Top.Mail.Ru
СБЕР Про | Медиа
Перспективные направления. Как российские производители химической продукции могут увеличить экспорт
  • Промышленность

Перспективные направления. Как российские производители химической продукции могут увеличить экспорт

  • 10 мин
  • 2 351

Пандемия разрушила производственные цепочки по всему миру, но и дала возможность для завоевания новых рынков. По данным ФТС, в первом полугодии 2020 года экспорт российской химической промышленности составил $11,26 млрд, около 7% от общего объема экспортных поставок. По сравнению с январем-июнем 2019 года объем экспорта химической продукции снизился на 15%, тогда как общий объем российского экспорта упал на 23%. Индустрия может значительно нарастить масштабы, как только мировая экономика начнет восстанавливаться.

Экспорт химической продукции из России

Источник: ФТС России

Крупнейшим сегментом российского экспорта химической продукции являются минеральные удобрения, поставки которых ведутся в более чем 100 стран мира – помимо стран СНГ и ЕС, это Китай, США, Бразилия и Индия.

География российского экспорта минеральных удобрений

Источник: Исследование агентства VVS

Руководители крупнейших российских предприятий и эксперты отрасли рассказали СберПро Медиа, с какими трудностями сталкиваются сегодня экспортеры химической продукции, где они видят потенциал и как его поможет реализовать Сбербанк.

Евросоюз: удобрения, синтетический каучук, пигменты

Крупнейшим торговым партнером России остается Европейский союз, но именно на европейском рынке российские экспортеры химической продукции нередко сталкиваются с регуляторными трудностями.

Генеральный директор «Фосагро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев говорит о том, что Единый таможенный тариф в ЕС применяется к производителям минеральных удобрений очень избирательно. Например, ставка тарифа в 6,5%, применяемая к поставкам фосфорных удобрений из России, превращается в 0% в отношении продукции из стран, с которыми заключены двусторонние соглашения о свободной торговле.

Меж тем, ценовая конъюнктура рынка фосфорных удобрений в I квартале 2020 года была благоприятной для российских производителей. Китайские производства, расположенные в провинции Хубэй (эпицентре распространения COVID-19) были остановлены, в результате чего за февраль – март 2020 года на рынок не вышло порядка 2 млн т фосфорных удобрений. Это повлекло за собой рост мировых цен.

Динамика цен на удобрения в период пандемии

Источник: ФТС России

По словам Айдара Гилемханова, замначальника управления продаж «Нижнекамскнефтехима», европейские шинные компании требуют от поставщиков поддерживать неснижаемый месячный запас сырья на территории Евросоюза. Чтобы соблюсти это условие, экспортер должен организовать поставку продукции на склады временного хранения. Но, по действующему законодательству, российские экспортеры не могут вывозить продукцию за границу без указания контракта с покупателем и хранить ее более 3-х месяцев.

Не менее острой проблемой может стать вопрос сертификации продукции для рынков ЕС. Например, тамбовская компания «Пигмент», производящая продукцию под торговой маркой «Крата», отгружает на экспорт порядка 31% производимой продукции – органических пигментов, добавок и красителей. По словам Олега Подобрянского, заместителя генерального директора компании, производитель готов увеличить экспорт продуктов, адаптированных к европейскому рынку. Но без сертификации по регламенту REACH продажи в страны ЕС запрещены. «В Европе есть заинтересованные покупатели пигментов и сульфаминовой кислоты, но нас останавливает размер затрат на сертификацию, – объясняет Подобрянский. – Это порядка 570 тыс. евро за семь продуктов».

У России есть все возможности для роста экспорта продукции химического комплекса, а у Сбербанка – инструменты, чтобы этот экспорт организовать. Речь не только о привычных финансовых продуктах, стимулирующих ВЭД, но и о содействии при подаче заявок на получение государственной поддержки в рамках экспортоориентированных госпрограмм, включая Корпоративную программу повышения конкурентоспособности.

Наталья Ермакова

управляющий директор, начальник

управления по работе с клиентами

промышленности Сбербанка

Регионы с потенциалом роста: полипропилен и лакокрасочная продукция

Сталкиваясь со сложностями в Европе, экспортеры активно развиваются на рынках развивающихся стран. По словам Жанны Мартыновой, гендиректора информационно-аналитической компании VVS, в первом полугодии 2020 года рос экспорт пластмасс и изделий из них в страны бывшего СНГ и Китай. Так, в первом полугодии 2020 года в Китай было отгружено полипропилена на $118,6 млн, рост год к году составил почти 200%. До 38% растут поставки изделий из пластмассы в Украину.

$118,6 млн

экспорт полипропилена из Китая в первом полугодии 2020 года

По словам пресс-секретаря «Сибура» Артура Топоркова, группа сейчас реализует масштабный инвестиционный проект, ориентированный на внешние рынки, – Амурский ГХК. Проектная мощность комплекса – 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. В перспективе до 2040 года речь идет об экспорте несырьевых товаров на сумму около 4,6 трлн руб. Целевым регионом сбыта для проекта Амурского ГХК является Китай.

