Top.Mail.Ru
СБЕР Про | Медиа
«Русские горки» — 2020: обвал спроса и дефицит предложения
  • Транспорт

«Русские горки» — 2020: обвал спроса и дефицит предложения

  • 10 мин
  • 495

2020 год для российского авторынка ознаменовался резкими перепадами динамики. После того как пандемия привела к падению продаж, достигших максимальных 75% в апреле, во втором полугодии наблюдалась обратная тенденция: рост спроса при дефиците предложения. Свою роль сыграла поддержка государства, в первую очередь льготные автокредиты. Однако не всем производителям их оказалось достаточно: среди наиболее настойчивых, планирующих расширяться в России, — китайские бренды, делающие ставку на внедорожники SUV.

Госпрограммы как стимул ковидного спроса

Эксперты называют 2020 год уникальным для российского авторынка. У его участников за это время трижды менялось видение будущего, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев. Если накануне 2020 года авторитейлеры оценивали перспективы с умеренным оптимизмом, то в апреле этот настрой сменился отчаянным пессимизмом — тогда падение продаж авто в России составляло 75—78% в зависимости от сегмента (по данным Минпромторга). Во втором полугодии, наоборот, отрасль начала быстро восстанавливаться, говорит Сергей Баранов, эксперт по авторынку аналитической компании JATO Dynamics.

К падению рынка в первом полугодии привела в том числе вынужденная остановка производства основных брендов. В марте-апреле приостановили работу заводы Volkswagen в Калужской области и ГАЗ в Нижнем Новгороде, АвтоВАЗ и завод Peugeot Citroen PSA. Кроме того, из-за режима самоизоляции, который действовал во многих регионах, дилерам пришлось закрыть автосалоны или работать в ограниченном формате.

В условиях пандемии и падения продаж стимулированием спроса занялось государство. В 2020 году автоотрасль получила 56,1 млрд рублей госфинансирования. Одной из главных мер, направленных на поддержку автодилеров и производителей, эксперты называют, помимо автолизинга, программы льготного кредитования, адресованные покупателям — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — на которые государство выделило в 2020 году 17,5 млрд рублей. Россияне могут получить скидку в 10% на авто российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. В итоге, по данным агентства «Автостат», за 10 месяцев с её помощью было реализовано 172 300 авто. Меры господдержки привели к тому, что в ноябре объём кредитов на новые авто в целом вырос на 31% в количестве по сравнению с ноябрём 2019 года и на 29% в денежном выражении. «Программы распространялись на ограниченный список моделей с высоким уровнем локализации, поэтому прежде всего меры помогли брендам из топ-5: Kia, Renault, Lada, Hyundai, Volkswagen», — отмечает Баранов.

56,1 млрд ₽

госфинансирования получила автоотрасль в 2020 году

В целом по рынку, по данным JATO Dynamics, за первые шесть месяцев 2020 года объём продаж автомобилей на российском рынке сократился более чем на 20%. За это время было реализовано около 600 000 новых легковых автомобилей без учёта LCV (лёгких коммерческих авто). Однако, по мнению Зубарева из РОАД, усилия государства и отложенный спрос сказались на результате: они позволили избежать массовых банкротств дилерских предприятий. «Сама отрасль в целом находится в рабочем состоянии», — подчёркивает он.

При этом, как напоминает Баранов, обвалу продаж из-за «антикоронавирусных» мер предшествовал ажиотаж в марте, когда клиенты рассматривали автомобиль как возможность инвестировать при обесценивании российской валюты — как и во время кризиса 2014 года. Причиной снова послужило резкое падение рубля — на 14,7% по отношению к доллару (по данным Московской биржи) в марте 2020 года, что стало крупнейшим снижением курса российской валюты с января 2015 года (тогда рубль «потерял» 18,7%). Те, кто вкладывал средства в авто, предпочитали дорогостоящие модели стоимостью от 3 млн рублей, в том числе люксовые авто, такие как Rolls-Royce (их продажи по итогам первого квартала подскочили на 60%), Lamborghini (на 25%) и Bentley (на 13%).

Постковидный дефицит

Снятие ограничительных мер во втором полугодии ознаменовалось быстрым восстановлением спроса. По данным JATO Dynamics, в июле 2020 года он превышал показатели 2019 года на 9%. За исключением августа, когда динамика была отрицательной (но всё равно минимально — 1%), все другие месяцы второго полугодия рынок демонстрировал рост. Как поясняет Сергей Баранов, основная причина — отложенный спрос: в апреле-мае остались нереализованными более 100 000 авто. Кроме того, покупатели ожидали новый рост цен и то, что их сбережения обесценятся. «Курс рубля вновь устремился вниз после августа, а покупка нового автомобиля — один из очевидных вариантов вложения денег», — поясняет эксперт.

