Рынок ЦОД в России: перспективы развития

Оглавление

• Текущее состояние рынка ЦОД в России
• Основные драйверы роста
• Технологические и инфраструктурные тренды
• Что ограничивает развитие рынка ЦОД
• • Оборудование
  • Себестоимость
  • Доступность энергии
  • Кадры
• Прогнозы развития рынка ЦОД
• Заключение

Российский рынок центра обработки данных (ЦОД) показывает рост на 10—15% в год с точки зрения создания стойко-мест. При этом к 2030 году цифровизация, облачные технологии, искусственный интеллект и интернет вещей ускорят рост спроса на ЦОДы до 30—35% в год. Разбираемся, какие барьеры и стимулы определяют развитие российского рынка ЦОД и что его ждёт в перспективе.

Текущее состояние рынка ЦОД в России

Российский рынок ЦОД растёт примерно на 15% в год, и в 2024 году его мощность достигла 1,2—1,7 ГВт, говорится в исследовании Аналитического хаба Сбера. Около 0,8 ГВт приходится на коммерческие центры и 0,4—0,8 ГВт — на «кэптивные» (используемые для собственных нужд компаний). 

Общая выручка коммерческих ЦОД в 2024 году составила 115—130 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера. При этом, следует из исследования BusinesStat, среднегодовые темпы роста оборота за последние годы несколько снизились.

Динамика роста объёма рынка ЦОД в России, млрд рублей

Источник: BusinesStat

По подсчётам EPG.Estate, к началу 2025 года в России действовало 194 дата-центра, а количество стойко-мест в них превысило 82 400 единиц. 

Динамика роста числа стойко-мест в России

Источник: iKS-Consulting

Более 85% ЦОД расположены в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, что обусловлено близостью к конечному потребителю, говорится в исследовании Аналитического хаба Сбера. Так, 76% находится в Москве, на Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка, а на остальные регионы — 14,8%.

Количество ЦОД в регионах

Источник: IPG.Estate

Всего услуги дата-центров в стране предоставляют чуть более двадцати компаний. На топ-5 приходится 63% рынка, а на крупнейшего игрока — 33%, оценивает iKS-Consulting.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России

Источник: iKS-Consulting

Основные драйверы роста

Ключевыми факторами развития дата-центров в России выступают цифровизация, развитие облачных сервисов, внедрение интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI). Компании активно переводят бизнес-процессы в цифровой формат. 

Растёт популярность облачных решений. IoT-устройства, отраслевые программы и научные исследования генерируют огромные массивы данных. Для хранения, обработки и передачи всех этих объёмов информации нужна мощная и надёжная инфраструктура ЦОД.

Госструктуры и корпорации запускают дата-центры для соблюдения требований в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кроме того, компании, которые не способны самостоятельно обеспечить безопасность данных, формируют устойчивый спрос на аккредитованные коммерческие ЦОД.

В Cloud X, провайдере облачных вычислений на базе собственной инфраструктуры, отмечают, что растущий потенциал AI требует создания целой экосистемы поддержки технологии, ключевое место в которой занимают центры обработки данных. Причём развитие искусственного интеллекта, в первую очередь генеративного, невозможно без высокоплотных вычислений. Получить доступ к таким вычислительным мощностям можно только в гипермасштабируемых дата-центрах, которые архитектурно адаптированы под использование графических процессоров (GPU-нагрузки) и имеют эффективную систему охлаждения и электропитания. 

«При сохранении текущих трендов электропотребление ЦОД в России к 2030 году может удвоиться и составить около 20 млрд кВт⋅ч, что соответствует 1,5% совокупного энергопотребления России», — говорится в исследовании Аналитического хаба Сбера.

По подсчётам iKS Consulting, энергопотребление отечественных ЦОД, как действующих, так и новых, увеличится к 2028 году почти втрое.

Что ограничивает развитие рынка ЦОД

Несмотря на бурный рост, отрасль дата-центров сталкивается с рядом проблем (пишет «Коммерсантъ»). Характер их преодоления будет определять облик и перспективы российского рынка ЦОД.

Развитие российской индустрии дата-центров тормозят следующие факторы:

• ограниченный доступ и высокая стоимость технологий, серверного и инфраструктурного оборудования;
• растущая себестоимость объектов;
• сложность привлечения доступных заёмных средств;
• увеличивающееся потребление электроэнергии и дефицит доступных мощностей;
• нехватка квалифицированных кадров по проектированию, эксплуатации и обслуживанию объектов. 