По данным VVS, также можно наблюдать значительный прирост в сегментах экспорта лакокрасочных материалов и парфюмерии, покупателями которых выступают Украина и Узбекистан. Сейчас российские производители лакокрасочных материалов в основном ориентированы на внутренний рынок. Экспорт лакокрасочных материалов составляет всего 1-3% от всего объема производства в России, по оценке директора Ассоциации предприятий лакокрасочной отрасли РФ «Центрлак» Геннадия Аверьянова. Так что перспективы есть.

По мнению Марии Ивановой из Российского союза химиков, пандемия может способствовать активизации лакокрасочных производств: «Весной многие компании переориентировались на производство антисептиков и гелей, это было важно и нужно, но объемы спроса на эту продукцию не безграничны. Скоро этим предприятиям придется трансформироваться. Они могут снабжать спиртами производителей краски. Все отрасли внутри химического комплекса взаимозависимы и только выигрывают от сотрудничества».

Основными направлениями российского экспорта удобрений сейчас являются Латинская Америка, Индия и страны бывшего СНГ. Но эксперты компании VVS отмечают, что у России есть значительные возможности для наращивания экспорта минеральных удобрений на африканском континенте, в так называемом «новом аграрном коридоре», куда входят Танзания, Мозамбик, Гана и Буркина-Фасо.

В числе перспективных экспортных продуктов из сегмента неорганической химии Жанна Мартынова называет гидроксид и пероксид магния, поставки которого в Китай выросли на 124% и гипохлорит кальция, который активно поставляется в Узбекистан.

рост поставок гидроксида и пероксид магния из Китая

Национальный проект

В России действуют разнообразные институты поддержки экспортеров. В первую очередь, это «Российский экспортный центр» (РЭЦ). В составе РЭЦ действует экспортное страховое агентство ЭКСАР, оно предоставляет услуги страхования экспортных кредитов и иностранных инвестиций от коммерческих и политических рисков с объемом покрытия до 95% от суммы контракта.

Также РЭЦ занимается администрированием госсубсидий в целях поддержки экспорта (субсидирование участия в выставках, транспортных расходов, консультирование инвестиционных экспортоориентированных проектов). По словам Марии Ивановой из Российского союза химиков, для молодых компаний наиболее ценна информационно-аналитическая поддержка РЭЦ, тогда как крупные действующие экспортеры больше заинтересованы в административной поддержке.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» действует Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК).

Участники программы могут получить льготные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России, а также на финансирование экспортных торговых операций. Субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка, со сроком реализации проекта от 2 до 5 лет, но не позднее 31 декабря 2024 года.

В 2020 году на корпоративные программы повышения конкурентоспособности из бюджета планируется выделить 5,6 млрд руб., затем суммы будут расти. Предварительные соглашения об участии в КППК заключены по 344 проектам в химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии, автопроме и других отраслях. С участием Сбера предприятия химической отрасли подали заявок на финансирование проектов на сумму около 50 млрд рублей.

5,6 млрд ₽

в 2020 году планируется выделить на корпоративные программы повышения конкурентоспособности

Как может помочь Сбербанк?

Наталья Ермакова

управляющий директор, начальник

управления по работе с клиентами

промышленности Сбербанка

Сбербанк участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», оказывая поддержку российским экспортерам и предлагая новые сервисы и инструменты.

Например, пользователям системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» доступна услуга «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии. Она используется для освобождения компании от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции. Электронные гарантии экономят время корпоративных клиентов, избавляя от необходимости лично посещать налоговые органы для передачи документов. Сервис также позволяет клиенту отслеживать статус их рассмотрения в личном кабинете.

В условиях повышенной волатильности курсов валют для экспортеров актуальны производные инструменты хеджирования валютных рисков – форварды, опционы и валютные свопы. Например, опционная стратегия «Ценовой коридор». Компании предлагается одновременно купить пут-опцион и продать колл-опцион, определив для себя тем самым нижнюю и верхнюю границу цены экспортного товара. Верхняя граница коридора рассчитывается таким образом, чтобы платеж по опциону пут компенсировался для клиента платежом по опциону колл.

Во время карантина в 2020 году банком был создан новый формат организации международных бизнес-встреч: бизнес-миссия-онлайн, где российские производители презентуют свою продукцию зарубежным покупателям. Сервис замещает отмененные из-за пандемии профильные ярмарки и выставки.

Еще один проект банка – открытая платформа «Банк бизнес-партнеров» (Bankofpartners.com), она позволяет продвигать свою продукцию по всему миру. На платформе представлены предложения из самых различных областей: от химической до сельскохозяйственной отрасли, товары народного потребления, а также все виды услуг, которые необходимы участникам внешнеэкономической деятельности.

Клиенты Сбербанка также могут воспользоваться сервисом «Страхование экспортного контракта» и отслеживать статусы исполнения заявки в личном кабинете интернет-банка «СберБизнес».

Химическая отрасль может стать локомотивом процесса международной кооперации и экспорта в рамках нацпроекта. И Сбербанк готов этот процесс поддержать, создавая собственные инструменты стимулирования экспорта, а также способствуя участию клиентов в механизмах поддержки со стороны государства.

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё