Интересное
Оцифрованная еда. Как развивается foodtech-рынок в России
Рынок FoodTech на фоне пандемии и повышенного интереса к сервисам доставки и здоровому питанию получил мощные стимулы для развития. А сейчас на фоне роста мировых цен на продовольствие инвестиции в высокие технологии в области food-производства, несмотря на финансовые сложности, становятся ещё актуальнее.
.png)
Что такое FoodTech?
FoodTech — это объединение цифровых и биотехнологий во всей цепочке производства и доставки продуктов питания, начиная от ферм и переработки до упаковки, хранения, доставки, приготовления продуктов и даже утилизации пищевых отходов. В широком смысле к ним относятся также технологии точного земледелия и использование белков из растений и насекомых в «традиционных» продуктах.
Набирая скорость
Как показало совместное исследование СберПро Медиа, Фонда развития цифровой экономики и Bestseller.Fund, проведённое в январе — феврале 2022 года (были опрошены топ-менеджеры и учредители отраслевых компаний), foodtech-индустрия в России находится на этапе формирования. Треть предприятий рынка в начале года составляли стартапы, которые только начали получать доход, ещё у 13% компаний наблюдалось снижение выручки, но у стольких же был зафиксирован более чем 50-процентный прирост продаж.
Как изменилась выручка foodtech-компаний в 2021 году (по сравнению с предыдущим годом), % респондентов
В последние два года во многом определяла развитие данной подотрасли происходящая трансформация потребительского спроса. Урбанизация, «ускорение» жизненного ритма, а также рост интереса и доступности инноваций, усиленный в пандемию. Другими мощными факторами стали необходимость автоматизации бизнес-процессов для сокращения издержек и рост стоимости продуктов питания, что повышает привлекательность сектора для инвесторов. По итогам 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 28%, подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Более того, в марте 2022 года они достигли самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году и в апреле, несмотря на небольшую коррекцию, продолжали оставаться на треть выше прошлогодних.
На 34%
мировые цены на еду выше прошлогодних
Направление также поддерживали общий тренд на цифровизацию экономики и развитие НИОКР. Как отметил один из участников опроса, появление новых экоконсервантов, например, заметно влияет на развитие foodtech-продуктов.
Отечественные проекты были сосредоточены на развитии на российском рынке: на начало года 73% компаний работало только на отечественном рынке, ещё 27% были представлены и за рубежом. При этом 87% опрошенных планировали в ближайшие два-три года развитие за пределами России. Более половины (53%) foodtech-компаний привлекали инвестиции за последние 12 месяцев, обычно суммы не превышали 1—2 млн долларов. При этом 80% респондентов планировали привлечение инвестиций в ближайшие 12 месяцев. Сроки окупаемости проектов, по оценкам, составляли в основном до пяти лет.
Топ-5 драйверов развития foodtесh-рынка, % респондентов
Топ-5 барьеров на пути развития foodtесh-рынка, % респондентов
Период адаптации
С марта 2022 года факторы влияния стремительно изменились в свете геополитических и общеэкономических событий. И они будут воздействовать на рынок значительно сильнее, чем та же пандемия или наблюдающийся все последние годы запрос общества на инновации, отмечают эксперты.
По итогам прошедшего с момента проведения исследования периода уже можно сделать как минимум два вывода о перспективах развития foodtech-проектов.
Во-первых, технологии в пищевой индустрии станут ещё более востребованными, так как теперь перед экспертами и предпринимателями данного рынка стоят новые вызовы, среди которых — пищевая безопасность и риски глобального голода.
Во-вторых, венчурный рынок в классическом понимании теперь есть только на «западе» и локальным инновационным проектам нужно применять новые подходы привлечения финансирования на рынке, где инвесторы предпочтут менее рисковые дивидендные модели с более короткими сроками окупаемости.
По мнению CEO компании Qummy (роботизация приготовления еды) Евгения Писарева, основные драйверы развития foodtech-проектов сегодня — это увеличение рыночных свобод в России, а также государственные меры поддержки бизнеса. Однако список барьеров достаточно широк. «Создавать технологии в России стало менее выгодно, так как рынок для российских инноваций пока стал меньше, а также стало меньше шансов на создание „единорога“ из России. Кроме того, уменьшился рынок венчурного капитала: в 2021-м мы обогнали даже некоторые европейские страны по этому показателю, а теперь рискуем серьёзно откатиться назад, — комментирует он. — Также надо учитывать, что падение покупательской способности влечёт сокращение спроса на технологические продукты».
Другой фактор влияния, который заставляет участников рынка оперативно адаптироваться, — смена логических цепочек. «Из-за резкого изменения торгово-логистических отношений и роста цен мы ищем новые источники сырья — как на мировом рынке, так и в России, пересматриваем ассортимент, рецептуры. Причём важно найти баланс между покупательскими возможностями потребителей и сохранением качественного состава», — говорит исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. По её словам, индустрия продуктов на растительной основе столкнулась с вызовами, которые заставили производителей пересмотреть многие аспекты своей работы. И, несмотря на сложную ситуацию, в отрасли появляются новые компании, а отечественные поставщики смогли частично заместить импортное сырьё.
Думаю, в ближайшие два месяца индустрия нормализует работу. При этом нынешняя ситуация — это шанс для российских игроков рынка занять ниши, освобождающиеся при уходе зарубежных производителей, а также усилить национальный экспорт.
Но для этого нужно устранить вакуум в правовом поле. И мы этим сейчас занимаемся. В том числе необходимо закрепить в российском законодательстве определения растительной продукции — и всей категории, и конкретных продуктов, например «растительного мяса» или «растительного молока». Нужны ГОСТы, а также отдельные коды ОКПД2 и ОКВЭД. Только после появления последних государство сможет «видеть» индустрию, определить адресные меры поддержки, что сегодня крайне необходимо. Кроме этого, существенную поддержку бизнесу оказало бы обнуление или снижение ввозных таможенных пошлин на критически важные ингредиенты, а также распространение на производителей продукции на растительной основе льготной ставки НДС на уровне 10% и предоставление льготных кредитов. А для международного продвижения важно расширить участие предприятий отрасли в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях. У производителей продукции на растительной основе есть шанс закрепиться в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре и не только.