Оборудование

В компании 3data отмечают, что трудности с поставками и рост стоимости зарубежного оборудования отразился на сроках строительства новых объектов. Это подтолкнуло операторов дата-центров к тестированию российских аналогов, что ускорило процесс импортозамещения. Однако ещё не удовлетворён спрос потребителей на надёжные отечественные сложные и критически важные ИТ-системы.

Себестоимость

Затратность строительства дата-центров ведёт к консолидации рынка. Ключевые игроки, которые могут инвестировать в новые объекты, наращивают свою долю. В свою очередь, небольшие компании сосредоточены на модернизации и повышении возможностей существующих объектов.

Высокая стоимость инфраструктуры сказывается на длительности возврата инвестиций. При развёртывании ЦОД сроки окупаемости достигают 10 лет, что осложняет привлечение финансирования, говорится в обзоре IPG.Estat. В таких условиях поддержку рынку оказывает государство, которое выступает крупнейшим заказчиком в части строительства новых комплексов. В 2024 году на госсектор пришлась половина всех затрат на строительство ЦОД.

Доступность энергии

В компании Cloud X отмечают, что барьером для развития рынка остаётся дефицит электроэнергии вблизи городских агломераций Центральной России. Например, в Москве и области темпы ввода новых мощностей существенно отстают от стремительно растущего спроса со стороны ЦОД. По их оценкам, ежегодный прирост потребностей дата-центров в электричестве составляет 30—40%, тогда как генерация увеличивается лишь на 2—4% в год. Если тенденция сохранится, к 2030 году дефицит мощностей может достичь 8—13 ГВт. В качестве решения эксперты предлагают развивать ЦОД в регионах, где дефицита энергетических ресурсов нет. К таким территориям относятся большая часть Урала, Сибирь восточнее Енисея, а также северо-запад страны. 

Энергодостаточность регионов России

Источник: IPG.Estate

В 3data также говорят о наметившемся дефиците земельных участков и энергетических ресурсов в Московском регионе, что требует от компаний более внимательно выстраивать стратегии развития, включая выбор площадок и перенос мощностей на перспективные территории.

Кадры

По мнению экспертов Cloud X, снизить дефицит кадров позволят образовательные проекты по модели коллаборации технологического партнёра с региональными учебными заведениями. В компании 3data добавляют, что решить проблему с нехваткой персонала поможет самостоятельное обучение сотрудников.

Прогнозы развития рынка ЦОД

По оценкам экспертов, рост количества стойко-мест будет составлять не менее 10% в год (пишет «Коммерсантъ»). Несмотря на ввод в строй 11 000—12 000 стоек ежегодно, потребность в мощностях продолжит расти и будет опережать предложение, говорится в аналитических обзорах.

Вместе с этим рынок продолжит консолидацию: крупнейшие игроки будут наращивать свой вес за счёт запуска новых и увеличения возможностей существующих объектов. Этот тренд поддержит повышенный спрос на персонал и команды по строительству и управлению ЦОД.

Прогноз роста рынка колокации до 2028 года, тыс. единиц

Источник: IKS Consulting

Из-за нехватки вычислительных мощностей коммерческих ЦОД крупные компании продолжат возводить собственные корпоративные объекты. Этому будет способствовать и возрастающие требования к безопасности КИИ. Постепенно на рынке будет возрастать доля высоконагруженных дата-центров с гарантированным энергоснабжением стоек от 25 кВт и более.

Доступ к недорогим и бесперебойным источникам энергии будет становиться всё более значимым фактором в отрасли. Продолжится формирование сети дата-центров в регионах с высоким энергетическим потенциалом и благоприятным климатом. Эта тенденция оформилась ещё в 2024 году, когда на регионы пришлось сразу 21,5% создания новых стойко-мест. Годом ранее этот показатель составлял всего 7%.

Чтобы перенести вычислительные мощности ближе к источникам энергии и генерации данных, бизнес будет обращаться к модульным и периферийным дата-центрам. Такие компактные и мобильные комплексы востребованы везде, где критически важно отсутствие задержек при обработке информации.

Заключение

В ближайшие годы спрос на вычислительные мощности в России будет только расти, особенно на фоне стремительного внедрения AI и IoT. На первый план выходят масштабируемость инфраструктуры ЦОД, энергоэффективность и соответствие требованиям критической инфраструктуры. Темпы развития будут определять инвестиции в строительство дата-центров и импортозамещение, а также грамотное территориальное развитие с фокусом на регионы с энергетическим профицитом.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.