Туризм
Новые точки. Наиболее перспективные для гостиничного бизнеса города России
Марина Смирнова
партнёр, руководитель департамента Гостиничный бизнес и туризм Commonwealth Partnership (CMWP)
Гостиничный рынок России в целом преодолел к 2023 году последствия спада спроса, вызванные пандемией. Основной показатель, определяющий объёмы спроса в этом секторе, — количество людей, размещённых в отелях и гостиницах. Судя по предварительным данным (окончательные итоги 2022 года ещё не подведены), после 40-процентного спада спроса в 2020-м два года спустя был зарегистрирован небольшой, но рост: 1,2% в 2022-м по сравнению с 2019-м, который считается эталонным. При этом восстановление рынка — это исключительно «заслуга» внутреннего туризма: если в 2019 году гостиницы России разместили, по данным Росстата, около 10,128 млн иностранных граждан, то в 2022 году только 2,8 млн человек (основная часть которых — приезжие из бывших советских республик, а их весьма условно можно отнести к туристам).
На 1,2%
вырос туррынок России в 2022-м в сравнении с образцовым 2019-м
Рейтинг регионов
Основной спрос обеспечили направления пляжного туризма и две столицы с областями. Не удивительно также и присутствие в группе лидеров Татарстана, что не скажешь про Тюменскую область, которая обошла Ставропольский край с его санаториями, и расположилась на 8-й строчке рейтинга. Тюменская область активно приглашает к себе туристов на различные программы, в том числе оздоровительные, на термальных источниках.
Регионы — лидеры по количеству туристов, 2022
В разрезе округов восстановление спроса проходило неравномерно: максимальный прирост спроса продемонстрировали довольно «экзотические» направления, такие как Камчатка, Ненецкий АО, Кавказ и Чукотка. Темпы роста от 50 до 200% говорят о том, что отсчёт начинается с низкой базы. Дополнительный фактор превышения показателей 2019 года по этим направлениям — отсутствие там иностранных туристов. Исключение может составить только Камчатский край, куда заходили круизы и приезжали группы.
Топ-10 регионов по темпам роста турптока в 2022 году по сравнению 2019 годом, %
В то же время на традиционных туристских направлениях картина складывалась не совсем однозначно: Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и часть регионов Дальнего Востока ещё не вышли на уровень 2019 года, в том числе потому, что эти направления раньше привлекали много туристов из-за рубежа.
Регионы, не восстановившие объёмы турпотока 2022/2019 гг., %
Помимо количества туристов, принятых тем или иным регионом, показательным является также уровень доходов, генерируемых отелями и гостиницами на одну ночь. Там, где этот показатель высок, можно говорить о том, что туристы готовы переплачивать за возможность посетить данный регион.
Наиболее дорогие регионы России
Лидерами по доходности «на одну ночёвку» являются Республика Алтай, Камчатский край и Карелия, что неудивительно, поскольку эти регионы — «направления мечты» для многих российских туристов. При этом уникальная природа мест и нехватка качественных объектов размещения так же, как и короткий туристический сезон, выводят эти направления в лидеры по стоимости пакета размещения.
Аналитики Commonwealth Partnership (ex. Cushman & Wakefield) составили рейтинг наиболее перспективных для гостиничного бизнеса городов РФ.
В первую пятёрку с наивысшими баллами (от 8,1 до максимальных 10) вошли Москва, Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Среднюю часть рейтинга составили Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск (средний балл от 6,2 до 7,8), а замкнули двадцатку самых перспективных для гостиничных инвесторов Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара (5,6—6 баллов).
Тренды рынка
Ситуация на гостиничном рынке меняется в зависимости от различных факторов экономического и политического характера: так, рост располагаемых доходов стимулирует увеличение количества поездок, в том числе с туристическими целями. Ослабление рубля, усложнение визовых процедур или ужесточение пограничных формальностей негативно отражаются на выездном туризме, но стимулируют развитие внутреннего туризма. Но независимо от того, как ведут себя те или иные гостиничные рынки, есть общие тренды в развитии индустрии, которые проявляются в том числе и на российском рынке.
Тренд 1. Всё для «удалёнщиков»
Офисные работники стали более мобильными, и многие гостиницы в этом контексте «свободного перемещения» сумели занять свою нишу. Особенно в регионах с хорошим климатом и экологией. Всё, что нужно современным «удалёнщикам» — это хороший Wi-Fi. Так что особых «сервисов» для этой категории не придумано, если не считать организации зон коворкингов. Благо возможности для этого в гостиницах имеются как в лобби, так и в конференц-зонах (а мероприятий стало меньше, в том числе из-за развития видеоконференц-связи).
