2020 год для российского авторынка ознаменовался резкими перепадами динамики. После того как пандемия привела к падению продаж, достигших максимальных 75% в апреле, во втором полугодии наблюдалась обратная тенденция: рост спроса при дефиците предложения. Свою роль сыграла поддержка государства, в первую очередь льготные автокредиты. Однако не всем производителям их оказалось достаточно: среди наиболее настойчивых, планирующих расширяться в России, — китайские бренды, делающие ставку на внедорожники SUV.

Госпрограммы как стимул ковидного спроса

Эксперты называют 2020 год уникальным для российского авторынка. У его участников за это время трижды менялось видение будущего, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев. Если накануне 2020 года авторитейлеры оценивали перспективы с умеренным оптимизмом, то в апреле этот настрой сменился отчаянным пессимизмом — тогда падение продаж авто в России составляло 75—78% в зависимости от сегмента (по данным Минпромторга). Во втором полугодии, наоборот, отрасль начала быстро восстанавливаться, говорит Сергей Баранов, эксперт по авторынку аналитической компании JATO Dynamics.

К падению рынка в первом полугодии привела в том числе вынужденная остановка производства основных брендов. В марте-апреле приостановили работу заводы Volkswagen в Калужской области и ГАЗ в Нижнем Новгороде, АвтоВАЗ и завод Peugeot Citroen PSA. Кроме того, из-за режима самоизоляции, который действовал во многих регионах, дилерам пришлось закрыть автосалоны или работать в ограниченном формате.

В целом по рынку, по данным JATO Dynamics, за первые шесть месяцев 2020 года объём продаж автомобилей на российском рынке сократился более чем на 20%. За это время было реализовано около 600 000 новых легковых автомобилей без учёта LCV (лёгких коммерческих авто). Однако, по мнению Зубарева из РОАД, усилия государства и отложенный спрос сказались на результате: они позволили избежать массовых банкротств дилерских предприятий. «Сама отрасль в целом находится в рабочем состоянии», — подчёркивает он.

При этом, как напоминает Баранов, обвалу продаж из-за «антикоронавирусных» мер предшествовал ажиотаж в марте, когда клиенты рассматривали автомобиль как возможность инвестировать при обесценивании российской валюты — как и во время кризиса 2014 года. Причиной снова послужило резкое падение рубля — на 14,7% по отношению к доллару (по данным Московской биржи) в марте 2020 года, что стало крупнейшим снижением курса российской валюты с января 2015 года (тогда рубль «потерял» 18,7%). Те, кто вкладывал средства в авто, предпочитали дорогостоящие модели стоимостью от 3 млн рублей, в том числе люксовые авто, такие как Rolls-Royce (их продажи по итогам первого квартала подскочили на 60%), Lamborghini (на 25%) и Bentley (на 13%).

Постковидный дефицит

Ожидания покупателей оправдались: рост цен продолжился, особенно активно в сентябре — ноябре. В среднем, по данным JATO Dynamics, по итогам 11 месяцев 2020 года стоимость автомобилей увеличилась на 9%, в зависимости от отдельного бренда — от 10 до 17%. «Однако подорожание даже наполовину не компенсирует падение рубля, достигающее 30% с начала года», — напоминает Баранов.

Седаны и SUV в России. Динамика доли рынка

Сокращение объёма предложения, разрывы цепочек поставок и падение курса рубля привели к дефициту автомобилей во втором полугодии, подчёркивает Вячеслав Зубарев из РОАД. Дисбаланс спроса и предложения, в свою очередь, позволил дилерам во второй половине года тратить меньше на содержание складов, а главное, значительно повысить доходы с продажи каждого автомобиля, рассказывает Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». По его словам, притом что машин стало меньше, сократились объёмы складских площадей, используемых для их хранения, и затраты на их содержание. Кроме того, в этих условиях клиенты готовы покупать менее востребованные модели и комплектации.

Ожидания от 2021 года

Однако, по мнению аналитиков, уже в начале 2021 года ресурс отложенного спроса будет исчерпан. «Как только уровень производства и поставки восстановятся, рынок вернётся к привычным условиям», — говорит Евгений Еськов. По мнению Зубарева из РОАД, клиентский спрос может «выдохнуться» уже в первом квартале следующего года. Однако даже несмотря на то, что «первый квартал просядет по сравнению с 2019 годом, общий рост продаж составит 3—5%», убеждён глава РОАД. Что касается результатов 2020 года, то общий итог всё же негативный. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России снизились на 9,1%.

Кроме того, предупреждает Еськов, у российских потребителей выбор в 2021 году может стать меньше. Помимо сокращения модельного ряда для России, из страны могут уйти автопроизводители. Как поясняет эксперт, в первую очередь речь идёт о брендах с маленькой долей рынка, которые вынуждены импортировать свои авто в РФ. «Без собственного производства, возможности участвовать в госпрограммах и при большей зависимости от разницы курсов риски выше, чем у других игроков», — говорит Еськов.

Среди тех, кто планирует не только остаться, но и расширяться, наращивая дилерские сети, — китайские марки. В первую очередь Haval, Geely, Chery, кроме того, Changan и GAC. По словам Сергея Баранова, эти бренды добились «большого прогресса» в этом году: они стабильно входят в топ-5 по росту продаж. Их суммарная доля рынка по итогам января — октября выросла до 3,7% (годом ранее составляла 2,5%). Как поясняет эксперт, всё дело в сегменте SUV, на котором сфокусированы «китайцы»: именно он показывает лучшую динамику на рынке. Если год назад кроссоверы и внедорожники занимали 45% продаж новых автомобилей в России, то к настоящему моменту доля приблизилась уже к 49%. «За последние пять лет показатель вырос на 10 процентных пунктов (в 2016 году составлял 39%, по данным JATO Dynamics), и этот тренд будет наблюдаться и дальше, так как производители выводят на рынок всё больше SUV и при этом убирают модели других сегментов», — подчёркивает Баранов.