Промышленность
Сложный элемент. Каковы перспективы малотоннажной и среднетоннажной химии в России
Совместно с
Ограничения на ввоз многих товаров мало- и среднетоннажной химии и сокращение деятельности в России иностранных компаний могут ускорить импортозамещение. Отечественные производители уже отмечают рост спроса на свою продукцию и запускают новые проекты.
Новые вызовы
В химической отрасли ограничения на экспорт в Россию создали наибольшие сложности в секторе малотоннажной и среднетоннажной продукции (СМТХ). Это связано с высокой зависимостью от импортных поставок, которая по многим позициям доходит до 60—100%. По оценке директора Института нефтехимического синтеза Российской академии наук Антона Максимова, запрет коснулся 3500—5000 различных продуктов.
До 5000
продуктов отрасли столкнулись с экспортными ограничениями
К среднетоннажной химии относится производство объёмом от 10 000 до 150 000 тонн в год, к малотоннажной — до 10 000 тонн в год. На них приходится 10—15% от общего объёма выпуска.
Среди наиболее критичных продуктов — поликарбонаты (вид пластика, применяется в строительстве, автопроме и т. д.), метилметакрилат (компонент для синтеза полимеров), а также компоненты для отбеливания целлюлозно-бумажной продукции (перекись водорода, хлорат натрия и сернистый ангидрид). Также важный компонент — метионин, который служит кормовой добавкой для сельскохозяйственных животных. В шинной отрасли заметна нехватка сырья — натурального каучука и ускорителей вулканизации.
Надежда на лидеров
По данным исследования Сбербанка, четверть российских химических компаний считают: сейчас открываются новые возможности на рынке. Многие из них уже заметили кратно возросший спрос на продукцию.
Из-за нехватки отбеливателей весной сложился дефицит белой бумаги, который привёл к росту цен. Так, стоимость пачки офисной бумаги Светогорского ЦБК к концу марта поднялась в среднем с 400 рублей до 2300 рублей в сравнении с началом месяца. Архангельский ЦБК и другие производители экстренно разработали альтернативные схемы приготовления белящих средств, исключающие импортные компоненты. Также некоторые компании расширили линейку продукции, включив в неё более жёлтую экобумагу. Это позволило уже к апрелю сократить цену на треть.
В 6 раз
выросла цена на бумагу Светогорского ЦБК
Сейчас ещё большую актуальность приобретают проекты, которые компании начали в прошлые годы. Например, структура «Сибура» намерена в 2022 году открыть производство специальных пластификаторов с использованием собственной технологии в Пермском крае мощностью 25 000 тонн в год. Спецпластификаторы используются при выпуске гидроизоляционных мембран и при производстве напольных покрытий, которые широко применяются в строительстве.
Разработку импортозамещающей продукции начала и ГК «Титан». Речь идёт о производных фенола, являющихся ключевыми субстратами для производства активных фармацевтических субстанций и других высокотехнологичных продуктов, поясняет директор инжинирингового центра группы Алексей Аверков. «При наличии эффективной государственной поддержки такие производства можно развернуть в относительно короткие сроки», — говорит он.
Для создания в России сильного производства средней и малотоннажной химии, а также всех необходимых компонентов, катализаторов и технологий потребуется несколько триллионов рублей инвестиций, считает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин. По его словам, сейчас это по силам только крупным игрокам сектора, которые в последние годы проявляют всё больше интереса к направлению малотоннажной химии.
«Мы считаем, что на первом этапе крупные компании могут стать эффективной площадкой для производства компонентов СМТХ. Они могут как самостоятельно стимулировать спрос, так и вкладываться в проекты с более высокими сроками окупаемости», — подтверждает Наталья Ермакова, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности Сбербанка.
Что поможет росту
Государство не первый год стимулирует производство в химической отрасли. Например, план Минпромторга по импортозамещению до 2030 года включает поддержку 136 проектов (из них более 90 приходится на СМТХ) на сумму более 450 млрд рублей. При реализации дорожной карты внутреннее производство СМТХ в денежном выражении к 2025 году должно вырасти на 34,3% и к 2030 году на 71,4%. В основном помощь государства в рамках плана заключается в субсидировании процентных ставок по кредитам, а также предоставлении льготных займов Фондом развития промышленности.
> 450 млрд ₽
запланированный объём господдержки отрасли до 2030 года
Помогать в реализации проектов готовы и крупнейшие российские банки. По мнению Натальи Ермаковой, будут актуальны решения по повышению оборачиваемости из-за трудностей в расчётах с внешними контрагентами: факторинг, аккредитивы. Также для работы в новых условиях Сбербанк предлагает решения по осуществлению экспортно-импортных операций в валютах дружественных стран. Например, с помощью филиала банка в Индии можно проводить импортные и экспортные операции в рупиях. «Мы готовы рассматривать весь спектр мер, начиная со снижения риск-требований к отрасли, заканчивая созданием льготных предложений от экосистемы „Сбера“. Для выявления наиболее эффективных мер поддержки мы плотно работаем с отраслевым сообществом», — отмечает эксперт.
Андрей Костин приводит дополнительные вызовы, на которые в будущем предстоит ответить производителям средней и малотоннажной химии: создание технологий, расширение рынков сбыта, повышение обеспеченности собственными сырьевыми компонентами (зачастую тоже относятся к СМТХ-сектору).
По мнению Натальи Ермаковой, важно на государственном уровне создавать механизмы стимулирования спроса. Это могут быть госконтракты на стратегически важную продукцию. Ещё один перспективный инструмент — маркетплейс продукции СМТХ, который обеспечил бы прозрачность закупок и ценообразования. Базой для такой платформы могла бы стать и Сбербанк-АСТ, поясняет она. Повысить инвестиционную привлекательность могли бы механизмы льготного подключения к энергосетям, считает Наталья Ермакова. Помимо этого, по словам основателя Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александра Гадецкого, важно достаточное частное и государственное финансирования НИОКР и тонкое знание производителями своих клиентов и их нужд.
Сейчас открылось окно возможностей для развития отрасли СМТХ. Важно привлекать не только крупных игроков, но и малый, и средний бизнес. Это можно сделать с помощью механизмов государственного субсидирования инвестиций в отрасль, например в первоначальные капитальные затраты. Также открывается большое поле для инвестирования в отрасль игроков из смежных отраслей. Так, российские менеджеры иностранных предприятий могут выкупать акции с помощью инвестиций от более крупных компаний. В свою очередь, для крупных игроков химической отрасли могут быть актуальны сделки поглощений.