Пандемия разрушила производственные цепочки по всему миру, но и дала возможность для завоевания новых рынков. По данным ФТС, в первом полугодии 2020 года экспорт российской химической промышленности составил $11,26 млрд, около 7% от общего объема экспортных поставок. По сравнению с январем-июнем 2019 года объем экспорта химической продукции снизился на 15%, тогда как общий объем российского экспорта упал на 23%. Индустрия может значительно нарастить масштабы, как только мировая экономика начнет восстанавливаться.

Экспорт химической продукции из России

Крупнейшим сегментом российского экспорта химической продукции являются минеральные удобрения, поставки которых ведутся в более чем 100 стран мира – помимо стран СНГ и ЕС, это Китай, США, Бразилия и Индия.

География российского экспорта минеральных удобрений

Руководители крупнейших российских предприятий и эксперты отрасли рассказали СберПро Медиа, с какими трудностями сталкиваются сегодня экспортеры химической продукции, где они видят потенциал и как его поможет реализовать Сбербанк.

Евросоюз: удобрения, синтетический каучук, пигменты

Крупнейшим торговым партнером России остается Европейский союз, но именно на европейском рынке российские экспортеры химической продукции нередко сталкиваются с регуляторными трудностями.

Генеральный директор «Фосагро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев говорит о том, что Единый таможенный тариф в ЕС применяется к производителям минеральных удобрений очень избирательно. Например, ставка тарифа в 6,5%, применяемая к поставкам фосфорных удобрений из России, превращается в 0% в отношении продукции из стран, с которыми заключены двусторонние соглашения о свободной торговле.

Меж тем, ценовая конъюнктура рынка фосфорных удобрений в I квартале 2020 года была благоприятной для российских производителей. Китайские производства, расположенные в провинции Хубэй (эпицентре распространения COVID-19) были остановлены, в результате чего за февраль – март 2020 года на рынок не вышло порядка 2 млн т фосфорных удобрений. Это повлекло за собой рост мировых цен.

Динамика цен на удобрения в период пандемии

По словам Айдара Гилемханова, замначальника управления продаж «Нижнекамскнефтехима», европейские шинные компании требуют от поставщиков поддерживать неснижаемый месячный запас сырья на территории Евросоюза. Чтобы соблюсти это условие, экспортер должен организовать поставку продукции на склады временного хранения. Но, по действующему законодательству, российские экспортеры не могут вывозить продукцию за границу без указания контракта с покупателем и хранить ее более 3-х месяцев.

Не менее острой проблемой может стать вопрос сертификации продукции для рынков ЕС. Например, тамбовская компания «Пигмент», производящая продукцию под торговой маркой «Крата», отгружает на экспорт порядка 31% производимой продукции – органических пигментов, добавок и красителей. По словам Олега Подобрянского, заместителя генерального директора компании, производитель готов увеличить экспорт продуктов, адаптированных к европейскому рынку. Но без сертификации по регламенту REACH продажи в страны ЕС запрещены. «В Европе есть заинтересованные покупатели пигментов и сульфаминовой кислоты, но нас останавливает размер затрат на сертификацию, – объясняет Подобрянский. – Это порядка 570 тыс. евро за семь продуктов».

Регионы с потенциалом роста: полипропилен и лакокрасочная продукция

По словам пресс-секретаря «Сибура» Артура Топоркова, группа сейчас реализует масштабный инвестиционный проект, ориентированный на внешние рынки, – Амурский ГХК. Проектная мощность комплекса – 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. В перспективе до 2040 года речь идет об экспорте несырьевых товаров на сумму около 4,6 трлн руб. Целевым регионом сбыта для проекта Амурского ГХК является Китай.

По данным VVS, также можно наблюдать значительный прирост в сегментах экспорта лакокрасочных материалов и парфюмерии, покупателями которых выступают Украина и Узбекистан. Сейчас российские производители лакокрасочных материалов в основном ориентированы на внутренний рынок. Экспорт лакокрасочных материалов составляет всего 1-3% от всего объема производства в России, по оценке директора Ассоциации предприятий лакокрасочной отрасли РФ «Центрлак» Геннадия Аверьянова. Так что перспективы есть.

По мнению Марии Ивановой из Российского союза химиков, пандемия может способствовать активизации лакокрасочных производств: «Весной многие компании переориентировались на производство антисептиков и гелей, это было важно и нужно, но объемы спроса на эту продукцию не безграничны. Скоро этим предприятиям придется трансформироваться. Они могут снабжать спиртами производителей краски. Все отрасли внутри химического комплекса взаимозависимы и только выигрывают от сотрудничества».

Основными направлениями российского экспорта удобрений сейчас являются Латинская Америка, Индия и страны бывшего СНГ. Но эксперты компании VVS отмечают, что у России есть значительные возможности для наращивания экспорта минеральных удобрений на африканском континенте, в так называемом «новом аграрном коридоре», куда входят Танзания, Мозамбик, Гана и Буркина-Фасо.

Национальный проект

В России действуют разнообразные институты поддержки экспортеров. В первую очередь, это «Российский экспортный центр» (РЭЦ). В составе РЭЦ действует экспортное страховое агентство ЭКСАР, оно предоставляет услуги страхования экспортных кредитов и иностранных инвестиций от коммерческих и политических рисков с объемом покрытия до 95% от суммы контракта.

Также РЭЦ занимается администрированием госсубсидий в целях поддержки экспорта (субсидирование участия в выставках, транспортных расходов, консультирование инвестиционных экспортоориентированных проектов). По словам Марии Ивановой из Российского союза химиков, для молодых компаний наиболее ценна информационно-аналитическая поддержка РЭЦ, тогда как крупные действующие экспортеры больше заинтересованы в административной поддержке.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» действует Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК).

Участники программы могут получить льготные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России, а также на финансирование экспортных торговых операций. Субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка, со сроком реализации проекта от 2 до 5 лет, но не позднее 31 декабря 2024 года.