Транспорт
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
Активное развитие связей с государствами Азии и смена приоритетных направлений рейсов внутри страны, рост и падение ставок, законодательные изменения — за последнее время логистика пережила значительные перемены. Разбираем, какие тенденции сформировались на рынке грузоперевозок к середине 2023-го и как под них адаптируются отечественные компании.
Актуальная ситуация
Объём железнодорожных перевозок между Россией и странами-партнёрами в 2022 году вырос на 23%, а в первом квартале 2023-го рост составил уже 66%. В целом грузоперевозки выросли в январе — марте на 0,5% год к году и составили 141,7 млн тонн (пишет «Интерфакс» со ссылкой на РЖД).
Морские порты нашей страны в первом квартале 2023 года показали рост перевалки на 10% относительно января — марта 2022 года, обработав 220,2 млн тонн грузов (передаёт PortNews). Ушедших с рынка операторов успешно заменили другие, среди них много отечественных, южнокорейских и китайских перевозчиков. В пиковые периоды в дальневосточных портах даже образуются очереди на погрузку и разгрузку, так как их пропускной способности недостаточно для обработки такого количества приходящих судов, рассказывает исполнительный директор транспортной компании Traft Андрей Савин. Всего, по данным исследования Infranews и SeaLogic, в первом квартале 2023 года в портах России насчитывалось более 50 компаний, предлагающих свыше 100 регулярных линейных сервисов. По прогнозам экспертов, общий объём морских внешнеторговых перевозок по итогам 2023 года увеличится на 10—15%.
На 10—15%
увеличится объём морских внешнеторговых перевозок
Автомобильному сегменту аналитики Strategy Partners в ближайшие годы прогнозируют рост на уровне 5—8%. Михаил Назаров, исполнительный директор «Грузовичкоф» отмечает: из-за реструктуризации потоков и направлений доля логистических операций по России увеличивается уже сейчас. В первые месяцы 2023 года среднемесячное количество заказов через сервис «Грузовичкоф» было на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Михаил Назаров — участник нового сезона шоу «Бизнес в действии». В каждом выпуске опытные предприниматели отвечают на актуальные вопросы и рассказывают, как лучше всего развивать компанию. Ведущий проекта — писатель Александр Цыпкин.
Российская транспортная отрасль восстанавливается и в отдельных секторах даже демонстрирует превышение прошлогодних показателей. При этом в логистике оформились три главных тренда, под влиянием которых компании корректируют свои стратегии.
Тренд 1: выход на новые маршруты
В 2022 году транспортные компании были вынуждены искать нестандартные решения. Так, в логистике из Китая помимо привычной цепочки «железная дорога — автомобиль» начала работать схема доставки грузов до Забайкальска автомашинами и затем железной дорогой по стране (передает Retail.ru). Для этого направления появился и новый путь через Благовещенск, первым звеном которого стала доставка товаров по морю в китайский порт Далянь. «Морское плечо сильно удешевляет логистику, поэтому всегда используется в мультимодальных перевозках там, где это возможно», — поясняет Андрей Савин.
Морское плечо есть и на Транскаспийском маршруте транзитного коридора «Север — Юг», объём перевозок по которому в первом квартале 2023-го вырос в три раза (отмечает «Российская газета»). При этом лишняя перегрузка с одного вида транспорта на другой повышает риск повреждения партии, поэтому перевозки по сухопутным маршрутам этого коридора тоже растут: по восточному через Казахстан и Туркменистан — в 33 раза, а по западному — через Армению или Азербайджан — в два раза.
В 3 раза
вырос объём перевозок в транспортном коридоре «Север — Юг»
Транспортный коридор «Север—Юг»
Морская логистика перераспределяется на менее популярные ранее гавани. Так, за первый квартал 2023 года порты Дальнего Востока увеличили перевалку на 6,6%, сообщает PortNews. На Балтийском море было перегружено на 6,8% грузов больше, чем в аналогичный период 2022 года. Самое значительное повышение показателей на юге страны — 18,6% на Азовском и Чёрном море, 28,5% — на Каспийском, где за счёт укрепления логистических связей с Индией и Ираном развивается коридор «Север — Юг» (пишет «Интерфакс»).
В составе востребованных российской логистикой зарубежных портов тоже есть изменения. Так, перспективными для транзита грузов из Западной Африки и Южной Америки считаются марокканские порты Танжер и Касабланка (об этом писал «Деловой Петербург»).
