ВЭД
Новые связи. Как начать экспорт в 2020 году?
Наталья Голудина
Советник заместителя председателя правления Сбера
Пандемия разрушает устоявшиеся экспортно-импортные связи, но открывает новые бизнес-возможности за рубежом.
Снежный ком проблем
С марта 2020 года началось падение оборотов российского экспорта. Поначалу это было связано с физической невозможностью ведения поставок. В апреле-мае добавилась проблема дефицита новых контрактов.
В течение весенних месяцев многие контракты просто закончились, а новые заключены не были. Выставки, бизнес-конференции и прочие мероприятия, на которых заключаются контракты, были поставлены на паузу наряду с многими другими привычными элементами жизни бизнес-сообщества. К сожалению, электронный документооборот не развит между странами и это большая задача, которую нужно решать. Поэтому для пролонгирования текущих международных контрактов стороны должны физически встретиться. В апреле-мае ситуация с дефицитом действующих контрактов нарастала как снежный ком.
За первое полугодие совокупный объем экспорта снизился более чем на 20%. При этом снижение коснулось в первую очередь экспорта сырья, поставки которого на мировой рынок сократились более чем на 30%. Причиной тому стала совокупность факторов, среди которых снижение спроса на энергоносители из-за введения глобального карантина, падение стоимости нефти и энергоресурсов из-за срыва переговоров ОПЕК+ и новостей о заполнении хранилищ нефти в США. В то же время благодаря росту экспорта продовольствия более чем на 20% несырьевой неэнергетической экспорт (ННЭ) остался на уровне предыдущего года, что нашло свое отражение в структуре российского экспорта. Доля продовольствия выросла с 5% до 8%. Что с одной стороны объясняется стремлением ряда стран-импортеров продовольствия сформировать необходимый уровень запасов на период пандемии, а с другой стороны является следствием снижения сырьевого экспорта.
с 5% до 8%
выросла доля продовольствия в российском экспорте
К маю мировое бизнес-сообщество пришло к пониманию, что дальнейший глобальный карантин может привести к необратимым последствиям для экономики. Начались дистанционные переговоры по обновлению договоренностей, урегулированию условий действующих контрактов.
На второй неделе мая появились календари запуска ранее остановленных зарубежных производств и понимание, как работают границы. Под эти договоренности пошли новые контракты, платежи.
Итогом первых 6 месяцев 2020 года для клиентов несырьевого неэнергетического экспорта, обслуживаемых Банком, стал выход на 92% от объемов первого полугодия 2019 года. При этом, совокупный объем российского экспорта упал более чем на 20%.
Нетворкинг в условиях пандемии
Мы начали работать над выстраиванием новых контактов и путей не дожидаясь восстановления привычных форматов. 15 мая Сбербанк запустил первую «Онлайн-бизнес-миссию». Суть мероприятия – замещение «живых» ярмарок, выставок и бизнес-конференций, на которых заключаются новые контракты.
В онлайн-формате есть несомненный плюс – информационная прозрачность. Посещая живую бизнес-миссию, участники сталкиваются с потоком неидентифицированных контактов. Контактов много, но полезных менее 5%. Бизнесмены обмениваются визитками, ведут «холодные» переговоры без понимания, что за бизнес стоит за полученной визиткой.
менее 5%
полезных контактов при посещении живой бизнес-миссии
Онлайн-бизнес-миссия – это узконаправленное мероприятие, на котором встречаются компании, занимающие лидирующее положение в отрасли. Например, бизнес-миссия с Индией была организована для российских производителей подсолнечного масла.
Мы увидели, насколько велик спрос на такой формат общения - у предпринимателей накопилась существенная отложенная необходимость в развитии бизнеса.
Оценивая потенциальную клиентскую базу с помощью индийского филиала Сбербанка, мы пригласили на мероприятие крупнейших индийских покупателей импортного подсолнечного масла – это были представители крупных торговых сетей и дистрибьюторов – компаний, которые осуществляют продажу и логистику внутри страны. Российская сторона также была представлена крупными производителями с хорошим уровнем производственных мощностей. Это клиенты Сбербанка - мы знаем об их возможностях не по презентациям - ежедневно сотрудничая по большому кругу финансовых и нефинансовых вопросов. Т.е. на онлайн-бизнес-миссию собрались идентифицированные профильные бизнеса двух стран.
АПК как локомотив несырьевого экспорта
В целом, структура ННЭ не претерпела особых изменений под влиянием пандемии. Даже если сейчас зреют какие-то тенденции, 2-3 месяца – слишком малый срок для того, чтобы отследить их. Для этого товар должен быть произведен, отгружен и должен физически пройти таможню. На этот цикл нужно хотя бы 5-6 месяцев. Изменения в товарных группах можно будет увидеть ближе к октябрю, когда появится статистика ФТС, отражающие динамику перемещения товаров.
