Промышленность
План на бумаге: как и почему картон вытесняет пластик
2020 год ознаменовался наступлением на пластиковую упаковку во всемирном масштабе. Крупнейшие компании переходят в упаковке своей продукции от пластиковых материалов к картону. Бумажные отходы можно собирать, транспортировать, сортировать — уже построена система потребителей макулатуры, осталось только усовершенствовать раздельный сбор отходов.
Какие перспективы ожидают производителей бумаги и картона, рассказывают участники отрасли.
Риски и возможности на рынке макулатуры
В последние годы производство тарного картона в России стабильно растёт, при этом рост объёмов обусловлен приростом макулатурного тарного картона. Произведена модернизация действующих производств и активно вводятся в строй новые мощности.
С наступлением пандемии рост этого сектора ускорился на порядок. Растёт как внутреннее потребление тарного картона, так и его востребованность на мировом рынке на фоне активного развития рынка гофроупаковки. Пандемия подстегнула рост электронной коммерции, которая и до этого была одним из основных факторов роста рынка тарного картона.
В настоящее время востребованность тарного картона в мире достигла пика, и у России, как и у других стран открывается много возможностей для экспорта. Самым перспективным направлением является Китай. Политика правительства Китая по постепенному запрету экспорта макулатуры в страну, привела к существенному падению производства тарного картона в Китае. В результате ежегодно импорт тарного картона в Китай увеличивался на несколько миллионов тонн. Например, Турция нарастила импорт макулатуры с 700 000 тонн в 2018 году до 1,5 млн в 2020-м и увеличила экспорта картона прежде всего в Китай. В США развивается рынок производства «вторичной целлюлозы» для того, чтобы обходить таким образом запрет на экспорт макулатуры в Китай.
Но есть и обратная сторона. Это рост количества макулатуры МС-5Б (отходов гофрированного картона) в коммунальном секторе, где сбор не налажен. Во всём мире власти сталкиваются с проблемой роста образования макулатуры марки МС-5Б у населения. После начала пандемии министр природных ресурсов США даже записал обращение к нации с просьбой сдавать картон, в котором американцы получают свои покупки на дом от Amazon и других ритейлеров, в переработку.
Всё большее количество макулатуры марки МС-5Б оказывается в составе твёрдых коммунальных отходов. При этом даже создаваемые в Москве и многих других городах России системы раздельного сбора не предполагают установку отдельного контейнера для макулатуры. Это зачастую приводит к непригодности отходов бумаги и картона к переработке. А установка отдельного контейнера связана с дополнительными издержками.
Решением проблемы является внедрение системы расширенной ответственности производителя (РОП), процесс совершенствования которой должен завершиться у нас в этом году. Без этой системы сбор и переработка упаковки из бумаги и картона вряд ли будет существенно масштабирована в коммунальном секторе, а около 2,6 млн тонн макулатуры по-прежнему каждый год будут попадать в окружающую среду. Основной принцип РОП — компенсация затрат на сбор и обработку отходов, входящих в систему, за счёт финансирования со стороны непосредственно производителей. Утверждённый в концепции механизм полной ответственности производителей за используемую при поставке на рынок упаковку, позволит создать полноценную систему раздельного сбора отходов, в том числе упаковки из картона.
«Рост более чем на 50% за 10 лет»
Глобальный рынок упаковки и, в частности, тарного картона, безусловно, является перспективным. Участники российского рынка, оценивая его перспективы, ожидают рост спроса в сегменте гофроупаковки от 4 до 6% в год. Ожидания экспертов АСБО оптимистичны и говорят о росте спроса в ближайшие 10 лет более чем на 50% от текущего уровня. Это указывает на потенциал развития мощностей не только на экспорт, но и на внутренний рынок.
