В сентябре 2018 года правительством РФ была принята Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Она предусматривает государственную поддержку частных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке древесины, сокращение экспорта «круглого» леса и рост объемов экспорта с 12 млрд долларов в 2019 году до 17 млрд долларов к 2024 году.

Экспорт несырьевой продукции

Рассмотрим на примерах двух регионов — Дальневосточного и Волго-Вятского (а также Пермской области), с какими задачами и возможностями сталкиваются представители отрасли в ходе реализации стратегии.

С 1 января 2019 года постановлением правительства РФ была введена 40-процентная пошлина на экспорт круглого леса для предприятий, не имеющих деревообрабатывающих мощностей, а с 1 января 2020 года пошлина будет увеличена до 60%. Получить квоту на экспорт по льготной ставке 6,5% могли предприятия с долей переработки не менее 20% от общего объема поставок.

Большинство районов лесозаготовки на Дальнем Востоке не имеют необходимой инфраструктуры и мощностей для организации рентабельного производства пиломатериалов, и многие предприятия поставлены на грань выживания, так как запретительные меры были введены раньше стимулирующих.

Но даже если предприятие видит ключевые тренды и вызовы для своей работы и готово к модернизации, надо тщательно оценивать рынки, на которых оно собирается работать, инвестировать в соответствующую аналитику, просчитывать возможные риски и пути их снижения. Например, построенное с нуля и запущенное в 2010 году крупнейшее в Дальневосточном регионе лесоперерабатывающее предприятие «Аркаим» с 2014 года находится в затяжном кризисе из-за хозяйственного спора собственников завода с кредиторами. По мнению экспертов, основные проблемы предприятия связаны с ошибками в оценке рынков сбыта продукции (переоценены возможности рынков), ошибками в выборе номенклатуры выпускаемой продукции, а также подборе технологического оборудования (как следствие, часть дорогостоящих линий так и не выпускала продукцию) и высокой процессинговой себестоимости, которую не покрывают цены внешнего и внутреннего рынков. В результате имущество предприятия выставлено на торги.

С 2011 года в Хабаровском крае работает ООО «Римбунан Хиджау МДФ» — завод по производству плит МДФ. Предприятие не раз останавливалось из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, с 2014 года головная компания «Римбунан Хиджау» начала инвестировать в дорожное строительство для снижения инфраструктурных рисков производства.

В 2018 году было анонсировано создание совместного предприятия российской BM Group и китайской «Сун Линь» по производству топливных пеллет, сроки запуска нового производства — 2023 год.

По данным Пермьстата, в первом полугодии 2019 года предприятия отрасли показали 89% прироста прибыли к прошлому году, не менее продуктивным для производителей был 2018 год, давший рост прибыли в 2,1 раза.

Тем не менее макроэкономические процессы в ближайшие годы могут оказать влияние на развитие отрасли. Мировой рынок газетной бумаги сократился практически вдвое за последние 10 лет и продолжает снижение со средним показателем 6% в год. С учетом того что 77% российской газетной бумаги производится на экспорт, крупным производителям («Соликамскбумпрому», Кондопожскому ЦБК и АО «Волга») следует заранее задуматься о возможности диверсификации производства в другие сегменты.

Растет внутренний рынок тарных картонов и гофроупаковки, но с февраля 2019 года началось ценовое давление со стороны импорта из Белоруссии и ЕС (там кризис перепроизводства). Мелкие и средние производители региона (Кировская бумажная фабрика, Алатырская бумажная фабрика) уже попадают в зону риска, крупные (Марийский ЦБК, Балахнинская картонная фабрика) пока чувствуют себя устойчиво.

Очень перспективен рынок СГИ (санитарно-гигиенических изделий). В регионе есть профильные предприятия («Буми», «Эликон», Лальская бумажная фабрика), от которых можно ожидать роста оборотов и доходности в ближайшие годы. Прогноз уверенного роста спроса связан с низкой базой потребления СГИ в России по сравнению с развитыми европейскими странами и особенно с США, где население потребляет более 25 килограммов санитарно-гигиенических изделий на человека, а в России этот показатель на уровне 6 килограммов.

Потребление СГИ на душу населения

Потребление СГИ

Еще один перспективный экспортный тренд — производство устойчивой бумажной упаковки для замены пластиковых пакетов, от которых массово отказываются в странах ЕС. Лидером этого направления является карельская Segezha Group, которая в 2015 году начала масштабную модернизацию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината с объемом инвестиций в 200 млн евро и в настоящее время производит бумажную упаковку для строительной, химической и пищевой промышленности.

Абсолютно очевидно, что единой точкой роста в ЛПК станет модернизация отрасли и превращение сырого леса из экспортного продукта в сырье для производства с высокой добавленной стоимостью.