Согласно аналитическому отчёту Strategy Partners, рынок автоперевозок в России растёт темпами 5—8%. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году оборот отрасли вырастет почти до 2,5 трлн рублей, а к 2030 году превысит 3 трлн рублей. Рассказываем о драйверах рынка и важных тенденциях для бизнеса.
Больше всего грузов в нашей стране перемещается по дорогам. По данным Росстата, только за первые два месяца 2023 года автомобильным транспортом в России было перевезено более 783 млн тонн. Свыше 237 млн тонн из этого числа составили коммерческие товары, сообщает ведомство. На втором месте — железная дорога, совокупно обслужившая примерно в 4 раза меньше грузов.
.png)
Какие существуют типы автоперевозок
FTL (Full Truck Load) — полная загрузка автомобиля.
LTL (Less Truck load) — частичная загрузка.
3PL (Third Party Logistics) — логистика третьей стороны. В этом случае большая часть операций, включая хранение, поставку, маркировку, упаковку и прочее, передаётся на аутсорсинг.
Что влияет на рост рынка автомобильных перевозок
Онлайн- и офлайн-ритейлеры — одни из ключевых заказчиков автоперевозок. Как указывает Strategy Partners, по итогам 2022 года российский e-commerce обработал почти 2,1 млн заказов и достиг оборота в 5,2 трлн рублей. Прогноз на 2023 года — 6,8 трлн рублей и около 3 млн заказов. К 2025 году эти показатели достигнут 10,9 трлн рублей и 4,8 млн соответственно, что потребует и увеличения объёмов перевозок.
В офлайн-рознице спрос перетекает от макроформатов к более компактным, расположенным в жилых массивах и в точках активного трафика. Например, к концу 2022 года доля магазинов у дома увеличилась до 4,9% против 3,2% в 2016 году. Аналитики предсказывают, что тренд сохранится и к 2025 году доля магазинов у дома вырастет до 7,9%, а доля гипермаркетов и супермаркетов, наоборот, сократится. Таким образом, доставки товаров в торговые точки станут более географически распределёнными, а объём партий грузов при этом сократится. Следовательно, потребность в FTL- и LTL-рейсах будет расти.
2,1 млн заказов
обработал российский
e-commerce за 2022 год
Как лидеры e-commerce расширяют сеть ПВЗ
За 2022 год три крупнейших российских маркетплейса увеличили количество своих пунктов выдачи заказов на величину от 23 до 67%. Их совокупное количество в декабре, по данным ТАСС, составило 53 000 штук.
На рынок автоперевозок влияет и изменение маршрутов. Так, с апреля 2022 года ставки на рейсы из столиц начали падать, в отдельных направлениях цены снизились на четверть. Это произошло из-за смены приоритетных векторов грузопотоков: логистическая нагрузка на Санкт-Петербург и Москву снизилась, и транспортировка грузов на запад сейчас стала доступнее. В то же время стоимость доставки с востока страны в её центральные и западные части заметно возросла: для логистического плеча Казань — Нижний Новгород увеличение достигает 44%.
88% рынка
занимают FTL-перевозки
В качестве барьеров эксперты указывают старение автопарка и ожидаемый дефицит новых транспортных средств. Это подтверждает и директор компании Полуприцеп.рф (предоставляет полуприцепы в аренду) Евгений Поправка. По его словам, ранее на рынке машин, с которыми работает компания, доминировали европейские бренды, но в 2022 году их предложение снизилось. А отечественные поставщики техники пока в полной мере не заменили выбывшее предложение.
Как преуспеть в каждом из сегментов
Самую большую долю занимают рейсы FTL, на них приходится 88% всего объёма. Этот рынок не консолидирован, и на пять крупнейших перевозчиков с большегрузами свыше 12 тонн приходится всего 7,5% рынка. При этом значительная часть игроков, предлагающих транспортировки автомобилями с грузоподъёмностью 8—12 тонн — это кэптивные компании, то есть обслуживают только свои материнские организации. Аналитики указывают, что конкуренция в FTL на сегодняшний день оценивается как средняя и самым серьёзным ограничением для входа служит необходимость иметь собственный автопарк.
Рынок FTL-перевозок, млрд рублей за год
На LTL-сегмент приходится 12%. Аналитики Strategy Partners отмечают здесь «высочайший» уровень конкуренции, поскольку 50% этого рынка делят между собой три крупнейших игрока.
В числе необходимых условий для входа в этот бизнес эксперты называют:
Впрочем, в ближайшие семь лет обоим сегментам эксперты предрекают одинаковые темы роста — на уровне 5%. Этому будет способствовать повышение оборота розничной и электронной торговли, а в случае с LTL — ещё и расширение географии присутствия ритейлеров за счёт выхода в новые для них регионы.
На какие ещё тенденции обратить внимание бизнесу
До 7%
ускорится рынок 3PL-перевозок