Топ-5 регионов, привлекательных для удалённой работы, %
Сегодня инвесторы курортных и загородных туристических направлений принимают во внимание новый сегмент спроса, активного в течение всего года, за счёт чего выравнивается сезонность спроса и повышается загрузка. Так, в Московской области заполняемость качественных гостиниц выросла с 55% в 2021 году до 61% в марте 2023 года. Примерно на таком же уровне заполняются и гостиницы в Сочи, хотя ещё 8—10 лет назад отели на курорте работали с загрузкой в 35—45% (данные CMWP, STR, Hotel Advisors).
Тренд 2. Оздоровительный туризм
С 55 до 61%
выросла заполняемость качественных гостиниц
в МО 2021 vs 2023
Сегодня инвесторы курортных и загородных туристических направлений принимают во внимание новый сегмент спроса, активного в течение всего года, за счёт чего выравнивается сезонность спроса и повышается загрузка. Так, в Московской области заполняемость качественных гостиниц выросла с 55% в 2021 году до 61% в марте 2023 года. Примерно на таком же уровне заполняются и гостиницы в Сочи, хотя ещё 8—10 лет назад отели на курорте работали с загрузкой в 35—45% (данные CMWP, STR, Hotel Advisors).
С 55 до 61%
выросла заполняемость качественных гостиниц
в МО 2021 vs 2023
Тренд 2. Оздоровительный туризм
Это ещё одна возможность привлекать круглогодичный спрос. Особенно актуален этот формат в тех регионах, где в силу климатических особенностей туристский поток концентрируется в ограниченном временном промежутке, обычно в летние месяцы. При этом традиционные для российского рынка форматы — санатории — уступают место SPA-/Medical-SPA-отелям, где акцент делается не на профилактику заболеваний и их лечение, а на общее оздоровление и решение конкретных проблем клиента, это снижение веса, снятие синдрома усталости (антистресс), улучшение внешнего вида (косметология, в том числе аппаратная), диагностика с применением современных методик и оборудования. Новые форматы не столько дань моде, сколько отражение современного ритма жизни. Дробление отпусков приводит к тому, что мы начинаем ездить чаще, но на более короткие сроки. Поведенческая модель при этом меняется в сторону повышения интенсивности потребления услуг, а также роста ожиданий положительных результатов от них.
Другим следствием дробления отпусков становится стремление закрепить результат, полученный в SPA-отеле, на весь год, поэтому последние стали предлагать онлайн-программы для своих клиентов, где специалисты оздоровительных центров «ведут» своих клиентов-пациентов в течение года, обучая его практикам ЗОЖ и предлагая другие консультации в случае возникновения у клиентов проблем со здоровьем. Лидером оздоровительного туризма остаётся регион Минеральных Вод, однако в последние годы география оздоровительного туризма расширялась. Наиболее известны гостиницы с оздоровительными центрами в Геленджике («Ланцет»), в Ленинградской области («Первая линия»), в Московской области (Verba Mayr), на Алтае («Манжерок» и Altay Resort), в Карелии («Кивач»), в Крыму («Мрия») и т. д. Новое направление оздоровительного туризма — Тюменская область (в районе Тюмени), где на термальных источниках строятся новые SPA-отели и санатории. Есть планы по развитию «императорского» курорта Старая Русса под Новгородом, на Байкале. При этом на Байкале, несмотря на наличие радоновых источников, делают ставку на нетрадиционную восточную/тибетскую медицину, в том числе на базе дацанов.
Лучшие оздоровительные центры не только позволяют существенно повысить загрузку гостиниц, в состав которых они входят (до 75—80%), но и увеличить выручку. Стоимость одного дня пребывания в SPA-отеле уровня «четыре/пять звёзд» в 2023 году составляла от 15 000 до 60 000 рублей. В эту сумму входит проживание, питание (полный пансион) и прохождение программы оздоровления. Выручка на номер отеля с оздоровительным центром составляла в 2022 году в среднем 6—7 млн рублей (максимально — 20 млн рублей на номер), притом что без медицины курортные отели в лучшем случае показывали результат 1,5—3 млн рублей на номер, максимально — 5 млн (по гостиницам Сочи уровня «пять звёзд»).
До 20 млн ₽
составляет выручка/номер в год в отеле с оздоровительным центром
2023: прогноз
По итогам 2023 года можно ожидать увеличения потока на «новых пляжных» направлениях: в Дагестан, Приморье. А также рост на сибирских направлениях: на Алтай, Байкал, а также в Карелию, Кисловодск (КВМ). Я ожидаю уменьшение потока в Крым и в Краснодарский край. Рост спроса можно ожидать и на направлениях «выходного дня», это экскурсии и «городской туризм» в пределах 2—5 часов езды от крупного города. Будут оживать новые локации — не только традиционное Золотое кольцо, но и другие города, особенно малые исторические, такие как Боровск, Венёв. Можно ожидать постепенного восстановления потока из Китая в Санкт-Петербург, Москву. Это позволит рассчитывать на рост загрузки в том числе люксовых отелей.
