.
Чтобы снизить зависимость от импортного сырья, предприятие готовится запустить производство лиоцелла на 60 000 тонн. «Проект находится в завершающей стадии разработки: проводится инжиниринг, формируется финансовая модель, готовится технико-экономическое обоснование», — уточняет Богаделина. Для размещения производства рассматриваются площадки в Ивановской и Нижегородской областях.
В перспективе объём производства сможет покрыть потребности в волокне всего внутреннего рынка и поставлять сырьё на экспорт.
Анна Богаделина,
генеральный директор «Шуйских ситцев»:
Находим новые пути повышения производительности, расширяем и пересматриваем ассортимент, чтобы заместить освободившиеся рыночные ниши и найти новые. Работаем с российскими поставщиками, не снижая своих требований к качеству поставок. Как никогда, большое внимание уделяем творческим проектам — коллаборациям с талантливыми художниками и дизайнерами: в такие времена, как сейчас, важен новый, смелый взгляд на привычные вещи.
Кейс. № 3. «Славянка»
Псковской швейной фабрике «Славянка» в этом году исполнилось 79 лет, половину из этого времени предприятие возглавляет Елена Косенкова. Фабрика, по данным компании, — одно из крупнейших предприятий по производству одежды — мужских костюмов, женской и детской одежды. Её бренды — Truvor, «Натали», «Славянка».
В 2023 году фабрика увеличила выпуск продукции на 3,6% к уровню предыдущего года — до 377 000 единиц изделий. Объём продаж за прошлый год вырос на 12,8% к уровню 2022 года. Компания реализует одежду как по всей России, так и экспортирует её (в основном — одежду под брендом Truvor) в страны ближнего зарубежья и Монголию.
Елена Косенкова,
генеральный директор «Псковской швейной фабрики “Славянка”»:
Продукция фабрики выпускается из различных по составу и структуре тканей на высокопроизводительном оборудовании и соответствует высшему уровню качества. Используется импортное сырьё и материалы, так как текстильные комбинаты России и ЕАЭС не выпускают ткани для швейного производства гражданской одежды в достаточном количестве, ассортименте и качестве. Доля отечественного сырья в общем объёме закупок составляет менее 10%.
10%
доля российских тканей при пошиве одежды
По словам главы предприятия, для дополнительного развития производства одежды на данном этапе развития необходимо снизить уровень ввозных таможенных пошлин на сырьё и материалы, используемые в деятельности предприятий швейной промышленности, а также наладить трансграничные расчёты.
Технологичное будущее
Чтобы отрасль не сбавляла темпы, эксперты делают ставку на развитие основных для неё направлений: пополнение сырьевой базы, обновление парка оборудования, поиск новых поставщиков и разработку техники и технологий.
Цифровая трансформация — важный фактор конкурентоспособности предприятий и развития лёгкой промышленности в целом. Он способствует повышению эффективности производства, улучшению качества продукции, ускорению процессов разработки новых моделей и оптимизации логистических операций, подчёркивает Алла Сбитнева.
Например, внедрение цифровых инструментов для проектирования и моделирования (CAD/CAM-систем) позволяет создавать новые модели одежды быстрее и точнее. Дизайнеры могут экспериментировать с вариантами дизайна, цветами и материалами, прежде чем перейти к производству прототипов. Цифровизация помогает внедрять системы контроля качества на всех этапах производства. Датчики, камеры и другие средства автоматизации помогают выявлять дефекты на ранних стадиях, что сокращает количество брака и повышает надёжность продукции.