Структура мирового рынка бумаги и картона, млн тонн
Новые мощности макулатурного картона будут в первую очередь нацелены на внутренний спрос. Конкурентные преимущества будут у интегрированных игроков, которые контролируют как сырьевое обеспечение, так и сбыт продукции. Что касается тарного картона из свежего волокна, его производство в России имеет по определению конкурентные преимущества, благодаря стоимости древесного сырья. Это особенно выражено когда в композиции используются не только хвойные породы, но и лиственные. Среди конкурентных преимуществ можно отметить также достаточно эффективную логистику до рынков ЕС и Китая. Важным фактором, который в будущем может повлиять на баланс производства, будет решение российских «газетных» гигантов (компаний «Кондопога», «Волга», «Соликамскбумпром») диверсифицироваться и частично перейти на упаковочные виды продукции. На примере аналогичных проектов в Европе, можно предположить, что «альтернативной» продукцией будет именно тарный картон.
Можно отметить, что в «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030», которая была утверждена 21 февраля 2021 года Правительством РФ, указываются перспективы по всему сегменту упаковки (упаковочные бумаги, тарный картон, коробочный картон) всего в 260 000 тонн к 2030 году. Это более чем в 10 раз меньше реального потенциала, по нашим оценкам.
Отдельно стоит отметить проект в стадии реализации — «Большой Усть-Илимск» (600 000 тонн крафтлайнера); пуск планируется в 2022 году. По оценке АСБО рост объёмов производства тарного картона в России до 2030 года составит до 2 млн тонн. Причём разделение между картоном из свежего волокна и макулатурным картоном будет примерно в паритете.
«Конкурентоспособность российских производителей сомнений не вызывает»
Перспективы мирового рынка тарного картона у акционеров и менеджмента нашей компании сомнений не вызывают. Можно лишь спорить о прогнозных цифрах темпов роста потребления тарного картона в мире или в тех или иных регионах. А нас как представителей российской целлюлозно-бумажной промышленности в большей степени интересует роль и место отечественной индустрии и её конкурентоспособность с учётом растущего количества глобальных вызовов.
Динамика российского рынка бумаги и картона, тыс. тонн
Безусловно, место российской ЦБП в мире определяется в первую очередь наличием лесных ресурсов. Именно по этой причине российские производители, наряду с североамериканскими и европейскими, будут в долгосрочной перспективе основными поставщиками продукции из первичного волокна на рынки, имеющие ограничения по наличию этого ресурса. И неслучайно российская целлюлоза, крафтлайнеры и флютинги из первичного волокна (так называемые semi-chemical) являются в последние годы наиболее востребованными на экспортных рынках товарами.
Перспективы российских производителей макулатурных тарных картонов (МТК) также бесспорны. Учитывая устойчивый тренд на рост доли потребления МТК в России со снижением доли ЦТК и рост потребления гофротары в целом, обусловленный развитием электронной коммерции, изменением модели потребления, производителям МТК на домашнем рынке также есть куда расти.
Неплохие перспективы даже у российских ЦБП, работающих в сегментах с сокращающимся потреблением (например, газетной бумаги). До недавнего времени из-за падения потребления газетной бумаги в мире конкуренция на рынке обострилась, и, как обычно происходит в таких ситуациях, резко снизились цены и доходность. Поэтому «Волга» ещё в конце 2019 года двинулась по пути продуктовой диверсификации, начав поставки так называемого интерлайнера для использования в качестве среднего плоского слоя пятислойного гофрокартона, и в результате наше предприятие закончило сложный для всех 2020 год с ростом объёмов производства и продаж и с прибылью. Со второй половины 2020 года в этом же направлении начали двигаться и другие российские производители газетной бумаги.
В долгосрочной перспективе конкурентоспособность российских производителей сомнений не вызывает. За счёт недорого сырья и его доступности российские предприятия — в лидерах по затратам (а значит, при прочих равных условиях доходность российских предприятий будет выше, чем у конкурентов). В другом важном для экспортёров компоненте — логистике по доставке продукции до целевых рынков — российские предприятия тоже в числе лидеров в сравнении с зарубежными конкурентами.
В последние два года в России было много сделано для развития рынка транспортных услуг. Скажем, «Волга» при поставках на экспорт сегодня отправляет товар не только через санкт-петербургские порты, но и через Новороссийск и даже Владивосток. А на Китай имеется возможность поставить товар в контейнерах, транспортируемых по железной дороге. Важна и помощь государства в виде субсидирования экспортных тарифов, что создаёт для российских производителей дополнительное конкурентное преимущество.