За 2020 год оборот российских маркетплейсов увеличился в 1,5 раза и в 2021-м рост продолжился. Однако пандемия не всем пошла на пользу. О закрытии объявили Kupivip, Butik и Mamsy. Какие преимущества получили другие игроки e-commerce и есть ли шансы у нишевых маркетплейсов отвоевать долю рынка?

Долгожданный бум

Увеличение рынка онлайн-торговли в 2020 году предрекали еще пять лет назда. Но ошиблись с цифрами – реальный рост рынка в мире составил 63% вместо предполагаемых 39%. В России e-commerce подрос на 59% — до 2,7 трлн рублей.

Дело не только в пандемии. На стремительный рост повлияло то, что маркетплейсы создают для продавцов более удобные условия присутствия. Быстрый рост влечет за собой и изменение структуры рынка - крупные игроки постепенно вытесняют конкурентов.

KupiVIP: высокий средний чек

Что пошло не так? По мнению партнера Data Insight Федор Вирина, KupiVIP попал в «ловушку единорога». Бизнес-модель магазина начала стагнировать и уступала новым игрокам – например, Wildberries. Как отмечает основатель KupiVIP Оскар Хартманн, компании было невыгодно отправлять посылки стоимостью ниже 2000-3000 рублей, в то время как Wildberries сумел выстроить схему работы с небольшими чеками. С этим согласен Вирин ― он говорит о неправильном расчете unit-экономики, в частности, количества купленных одним покупателем товаров для обеспечения прибыльности.

С 2020 года владельцы KupiVIP активно пытались продать бизнес. Склады компании должны были выкупить AliExpress Russia, однако они отказались от сделки из-за больших долгов KupiVIP. В мае 2021 о поглощении KupiVIP объявил другой российский ИТ-гигант. Однако в июле сделку отменили - по мнению потенциальных покупателей, актив не подошел для быстрого выхода на рынок Fashion. Через два месяца проект KupiVIP заявил о закрытии. В скором времени остановил работу и маркетплейс детских товаров Mamsy, который, как и KupiVIP, управлялся компанией Private Trade.

Butik: узкий ассортимент

По мнению экспертов, Butik.ru сделал акцент на модернизацию своих офлайн-магазинов, которые помогают продавать, но не определяют ассортимент. Со временем этого стало недостаточно, компании пришлось взять паузу. В прощальном письме Butik.ru уточняют, что не закрываются, а меняют формат.

Есть ли шансы у «ниши»

В то время как некоторые крупные игроки ушли с рынка, активный переход россиян в онлайн спровоцировал рост нишевых маркетплейсов ― свое присутствие увеличила платформа Lamoda в сегменте одежды и обуви, Leroy Merlin ― в строительном и др.

Владимир Тарасов, директор по развитию Ecwid, считает, что существование лишь одних крупных игроков уничтожит сферу. Нишевые и небольшие маркетплейсы разгружают мультикатегорийных игроков и позволяют решать точечные запросы клиентов.

Эксперты делают ставку на дальнейшее расширение сегмента нишевых маркетплейсов

«Появляются новые игроки, такие как Bizar (продажа произведений искусства), сервис Yorso, с помощью которого можно купить морепродукты оптом, - говорит Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса департамента e-commerce группы «КОРУС Консалтинг». - Нишевые маркетплейсы прочно заняли свое место на рынке – их доля в общем количестве онлайн-заказов в России составляет порядка 13%. Это связано с изменениями поведения потребителя ― он приходит в интернет-магазин не столько за конкретным товаром, сколько за экспертизой и информацией о возможностях новых продуктов. А значит, в ближайшем будущем все больше интернет-магазинов будут становиться нишевыми, а их аудитория – расти».

Скачок электронной коммерции простимулирует всех игроков быстро реагировать на изменение потребительских предпочтений и вызовет передел рынка, где компании с лучшими бизнес-моделями постараются занять свои ниши. «Теперь основная задача площадок — сделать покупки проще, возврат легче, а доставку товаров быстрее», — отмечает Мария Захарова, руководитель отдела маркетинга маркетплейса «СДЭК.Маркет».