АПК

Популярный продукт: как российский бизнес наращивает производство мяса

15 июня 2023

6 мин

Поделиться в соцсетях

В 2022 году мясная отрасль побила сразу несколько рекордов. Потребление и производство оказались максимальными за всю историю наблюдений, а импорт, наоборот, достиг минимальных значений. Разбираемся, почему мясо стало привлекательнее для населения и бизнеса.

Мясо — единственный продукт, который существенно вырос в потреблении россиян за последние 10 лет, на 12%, по словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина. В 2022 году оно составило 79 килограммов на человека, что стало самым высоким значением в истории. Производство тоже достигло рекордного показателя — 11,6 млн тонн в убойном весе, увеличившись за прошлый год на 2,3%.

По словам Юшина, в основном увеличение произошло за счёт свинины и мяса птицы, на которые приходится свыше 80% потребления. Он говорит, что мясо становится всё более доступным: так, во втором полугодии свинина стала дешевле на 5%, птица — на 2%. Например, цена на тушку бройлера в рознице соответствует ценам примерно 2015 года, несмотря на 50%-ную производственную инфляцию.

79 кг мяса

приходится в год на человека в России

Курятина остаётся самым доступным мясом на отечественных прилавках, подтверждает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это стало возможным благодаря увеличению производства собственного инкубационного яйца с помощью программы господдержки племенного производства (государство компенсирует до 20% стоимости строительства или модернизации такого объекта), говорит он. «Обеспеченность собственным инкубационным яйцом — крайне важный фактор: это здоровые цыплята и рост показателей сохранности, что положительно сказывается на себестоимости готовой продукции», — соглашается представитель АПХ «Мираторг».

Популярность мяса Юшин объясняет также и тем, что ассортимент с каждым годом становится всё более разнообразным.

Как развивается каждый из сегментов

Свинина

Производство свинины в прошлом году увеличилось более чем на 6%, почти до 5,3 млн тонн в живом весе (в убойном — примерно до 4,5 млн тонн), по данным Национального союза свиноводов. Производство этой продукции в России довольно зрелое, индустрия уже полностью обеспечила внутренний рынок, и сейчас должна развиваться за счёт экспорта, считают в АПХ «Мираторг».

Производство свинины в России (в убойном весе), тыс. тонн

Данные Росстата и оценка НМА

Производство свинины имеет большие перспективы роста, если для российского экспорта откроются пока закрытые из-за африканской чумы свиней (АЧС) рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии, в том числе Филиппин, — это крупные потребители свинины, говорит Юшин.

Начиная с марта — апреля 2022 года свинина дешевеет. Так, стоимость килограмма бескостной свинины снизилась с 411,8 рубля до 394,3 рубля за килограмм в январе 2023 года, ссылается Юшин на данные Росстата. Но пока цены на свинину скорее будут снижаться при условии стабильной эпизоотической обстановки (если заболеваемость существенно не сократит поголовье и не снизит предложение на рынке), считает эксперт.

Диамика потребительских цен на свинину в 2015—2023 годах, ₽/кг

По данным Росстата

Индустрии следует сделать фокус на азиатском направлении и СНГ, говорит представитель АПХ «Мираторг». Основные рынки — Гонконг, Вьетнам и другие. Но в дальнейшем главным направлением должен стать Китай. Если поставки туда будут открыты, то это существенно улучшит перспективы отрасли, уточняет он. Эта страна лидирует по потреблению свинины в мире: на неё приходится около половины мирового рынка. В 2022 году оно оценивается в 52,8 млн тонн, в 2023 году может повыситься до 53,7 млн тонн (сообщало издание Safras & Mercado).

Индейка

В 2022 году в России выпущено почти 415 000 тонн индейки (+4% год к году). Это позволило занять второе место в мире и первое в Европе, по данным Agrifood Strategies. Одна из причин её популярности в том, что всё больше потребителей заменяют ею более дорогостоящую говядину, считает Юшин. По его мнению, эта тенденция продолжится и спрос будет и дальше расти.

Положительная динамика также связана с расширением каналов продаж, сегодня всё чаще продукцию из индейки можно приобрести в магазинах «у дома», причём особенно популярны готовые полуфабрикаты, комментирует заместитель генерального директора по продажам и маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко.