Во внутренних перевозках транспортные компании также будут осваивать новые маршруты. Немалую роль в этом сыграет развитие электронной торговли и увеличение количества пунктов выдачи заказов, а также числа небольших торговых точек, отмечают аналитики Strategy Partners. Они обращают внимание на снижение популярности макроформатов ритейла и усиление позиций более компактных магазинов и прогнозируют сохранение этой тенденции как минимум до 2025 года.
Тренд 2: диверсификация
В условиях, когда основная деятельность становится менее доходной, хорошим ходом для компании может стать диверсификация или перепрофилирование. Например, в портах с сократившимся грузооборотом терминалы будут продолжать работу, только основным форматом станут обработка и хранение грузов для дальнейшей транспортировки в южные гавани России.
Многие крупные игроки логистического рынка и раньше старались не ограничиваться одним видом услуг. По словам Михаила Назарова из «Грузовичкоф», сервис уже протестировал большинство форматов грузовых и пассажирских перевозок, открывая для себя новые ниши. Так, несмотря на специализацию в малотоннажной транспортировке, недавно они начали оказывать услуги эвакуаторов и осуществлять LTL-рейсы, то есть работать с консолидированными грузами. «Этому направлению около трёх лет, но в нашем бизнесе мы не делаем на него больших ставок, поэтому в сравнении с FTL-перевозками доля LTL в нашем сервисе не более 7%», — поясняет Михаил Назаров.
В 2023 году логистические операторы будут стараться максимально расширить своё предложение, чтобы за счёт комфорта «одного окна» удержать клиентов даже в случае вынужденного повышения ставок или других сложностей (пишет РБК). Таким образом, транспортные компании начнут эволюционировать до 4PL- или даже до 5PL-провайдеров.
4PL-провайдер — это компания, которая по поручению заказчика полностью управляет поставками продукции и занимается стратегическим планированием этого направления.
5PL-провайдер — оператор, использующий для организации своей деятельности современные ИТ-решения.
Тренд 3: оптимизация бизнес-процессов
Появлению большего числа провайдеров 4PL и 5PL будет способствовать и стремление компаний-клиентов перевести как можно больше процессов на аутсорс. Такая тактика — эффективный инструмент для снижения затрат и увеличения прибыли, а также повышения гибкости и адаптивности компании. Это особенно актуально, когда необходимо оперативно подстраиваться под внешние изменения.
Сейчас для развития компаний на рынке уже недостаточно использование ресурсов и содержание только собственного парка. «Грузовичкоф» управляет крупнейшим автопарком более 5000 единиц транспорта, из которых 2000 единиц привлечённого транспорта. Это позволяет закрывать широкий спектр потребностей и сократить собственные издержки. Благодаря этому развивается сегмент аренды. «Спрос растёт из года в год, — подтверждает Евгений Поправка, директор компании Полуприцеп.рф, которая специализируется на этом сегменте. — Востребованность техники зависит от её рыночной стоимости и сезона. Сегодня наибольшим спросом пользуются контейнеровозы, потом это могут быть шторные полуприцепы или рефрижераторы».
Повысить эффективность помогают и ИТ-решения. Они способны обеспечить высокое качество услуг, сократить операционные расходы, снизить конечную стоимость перевозок, объясняет Андрей Савин. Компания Traft благодаря цифровой экосистеме Vezubr сократила среднее время закрытия заявок на перевозки до 47 минут. При этом средний процент безотказности составил 97%.
«Наши клиенты могут работать в системе не только с нами, но с любыми другими перевозчиками и экспедиторами, управлять своим транспортом, — рассказывает Андрей Савин. — Монетизация Vezubr осуществляется за счёт комиссии, которую заказчики платят за рейсы, оформленные в нашем программном обеспечении».
Технологии играют важную роль и в бизнесе «Грузовичкоф». Сервис разработал ПО «Автоконтроль 2.0», оно взаимодействует с приложением «Пульт», которое устанавливается каждому водителю. Благодаря этому компания контролирует автопарк и следит за эффективностью работы.
Оптимизацию бизнес-процессов с помощью цифровых инструментов, диверсификацию и поиск новых маршрутов нельзя назвать неочевидными трендами. Так или иначе они и раньше были частью стратегии многих компаний. Но последние изменения в отрасли не оставили выбора, эти процессы стали условием сохранения текущих позиций и развития бизнеса.