Наиболее очевидный тренд – выход продукции агропромышленного комплекса на приоритетные позиции. Но было бы некорректно считать, что это результат пандемии и снижения курса рубля, они лишь ускорила эти процессы. Российский АПК просто не смог бы реализовать экспортный потенциал, созданный пандемией, если бы в течение нескольких лет до ее начала в отрасли не шли изменения.
В рамках программы импортозамещения страна развивала производственную базу. Увеличивались посевные площади хозяйств (посевные площади выросли с 2013 года на 2,9%), развивалась логистическая инфраструктура, государством была запущена программа льготного кредитования, направленная на повышение эффективности и рост конкурентоспособности российских предприятий АПК.
В рамках данной программы, компании могут получить краткосрочные кредиты до 1 года на цели закупа и переработки с/х сырья, а также инвестиционные кредиты от 2 до 15 лет на строительство/реконструкцию/модернизацию/оснащение предприятий. Министерство сельского хозяйства постоянно расширяет программу, из последних обновлений — это включение продукции рыбодобывающей отрасли, рвкообразных и моллюсков, а также распространение программы на цели финансирования строительства портовых инфраструктур.
В 2017-2019 годах компании сектора АПК уже активно выходили на международный рынок, пандемия и ряд других факторов усилили формирующийся тренд.
Например, производители сахара за текущий сезон смогли кратно увеличить объемы экспорта. Ожидается, что по итогам сезона Россия поставит на мировой рынок около 1,5 млн т, что почти в 5 раз превышает объем экспорта предыдущего сезона, и станет 6-м в мире экспортером сахара, оставив позади Евросоюз. При этом повторение такого результата в ближайшие сезоны маловероятно, так как кратный рост объемов экспорта стал следствием кризиса перепроизводства.
1,5 млн т
ожидаемый итог российской поставки сахара на мировой рынок
Также стоит выделить масложировой сектор, экспорт которого внес наибольший вклад в рост экспорта российского продовольствия и вырос на почти 35%. За первое полугодие российские предприятия масложировой отрасли экспортировали около 17% продовольствия. При этом почти 70% этого объема обеспечено подсолнечным маслом.
Менее значительными темпами растет экспорт молочной продукции. За первое полугодие экспорт молочной продукции вырос почти на 15%. Из данной категории стоит отметить рост экспорта сыров и цельномолочной продукции на более чем 20%. Экспорт мороженого, масла и сухого молока также вырос и показал динамику 13-15%.
Отдельного внимания заслуживает удвоения экспорта мяса. Достижение такого показателя стало возможным во многом благодаря более чем двукратному росту поставок мяса птицы и свинины за рубеж.
Российские экспортеры продолжают усиливать свои позиции на рынке Китая, За первое полугодие доля Китая в экспорте продовольствия составила 12% против 10% годом ранее. С 2020 года начался экспорт отечественной говядины высокого качества в Китай, объемы экспорта подсолнечного масла выросли более чем в 3 раза, а поставки мяса птицы за первое полугодие уже достигли показателя всего 2019 года, таким образом, в Китай в настоящий момент направляется более половины российской экспортной птицы.
Наибольшим экспортным спросом в условиях пандемии пользуются пищевые продукты низкой и средней ценовой категории, компоненты базовой продуктовой корзины. Условные «деликатесы» практически не приросли в объемах. Так, например, кондитерские изделия, которые сейчас отгружаются в Китай, это продукция низкого даже для России ценового сегмента. Китай пока что больше внимания обращает на цену, чем на качество. Поставки высококачественных пищевых продуктов в Китай, это единичные случаи и небольшие партии.
Как оценить экспортный потенциал страны?
В условиях кризисной неопределенности потенциальные экспортные возможности возникают чаще, чем в стабильные периоды. К примеру, введение Китаем 80% пошлины на ввоз австралийского ячменя открыло вопрос о том, кто восполнит этот объем поставок? Импорт из Австралии составил в 2019 году 1,5 млн тонн ячменя.
1,5 млн т
импорт ячменя из Австралии
Но подхватить внезапно возникший неудовлетворенный спрос на глобальном рынке не так просто. Кроме коммерческого интереса сторон существуют сертификационные и регуляторные барьеры и пошлины. Каждая страна имеет набор определенных требований и правил в отношении групп товаров.
Статистика международных закупок стала прозрачной, важно иметь доступ к этой информации. Еще один наш проект – открытая платформа «Банк бизнес-партнеров» (Bankofpartners.com), она позволяет легко и быстро оценить экспортный потенциал той или иной страны. На платформе потенциальный поставщик может найти аналитику и понять, какие страны покупают его товар и покупают ли они его в России. Если есть хотя бы небольшие объемы отгрузок, значит есть понятные правила сертификации и требования к качеству. Также на платформе можно получить информацию о барьерах для товара в выбранной стране.
В таком случае следующим шагом может стать поиск потенциальных партнеров в стране. Платформа дает пользователю доступ к проверке контрагентов в 212 странах мира, экспортному акселератору, к информации о международных тендерах, выставках и международных маркетплейсах.
Сейчас наступает отличное время для освоения новых рынков, и важно иметь полную информацию о рисках и возможностях.