> 100 000 авто

остались нереализованными в апреле-мае

Ожидания покупателей оправдались: рост цен продолжился, особенно активно в сентябре — ноябре. В среднем, по данным JATO Dynamics, по итогам 11 месяцев 2020 года стоимость автомобилей увеличилась на 9%, в зависимости от отдельного бренда — от 10 до 17%. «Однако подорожание даже наполовину не компенсирует падение рубля, достигающее 30% с начала года», — напоминает Баранов.

Седаны и SUV в России. Динамика доли рынка

Сокращение объёма предложения, разрывы цепочек поставок и падение курса рубля привели к дефициту автомобилей во втором полугодии, подчёркивает Вячеслав Зубарев из РОАД. Дисбаланс спроса и предложения, в свою очередь, позволил дилерам во второй половине года тратить меньше на содержание складов, а главное, значительно повысить доходы с продажи каждого автомобиля, рассказывает Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». По его словам, притом что машин стало меньше, сократились объёмы складских площадей, используемых для их хранения, и затраты на их содержание. Кроме того, в этих условиях клиенты готовы покупать менее востребованные модели и комплектации.

В результате, со слов дилеров, осенью в ряде случаев в среднем по марке доходность продаж новых автомобилей могла быть до трёх раз выше, чем прежде. В этот период дилеры смогли хорошо зарабатывать даже на «железной» марже (непосредственно на продаже машины, без учёта доходов от продажи страховки, допоборудования и т. п. — Прим. СберПро Медиа), чего давно не было.

Евгений Еськов,

главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю»

Ожидания от 2021 года

Однако, по мнению аналитиков, уже в начале 2021 года ресурс отложенного спроса будет исчерпан. «Как только уровень производства и поставки восстановятся, рынок вернётся к привычным условиям», — говорит Евгений Еськов. По мнению Зубарева из РОАД, клиентский спрос может «выдохнуться» уже в первом квартале следующего года. Однако даже несмотря на то, что «первый квартал просядет по сравнению с 2019 годом, общий рост продаж составит 3—5%», убеждён глава РОАД. Что касается результатов 2020 года, то общий итог всё же негативный. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России снизились на 9,1%.

В целом в 2021 году эксперты прогнозируют, что основные тренды ковидного 2020 года сохранятся: рост цен, снижение реальных доходов населения и стимулирование государством спроса на новые автомобили. Так, уже в январе стоимость авто у большинства брендов выросла на 2—5%. Если же власти решат увеличить утилизационный сбор, то подорожание будет ещё более существенным. В условиях, когда очевидных причин для роста доходов населения нет, по мнению Зубарева, определяющим фактором станет господдержка, которую отрасль получит от правительства через льготные программы кредитования.

На 2—5%

выросла стоимость авто у большинства брендов в январе

Кроме того, предупреждает Еськов, у российских потребителей выбор в 2021 году может стать меньше. Помимо сокращения модельного ряда для России, из страны могут уйти автопроизводители. Как поясняет эксперт, в первую очередь речь идёт о брендах с маленькой долей рынка, которые вынуждены импортировать свои авто в РФ. «Без собственного производства, возможности участвовать в госпрограммах и при большей зависимости от разницы курсов риски выше, чем у других игроков», — говорит Еськов.

Среди тех, кто планирует не только остаться, но и расширяться, наращивая дилерские сети, — китайские марки. В первую очередь Haval, Geely, Chery, кроме того, Changan и GAC. По словам Сергея Баранова, эти бренды добились «большого прогресса» в этом году: они стабильно входят в топ-5 по росту продаж. Их суммарная доля рынка по итогам января — октября выросла до 3,7% (годом ранее составляла 2,5%). Как поясняет эксперт, всё дело в сегменте SUV, на котором сфокусированы «китайцы»: именно он показывает лучшую динамику на рынке. Если год назад кроссоверы и внедорожники занимали 45% продаж новых автомобилей в России, то к настоящему моменту доля приблизилась уже к 49%. «За последние пять лет показатель вырос на 10 процентных пунктов (в 2016 году составлял 39%, по данным JATO Dynamics), и этот тренд будет наблюдаться и дальше, так как производители выводят на рынок всё больше SUV и при этом убирают модели других сегментов», — подчёркивает Баранов.

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё