Сделано в России: кто и как заменяет импорт в станкостроении

Станкостроение производит оборудование, на котором создаётся большая часть товаров в стране, поэтому его развитие — основа технологического суверенитета. Государственная программа импортозамещения в отрасли, усиленная в последние годы, уже даёт результаты: с 2019 по 2024 год выпуск металлорежущих станков в России вырос в 2,8 раза, а кузнечно-прессовых машин — в 2,4 раза. Опережающими темпами растёт производство наиболее высокотехнологичного оборудования — станков с ЧПУ. Если в 2022 году их было выпущено 652 единицы, то в 2024-м — уже 1183, что демонстрирует прогрессивный рост, рассказал Президент российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. По его данным, активно растёт и внутренний рынок потребления станков: в 2023 году он вырос почти в 2 раза, а в 2024-м — ещё на 25%.

Для дальнейшего развития отрасли правительство утвердило национальный проект «Средства производства и автоматизации». Его ключевые цели к 2030 году — достичь 95% технологической независимости и удвоить объём производства станков по сравнению с 2022 годом. Для этого уже запущена льготная программа кредитования для МСП и планируются гранты на НИОКР.

По данным Минпромторга, в стоимостном выражении объём производства отрасли составил 89 млрд рублей (+28% к показателю 2023 г.). В том числе стоимость произведённого металлообрабатывающего оборудования достигла 63 млрд рублей (+31%), кузнечно-прессового оборудования — 18,6 млрд рублей (+23%), деревообрабатывающего оборудования — 7,3 млрд рублей (+12%).

Однако доля импорта на рынке всё ещё высока. По оценкам консалтинговой компании АТК+, в 2024 году на долю иностранных станков пришлось до 98,3% рынка в количественном выражении (российские предприятия приобрели за рубежом 693 000 станков). Причём 71% поставок обеспечил Китай, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. По его данным, ещё 7% ввозимого оборудования поставляет Тайвань, 4% — Япония, 3% — Германия, 2,5% — Южная Корея, по 2% — Индия и Турция.

Кто развивает отрасль

Курс на импортозамещение и господдержка формируют «ядра» отрасли — предприятия, вокруг которых концентрируется производство. Ключевыми игроками являются крупные холдинги, такие как «Стан» и «Станкопром» (оба входят в «Ростех»), а также независимые производители: «Саста», Южный завод тяжёлого станкостроения (ЮЗТС), «Станкомашстрой» и другие. Всего в России насчитывается 210 производителей станков. 

Например, «Станкомашстрой» выпускает токарные станки и обрабатывающие центры с локализацией продукции в объёме более 70%, рассказывает директор «S+Консалтинг» Илья Грязнов. А Ульяновский станкостроительный завод производит тяжёлые токарные и фрезерные станки для нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслей, добавляет Грязнов.

Для авиапрома и автомобилестроения российские заводы осваивают выпуск сложных пятиосевых обрабатывающих центров. Такое оборудование критически важно для производства деталей двигателей, компонентов шасси и других высокоточных изделий, что напрямую влияет на технологический суверенитет в транспортном машиностроении. 

Развивается направление оборудования для пищевой промышленности: создаются современные упаковочные линии и станки для обработки сырья. Это позволяет производителям FMCG-товаров повышать скорость фасовки, продлевать сроки годности продукции и быстрее выводить на рынок новые виды упаковки, а также повышать эффективность производства.

Для мебельной и деревообрабатывающей отрасли отечественные производители разрабатывают станки с ЧПУ для деревообработки. Внедрение таких решений на фабриках позволяет повысить точность раскроя, сократить количество отходов и выпускать продукцию со сложным дизайном, повышая её конкурентоспособность на потребительском рынке.

Развитие отрасли невозможно без научной базы, поэтому ведущие холдинги возрождают унаследованные с советских времён НИИ и создают новые конструкторские бюро.

Вызовы и перспективы отрасли

Несмотря на активное развитие отрасли, ключевым вызовом для неё остаётся высокая технологическая зависимость. По оценкам руководителя проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрия Распопова, уровень импорта в отрасли составляет 70—100%. А в высокотехнологичных сегментах, таких как производство станков для микроэлектроники, зависимость от иностранных комплектующих превышает 90%, говорит Илья Грязнов. Управляющий партнёр компании «Триада консалтинг» Сергей Заборов отмечает высокий уровень импортозависимости на рынке станков с ЧПУ, электроэрозионных и шлифовальных машин. 

Наиболее значимые успехи достигнуты в сегменте универсальных токарных и фрезерных станков, где доля российского производства достигает 60%, говорит Заборов. Успехом также является запуск серийного производства вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ, добавляет он.

Помимо технологического отставания, развитие отрасли сдерживают и другие факторы. К ним относятся отсутствие развитого внутреннего производства комплектующих и конкуренции с китайским импортом, отмечает Распопов. В ассоциации «Станкоинструмент» также указывают на необходимость мер по формированию и поддержке спроса со стороны внутреннего рынка на отечественные станки — это один из ключевых факторов развития для отрасли.

Кроме того, отрасль испытывает нехватку квалифицированных инженеров и технических специалистов, продолжает Распопов. Для улучшения ситуации с кадрами нужны обновлять образовательные отраслевые программы и стимулировать стажировки на заводах, добавляют в профильной ассоциации.

Эксперты сходятся во мнении, что решение этих задач невозможно без системной поддержки государства. Задача по снижению зависимости от импорта станков в текущих условиях не может быть решена без поддержки государства, говорит Распопов. Помимо уже действующих субсидий, участники рынка рассчитывают, что новые законодательные меры, такие как ФЗ «О технологической политике» и поправки в законы о закупках, создадут гарантированный спрос на внутреннем рынке и будут способствовать дальнейшему развитию российского производства, отмечает Самодуров. Также в настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению льгот участникам отрасли, наподобие льгот для радиоэлектронной промышленности (пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов). 

Этот материал — часть специального проекта СберПро и «Ведомостей», посвящённого трансформации российской промышленности. На странице проекта мы собрали ключевые тренды и мнения лидеров, которые формируют будущее индустриального сектора страны.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.