Недвижимость
Перестройка объекта. Как владельцы и операторы отелей трансформируют бизнес
В 2023 году объём нового предложения на столичном гостиничном рынке может достигнуть 992 номеров, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Nikoliers. Часть из них планировалось ввести в эксплуатацию ещё в прошлом году, однако собственники отелей приняли решение о переносе ранее установленных сроков. Во многом это связано с необходимостью провести ребрендинг ряда активов и трансформировать стратегии их дальнейшего развития. Как меняются подходы к управлению гостиничными сетями?
Возвращение оптимизма
По итогам 2022 года номерной фонд в качественных отелях Москвы достиг 20 418 штук, следует из подсчётов консалтинговой компании Nikoliers. По её данным, это на 4,9 п. п. превышает значения 2021 года, когда в столице было доступно 19 470 номеров. Схожие цифры приводят и другие консультанты. Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) указывают, что в 2022-м номерной фонд в столице увеличился на 2,4 п. п. год к году и составил 20 455 штук.
Не снижалось число номеров и в гостиницах Санкт-Петербурга. По данным Nikoliers, в течение прошлого года в регионе было открыто 215 номеров, что увеличило общий объём предложения до 26 300 штук. Они появились преимущественно в отелях категории «четыре звезды». В сравнении с 2021 года номерной фонд увеличился на 0,7 п. п., с 2020 года — на 11,9 п. п.
В этом году опрошенные СберПро Медиа консультанты ожидают открытие большего количества объектов. Номерной фонд в столице по итогам этого года может увеличиться на 930 штук, прогнозирует партнёр Commonwealth Partnership Марина Усенко. Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова говорит о 992 номерах. Усенко связывает это с тем, что ввод практически 800 номеров в 6 сетевых отелях, заявленных ещё в 2022 году, сместился на этот год.
Окна возможностей
Собственники отелей действительно принимали решение о переносе открытия таких объектов. Во многом это обусловлено необходимостью замены брендов и управляющих компаний в связи с решением ряда глобальных операторов не расширять или полностью свернуть присутствие в России, рассуждает Марина Усенко. А эксперт Nikoliers напоминает, что в начале 2022 года о приостановке деятельности здесь объявили шесть международных операторов. На них тогда приходилось 48,7% предложения качественных гостиниц в России, отмечает она.
В большинстве случаев международные сетевые бренды не владеют гостиницами, а только осуществляют управление, поэтому закрытия отелей не наблюдалось, говорит Евгения Тучкова. По её словам, у владельцев таких объектов были различные варианты выхода из сложившейся ситуации. Некоторые из них, по её словам, приняли решение стать независимыми от какой-либо сети и функционировать под новым брендом. Так появились «Отель Арткорт Москва Центр» в Вознесенском переулке и отель Pana Express Baumanskaya. Тучкова отмечает, что многие российские девелоперы уже создают качественные продукты без участия иностранных брендов.
Ряд владельцев смогли договориться и с другими иностранными сетями, продолжает Тучкова. В частности, отелем категории «пять звезд» на улице Вильгельма Пика рядом с Ботаническим садом управляет китайская сеть Soluxe Hotel Group. Это её первый объект в России. Кроме того, некоторые международные компании и дальше продолжают управлять российскими объектами.
Есть и примеры смены бренда с международного на российский. В частности, входящая в АФК «Система» сеть Cosmos Hotel Group в прошлом году приняла решение о ребрендинге ряда объектов. Сразу с трёх отелей сети был снят иностранный бренд, ребрендингу подверглись два объекта на Павелецкой и один в Воронеже, они стали Cosmos Paveletskaya hotel, Cosmos Smart Dubininskaya hotel и Cosmos Smart Voronezh hotel соответственно.
Партнёр и региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова отмечает, что сейчас для отечественных игроков появилось больше шансов для развития. Она объясняет это в том числе снижением конкуренции на рынке в целом и на новые проекты в частности, возможностью взять в управление уже налаженные бизнесы, а также привлекать квалифицированные кадры. С ней согласна и Тучкова. Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels Company (крупнейший российский гостиничный оператор. — Прим. СберПро Медиа), указывает, что в условиях снижения иностранного турпотока сотрудничество с российской компанией было и остаётся наиболее выгодной стратегией для собственников отелей. По его словам, если у объекта нет возможности вкладываться в разработку нового продукта и его раскрутку, есть смысл рассмотреть вариант перехода под управление сильного бренда. Это способствует росту его операционных показателей, продолжает он. В частности, партнёрство с Azimut Hotels позволяет гостиницам увеличить заполняемость в среднем на 20%, а выручку — на 25%. Компания готова брать в управление те объекты, которые оставляют уходящие сети, говорит её представитель. За прошлый год портфель сети пополнили отели в Тобольске, Москве, Каспийске, Ульяновске и Екатеринбурге, а в 2023-м запланировано открытие гостиницы в Сочи, рассказывает эксперт.