Росту производства также способствует развитие экспорта, говорит она. В 2022 году экспортные поставки «Дамате» выросли на 60% до 3,7 млрд рублей. В прошлом году компания продолжила активно работать с рынками Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, странами Африки, поставляла продукцию в страны Карибского бассейна, Восточной Европы и СНГ. При этом свыше 50% от экспорта «Дамате» пришлось на Африку. Существенные объёмы отправлены в КНР, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Производство и дальше будет расти, поскольку продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, таких как расширение производственных мощностей лидеров рынка — ГК «Дамате», ГК «Черкизово» и ПК «Урал», говорит Юшин. Также, по его словам, вскоре заработает крупнейший в стране репродуктор второго порядка «Племенная индейка» группы «Дамате». Он поможет сократить зависимость производителей от иностранных инкубационных яйц.

На 50%

зависит производство индейки от импорта инкубационного яйца

Курятина

Сельхозпредприятия РФ в 2022 году выпустили 6,5 млн тонн птицы (в живом весе), прибавив 4,9% по сравнению с 2021 годом.

Производство курятины будет и дальше расти — во многом за счёт увеличения экспортного потенциала, особенно на фоне ослабления рубля, считает Давлеев. Когда курс доллара приблизился к 80 рублям, российская продукция стала на 25—30% дешевле для мировых рынков, что привело к повышению числа заказов.

В 2022 году экспорт мяса птицы из России увеличился на 16% до 355 600 тонн, говорит Юшин.

В прошлом году российская птица тоже активно продавалась на внешних рынках, в частности, на Ближнем Востоке, отмечает Давлеев. В этом году будут активно развиваться поставки на рынки Центральной Азии: в Казахстан, Узбекистан, Киргизию — они привлекательны с точки зрения удобной логистики, объясняет эксперт. Вектор поставок будет идти в сторону азиатских рынков: будут расти объёмы отгрузок в Китай и Вьетнам, начнутся поставки в Сингапур, обсуждается открытие рынков Малайзии, Филиппин и Индонезии, а, например, «Сибагро» уже ведёт аттестацию своих предприятий для экспорта в эти страны (об этом сообщал «Агроэкспорт»).

У отечественных производителей сильные позиции в Африке, в частности за счёт популярных там субпродуктов и отдельных частей птицы (крыльев, голеней, каркасов и др.). Поставки на экспорт в 2023—2024 годах и дальше будут опережать объёмы продаж курятины на внутреннем рынке, резюмирует эксперт.

Говядина

Производство говядины в 2022 году снизилось на 3% до 1,6 млн тонн в убойном весе. Этот вид мяса на внутреннем рынке продолжает дорожать, а потому падает спрос на него, поясняет Далеев.

Вместе с тем Россия — одна из немногих стран, которая обладает и землёй, и водой, и климатом, чтобы в будущем снабжать мир говядиной. Даже если не будет расти внутренний спрос, производители смогут зарабатывать на экспорте, особенно в страны Азии и Ближнего Востока, считает Юшин.

Диамика потребительских цен на говядину в 2015—2023 годах, ₽/кг

По данным Росстата

1,6 млн тонн

говядины произведено в 2022 году в России

Как рынку помогает господдержка

В 2023 году господдержка АПК составит 445,8 млрд рублей. Животноводы могут пользоваться льготным кредитованием, лизингом, получать компенсацию на строительство племрепродукторов, кормов и др.

Также продолжила формироваться всё более продуманная система адресной поддержки населения, и это более эффективно, чем административно-командно регулировать цены, считают в «Мираторге». Именно этот механизм стимулировал увеличение производства в этом году. Произошла индексация зарплат бюджетников, выплат инвалидам, пенсионерам и так далее. Разумеется, большая часть средств, которую получают люди, идёт на продукты питания. А в потребительской корзине 9% приходится на мясо. То есть от каждых 100 млрд рублей, которые получает население, до 10 млрд идёт на мясо, считают в «Мираторге».

По словам Юшина, для успешной реализации проектов на мясном рынке необходимо:

открытие и налаживание поставок на новых рынках для экспорта (Ближний Восток, Африка, Азия — Китай, Филиппины);

улучшение эпизоотической обстановки (в частности, недопущение вспышек птичьего гриппа и африканской чумы свиней);

развитие поставок замороженной и охлаждённой продукции в отдалённые населённые пункты;

отмена нулевой пошлины на импорт отдельных видов продукции (например, говядины), которая была введена в 2022 году для стабилизации цен (сообщали «Ведомости»).

В 2 раза

снизилось число очагов АЧС в 2022 году


Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет