С 2014 года в России растет добыча морской рыбы и морепродуктов: в 2018 году был достигнут рекордный за последние 26 лет объем в 5,2 млн тонн. Доля экспорта в общем объеме рыбодобычи также увеличивается, с 29,7% в 2014 году до 43% в 2018-м. На руку рыболовам играет эмбарго и дешевый рубль.
доля экспорта в общем объеме рыбодобычи
Дальневосточный экспорт и норвежский лосось
В начале 2010-х на российском рынке стабильно наращивали объемы европейские поставщики, норвежский охлажденный лосось пришелся по вкусу потребителям. Большая часть европейской рыбы производится на рыбных фермах и российские переработчики оценили всесезонность поставок и стабильность размерного ряда, достижимые только в условиях фермерского производства.
Сезонная добыча дикой рыбы не может гарантировать регулярных отгрузок и единообразия продукции. Кроме того, большая часть российского рыболовного флота на тот момент не имела оборудования для морской заморозки (непосредственно на судне), позволяющей обеспечить долгую сохранность продукта, что было особенно критично для дальневосточных рыболовецких предприятий. По ГОСТу максимальный срок хранения охлажденной рыбы составляет 14 суток, а срок доставки от европейских поставщиков укладывался в 5—9 дней.
Объемы дальневосточной добычи почти не оказывали конкурентного давления на поставки в Россию охлажденной рыбы из Дании, Норвегии и других европейских стран. Основными покупателями дальневосточной рыбы были (и остаются) Китай и Южная Корея. Чтобы зафиксировать цену и гарантировать поставки, китайские трейдеры нередко авансировали российские предприятия перед началом путины. В 2012 году китайский холдинг Pacific Andes указывал в меморандуме для инвесторов, что он контролирует 60% квот на вылов минтая в российских дальневосточных морях.
Откуда лосось в Беларуси?
В августе 2014 года было введено эмбарго на поставку продуктов из ЕС, США, Канады и Австралии. Поставки охлажденной и мороженой рыбы из Норвегии и Дании теперь пошли через посредников из Беларуси, Чили и других государств, не вошедших в санкционные списки. В течение осени 2014 года Беларусь втрое увеличила импорт норвежского лосося. Представители норвежского экспортера Coast Seafood i Måløy не скрывали: «Лосось продолжает поступать в Россию — мы смогли восстановить поставки практически в прежнем объеме».
Одним из ключевых игроков нового рынка стало совместное белорусско-германское предприятие «Санта-Бремор», владеющее рыбоперерабатывающим предприятием в Бресте. Переработанная в Беларуси рыба получала новый таможенный код и ввозилась в РФ. Из-за дополнительных издержек и роста курса доллара к осени 2014 года рост розничных цен на филе лосося составил в России 30—50%.
Для рыбодобывающих компаний Североморского бассейна подорожание продукции европейских конкурентов стало возможностью усилить позиции на российском рынке.
Импортные семга и лосось все еще присутствуют в магазинах, но цены на эту рыбу выросли чуть ли не втрое. Соответственно, нам стало выгоднее продавать больше рыбы на внутренний рынок, чем раньше. Плюс в целом увеличился спрос.
Однако почти 70% рыбы Россия добывает на Дальнем Востоке, а основной промысловой рыбой для России является минтай (1,7 млн тонн за 2018 год). Рост курса доллара позволил нарастить рентабельность добычи, и в 2015—2016 годах объемы экспортных поставок в натуральном выражении росли на 7% в год.
Первые попытки переориентировать на Россию экспортный поток красной рыбы с Дальнего Востока столкнулись с ожидаемыми трудностями. Как объяснял руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, везти дальневосточную рыбу в центральную Россию было экономически невыгодно: «Никаких проблем нет разгрузить эту высоколиквидную, качественную рыбу в Даляне, в Пусане, где угодно, вместо того чтобы везти ее за 9 тысяч километров по совершенно невероятным ценам».
Россия добывает на Дальнем Востоке
Квоты под киль
В 2017 году началась реформа рыбодобывающей отрасли, направленная на увеличение объемов переработки и обновление флота. В 2001—2003 годах квоты на вылов рыбы распределялись на аукционах, после чего государство бессрочно закрепляло их за компаниями «по историческому принципу». Войти в бизнес можно было, только купив одну из таких компаний вместе с ее квотами. Закрытость рыболовецкого бизнеса позволяла его участникам минимизировать капитальные затраты в производстве, к 2018 году средний возраст судов рыболовного флота составлял 30 лет.
В 2017 году была введена система инвестиционных квот на вылов рыбы.
Компании-получатели таких квот брали обязательства проинвестировать строительство рыбоперерабатывающих заводов и рыболовецких судов, обеспечивая тем самым техническую модернизацию отрасли. Под инвестиционные проекты было отдано 20% всего объема квот на вылов.
Это позволило в 2018 году начать строительство 43 судов и 26 береговых рыбоперерабатывающих заводов с совокупным объемом частных инвестиций более 180 млрд рублей. Например, Ленинградский судостроительный завод «Пелла» строит для «Мурмансельди-2» четыре современных рыболовных траулера с морозильными установками (кредитную линию рыбодобывающей компании предоставляет Сбербанк). В Архангельске запущен завод по переработке трески и пикши мощностью до 16,8 тысяч тонн в год.
Рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина (г. Петропавловск-Камчатский) уже передано два траулера-сейнера, также в Камчатском крае завершено строительство четырех рыбоперерабатывающих заводов.
Всего по программе инвестквот планируется обновить до 65% рыболовного флота Северного бассейна и до 25—30% Дальневосточного флота.
планы обновления рыболовного флота
Стратегия на ближайшие 10 лет
В ноябре 2019 года была утверждена еще и Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Она предполагает увеличение маржинальности отрасли за счет господдержки рыбопромыслового судостроения, береговой переработки рыбы, разведения рыбной молоди и производства кормов. На эти цели в течение следующих 10 лет правительство РФ планирует выделить 54 млрд рублей.
Для «оживления» дальневосточных верфей программа предусматривает субсидирование 20% затрат на строительство рыболовных судов. «Находкинский судоремонтный завод», «Хабаровский судостроительный завод» и «Восточная верфь» уже ведут переговоры о постройке 16 судов общей стоимостью около 27 млрд рублей до 2024 года.
Другое важное направление — развитие портовой инфраструктуры.
Более 5 млрд рублей планируется потратить на реконструкцию гидротехнических сооружений в портах Магадана, Корсакова и Петропавловска-Камчатского.
В рамках частно-государственных партнерств на Дальнем Востоке планируется строительство новых портовых холодильников. На сегодня их совокупная мощность составляет около 100 тысяч тонн, или всего 12% от фактической потребности во время путины.
Совокупность перечисленных мер, по мнению разработчиков стратегии, должна до 2030 года обеспечить более чем 70% рост валовой прибыли рыбохозяйственного комплекса РФ — 418 млрд рублей против 244 млрд рублей в 2018 году — при относительно небольшом (5,6%) росте объемов вылова — до 5,39 млн тонн в год. Запасы биоресурсов не безграничны и новые точки роста находятся не в море, а внутри самой отрасли.