В связи с приостановкой сотрудничества с международными управляющими компаниями, у владельцев отелей были разные варианты действий. Тем, кто принял решение функционировать под собственным брендом, пришлось регистрировать домен, запускать новый сайт и модуль бронирования, говорят опрошенные СберПро Медиа эксперты. Они уточняют, что в случае перезапуска всё это необходимо было снова соединить с автоматизированной системой управления объекта (PMS или BMS) и электронными каналами продаж (OTA). Большинство крупных международных сетей использовали систему OPERA в качестве PMS. Она, в свою очередь, базируется на продукции компании, которая в прошлом году приостановила работу в России. А некоторые иностранные игроки отдавали предпочтение и собственным PMS. Сейчас существует большое количество отечественных аналогов автоматизированных систем управления, например Bnovo, «Контур.Отель» и прочие. Кроме того, продолжает работать и интегрированное решение систем OPERA/Suite8 компании HRS. Настройка систем заняла определённое время, отмечают операторы. Те объекты, что переходили под управление российских гостиничных компаний, были подключены к уже использующимся в них PMS.
Новые перспективы
Ещё один вызов, с которым столкнулся гостиничный рынок, связан со снижением загрузки гостиниц. Марина Усенко указывает, что по итогам 2022 года в столице этот показатель составил 57%. Схожие цифры — 60% — приводит и Евгения Тучкова из Nikoliers. По её словам, годом ранее это значение находилось на уровне 67%. Впрочем, она отмечает, что преимущественно сократилась загрузка отелей категории «пять звёзд» — с 63 до 53%. Заполняемость же гостиниц категории «четыре звезды» сохранилась на уровне 69%, а «три звезды» даже увеличилась до 71%. Спрос поддерживался в основном за счёт внутреннего туристического потока, отмечают консультанты. По их словам, он активно начал расти ещё в ходе пандемии. В частности, Москву по итогам прошлого года посетило почти 18 млн человек, сообщал мэр города. В Санкт-Петербурге турпоток достиг 8,1 млн гостей, что на 33% больше, чем годом ранее. Этот тренд сохранится, полагают консультанты. К тому же сейчас открываются границы и ряда государств, ранее закрытых из-за ограничений пандемии. По их мнению, это может поспособствовать росту загрузки отелей.
Сейчас на рынке востребованы те бренды, которые удовлетворяют текущие нужды, а не воспитывают новый тип потребления или спрос, рассуждает Максим Бродовский из Azimut Hotels. По его словам, преимущество находится на стороне тех игроков, кто сможет быстро адаптироваться и предлагать конкретные решения. Для гостиничного бизнеса в связи с уходом зарубежных агрегаторов приоритетом должны стать запуск и раскрутка собственных онлайн-ресурсов для бронирования, отмечает он. Ещё один способ привлечь клиентов — ввод новых продуктов, соответствующих потребностям аудитории, говорит он. В частности, Azimut Hotels в апреле 2020 года начала ребрендинг, в результате которого появились четыре суббренда, в частности «Azimut Сити», «Azimut Парк», «Azimut Отель», «Azimut Здоровье», а также отдельные бренды Metropol и «А-Отель». Это позволяет дифференцировать существующие и будущие объекты, а также помогает гостям понять, какие объекты ориентированы на семейный отдых, бизнес-путешествия или санаторно-курортное лечение, указывает он. Схожее деление есть и у Cosmos Hotel Group. На рынке уже существовали Cosmos Collection — премиальные курортные комплексы, расположенные в уникальных природных зонах, и городские отели Cosmos Hotels и Cosmos Smart. Новые линейки сети — Cosmos Selection, городские премиальные отели, расположенные в уникальных и исторических локациях, а также Cosmos Stay — городские и курортные апарт-отели, в которых предусмотрено всё для привычного комфорта. Также скоро появятся премиальные оздоровительные клиники на территориях курортных комплексов, создаваемые совместно с группой компаний «Медси», а также иммерсивные СПА совместно с Natura Siberica.
